adesso und in VALUE 360 Kundensicht in der Vermögensverwaltung Thomas Glättli & Bastian Schoder

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1 business.people.technology. adesso und in VALUE 360 Kundensicht in der Vermögensverwaltung Thomas Glättli & Bastian Schoder

2 adesso das Unternehmen Unternehmenspräsentation

3 Kompetenz adesso optimiert die Kerngeschäftsprozesse von Unternehmen durch Beratung und kundenindividuelle Softwareentwicklung.

4 Fakten adesso Schweiz AG adesso ist ein führendes Beratungs- und IT- Dienstleistungsunternehmen mit dem Ziel Kerngeschäftsprozesse unserer Kunden durch den Einsatz moderner IT zu optimieren adesso beschäftig über 720 Mitarbeiter, davon 56 Mitarbeiter in der Schweiz und 125 Berater für branchenspezifische Geschäftsprozesse. adesso erreichte für das Jahr 2010 einen Umsatz von CHF 110 Mio. Auszeichnungen Portfolio IT-Consulting High-End Softwareentwicklung (Branchen-) Lösungen Kennzahlen Ende 2010 > 720 Mitarbeiter > 125 Berater > 110 Mio. CHF Umsatz Wachstum 2010: 20 % immer profitabel

5 adesso & in VALUE Die Ausgangssituation Unternehmenspräsentation

6 Ausgangssituation der Vermögensverwalter Zunehmend Anforderungen und gestiegene Komplexität hinsichtlich Produkte, Systeme und Prozesse überfordern immer mehr Vermögensverwalter, z.b.: > Complianceanforderungen (Geldwäscherei, Dokumentenarchivierung etc.) > Datenflut von immer mehr Depotbanken > Wunsch der Nachvollziehbarkeit von Kundenaktivitäten Bisherige Lösungen (EXCEL, ACCESS, WORD etc.) reichen nicht mehr aus und führen teilweise zu Ausfall- und Haftungsrisiken. Vermögensverwalter möchten und müssen sich auf ihre Kernkompetenz konzentrieren (Beratung, Vertrieb, Vermögensverwaltung) Unternehmenspräsentation

7 Prozesse Prozesse zwischen Kunde und VV VV in VALUE 360 Sicht auf den Kunden und Interessenten Kontaktdaten, alle Aktivitäten, Controlling Chronologische Speicherung Beratungsprotokolle Reklamationen Komplettes Reporting Online und offline Zugriff auf alle Stammdaten, Verträge, Korrespondenz, Depotcheck usw. Neukundengewinnung Kundenbetreuung Kundenberatung Depotstruktur... Reporting Konditionen Struktur, Anlagestrategie, Benchmark, Asset Allocation Auftragserteilung Vertragsbearbeitung Depotübertrag Transaktionen Bestände Abrechnung Kunde (1 bis n) Unternehmenspräsentation

8 Prozesse Prozesse zwischen Depotbank und VV VV in VALUE 360 Sicht auf den Kunden und Interessenten Kontaktdaten, alle Aktivitäten, Controlling Chronologische Speicherung Beratungsprotokolle Reklamationen Komplettes Reporting Online und offline Zugriff auf alle Stammdaten, Verträge, Korrespondenz, Depotcheck usw. Neukundengewinnung Kundenbetreuung Kundenberatung Depotstruktur Reporting Abrechnung Belegerstellung Depotcheck Leadverteilung Kontrollfunktion Abfragen: Performance, Schwellenwerte Kundenversand Bestandsprovision VV Gebühr Performance Fee Datenimport Vertragsvereinbarung Depoteinrichtungen Depotüberträge Transaktionen Reporting Faktura Depotbank (1 bis n) Datenexport Depotbanken Unternehmenspräsentation

