Inhaltsübersicht für den schnellen Zugriff
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- Sarah Maier
- vor 8 Jahren
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1 Inhaltsübersicht für den schnellen Zugriff 1 Langfristige Vermögensplanung im Zeichen unsicherer Zeiten Kurz- und mittelfristige Anlagen am Geldmarkt 63 3 Langfristige Anlagen in Aktien, Anleihen und Zertifikaten 93 4 Anlagen in Investmentfonds Termingeschäfte: Optionen, Futures und Co Steuervorteile bei Versicherungen nutzen Investitionen in Immobilien zur Eigennutzung und zur Vermietung Sonderthema: Immobilieninvestments im Ausland Nichts dem Finanzamt schenken - Steuerwissen für Anleger Schwerpunktthema: Die Besteuerung von Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezügen Steuerstundungsmodelle und vorteilhafte Gestaltungen zur Senkung Ihrer Steuerschuld Checklisten für Ihre Finanzplanung Zum genauen (Nach-)Rechnen: Zinsformeln und Effektivverzinsung und zum Nach- und Weiterlesen im Internet: Bibliografische Informationen digitalisiert durch
2 Inhalt Vorwort Abkürzungsverzeichnis V XVII 1 Langfristige Vermögensplanung im Zeichen unsicherer Zeiten Die Planung - Was vor der Anlageentscheidung wichtig ist Das magische Viereck der Kapitalanlage Zinsen und Rendite Zinsen berechnen mit der Zinseszinstafel Kapitalaufbau mit einer Einmalanlage Kapitalaufbau mit regelmäßiger monatlicher Anlage Kapitalnutzung bei Einmalanlage mit Kapitalverzehr Kapitalnutzung ohne Kapitalverzehr Persönliche und anlagebezogene Kriterien bei der Auswahl der Geldanlage Faustregeln für eine ausgewogene Kapitalanlage Gewichtung der Anlagen: die Anlagepyramide Vermögen ergebnisorientiert strukturieren Die Umsetzung - Langfristige Vermögenssicherung Strategien zum Vermögensauf bau Der persönliche Vermögensstatus Die Anlageziele Anlagebezogene Kriterien der Vermögensanlage Persönliche Kriterien der Vermögensanlage Die optimale Vermögensaufteilung Eigenes Vermögensmanagement oder professionelle Vermögensverwaltüng? Vermögenserhaltung und-erweiterung Vermögenssicherung durch Familien-Finanzplanung Die private Altersvorsorge Der erste Schritt: die Bestandsaufnahme Der zweite Schritt: die Erkenntnisse Der dritte Schritt: die Ziele Der vierte Schritt: die Umsetzung Der fünfte Schritt: die Sicherstellung der Ziele Staatliche Förderung mitnehmen Zusammenfassung Anlageberatung und Beratungshaftung Beratungshaftung nach der allgemeinen Rechtsprechung Beratungshaftung nach der BGH-Rechtsprechung Anlageberatung: Erlaubnispflichtig oder erlaubnisfrei? Prospekthaftung Kapitalanlagebetrug Regelungen zum Anlegerschutz und zur Transparenz Verschärfung des Anleger-und Verbraucherschutzes seit Verbesserter Anlegerschutz durch einheitliche Produktinformationsblätter 51
3 X Inhalt 1.5 Im Griff des Fiskus - Ende der finanziellen Privatsphäre? Zwischenstaatliche Auskünfte der Steuerbehörden Familienstiftung als Instrument der Vermögensnachfolge Allgemeine Grundlagen und neuere steuerliche Rahmenbedingungen Stiftungsmotive Persönliche und familiäre Gründe Unternehmenspolitische Gründe Begriff der Stiftung Rechtsquellen zur Begründung einer Stiftung Stiftungen des bürgerlichen Rechts Entstehen der Stiftung Übertragung des Vermögens (Stiftungsgeschäft) Entstehung einer Stiftung von Todes wegen Formen der Vermögenszuwendung Widerruf des Stiftungsgeschäfts von Todes wegen Alternative Instrument der Vermögensnachfolge" Besondere Genehmigungs- und Formvorschriften Gemeinnützige Stiftungen Rechtliche und steuerliche Beratung 