Outlook: Mobile Future 2010

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Florian Becker
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1 1 Dr. Bettina Horster : Outlook: Mobile Future eco AK-Mobile Düsseldorf

2 2 Einige Interessante Fakten... NRW spielt in der Liga wichtigsten Standorte Europas im mobilen Sektor! Über 40% aller in der Mobile Branche tätigen Unternehmen Deutschlands sind in NRW beheimatet. Leider gibt es noch ein deutliches Defizit in der Awareness.

3 3 VIVAI Consulting führend im Mobile Bereich Strategic Consulting Market Research Mafo2Go Veranstaltungsmanagement Netzwerkorganisation Strategische Beratung für Politik Internationale Unternehmen Anwendungsunternehmen Internationale Telekommunikationsunternehmen Evaluierung von Businessplänen und Prüfung von Investitionsvorhaben Unkomplizierte Endkundenbefragungen Konzeption, Auswertung, Analyse und Interpretation Projektmanagement Planung und Durchführung von Großveranstaltungen Nationale / internationale Ebene Top Speaker Connection Teilnahme an Gremien zur Förderung von Top- Events Projektmanagement Mehr als hochqualitative, branchenrelevante Adresskontakte Expertennetzwerk mit ca Mitgliedern im Telekommunikationssektor Projektmanagement Entwicklung von Markteintrittsstrategien Lobbying Projektmanagement

Analyse und Interpretation Projektmanagement Planung und Durchführung von Großveranstaltungen Nationale / internationale Ebene Top Speaker Connection Teilnahme an Gremien zur Förderung von Top-

4 4 VIVAI Studien Outlook: Mobile Future 2007/2008/2009/2010 Mobile Payment (Langzeitstudie ) Mobile Entertainment MobilMedia Leitfaden Mobile Marketing Mobiles innovatives Stadtmarketing Convergence Products Konvergente Dienste im B2B-Bereich Preissensibilität bei Telekommunikationsdiensten Usability mobiler Services Mobile TV Mobile Gaming

Mobiles innovatives Stadtmarketing Convergence Products Konvergente Dienste im

5 5 Aus der Vergangenheit kann jeder lernen. Heute kommt es darauf an, aus der Zukunft zu lernen. Hermann Kahn ( ; amerik. Kybernetiker u. Futurologe

6 6 Always on Mobile - auf dem Weg von der Nische zum Massenmarkt? Gesamtbranche Anwendungen Neue Akteure Geschäftsmodelle

7 Gesamtbranche 7 Top Themen für 2010 / 2011 Angaben in Prozent Was sind die Top-Themen des Mobile World Congress 2010? (Mehrfachantworten möglich) Quelle: eco Umfrage 2010: n= : n=100

8 Geschäftsmodelle 8 Wie kommt es zu einem laut EITO um fasst 50% erhöhten Absatz von Smartphones? 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 41% 41% Die Leute interessieren sich für die neuen Anwendungen Die Gerätehersteller bieten kaum noch etwas anderes an 18% Die Gerätehersteller deklarieren alles zum Smartphone N= 72 Quelle: eco e.v. 2010

45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 41% 41% Die Leute interessieren sich für die

9 Gesamtbranche 9 Apps- The big thing!

10 Gesamtbranche Der Vorabend der Schlacht? oder schon Schlachtfest? 10

11 Gesamtbranche 11 Profitabilität der Mobilfunkbetreiber Anbieter EBITDA-Marge (2009) T-Mobile 32,2 % Vodafone 39 % E-Plus 42,4 % O2 24,2 % China Mobile 56 % Daimler 17 %

12 Gesamtbranche 12 Status Quo: Die deutsche Mobile Industrie in Zahlen Terminierungsentgelte: 6,59 7,15 Cent Verbindungspreise 9 Cent (2,5 Cent in Österreich) Datenflat ab 10 Euro Senkung der Entgelte um bis zu 20 % im letzten Jahr 107 Millionen Mobilfunkkarten Mobilfunkpenetration: aktuell 130 % in Deutschland 56 % sind Prepaid-Kunden 13% aller Teilnehmer nutzen einen MVNO (14 Millionen Nutzer) Absatz von 8,2 Millionen Smartphones in Deutschland +47 % ggü. Vorjahr Jedes Dritte Gerät 62% der Nutzer verschicken SMS 14% verschicken MMS 9% gehen mit dem Handy ins Internet, wobei 70% männlich sind.