9 adesso & in VALUE Funktionsumfang Unternehmenspräsentation

10 in VALUE Funktionsübersicht I Allgemein ( Microsoft Dynamics CRM) Umfangreiche und transparente Sicht auf den Kunden (360-Sicht) Online und offline-zugriff auf alle Daten und Berichte, Outlook- und Office Integration n:n Beziehungsmanagement Integrierte Workflow-Maschine für die Qualitätssicherung und Automatisierung von Prozessen Marketing- und Vertriebssteuerung inkl. mehrdimensionales Vertriebscontrolling, Abschlusschancen, Verträge (Forecast, Pipeline) Einfaches Dokumentenmanagement inkl. Vertriebsdokumentation und Wissensdatenbank, Beschwerdemanagement Intelligente, grafische Reports und starke Suchmaschine für individuelle Auswertungen durch die Benutzer Integration in ein Portal (z.b. MS Sharepoint 2010), sicheren Partner/Kundenzugang Dublettenprüfung, CTI (Add-On) Unternehmenspräsentation

11 in VALUE Funktionsübersicht II Spezielle Kundenstammdatenverwaltung Alle Daten auf einen Blick Alle Aktivitäten zum Kontakt hinterlegt (Briefe, Mails, Fax, Telefonate usw.) Bank, Steuer- und Finanzdaten hinterlegbar Unternehmenspräsentation

12 in VALUE Funktionsübersicht II Vertrags- und Reklamationsverwaltung Bestände, Transaktionen und Wertentwicklungen an den Verträgen (Depots) Zentrale Bearbeitung/Einsicht aller Reklamationen Aufzeichnung aller Veränderungen der Datensätze d. Benutzer/Systeme Unternehmenspräsentation

13 in VALUE Funktionsübersicht II Umfangreiches Reporting: Vermögensübersicht für Kunden flexibel filterbar, anpassbar in Layout und Inhalten Dasboards frei gestaltbar kann automatisiert und protokolliert versendet werden in allen gängigen Formaten (TIFF, Word,.pdf usw.) speicherbar/ Druckbar Unternehmenspräsentation

14 in VALUE Funktionsübersicht II Umfangreiches Reporting: Individuelle Berichterstellung Berichte mit der Erweiterten Suche Verteilbare Suchen/Berichte Excel-Export an jeder Stelle auch als dynamische Tabelle Speicherbare Berichte Report-Wizzard für anspruchsvolle, grafisch unterlegte Berichte Unternehmenspräsentation

15 in VALUE Funktionsübersicht II Datenintegration / Schnittstellen: Depotbankenkatalog, Kursdaten Einfache Integration via semiautomatisierten Datenimport in VALUE Keine Lizenz- oder Datenkosten (adesso) Wachsende Anzahl von fertigen Schnittstellen Optional: Versorgung mit Kursdaten Unternehmenspräsentation

16 in VALUE auf einen Blick Depotbank 1 Depotbank 2 Depotbank 3 Depotbank 4 Transaktionsdaten Kursdaten Marktdaten Risikoklassen Kundendaten Korrekturdaten in VALUE DMS/Archivierung Unternehmenspräsentation

17 in VALUE - die Businesslösung Weltweit führende CRM-Plattform Microsoft Dynamics CRM & Branchenlösung für Privatbanken und Vermögensverwalter in VALUE übernimmt einen wesentlichen Teil der Geschäftsprozesse und reduziert somit die Systemvielfalt im Unternehmen in VALUE integriert sich in eine bestehende Microsoft Infrastruktur (Office, Outlook) in VALUE ist investitionssicher, flexibel anpassbar und wächst mit dem Unternehmen in VALUE vereint verschiedene Lösungen (CRM, DMS, Mobile, Portale) auf Basis der weltweit führenden Microsoft Technologie in VALUE entlastet technisch und wirtschaftlich in VALUE ist als einheitliche Standardanwendung für eine Benutzergruppe konzipiert und wird permanent an den aktuellen Bedarf angepasst in VALUE wird in Kooperationen aus der Branche für die Branche entwickelt Unternehmenspräsentation

18 adesso & in VALUE Demo Unternehmenspräsentation

19 Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit! Besuchen Sie uns am Stand Nr Unternehmenspräsentation