61 2 Kurz- und mittelfristige Anlagen am Geldmarkt Anlage auf Konten Sichteinlagen Tagesgeldeinlagen Termineinlagen Spareinlagen und Sondersparformen Staatliche Förderung der Vermögensbildung und Vermögensbeteiligung Förderung nach dem Fünften Vermögensbildungsgesetz Förderung nach dem Wohnungsbau-Prämiengesetz Vermögensbeteiligungen von Arbeitnehmern seit Weitere Formen von Vermögensbeteiligungen Direkte Beteiligungen Indirekte Beteiligungen Sparbriefe Bausparen Einlagensicherung in Deutschland und der EU Einlagensicherung bei Genossenschaftsbanken und Sparkassen Grundsicherung bei privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Instituten Zusätzlicher Schutz bei Mitgliedsinstituten in einer Einlagensicherungseinrichtung Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen Darauf sollten Anleger achten 91 3 Langfristige Anlagen in Aktien, Anleihen und Zertifikaten Aktieninvestments Besteuerung von Aktienerträgen Bezugsrechtsausübung bei Kapitalerhöhung 98
4 Inhalt XI Kosten beim Kauf und Verkauf inländischer Aktien Rückbesinnung auf die traditionelle Aktienbewertung Sicherheit nur bei langfristigen Aktienengagements Einzelrisiko durch Streuung verringern Aktives Anlagemanagement ist gefragt Mit Stopp-Loss-Marken Kursverluste begrenzen und Gewinne sichern Anlagen in Anleihen Wer ist der Schuldner? Wie lange ist die Laufzeit und wie funktioniert die Rückzahlung? Auf welche Währung lautet die Anleihe? Wie ist die Verzinsung? Wie sicher ist die Anleihe? - Die Ratings Mit welchen Kosten ist zu rechnen? Wie berechnet sich die Rendite? Wie sieht es mit der Steuer aus? Ein Maßstab zur Kursentwicklung von Anleihen: der Rentenindex Rex" Welche Bedeutung haben noch Tafelgeschäfte? Niedrigzinsanleihen zur Senkung der Steuerlast Nullkuponanleihen zur Verschiebung der Erträge in die Zukunft Anleihen mit fiktiver Quellensteuer Mehr Ertrag mit Wandelanleihen Bundeswertpapiere Anleihen mit Sonderrechten Wandelanleihen Optionsanleihen Optionsscheine Klassische Optionsscheine Optionsschein-Varianten Gewinnschuldverschreibungen Zertifikate Genussscheine Aktienanleihen Finanzinnovationen Abwicklung einer Wertpapierorder Sonstige Rentenpapiere 137 Anlagen in Investmentfonds Die Anlagemöglichkeiten in Investmentfonds Abgrenzung und Begriffsbestimmung Die wichtigsten Fonds nach dem Investmentgesetz Steuerliche Gesichtspunkte Wertermittlung und Kostentransparenz Wertermittlung des Fondsergebnisses Kostentransparenz und Gesamtkosten Verbesserter Anleger- und Verbraucherschutz durch das KID Offene Immobilienfonds Börsengehandelte Indexfonds (Exchange Traded Funds - ETFs) Hedgefonds 157
5 XII Inhalt 5 Termingeschäfte: Optionen, Futures und Co Optionen Preisbestimmung und Preiseinflussfaktoren Chancen-und Risikoprofil Einsatz von Optionen Futures Preisbestimmung und Preiseinflussfaktoren Chancen- und Risikoprofil Einsatz von Futures Termingeschäfte an der EUREX Strukturelemente Die wichtigsten EUREX-Produkte Aktienprodukte Fondsprodukte Indexprodukte Geldmarktprodukte Kapitalmarktprodukte Volatiliäts-Futures Inflations-Futures Dividenden-Futures Kombinierte Produkte Rohstoff-Derivate Handelszeiten und letzte Handelstage Abrechnungswährungen EUREX-Margin-System Wie der Privatanleger EUREX-Produkte nutzen kann Differenzierung der Geschäfte Einsatzmöglichkeiten der EUREX-Produkte Die wichtigsten Börsenindizes der Deutsche Börse AG Rentenindizes Aktienindizes Steuerliche Behandlung von Termingeschäften Kleines Termingschäfts-ABC Steuervorteile bei Versicherungen nutzen