Instandhaltung als Markt von der technischen Dienstleistung zum Industrieservice

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1 Instandhaltung als Markt von der technischen Dienstleistung zum Industrieservice Maindays 2010, März 2010 Chart 1

2 Inhalt Das Profil der Branche der Industrieservice Dienstleistungsansätze Industrieservice - Facility Management Instandhaltung Outsourcing als Trend? Grenzen für die externe Vergabe von Dienstleistungen Trends Kräfte im Markt Instandhaltung Positionierung von Industrieservice-Unternehmen durch einheitliche Standards das Gütezeichen Industrieanlagenservice Chart 2

3 Perspektiven einer Wachstumsbranche Steigende Nachfrage nach Industrieservice als externe Dienstleistung Ken nutzen Industrieservice, um sich im Zuge fortschreitender Arbeitsteilung auf eigene Kernkompetenzen zu konzentrieren Marktvolumen des extern vergebenen Industrieservice für die Prozess- Fertigungsindustrie Schätzungsweise r 20 Mrd. allein in Deutschland R 100 Mrd. in Europa Davon jeweils etwa ein Drittel Prozessindustrie Im Industrieservice arbeiten derzeit im deutschsprachigen Europa ca Beschäftigte. Chart 3

4 Unternehmen im WVIS Bilfinger Berger Industrial Services AG (München) Braunschweiger Flammenfilter GmbH Buchen UmweltService GmbH Eichler GmbH GIS - Gesellschaft für Industrieservice AG Hertel GmbH Germany Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG Kraftanlagen München GmbH MCE AG (Linz/Österreich) Tectrion GmbH Voith Industrial Services Holding GmbH (Stuttgart) Dipl.-Ing. H. Weber GmbH Chart 4

5 Kernaufgaben des WVIS e.v. Aufbau eines informationsorientierten Netzwerks der Anbieter aus dem Bereich Industrieservice Erfahrungsaustausch Kommunikation des Industrieservice als Marke gegenüber Ken Öffentlichkeit Business- Branchenportale Bildungspolitik / Nachwuchswerbung Weiterentwicklung von Arbeitssicherheits- Qualitätsanforderungen der Branche Forschungs- Technologiepolitik Interessensvertretung gegenüber Wirtschaft Politik Chart 5

6 Dienstleistungsansätze Ganzheitliche Ganzheitliche Betreuung Betreuung von von Gebäuden Gebäuden Einrichtungen Einrichtungen Technischen, Technischen, administrative administrative Maßnahmen Maßnahmen sowie sowie Management Management steigert steigert Effizienz Effizienz Verfügbarkeit Verfügbarkeit technischer technischer Anlagen Anlagen Betreuung Betreuung von von Industrie- Industriebzw. bzw. Produktions- Produktionsanlagen. anlagen. umfasst umfasst den den gesamten gesamten Lebenszyklus Lebenszyklus einer einer Produktions- Produktionsanlage anlage Unterstützung Unterstützung in in Sekär- Sekärprozessen prozessen Rückführung Rückführung Erhaltung Erhaltung des des funktionsfähigen funktionsfähigen Zustandes Zustandes Koordination Koordination des des physischen physischen Arbeitsplatzes Arbeitsplatzes mit mit Menschen Menschen Organisation Organisation Fach- Fachbzw. bzw. Gewerke Gewerke übergreifende übergreifende Dienstleistung Dienstleistung in in der der Industrie Industrie Wartung, Wartung, Inspektion, Inspektion, Instandsetzung, Instandsetzung, Verbesserung, Verbesserung, Schwachstellen- Schwachstellenanalyse analyse Infrastruktur- Infrastrukturdienstleistungen dienstleistungen Sicherstellung Sicherstellung Optimierung Optimierung der der Produktion. Produktion. Chart 6

7 Instandhaltung : Produktionsabläufe in Fertigung Produktion sichern Ganzheitliche Ganzheitliche Betreuung Betreuung von von Gebäuden Gebäuden Einrichtungen Einrichtungen Technischen, Technischen, administrative administrative Maßnahmen Maßnahmen sowie sowie Management Management steigert steigert Effizienz Effizienz Verfügbarkeit Verfügbarkeit technischer technischer Anlagen Anlagen Betreuung Betreuung von von Industrie- Industriebzw. bzw. Produktions- Produktionsanlagen. anlagen. umfasst umfasst den den gesamten gesamten Lebenszyklus Lebenszyklus einer einer Produktions- Produktionsanlage anlage Unterstützung Unterstützung in in Sekär- Sekärprozessen prozessen Rückführung Rückführung Erhaltung Erhaltung des des funktionsfähigen funktionsfähigen Zustandes Zustandes Koordination Koordination des des physischen physischen Arbeitsplatzes Arbeitsplatzes mit mit Menschen Menschen Organisation Organisation Fach- Fachbzw. bzw. Gewerke Gewerke übergreifende übergreifende Dienstleistung Dienstleistung in in der der Industrie Industrie Wartung, Wartung, Inspektion, Inspektion, Instandsetzung, Instandsetzung, Verbesserung, Verbesserung, Schwachstellen- Schwachstellenanalyse analyse Infrastruktur- Infrastrukturdienstleistungen dienstleistungen Sicherstellung Sicherstellung Optimierung Optimierung der der Produktion. Produktion. Chart 7

