Marktstudie Siedlungsabfall Italien Vergabe - Anlagen - Entsorger - Trends

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1 Bildnachweis links: MVA Accera, Quelle: Fisia Babcock Environment GmbH, oben rechts: istockphoto.com/ryerson Clark, unten rechts: istockphoto.com/mike Clarke Marktstudie Siedlungsabfall Italien Vergabe - Anlagen - Entsorger - Trends Köln / Imola, August 2009

2 GmbH Marktstudie Siedlungsabfall Italien Die italienische Abfallwirtschaft ist eine der spannendsten und dynamischsten in Europa. Das Land steht für überfüllte Deponien und Entsorgungsengpässe gleichzeitig ist die Abfallverwertung seit 2003 um über 30 Prozent gestiegen. In Italien arbeiten nominal mehr als 120 Mechanisch- Biologische Anlagen und knapp 50 Müllverbrennungsanlagen und doch wird italienischer Abfall zur Verbrennung nach Deutschland exportiert. Angesichts dieser Entwicklung hat die GmbH, gemeinsam mit den Partnern Dr.-Ing. Giuseppe Pastorelli und Labelab srl, den Entsorgungsmarkt für Siedlungsabfall in Italien im Detail untersucht. Für Entsorger, Ausrüster, Zulieferindustrie, Betreiber, Verbände, Forschungsinstitute und Consulter bieten wir auf der Grundlage unserer Marktkenntnis und detaillierter Erhebungen eine aktuelle Analyse von Zahlen, Fakten, Einschätzungen und Trends in der Entsorgungswirtschaft in Italien. Konkret enthält die Marktstudie Siedlungsabfall Italien: Eine detaillierte Analyse von Struktur, Zuständigkeiten, Entwicklungsstand und Investitionsbedarfen der italienischen Abfallwirtschaft sowie die Identifizierung von regionalen Brennpunkten mit erhöhtem Handlungsbedarf. Die Darstellung von mehr als 800 öffentlichen Entsorgungsträgern in der Sammlung und Entsorgung von Siedlungsabfällen inklusive Entsorgungsgebiet und Kontaktdaten. Im Entsorgungsgebiet dieser Träger leben rund 92 Prozent der italienischen Bevölkerung. Eine Analyse der Entsorger in der Abfallsammlung in den einzelnen Kommunen und Provinzen inklusive Marktanteilen, Entsorgungsgebiet, Kontaktdaten und Konzernverbund. Im Entsorgungsgebiet dieser Unternehmen leben rund 85 Prozent der italienischen Bevölkerung. Detaillierte Angaben zu den knapp 50 Müllverbrennungsanlagen, über 120 Mechanisch- Biologischen Anlagen, mehr als 170 Kompostieranlagen und 270 Deponien für Siedlungsabfälle inklusive Kapazitäten, Betreiber und Kontaktdaten. Auf Basis dieser Angaben erfolgt zudem eine Analyse der Entsorger in der Behandlung und Beseitigung von Siedlungsabfällen inklusive Marktanteilen, Kontaktdaten und Konzernverbund. Zusätzliche Informationen zu weiteren Verbrennungsanlagen, Mechanisch-Biologischen Anlagen und EBS-Kraftwerken, die aktuell gebaut, geplant oder diskutiert werden. Die Studie ist in deutscher, englischer und italienischer Sprache zu einem Preis ab 2.900,- zzgl. MwSt. erhältlich. Ihr Ansprechpartner: Mark Döing GmbH Tel Fax

