CRM MASCHINENBAU Beschreibung Lösungsumfang

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1 Geschäftspartner / Kunden / Interessenten Erfassen und Bearbeiten von Firmen Internationales Adressformat Aufbau von Firmenhierarchien Vorkonfiguriertes Kundenstammblatt Klassifizierung von Branche, Größe, Regionen etc. Individuelle Klassifizierungen und Segmentierungen Pflege und Nachweis der erlaubten Kontaktart Manuelle Zuordnung von Vertriebsregionen Automatische Zuordnung von Vertriebsregionen Darstellung der Kommunikationshistorie Ablegen kundenindividueller Dokumente Darstellung Kunden auf BING Maps Filterfunktionen über Geo Daten Darstellung Wettbewerber beim Kunden ERP Integration Abgleich von Debitoren aus ERP Darstellung ERP relevanter Felder ( z.b. Liefer- und Zahlungskonditionen ) Darstellung offener / überfälliger Posten Darstellung Vertriebsbelege ( Angebot, Aufträge, Lieferscheine ) Darstellung Kundenumsätze in Tabelle und Grafik Darstellung des Maschinenparks ( eigene und Wettbewerber )

2 Kontakte / Ansprechpartner Erfassen und Bearbeiten von Kontakten Internationales Adressformat Überprüfung auf Dubletten bei Erfassung Automatisches Erstellen von Briefanreden Automatischer Abgleich mit der Firmenadresse Festlegung der Kontaktsprache Klassifizierung von Position, Rolle, Marketing etc. Verwaltung von Werbe- und Marketingmassnahmen Automatische Formatierung und Anwahl der Telefonnummer Synchronisation von Kontakten mit Outlook Nutzung Kontakte auf Smartphone Darstellung der Kommunikationshistorie Aktivitäten Planung von Aktivitäten Direkte Wiedervorlagen Planung Weitergabe / Delegation von Aktivitäten Monitoring von delegierten Aktivitäten Synchronisation von Aktivitäten mit Outlook Nutzung Aktivitäten auf Smartphone Erfassung von Besuchsberichten im Freitext Strukturierte Besuchsberichte mit Folgeaktivitäten

3 Vertrieb Erfassen und bearbeiten von Erstkontakten / Anfragen Individuelle Klassifizierungen und Segmentierungen Automatisches Erstellen von Erstkontakten / Anfragen Planung von Aktivitäten zur Bearbeitung, Projekthistorie Erfassen und bearbeiten von Projekten / Opportunities Grafische Abbildung und Darstellung von Vertriebsphasen Pflege von Wahrscheinlichkeiten / Pipeline Individuelle Pipelinephasen für Forecasts Hinterlegung der angefragten Produkte Darstellung aller Beziehungen über die Gesamtlaufzeit Darstellung der Wettbewerber Ablage aller relevanten Dokumente Erstellung einfacher Angebot ohne indiv. Preisfindung Abschluss Projekten / Opportunities mit Gründen Reporting: Hot List, Won/Lost, Pipeline Pflege des Maschinenparks mit Wettbewerberinformationen

4 Marketing Kampagnen erstellen und durchführen Erstellen von Zielgruppen manuell oder durch einfache Selektion Versand von Serienbriefen Versand von s Import via Excel von Rückmeldungen Manuelles Erfassen der Rückmeldungen Automatsches Erfassen der Rückmeldungen. Ausdruck Teilnehmerlisten Reporting von Kampagnenfortschritt und Erfolgen Weitergabe von Leads an den Vertrieb

5 Übergreifend Einfache und moderne Benutzeroberfläche Gewohntes Look and Feel analog Office Such- und Filterfunktionen nach beliebigen Attributen Vordefinierte praxiserprobte Listen Flexible auf Benutzergruppen anpassbare Dashboards Vordefinierte praxiserprobte Dashboards Verfügbarkeit auf mobilen Devices Workflow-Unterstützung Einfache Erstellung von Auswertungen Export von jeglichen Daten nach Excel Import beliebiger Daten aus Excel Festlegung von Berechtigungen bis auf Feldebene Integration in MS Outlook, Word und Excel Integration CTI für Skype, Lync Integration CTI via Estos für Siemens und andere Anlagen Integration Sharepoint für Dokumentenablage Integration Office 365 Administration / Single SignOn

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