8 Facility-Management: Dienstleistungsorientiertes Infrastruktur Gebäudemanagement Ganzheitliche Ganzheitliche Betreuung Betreuung von von Gebäuden Gebäuden Einrichtungen Einrichtungen Technischen, Technischen, administrative administrative Maßnahmen Maßnahmen sowie sowie Management Management steigert steigert Effizienz Effizienz Verfügbarkeit Verfügbarkeit technischer technischer Anlagen Anlagen Betreuung Betreuung von von Industrie- Industriebzw. bzw. Produktions- Produktionsanlagen. anlagen. umfasst umfasst den den gesamten gesamten Lebenszyklus Lebenszyklus einer einer Produktions- Produktionsanlage anlage Unterstützung Unterstützung in in Sekär- Sekärprozessen prozessen Rückführung Rückführung Erhaltung Erhaltung des des funktionsfähigen funktionsfähigen Zustandes Zustandes Koordination Koordination des des physischen physischen Arbeitsplatzes Arbeitsplatzes mit mit Menschen Menschen Organisation Organisation Fach- Fachbzw. bzw. Gewerke Gewerke übergreifende übergreifende Dienstleistung Dienstleistung in in der der Industrie Industrie Wartung, Wartung, Inspektion, Inspektion, Instandsetzung, Instandsetzung, Verbesserung, Verbesserung, Schwachstellen- Schwachstellenanalyse analyse Infrastruktur- Infrastrukturdienstleistungen dienstleistungen Sicherstellung Sicherstellung Optimierung Optimierung der der Produktion. Produktion. Chart 8

9 Industrieservice: Wesentlicher Faktor der Standortsicherung -entwicklung Ganzheitliche Ganzheitliche Betreuung Betreuung von von Gebäuden Gebäuden Einrichtungen Einrichtungen Technischen, Technischen, administrative administrative Maßnahmen Maßnahmen sowie sowie Management Management steigert steigert Effizienz Effizienz Verfügbarkeit Verfügbarkeit technischer technischer Anlagen Anlagen Betreuung Betreuung von von Industrie- Industrie- bzw. bzw. Produktions- Produktionsanlagen. anlagen. umfasst umfasst den den gesamten gesamten Lebenszyklus Lebenszyklus einer einer Produktions- Produktionsanlage anlage Unterstützung Unterstützung in in Sekär- Sekärprozessen prozessen Rückführung Rückführung Erhaltung Erhaltung des des funktionsfähigen funktionsfähigen Zustandes Zustandes Koordination Koordination des des physischen physischen Arbeitsplatzes Arbeitsplatzes mit mit Menschen Menschen Organisation Organisation Fach- Fach- bzw. bzw. Gewerke Gewerke übergreifende übergreifende Dienstleistung Dienstleistung in in der der Industrie Industrie Wartung, Wartung, Inspektion, Inspektion, Instandsetzung, Instandsetzung, Verbesserung, Verbesserung, Schwachstellen- Schwachstellenanalyse analyse Infrastruktur- Infrastrukturdienstleistungen dienstleistungen Sicherstellung Sicherstellung Optimierung Optimierung der der Produktion. Produktion. Chart 9

10 Outsourcing als Trend? Grenzen für die externe Vergabe von Dienstleistungen Chart 10

11 Vorteile durch Outsourcing Fokussierung auf das Kerngeschäft / Kernprodukt Veränderung der Kostenstruktur durch Synergien bei industrie- oder standortübergreifender Bündelung Entlastung bei Investitionen Anpassungen der bestehenden Infrastruktur - Investitionen gehen in den Aufwand. Flexibilität bei schwankender Nachfrage hinsichtlich der Kapazitätsgrenzen Verbesserung der Auslastung Effizienzsteigerungen durch Reduktion der Wertschöpfungstiefe Einkauf von Know-how neuen Technologien beim Spezialisten Streuung der Risiken hinsichtlich Strategie Innovation Qualitätsverbesserung bei den Nebenprodukten Chart 11