3 Inhalt Vorwort 8 Management Summary 10 1 Hintergrund 14 2 Abfallbegriff und -fraktionen 23 3 Rechtsrahmen / Zuständigkeiten im Abfallbereich 28 4 Der Markt für Siedlungsabfall Hausmüllsammlung stagniert Getrenntsammlung und Verwertung wachsen Abfallbehandlung auf dem Vormarsch Deponiegeschäft rückläufig Entsorgungsproblematik nach Provinz 47 5 Wettbewerb und Privatisierung Marktanteile bei Sammlung, Behandlung und Entsorgung Übersicht über die wichtigsten privatwirtschaftlichen Anbieter Trends in Privatisierung und Konzentration 60 6 Marktregionen Abruzzo 65 a) Aktuelle Situation 65 b) Abfallströme 71 c) Öffentliche Entsorgungsträger 71 d) Verträge Abfallsammlung 72 e) Abfall Infrastruktur Basilicata Calabria Campania Emilia-Romagna Friuli-Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino-Alto Adige Umbria Valle d'aosta Veneto 642 Quellen, Methodik 685 Glossar 686 Anhang 687 Entsorgungssicherheit nach Provinzen 687 Entsorgungsautarkie nach Provinzen 690 Register der Anlagen 693 Verzeichnis der Müllverbrennungsanlagen 693 Verzeichnis der Mechanisch-Biologischen Anlagen 695 Verzeichnis der Kompostieranlagen 699 Verzeichnis der Biogasanlagen für die Verwertung von Siedlungsabfällen 705 Verzeichnis der Deponien für Siedlungsabfälle 706 Marktstudie Siedlungsabfall Italien ã GmbH,

4 Abbildungsverzeichnis Abb. 1: Übersicht Italien 16 Abb. 2: Bevölkerungsdichte 17 Abb. 3: Regionen Italien 18 Abb. 4: Die 10 größten Provinzen in Italien 19 Abb. 5: Die 10 größten Städte in Italien 20 Abb. 6: Prognostiziertes Wirtschaftswachstum in Italien 21 Abb. 7: Wohlstandsgefälle in Italien 22 Abb. 8: Entwicklung der unterschiedlichen Abfallfraktionen 24 Abb. 9: Entwicklung der Siedlungsabfall-Fraktionen 27 Abb. 10: Ländervergleich kommunaler Abfall 28 Abb. 11: Der ATO-Prozess im Überblick 29 Abb. 12: Stand des ATO-Prozesses nach Regionen 31 Abb. 13: Größe der Entsorgungsgebiete im Ländervergleich 32 Abb. 14: Der Markt für Siedlungsabfall in Italien 34 Abb. 15: Entwicklung des Restmülls 35 Abb. 16: Preisbeispiele in der Hausmüllsammlung 36 Abb. 17: Anteil der Sortierfraktionen an allen gesammelten Siedlungsabfällen 37 Abb. 18: Anteil der einzelnen Sortierfraktionen im Siedlungsabfall 37 Abb. 19: Anteil getrennte Sammlung nach Provinz 38 Abb. 20: Entwicklung der Abfallverwertung 39 Abb. 21: Anteil von MBA und MVA in der Abfallbehandlung 41 Abb. 22: Die 10 größten MVAs in Italien 41 Abb. 23: Ausstattung der MBAs nach Kapazitäten 42 Abb. 24: Die 10 größten MBAs in Italien 43 Abb. 25: Abfallbehandlung nach Provinz 44 Abb. 26: Behandlungsanlagen geplant und im Bau 45 Abb. 27: Deponierung nach Provinz 47 Abb. 28: Die 15 Regionen mit der geringsten Entsorgungssicherheit im Deponiebereich 49 Abb. 29: Die Provinzen mit dem größten Abfall-Export (2007) 50 Abb. 30: Marktanteile in der Hausmüllsammlung 53 Abb. 31: Marktanteile in der Entsorgung von Siedlungsabfällen (inkl. Behandlung) 54 Abb. 32: Marktanteile in der Abfallbehandlung (Verbrennung & MBA) 55 Abb. 33: Entsorgungsinfrastruktur Hera 57 Abb. 34: Entsorgungsinfrastruktur A2A 58 Abb. 35: Entsorgungsinfrastruktur Enìa 59 Abb. 36: Entsorgungsinfrastruktur Fisia 60 Abb. 37: Entsorgungsinfrastruktur Veolia 61 Abb. 38: Bekannte auslaufende Entsorgungsverträge in Abruzzo bis Abb. 39: Top 5 Sammlungsunternehmen in der Region Abruzzo 66 Abb. 40: Die größten Entsorger in der Region Abruzzo 67 Abb. 41: Marktanteile in der Hausmüllsammlung in der Region Abruzzo 69 Abb. 42: Modal split in der Region Abruzzo nach Provinz 70 Abb. 43: Marktanteile in der Abfallentsorgung in der Region Abruzzo Abb. 150: Modal split in der Region Veneto nach Provinz 647 Abb. 151: Marktanteile in der Abfallentsorgung in der Region Veneto 648 Abb. 152: Top 5 Sammlungsunternehmen in der Region Veneto 649 Abb. 153: Die größten Entsorger in der Region Veneto 649 Marktstudie Siedlungsabfall Italien ã GmbH,