Versicherungsteuer Abzugsfähigkeit von Versicherungsbeiträgen Private Lebensversicherungen Die Direktversicherung im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung Die fondsgebundene Lebensversicherung Investitionen in Immobilien zur Eigennutzung und zur Vermietung Grundsätzliche Überlegungen beim Immobilienerwerb Immobilien im Erbbaurecht Energieeinsparverordnungen setzen neue Maßstäbe Förderung durch die KfW Privatkundenbank und regionale öffentliche Förderung Förderung durch die KfW Privatkundenbank Regionale Förderung durch einzelne Bundesländer und Gemeinden. 214
6 Inhalt XIII Kredithandel erschwert Förderung für Eigennutzer Verbliebene Vergünstigungen für Eigennutzer Finanzierung von eigengenutzten Immobilien Kosten- und Finanzierungsplan Berechnung des monatlichen Finanzierungsaufwands Optimierung der Eigenheimfinanzierung Die Eigenheimrente (Wohn-Riester) Förderansätze Steuerliche Aspekte Erweiterung der Angebotspalette Einschränkung und Erweiterung der Wohnungsbauprämie Förderfähige, zertifizierte Angebote Steuervorteile für Vermieter Steuervorteile vor der Vermietung Steuervorteile für den Vermieter ab Bezug durch den Mieter Steuerabzug bei Bauleistungen ( Bauabzugsteuer") Finanzierung von vermieteten Immobilien Finanzierung über eine Kapitallebensversicherung Widerruf von Kreditverträgen Steuerliche Behandlung von Zwei- und Mehrfamilienhäusern bei teilweiser Eigennutzung Förderung vor und ab Bezug Finanzierung von Zwei- und Mehrfamilienhäusern bei teilweiser Eigennutzung Spezielle Gemischtnutzung: Das häusliche Arbeitszimmer Steuerliche Behandlung von Ferienwohnungen in Deutschland, Spanien und Finnland Ferienwohnungen mit ausschließlicher Vermietung Regelung bei zeitweiser Vermietung und zeitweiser Eigennutzung Ermittlung des Totalüberschusses Zuordnung von Leerstandszeiten Schätzung der Einnahmen und Werbungskosten Ferienwohnungen im sonstigen EU-Raum Sonderthema: Immobilieninvestments im Ausland Immobilienerwerb in Spanien Immobilienerwerb in Italien Immobilienerwerb in Frankreich Immobilienerwerb in Österreich Immobilienerwerb in Griechenland Immobilien in den neueren EU-Mitgliedstaaten Checkliste zur Immobilienfinanzierung und nützliche Adressen Immobilien als Altersvorsorge REITs 267 Nichts dem Finanzamt schenken - Steuerwissen für Anleger Einkommensteuer Auswahl der Steuervergünstigungen, Freibeträge und Pauschbeträge Ermittlung der Einkünfte aus Kapitalvermögen (Kapitalertragsteuer) seit
7 XIV Inhalt Nichtveranlagungs-Bescheinigung und Freistellungsauftrag Besteuerung innovativer Finanzprodukte Steuergrundwissen anhand von Übersichten Steuern im privaten Bereich Persönliche Steuerpflicht Einnahmen Persönliche Steuerbelastung und Steuertarif Ermittlung des zu versteuernden Einkommens Solidaritätszuschlag Sonderausgaben, Vorsorgepauschale und Vorsorgeaufwendungen Kinder im Sinne der Einkommensteuer Außergewöhnliche Belastungen Wahlmöglichkeit für Lohnsteuerpflichtige durch das Faktorverfahren anstelle Steuerklassenkombination Ill/V Ausländische Quellensteuern Erbschaft- und Schenkungsteuer Grundzüge der Erbschaft- und Schenkungsteuer nach der Erbschaftsteuerreform 2009 und Steuerpflicht Wertermittlung des Vermögens Berechnung der Steuer Steuerbefreiungen und Verschonungsregelungen Schenkungen unter Lebenden Behandlung bei Kontenumschreibung von Einzelkonten auf Gemeinschaftskonten Behandlung des Zugewinnausgleichs nach 5 ErbStG bei Verheirateten und eingetragenen Lebenspartnern Unbedenklichkeitsbescheinigung bei Nachlässen