12 Gründe für die externe Vergabe (Beispiel Chemie) Gründe der Unternehmen für Outsourcing / % Anteil der Unternehmen mit Outsourcing / % Kosteneinsparungen Kosteneinsparungen Kapazität / Auslastung Kapazität / Auslastung keine Kernkompetenz keine Kernkompetenz Technologie Technologie Effizienz Effizienz Risikomanagement Risikomanagement kein Hauptprodukt kein Hauptprodukt Qualitätsverbesserung Qualitätsverbesserung 43,00% 43,00% 41,00% 41,00% 36,00% 36,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 19,00% 19,00% 17,00% 17,00% 74,00% 74,00% IT IT Lager Logistik Lager Logistik Produktion Produktion Instandhaltung Instandhaltung Facility Facility Versorgung Versorgung andere andere 12,00% 12,00% 10,00% 10,00% 13,00% 13,00% 21,00% 21,00% 31,00% 31,00% 28,00% 28,00% 27,00% 27,00% andere andere 3,00% 3,00% Chart 12

13 Projekt: WVIS Branchenmonitor Eine 360 Analyse wird regelmäßig das Marktumfeld für Industrieservice darstellen. Betrachtung aus der Sicht der Industrieservice Unternehmen sowie ihrer Ken werden zum Beispiel verschiedene Aspekte zusammengetragen: Wirtschaftliches Umfeld für Industrieservice Entwicklungen bei den Kenbedürfnissen Marktvolumen intern extern Chart 13

14 Trends Kräfte im Markt Instandhaltung Chart 14

15 Kostenstruktur im Produzierenden Gewerbe Kosten für sonstige industrielle handwerkliche Dienstleistungen Produzierendes Produzierendes Gewerbe: Gewerbe: Bergbau Bergbau Gewinnung von Gewinnung von Steinen Erden Steinen Erden Kostenanteil am Bruttoproduktionswert in % 14,8 14,8 Produzierendes Produzierendes Gewerbe: Gewerbe: Bergbau Bergbau Gewinnung von Gewinnung von Steinen Erden Steinen Erden Kosten / Mio. Euro 1.932, ,73 Verarbeitendes Verarbeitendes Gewerbe Gewerbe 1,6 1,6 Verarbeitendes Verarbeitendes Gewerbe Gewerbe , ,56 Energie- Energie- Wasserversorgung Wasserversorgung 9,8 9,8 Energie- Energie- Wasserversorgung Wasserversorgung , ,67 Hoch- Tiefbau Hoch- Tiefbau 1,5 1,5 Hoch- Tiefbau Hoch- Tiefbau 871,19 871,19 Bauinstallation Bauinstallation Baugewerbe Baugewerbe 0,8 0,8 Bauinstallation Bauinstallation Baugewerbe Baugewerbe 233,70 233,70 Quelle: Statistisches Besamt, Statistisches Jahrbuch 2009, Kosten 2007 Chart 15

16 Kostenstruktur im Verarbeitenden Gewerbe Kosten für sonstige industrielle handwerkliche Dienstleistungen Verarbeitendes Verarbeitendes Gewerbe: Gewerbe: Papiergewerbe Papiergewerbe Kostenanteil am Bruttoproduktionswert In % 2,6 2,6 Verarbeitendes Verarbeitendes Gewerbe: Gewerbe: Papiergewerbe Papiergewerbe Kosten / Mio. Euro 981,27 981,27 Herstellung von Herstellung von chemischen chemischen Erzeugnissen Erzeugnissen Metallerzeugung Metallerzeugung - - bearbeitung bearbeitung 2,5 2,5 2,8 2,8 Herstellung von Herstellung von chemischen chemischen Erzeugnissen Erzeugnissen Metallerzeugung Metallerzeugung - - bearbeitung bearbeitung 3.143, , , ,30 Maschinenbau Maschinenbau 1,5 1,5 Maschinenbau Maschinenbau 3.323, ,67 Herstellung von Herstellung von Kraftwagen Kraftwagen 1,0 1,0 Herstellung von Herstellung von Kraftwagen Kraftwagen 3.649, ,06 Recycling Recycling 2,0 2,0 Recycling Recycling 129,70 129,70 Quelle: Statistisches Besamt, Statistisches Jahrbuch 2009, Kosten 2007 Chart 16