5 Leseprobe Kapitel 3, Rechtsrahmen / Zuständigkeiten 3 Rechtsrahmen / Zuständigkeiten im Abfallbereich Die institutionelle Ordnung der Abfallwirtschaft durchläuft derzeit einen Prozess tiefgreifender Reformen. Im Zentrum dieser Reformen steht die Schaffung neuer Verwaltungseinheiten, den so genannten Ambiti Territoriali Ottimali (ATO). Diese ATOs sollen die Zuständigkeit für die Sammlung, Verwertung, Behandlung und Entsorgung des Siedlungsabfalls von den Kommunen übernehmen. Der wesentliche Grund hierfür sind die steigenden Anforderungen durch neue Gesetze, oftmals forciert durch die Europäische Union. Diese Gesetze und die Anforderungen bei Verwertung und Behandlung führen zu einer technologie- und damit auch kapitalintensiveren Abfallwirtschaft. Auch die fachlichen Anforderungen an die Abfallbehörden steigen. Fast der Kommunen in Italien haben weniger als Einwohner. Sie sind als eigenständige Entsorgungsgebiete für die Erfüllung dieser Aufgaben nicht mehr geeignet. Abbildung 11: Der ATO-Prozess im Überblick Bisher Neu / Geplant Staat - Rahmengesetzgebung - Definition von Standards Staat - Rahmengesetzgebung - Definition von Standards 20 Regionen - Abfallwirtschaftsplanung - Genehmigung von Anlagen 20 Regionen - Abfallwirtschaftsplanung - Genehmigung von Anlagen 110 Provinzen Eigenerbringung oder Beauftragung von Dritten (sub)atos -Detailplanung - Sammlung, Verwertung, Behandlung, Entsorgung Kommunen -Detailplanung - Sammlung, Verwertung, Behandlung, Entsorgung Kommunen -Bildung von ATOs Quelle: Marktstudie Siedlungsabfall Italien ã GmbH, 28