% in Deutschland 56 % sind Prepaid-Kunden 13% aller Teilnehmer nutzen einen MVNO (14 Millionen Nutzer) Absatz von 8,2 Millionen Smartphones in

13 Gesamtbranche 13 Der Vergleich der Datenumsätze bei Vodafone Deutschland 0,6 Umsatz in Mrd. pro Quartal 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1-3% +18 % +6,3 % 0 Umsatz SMS/MMS Datenumsatz ohne SMS/MMS gesamter Datenumsatz * * geschätzt Quelle: VIVAI, Februar 2010, Sekundäranalyse

14 14 Always on Mobile - auf dem Weg von der Nische zum Massenmarkt? Gesamtbranche Anwendungen Neue Akteure Geschäftsmodelle

15 Neue Akteure Die Kombattanten bei den mobilen Diensten und Produkten 15 Contentlieferanten IP & Media (Microsoft, Google, Facebook) Mobilfunkbetreiber Device Player /Manufactures (Apple, Nokia, RIM, HTC, Samsung) Quelle:, 2010

(Microsoft, Google, Facebook) Mobilfunkbetreiber Device

16 16 Situation heute QuelleFazNet,

17 Neue Akteure Welche Entwicklungsplattformen für mobile Apps werden im nächsten Jahr besonders wichtig? (Mehrfachantworten möglich) 90,00% 80,00% 80,80% 80,80% 70,00% 60,00% Prozent der Befragten 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 26,90% 46,20% 10,00% 7,70% 7,70% 0,00% Symbian Java Engines iphone Android Windows mobile Man muss für mehrere Plattformen entwickeln Quelle: eco e.v.; November 2009

(Mehrfachantworten möglich) 90,00% 80,00% 80,80% 80,80% 70,00% 60,00% Prozent der Befragten

18 Neue Akteure Wer wird in 2 Jahren das Geschäft mit den Apps dominieren? (Mehrfachantworten möglich) Angaben in Prozent Quelle: eco Umfrage 2010: n=92

(Mehrfachantworten möglich) 100 90 80 70 60 50 40

19 20

20 Neue Akteure 21 And the winner is?

21 Neue Akteure Oder doch Microsoft Windows Mobile 7? 22

22 Microsoft selber gibt die Anzahl der Silverlight Entwickler mit an. Neue Akteure Facebook The Dark Horse 23

23 24 Always on Mobile - auf dem Weg von der Nische zum Massenmarkt? Standort Deutschland Anwendungen Neue Akteure Geschäftsmodelle

24 Geschäftsmodelle Wie werden mobile Anwendungen zukünftig abgerechnet? 45 Anzahl der Nennungen Über die Mobilfunkbetreiber und deren Mobilfunkrechnung Via Premium SMS (Jamba!, zed ) Die Anbieter rechnen direkt mit den Kunden ab Über die Shops (Apple, Google/Android, Nokia, Samsung, LG ) Kostenlos, als abgespeckte Version für den Nutzer Finanziert durch Werbung und Marketing Quelle: eco e.v. 2010

25 Geschäftsmodelle Content is King the Partners and the Mobile Application Stores 26

26 28 Always on Mobile - auf dem Weg von der Nische zum Massenmarkt? Standort Deutschland Anwendungen Neue Akteure Geschäftsmodelle

27 Anwendungen Top Apps (kostenlos) 29

28 Anwendungen Top Apps (gekauft) 30

29 Anwendungen Und sie gibt es doch! Dienste für 10 Millionen Kunden - Social Media und Co haben es geschafft

30 Anwendungen Social Media Apps mit einer Prise Location based Services

31 Anwendungen Mobile Dating 33

32 Anwendungen Augmented Reality 34

33 Anwendungen Welche der folgenden Applikationen werden Ihrer Meinung nach am meisten von den Verbrauchern genutzt? (Mehrfachantworten möglich) Prozent der Befragten ,5 34,6 42,3 30,8 23,1 23,1 15,4 53,8 38,5 69,2 26,9 3,9 46,2 42,3 Heute ,8 23,1 0 Entertainment Content/Informationen Navigation Location Based Services Social Networks Kleine Alltagshelfer (Wetter, Währungsrechner, Wasserwaage ) Games Business & Organisation Quelle: eco e.v., November 2009

34 Anwendungen Was sind Sie bereit, für eine Handyapplikation auszugeben? Angaben in Prozent Applications müssen immer kostenlos sein 50 Bis zu 1 Bis zu 5 Bis zu 10 Mehr als N = 84 Quelle: eco e.v. 2010

35 Anwendungen Mobile Enterprise 37 Quelle: Beecham Research

36 Anwendungen Durchbruch von Mobile Enterprise 38 Zuverlässigkeit Sicherheit der Übertragungswege und der Datenschutz Bessere Endgeräte Standardisierung der Entwicklungsplattformen schreitet fort Zukunftssicherheit Usability Tarife, Tarife, Tarife

37 Anwendungen Talk to the Machine 39 Quelle: TBS GmbH 2010

38 Anwendungen Betrachtung der Wachstumsfelder 40 Car Telemetrie 28% 34% Metering- Anwendungen 6% 9% 10% 13% Flotten- und Frachtmanagement Automaten und Bezahlterminals Sicherheit/ Überwachung Andere Quelle: Arthur D. Little 2010

39 41 Outlook: Mobile Future Anzahl der Seiten: 118 Erscheinungsdatum: Ende Juni Preis der Studie: Euro Preis mit Halbtagesseminar: Euro Bestellung unter: Tel: per an: bettina.horster@vivai.de

40 42 the technology company : Betenstr Dortmund Fon Fax info@vivai.de

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