17 Kostenstruktur im Produzierenden Gewerbe (2) Industrielle Dienstleistungen / Mio. Euro Industrielle Dienstleistungen / Mio. Euro , , , , , , , , , , , , , ,00 Entwicklung für Produzierendes Gewerbe Entwicklung für Produzierendes Gewerbe Kostenanteil am Bruttoproduktionswert in % Kosten / Mio. Euro - - Bergbau Bergbau Verarbeitendes Energie- Gewinnung von Verarbeitendes Energie- Gewinnung von Gewerbe Wasserversorgung Hoch- Tiefbau Bauinstallation Gewerbe Wasserversorgung Hoch- Tiefbau Bauinstallation Baugewerbe Steinen Erden Baugewerbe Steinen Erden , , ,27 818,46 241, , , ,27 818,46 241, , , ,52 794,12 245, , , ,52 794,12 245, , , ,61 850,16 258, , , ,61 850,16 258, , , ,67 871,19 233, , , ,67 871,19 233,70 Quelle: Statistisches Besamt, Statistisches Jahrbuch 2009, Kosten 2007 Chart 17

18 Kostenstruktur im Verarbeitenden Gewerbe (2) Industrielle Dienstleistungen / Mio. Euro Industrielle Dienstleistungen / Mio. Euro Entwicklung Entwicklung für für Verarbeitendes Verarbeitendes Gewerbe Gewerbe , , , ,00 Kostenanteil am 4.000, ,00 Bruttoproduktionswert 3.500, ,00 In % 3.000, , , , , , , , , ,00 500,00 500, Herstellung von Metallerzeugung - Maschinenbau Herstellung von Recycling Herstellung von Metallerzeugung - Maschinenbau Kraftwagen Recycling Herstellung von Papiergewerbe chemischen Papiergewerbe chemischen Erzeugnissen bearbeitung Kraftwagen Erzeugnissen bearbeitung , , , , , , , , , ,88 101,78 101, ,85 977, , , , , , , , ,55 101,69 101, ,89 942, , , , , , , , ,64 122,54 122, ,27 981, , , , , , , , ,06 129,70 129,70 Kosten / Mio. Euro Quelle: Statistisches Besamt, Statistisches Jahrbuch 2009, Kosten 2007 Chart 18

19 Ranking von Unternehmen für industrielle Instandhaltung Inlandsumsatz 2008 (in Mio. Euro) 1. Bilfinger Berger Industrial Services AG, München 753,0 2. ThyssenKrupp Xervon GmbH, Düsseldorf 500,0 3. Voith Industrial Services, Stuttgart 408,0 4. WISAG Produktionsservice GmbH, Düsseldorf 371,0 5. Buchen UmweltService GmbH, Köln 209,0 6. MCE Industrietechnik Ost GmbH, Leuna 90,6 7. Lobbe Industrieservice GmbH & Co. KG, Iserlohn 60,0 8. Johann Rohrer GmbH, Jockgrim 58,0 9. Ebert Hera Group, Baden-Baden 57,5 10. Piepenbrock Instandhaltung GmbH & Co. KG, Osnabrück 42,0 11. S.I.S. Gruppe, Karlsfeld 36,0 12. Johnson Controls Industrial Services, Weinheim 35,0 13. Rolf Weber KG, Schauenstein 35,0 14. RIW Industriewartung GmbH, Ulm 30,0 15. Blumenbecker Industrie-Service GmbH, Beckum 21,0 Summe 2.706,1 QUELLE: Lünendonkliste 2008, Lünendonk GmbH, Ansprechpartner Herr Hossenfelder, D Kaufbeuren, Telefon: Chart 19

20 Marktvolumen industrielle Instandhaltung (Lünendonk-Studie) Befragte Unternehmen schätzen das Marktvolumen für externe industrielle Instandhaltung auf 10 Mrd. Euro ein. Die Anteile für Dienstleistungen nach DIN betragen Instandhaltung 20%, Inspektion 13% Instandsetzung 10%, Wartung 4% Unternehmen erwarten mittelfristig einen Umsatzzuwachs von 14,4% pro Jahr ( ). Der Inlandsumsatz der 15 größten Unternehmen in Deutschland ist gegenüber 2007 (1.950,5 Mio. Euro) um 39% gestiegen. Über die reine Instandhaltung hinaus, werden 53 % des Umsatzes mit Service-Leistungen erbracht. QUELLE: Lünendonkliste 2008, Lünendonk GmbH, Ansprechpartner Herr Hossenfelder, hossenfelder@luenendonk.de D Kaufbeuren, Telefon: Chart 20

21 Der Markt für Industrieservice Markt Industrieservice in Deutschland Top 5 Market Share 3,8% Plattforms Market Share 2,4% Add-ons Umsatz in Mio. Euro Chart 21