6 Leseprobe Kapitel 4, Der Markt für Siedlungsabfall zu den bekannten Ereignissen geführt. In der Folge ist allerdings nicht nur die MVA in Acerra nach vieljähriger Bauzeit endlich in Betrieb gegangen, es existieren zudem Pläne für den Bau von drei weiteren Verbrennungsanlagen. Campania ist einer der größten Märkte bezüglich des Aufbaus von Abfallinfrastruktur in den kommenden Jahren. Daneben existieren aber auch in Norditalien vereinzelte Entsorgungsengpässe. Das prominenteste Beispiel hierfür ist die Provinz Liguria. Eine vollständige Darstellung dieser Berechnung für alle italienischen Provinzen findet sich im Anhang dieser Studie. Entsorgungsautarkie Ein weiteres wichtiges Ziel in der italienischen Abfallwirtschaft ist die Entsorgungsautarkie. Das bedeutet, dass alle in einem Entsorgungsgebiet anfallenden Abfälle auch in diesem Gebiet verwertet, behandelt und beseitigt werden. Insbesondere für die Behandlung und Beseitigung des Restmülls ist der Im- und Export über Gebietsgrenzen (oder gar ins Ausland) unerwünscht. So zumindest lautet die Vorgabe des Umweltgesetzbuches, Decreto Legislativo, aus dem Jahr Tatsächlich aber sind viele Provinzen, die in der Regel auch die Gebietsgrenzen der ATOs bilden, von einer solchen Entsorgungsautarkie weit entfernt. Abbildung 29: Die Provinzen mit dem größten Abfall-Export (2007) Provinz Region Produktion Siedlungsabfall Leistung Infrastruktur Differenz Differenz (%) 1 Milano Lombardia % 2 Torino Piemonte % 3 Catania Sicilia % 4 Napoli Campania % 5 Varese Lombardia % 6 Pesaro e Marche % Urbino 7 Treviso Veneto % 8 Vicenza Veneto % 9 Cosenza Calabria % 10 Lecce Puglia % Quelle: Eigene Berechnung auf Basis von ISPRA-Daten Anders als beim reinen Entsorgungsnotstand sind von der fehlenden Entsorgungsautarkie auch vergleichsweise weit entwickelte Provinzen in Norditalien betroffen. Das prominenteste Beispiel ist die Provinz Milano, mit 3,1 Millionen Einwohnern die zweitgrößte des Landes. Sie verfügt über vier MVAs, drei MBAs und zwei Kompostieranlagen. Eine Deponie für Siedlungsabfall wird in der dicht besiedelten Provinz allerdings nicht mehr betrieben. Entsprechend werden in Milano nur rund eine Millionen der knapp zwei Millionen eingesammelten Siedlungsabfälle behandelt. Die Marktstudie Siedlungsabfall Italien ã GmbH, 50

7 Leseprobe Kapitel 6, Marktregionen 6.8 Liguria a) Aktuelle Situation Einwohner Anteil getrennter Sammlung (%) 19,2 Entsorgungsträger für Sammlung ca. 50 Kompostierung und Recycling (%) 13,4 Entsorgungsträger für Entsorgung 4 Verbleibende Abfallmenge (t/a) Gesamtmenge Siedlungsabfall Behandlungskapazitäten (t/a) Die Region Liguria in Norditalien verbindet einige Extreme. Sie ist klein (flächenmäßig die drittkleinste Region Italiens) und gleichzeitig sehr dicht besiedelt (vierte Stelle im italienischen Vergleich). Die Hauptstadt der Region, Genova, mit mehr als Einwohnern ist eine der größten italienischen Städte. Hier leben mehr als ein Drittel der Einwohner Ligurias. Der Rest der Bevölkerung lebt in relativ kleinen Gemeinden vor allem an der Mittelmeerküste ( ). Abbildung 80: Bekannte auslaufende Sammlungsverträge in Liguria bis 2014 Provinz Gemeinden Laufzeit Einwohner Genova Zoagli Imperia Diano Marina Genova Borzonasca, Mezzanego, Ne Die Region unterteilt sich in vier Provinzen und 235 Gemeinden. In jeder Provinz ist ein zentraler Entsorgungsträger für die Abfallentsorgung zuständig. Diese Entsorgungsträger sind in allen vier Provinzen die zentralen Institutionen der kürzlich eingeführten ATOs, die jeweils den Provinzgrenzen entsprechen. Auch für die Sammlung wurden in Liguria neue Verwaltungseinheiten in Form von ATOs eingeführt. In Genova und La Spezia sind diese Einheiten für Abfallsammlung und -entsorgung identisch und sind für die gesamte ( ). Abbildung 82: Die größten Entsorger in der Region Liguria Unternehmen Technologien Kapazitäten (t/a) Kategorie AMIU Genova S.p.A. Deponierung, Kompostierung Kommunal ACAM Ambiente S.p.A. Kompostierung, Deponierung, MBA Kommunal ATA S.p.A. Deponierung Kommunal Ecosavona s.r.l. Deponierung PPP Ecoter s.r.l. Deponierung Privat Entsprechend der Konzentration eines Großteils der Einwohner in Genova dominiert das Abfallsammlungsunternehmen Genovas den gesamten Sammlungsmarkt der Region. Mit einem Marktanteil von 44 Prozent ist das kommunale AMIU Genova S.p.A. mit Genova als Hauptinvestor das wichtigste Sammlungsunternehmen. Das zweitgrößte Sammlungsunternehmen, ACAM Ambiente ist ebenfalls kommunal und sammelt den Siedlungsabfall von weiteren 13 Prozent der Einwohner ( ). Marktstudie Siedlungsabfall Italien 265 ã GmbH,

