xrm-lösungen in der BBRZ Gruppe

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1 xrm-lösungen in der BBRZ Gruppe Wien 17. März 2011 Gerald Werner Senior Consultant Sonja Kölbl BBRZ REHA GmbH CRM Consultant Josef Fürlinger

2 Agenda Überblick xrm Lösungen in der BBRZ Gruppe Gerald Werner (smartpoint) Live-Demo: Verwaltung von Reha-Fachkraftausbildungen Gerald Werner (smartpoint) Projektvorstellung Reha-Infosystem NEU Sonja Kölbl (BBRZ Reha GmbH) Live-Demo: Reha-Infosystem Josef Fürlinger (smartpoint) 2

3 Überblick xrm Lösungen in der BBRZ Gruppe Ausgangssituation Viele Anwendungen und Datenbanken rund um Personen- und Firmendaten MitarbeiterInnen Kunden : KlientInnen Klassisches Adressmaterial (CRM) Heterogene Systemlandschaft Unterschiedliche Systeme (AS/400, Access, Filemaker, Excel, VB, Progress) Schlechte Wartbarkeit und Erweiterbarkeit 3

4 Leistungsumfang Überblick xrm Lösungen in der BBRZ Gruppe Microsoft Dynamics CRM als xrm-plattform Microsoft Dynamics CRM Basis für skalierbare fachliche Lösungen. -> start smart & grow Unternehmens- Lösung Abteilung Einsatzdauer 4

5 Überblick xrm Lösungen in der BBRZ Gruppe Standardisierte Benutzeroberfläche Die an das Layout von Outlook erinnernde Webanwendung bietet zahlreiche Funktionen zur Kontaktverwaltung. Objektliste (Suchergebnis) Standardisierte Funktionen für alle Objekte (einzelne od. mehrfach selektiert) Schnellsuche & erweiterte Suche Suchvorgangsspeicherung Schnelle Excelexporte von Suchergebnissen Dublettenprüfung und Bereinigung Aktivitätenerstellung (Brief, Tel.Notiz, etc.) Rollen-/Benutzerzuweisungen Berichtserstellung Kampagnensystem Objektversendung (Link per Mail) u.v.m. 5

6 Überblick xrm Lösungen in der BBRZ Gruppe Status Quo Seit April 2010: 7 produktive CRM Instanzen Erfolge und Benutzerakzeptanz durch Schnelle Projektentwicklung und Quick-Wins Prototyping mit Echtdaten Internes Marketing durch zufriedene Benutzer! Unterstützung der internen IT 6

7 Überblick xrm Lösungen in der BBRZ Gruppe Lessons learned Usability Generierung von Bezeichnungen Erweiterte Validierungen durch PlugIns Dependent Lookups Optimierung der Prozesse Automatismen durch PlugIns Custom Pages für spezielle Funktionen Reporting Zusatznutzen vermitteln Aktivitäten, Dokumente und Notizen Erweiterte Suchmöglichkeiten und Auswertungen Excel Export 7

8 Überblick xrm Lösungen in der BBRZ Gruppe Live-Demo: Reha-Fachkraftausbildungen Verwaltung von Ausbildungen, Kursen und Zertifikaten für MitarbeiterInnen Ausbildungsplanung Kursplanung Rezertifizierungen Aktivitätenmanagement: Aufgaben, s, Termine für sämtliche Objekte 8

9 Reha-Fachkraftausbildungen LIVE DEMO 9

10 Agenda Überblick xrm Lösungen in der BBRZ Gruppe Gerald Werner (smartpoint) Live-Demo: Verwaltung von Reha-Fachkraftausbildungen Gerald Werner (smartpoint) Projektvorstellung Reha-Infosystem NEU Sonja Kölbl (BBRZ Reha GmbH) Live-Demo: Reha-Infosystem Josef Fürlinger (smartpoint) 10

11 Prozesse des Reha-Infosystems Planung Zuweisung Durchführung Abrechnung TN KT K Produkt Titel, Referenzförderzeitraum (gem. Leistungskatalog) Maßnahme (regional ausgeprägte Eigenschaften/Vorgaben) TN UK KT K Zuweisung UK Veränderungen CRM Leistungen Statistiken Korrespondenz Berichte OFFICE AR-ENGINE Abrechnungs- Überleitung Evidenzierung TN-Maßnahme TeilnehmerIn, Maßnahmenverweis Kostenträgerkombination, Unterkunft, Abwesenheiten, etc. SD-FI-CO 11

12 Reha-Infosystem Projektvorstellung AS/400 Applikation CRM als mögliche Plattform Projektziele Ablöse der AS/400 Anwendung (Datenmigration) Integration SAP für Abrechnung Basis für Erweiterungen (elektronischer Akt) Projektstatus Spezifikationsphase abgeschlossen (unterstützt durch evolutionäres Prototyping) Derzeit Implementierung und erste Funktionstests Mengengerüst: ca. 400 Benutzer und ca TeilnehmerInnen / Jahr 12

13 Agenda Überblick xrm Lösungen in der BBRZ Gruppe Gerald Werner (smartpoint) Live-Demo: Verwaltung von Reha-Fachkraftausbildungen Gerald Werner (smartpoint) Projektvorstellung Reha-Infosystem NEU Sonja Kölbl (BBRZ Reha GmbH) Live-Demo: Reha-Infosystem Josef Fürlinger (smartpoint) 13

14 Reha-Infosystem LIVE DEMO 14

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