22 Situation in Frankreich Das Marktvolumen 2006 für industrielle Instandhaltung beträgt in Frankreich 7,1 Mrd. Euro Marktanteile nach Größe Marktanteile im Mittel / % 5,70% 5,70% 2,40% 2,40% 1,00% 1,00% 0,80% 0,80% Marktanteile für die Top Marktanteil / % 27,00% 27,00% 39,00% 39,00% 50,00% 50,00% 46,00% 46,00% Top 5 Top 10 Top 15 Top 20 Top 5 Top 10 Top 15 Top 20 QUELLE: AFIM BIPE, Chart 22

23 M&A Aktivitäten in 2008 Etwa jede zweite übernommene Gesellschaft hatte einen Unternehmenswert unter 30 Mio. Euro. Private Equity-Häuser waren in weniger als 10 Prozent der Fälle als Käufer beteiligt. Finanzinvestoren haben weiterhin hohes Interesse an der Dienstleistungsbranche (Facility-Management sowie Industrieservice) Für Unternehmen des Industrieservice lag der Unternehmenswert für 2008 beim 0,6-fachen Umsatz bzw. etwa 8,6-fachen EBIT (FM: 0,5xUmsatz; 9,4xEBIT; Bauunternehmungen: 0,3xUmsatz; 6,8xEBIT) QUELLE: KPMG-Bericht: M&A Update Support Services Chart 23

24 Positionierung von Industrieservice-Unternehmen durch einheitliche Standards das Gütezeichen Industrieanlagenservice Chart 24

25 Servicepartner für die industrielle Produktion Trend zu einheitlichen Standards durch international vergleichbare hohe Anforderungen in der industriellen Produktion Gütezeichen Industrieanlagenservice Wird vergeben durch die Gütegemeinschaft für Industrieanlagenservice e.v. Chart 25

26 Auf welche Leistungen begrenzt sich das Gütezeichen? Unter der Bezeichnung Industrieanlagenservice wird die Betreuung von Industrieanlagen bzw. Produktionsanlagen verstanden unter dem Aspekt der Sicherstellung Optimierung der Produktion. Charakteristisch ist die fach- bzw. Gewerke übergreifende Dienstleistung im industriellen Umfeld bei: Wartung Instandhaltung Montage Isolierung Reinigung, Entsorgung Logistik Die Güte- Prüfbestimmungen gelten für den Industrieanlagenservice für Produktionsbetriebe in den unterschiedlichsten Branchen: Automobilbau Chemie Energie Logistik Maschinenbau Chart 26

27 Anforderungen an einen gütegesicherten Industrieservice Nachhaltige Personalpolitik Erreichbarkeit der Ansprechpartner vor Ort Schulungen der Mitarbeiter Engagement in der Berufsausbildung Kontinuierliche Weiterbildung der eingesetzten Mitarbeiter Einarbeitung von neuen Mitarbeitern Faire Entlohnung Einsatz des eigenen Maschinen- Werkzeugparks Unfallanalysen Zusammenarbeit mit der Berufsgenossenschaft Stetige Betreuung der Mitarbeiter Absicherung durch Haftpflichtversicherung Arbeitsplatzdokumentation mit Auswertung Zufriedenheitsanalysen Chart 27

28 Vorteile für die Ken durch das Gütezeichen Erleichtert dem Ken die Vergleichbarkeit. Die Dokumentation für Auswahlverfahren kann auf Basis des Gütezeichens vereinfacht werden. Der Auftraggeber erhält durch das Gütezeichen eine zusätzliche Sicherheit in Hinblick auf den erwarteten Projekterfolg. Der Ke erhält eine Dienstleistung, die hohen Anforderungen an Qualität, Sicherheit Nachhaltigkeit gerecht wird. Die kontinuierliche Gütesicherung erleichtert die Kommunikation zwischen Ken Auftragnehmer sowie die projektbezogene Dokumentation Chart 28

29 Zusammenfassung Industrieservice ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor Industrieservice ist eine Branche mit Wachstumspotenzial Angebot Dienstleistungstiefe sind auf den Ken zugeschnitten. Branchenübergreifende interdisziplinäre Projekte sichern den Produktionsstandort für die Industrie. Eine Vereinheitlichung von Qualitätsstandards gibt dem Ken Sicherheit dem Industrieservice ein Profil Chart 29

30 VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT David A. Merbecks Referent Technik Qualität T: +49 (0) 211 / F: +49 (0) 211 / WVIS e.v., Sternstraße 36, Düsseldorf Chart 30