8 Leseprobe Kapitel 6, Marktregionen Abbildung 83: Marktanteile in der Hausmüllsammlung in der Region Liguria Genova Savona La Spezia Marktanteile in der Hausmüllsammlung nach Einwohnern Imperia 15% Kommunal 5% 15% 65% PPP Privat Unbekannt Quelle: Marktstudie Siedlungsabfall Italien 266 ã GmbH,

9 Leseprobe Kapitel 6, Marktregionen Abbildung 84: Modal split in der Region Liguria nach Provinz Landfilling Deponierung Incineration Verbrennung MBT MBA Anaerob VergärungDigestion Composting Kompostierung Recycling 88% 30% Quelle: ISPRA, Darstellung: 77% 0% 0% 12% 55% 80% 0% 11% 0% 12% Savona Genova 3% 0% 12% La Spezia 5% 0% 15% Imperia Marktstudie Siedlungsabfall Italien 267 ã GmbH,

10 Leseprobe Kapitel 6, Marktregionen Abbildung 85: Marktanteile in der Abfallentsorgung in der Region Liguria MBA (geplant) MVA (geplant) Biogas Kompost Deponie Savona Arenzano Varazze Savona Vado Ligure Busalla Rezzoaglio Montoggio Tribogna Genova Genova San Colombano Certenoli Sestri Levante La Spezia Varese Ligure Magliolo Villanova d'albenga Bonassola La Spezia Arcola Imperia Imperia Sanremo/Taggia Marktanteile in der Abfallentsorgung nach Tonnen, % Marktanteile in der Abfallbehandlung nach Tonnen, 2007 (MVAs, MBAs) 9% 20% 67% Kommunal PPP Privat Unbekannt Quelle: 0% 23% 10% 67% Kommunal PPP Privat Unbekannt Quellee: Marktstudie Siedlungsabfall Italien 268 ã GmbH,

11 Leseprobe Kapitel 6, Marktregionen Foggia b) Abfallströme Einwohner: Gesammelter Abfall insgesamt (t/a): davon sortiert gesammelt (t/a): davon Restmüll (t/a): davon Sperrmüll (t/a): Gesamter entsorgter Abfall (t/a): davon recycelt (t/a): davon ohne Behandlung deponiert (t/a): c) Öffentliche Entsorgungsträger Consorzio ATO Rifiuti Bacino FG/3 Größe (Einw.): Art der Zuständigkeit: Sammlung & Entsorgung Corso Garibaldi Foggia (FG) Tel Fax / Alberona, Biccari, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Faeto, Foggia, Lucera, Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Motta Montecorvino, Orsara di Puglia, Pietramontecorvino, Rignano Garganico, Roseto Valfortore, San giovanni Rotondo, San Marco la Catola, San Severo, Torremaggiore, Troia, Volturara Appula, Volturino, Zapponeta Consorzio Igiene Ambientale Bacino FG/4 Größe (Einw.): Art der Zuständigkeit: Sammlung & Entsorgung Piazza C. Battisti, Cerignola (FG) consorzio@consorziofg4.it Carapelle, Cerignola, Ordona, Orta Nova, Stornara, Stornarella + Margherita di Savoia (BT), San Ferdinando di Puglia (BT), Trinitapoli (BT) Consorzio ATO per la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani del Bacino FG/1 Größe (Einw.): Art der Zuständigkeit: Sammlung & Entsorgung Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Chieuti, Ischitella, Isole tremiti, Lesina, Peschici, Poggio Imperiale, Rodi Garganico, San Marco in lamis, San Paolo di Civitate, Sannicandro Garganico, Serracapriola, Vico del Gargano, Vieste Autorità d'ambito per la Gestione dei Rifiuti nel Bacino FG/5 Größe (Einw.): Marktstudie Siedlungsabfall Italien 478 ã GmbH,