Vermögensteuer Grunderwerbsteuer Grundsteuer Umsatzsteuer Geldwäschegesetz Bankgeheimnis und Bankauskunft Straf- und Bußgeldvorschriften Selbstanzeige und Berichtigung von Erklärungen Verfahren wegen Steuerhinterziehung Haftung bei Steuerhinterziehung des Erblassers Steuerfahndung Die wichtigsten steuerlichen Fachbegriffe Rechtsbehelf und Auskünfte bei Steuerfragen Schwerpunktthema: Die Besteuerung von Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezügen Die 1. Schicht: Basisversorgung Sonstige Vorsorgeaufwendungen Günstigerprüfung Zusätzlicher Sonderausgabenabzug Besteuerung der Renten aus der Basisversorgung Besteuerung von Beamtenpensionen und Betriebsrenten Rentenbezugsmitteilungen 384
8 Inhalt XV Ertragsanteilsbesteuerung seit Rentenbezug im Ausland Die 2. Schicht: kapitalgedeckte Zusatzversorgung Altersvorsorge mit der Riester-Rente" Die Neuerungen seit Die Förderung im Einzelnen Förderung durch das Eigenheimrentengesetz Sonderthema: Vererbbarkeit der Riester-Rente und Riester-Rentenbezug im Ausland Grundsätzliches zur Riester-Rente und Vererbung Riester-Rente und Riester-Rentenbezug im Ausland Und so gehen Sie vor: die Prüf punkte Betriebliche Altersversorgung Steuerfreiheit nach 3 Nr. 63 EStG Steuerfreiheit nach 3 Nr. 56 EStG Pauschalbesteuerung Mitnahmemöglichkeit (Portabilität) Schließung von Versorgungslücken Auskunftsanspruch Abfindung Rentenanpassung Die 3. Schicht: Kapitalanlageprodukte Kapitallebensversicherung Fondsgebundene Lebensversicherungen Nützliche Informationsquellen Abgeltungsteuer und Altersvorsorge Schutz des Altersvorsorgevermögens Allgemeine Schutzvorschriften Pfändungsschutz für Selbstständige Steuerermäßigung für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, Dienst- und Handwerkerleistungen sowie Kinderbetreuungskosten Die Eckpunkte des Steuerverenfachungsgesetzes Steuerstundungsmodelle und vorteilhafte Gestaltungen zur Senkung Ihrer Steuerschuld Vorbemerkung und Grundüberlegungen Steuerstundungsmodelle und Investments im Sinne von 15b EStG Objekte im Bereich der privaten Vermögensanlage Erwerbermodelle Bauherrenmodelle Bauträgermodelle Sanierungs-und Modernisierungsmodelle Geschlossene Immobilienfonds Gewerbliche Beteiligungen Beteiligungen an Schiffsfonds Beteiligungen an Medienfonds sowie Gamefonds Beteiligungen an New Energy Fonds und Windparks Geschlossene Leasingfonds Immobilien-Leasing-Fonds Mobilien-Leasing-Fonds 450
9 XVI Inhalt 9.2 Mit Kindern Steuern sparen Übertragung von Wertpapieren Zinslose Darlehen an Kinder Steuern sparen durch Nießbrauch Wertpapierpensionsgeschäft Aufbau einer eigenen kapitalgedeckten Altersversorgung Übertragung eines Wertpapierdepots Übertragung eines Grundstücks in Form eines Verschaffungsvermächtnisses Treuhandgestaltungen und Erbschaftsteuer - Handlungsbedarf bei Übertragung treuhänderisch gehaltener Vermögensgegenstände Checklisten für Ihre Finanzplanung Fälligkeiten festverzinslicher Wertpapiere und Zinsvorschau Depotverwaltung für Aktien Wichtige Steuertermine Steuer-An-und Voranmeldung per Fax Finanzpartner und Steuerunterlagen Zum genauen (Nach-)Rechnen: Zinsformeln und Effektivverzinsung Die wichtigsten allgemeinen Zinsformeln Effektivverzinsung von festverzinslichen Wertpapieren Effektivverzinsung Rendite unter Berücksichtigung von Steuern Formelsammlung Rechenbeispiele an Hand einer Musteranleihe" Rendite nach Braeß/Fangmeyer Rendite nach Moosmüller Rendite nach ISMA Zusammenfassung 479 Stichwortverzeichnis 481
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