12 Leseprobe Kapitel 6, Marktregionen d) Verträge Abfallsammlung Amica S.p.A. Größe (Einw.): Corso del Mezzogiorno 9/ Foggia (FG) Tel Fax Konzernverbund: municipal Foggia S.I.A. "Igiene Ambientale Consorzio Bacino FG/4 S.r.l. Größe (Einw.): Via Isonzo S. Ferdinando di Puglia (FG) Tel Fax sia@consorziofg4.it Größe (Einw.): Carapelle, Cerignola, Ordona, Orta Nova, Stornara Tecneco Servizi Generali s.r.l. Größe (Einw.): Via Manfredonia,Km Foggia (FG) Lucera Consorzio Jacta Größe (Einw.): Via Focone Ercolano (NA) Tel Fax info@calatiapulita.it Konzernverbund: Gruppo Jacorissi Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo e) Abfall-Infrastruktur Massafra Typ: MVA Kapazität (t/a): Behandlung/Beseitigung in 2007 (t/a): Behandlung/Beseitigung in 2006 (t/a): Ausstattung: 1 unit - CFB Appia Energy via Libertini, loc. Contrada Console, Massafra (TA) Tel Fax appia.energy@marcegaglia.com Konzernzugehörigkeit: EuroEnergy Group e Cisa Ginosa Typ: Kompostieranlage Kapazität (t/a): Behandlung/Beseitigung in 2007 (t/a): Behandlung/Beseitigung in 2006 (t/a): Ausstattung: TWR : Marktstudie Siedlungsabfall Italien 479 ã GmbH,

13 Bestellformular Bitte per Fax an : Hiermit bestelle ich die Studie Marktstudie Siedlungsabfall Italien Sprache: Deutsch Englisch Single-User-Exemplar, 2.900,- zzgl. MwSt. Multi-User-Exemplar, 5.800,- zzgl. MwSt. Corporate Version: Preis auf Anfrage Erläuterung: Single-User-Exemplar: Persönliches Exemplar, Übersendung einer personalisierten und passwortgeschützten Datei (PDF) per . Multi-User-Exemplar: Persönliche Exemplare für bis zu 5 Mitarbeiter des gleichen Unternehmens (juristische Person). Übersendung von 5 personalisierten und passwortgeschützten Dateien (PDF) per . Corporate Version: Mehr als 5 Exemplare bzw. Exemplare für Mitarbeiter in unterschiedlichen, aber juristisch verbundenen Unternehmen (z. B. Schwesterfirmen, Beteiligungen im Ausland). Der Preis richtet sich nach der Anzahl der Unternehmen und Personen. Ich bestelle zusätzlich zur elektronischen Version Exemplare der Studie als gebundenes Buch. Preis: 150,- pro Buch, zzgl. Versandkosten. Firma Ansprechpartner (Titel / Vorname / Name) Straße, Postfach Telefon, Fax PLZ, Ort USt-IdNr.: Datum, Unterschrift ggf. andere Rechnungsanschrift oder eigene Bestellnummer Der Bestellung liegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen der GmbH zugrunde. Kreditkartenzahlung auf Nachfrage möglich. Ich bin damit einverstanden, von in Zukunft über weitere Untersuchungen via informiert zu werden. ja nein GmbH Krefelder Str Köln Tel Fax Sparkasse KölnBonn BLZ Kto.-Nr IBAN DE Swift/BIC-Code: COLSDE33 Amtsgericht Köln, HRB Steuernummer: 215/5813/1709 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer DE