G+J MOBILE 360 STUDIE // ROUND 4

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1 G+J MOBILE 360 STUDIE // ROUND 4 ERGEBNISSE DER PANELBEFRAGUNG 2015 H A M B U R G _

2 2 WICHTIGE KEY-FACTS ZUR G+J MOBILE 360 STUDIE ERHEBUNG IM G+J MOBILE PANEL MARKEN-DREIKLANG UND ZIELGRUPPEN- ANALYSEN REGELMÄSSIGE BEFRAGUNG DER DEUTSCHEN MOBILE USER 4 SMARTPHONE & TABLET PC

3 3 AGENDA Der Studiensteckbrief Die Stichprobenzusammensetzung Die Nutzung des mobilen Internets Tablet PC Nutzung Veränderung in der Mediennutzung Mobile Commerce Mobile Advertising & Zielgruppenanalysen Fazit & Ausblick

4 4 METHODE UND STUDIENSTECKBRIEF Methode Panel Befragung im G+J medientrend (EMS Mobile Panel) Grundgesamtheit Smartphone User (Tablet PC Nutzung nicht ausgeschlossen) Auswahlverfahren Repräsentativ angepasst an die AGOF mobile facts 2015-I GESAMTSTICHPROBE n=516 Stichprobenumfang Smartphone User n=516 Tablet-PC User n=269 Erhebungszeitraum 13. Juli Juli 2015

5 5 STICHPROBENZUSAMMENSETZUNG Gewichtung nach Strukturen der AGOF mobile facts 53,5 46,7 Männer Frauen 37,7 41,6 20, Jahre Jahre Jahre Quelle: AGOF mobile facts 2015-I // Mobile 360 Studie // Round 4 // (Angaben in %; Basis: Gesamt, n=516); Daten gewichtet nach Alter und Geschlecht Symbole: designed by Freepik

6 7 DIE NUTZUNG DES MOBILEN INTERNETS I ST LÄNGST I N DER LEBENSWELT DER USER VERANKERT

7 8 DAS SMARTPHONE IST EIN WICHTIGES ALLTAGSWERKZEUG der Alleskönner im alltäglichen Leben genauso wichtig wie mein Hausschlüssel Mein Smartphone ist für mich ein Alltagsgegenstand der kleine Helfer im Alltag, wenn ich schnell an Informationen kommen möchte nicht lebensnotwendig aber eine große Erleichterung im Alltag eine Möglichkeit, mit Familie und Freunden in Kontakt zu sein und auch mobil Informationen abrufen zu können. mein Wegbegleiter in jeder Lebenssituation die beste Erfindung seit langem. der Laptop in der Hosentasche Nun möchten wir Sie bitten, einmal den folgenden Satz zu beenden: Mein Smartphone ist für mich (Offene Nennungen; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone User n=516) Symbole: designed by Freepik

8 9 USER SCHÄTZEN AN IHREM SMARTPHONE VOR ALLEM DIE VIELFÄLTIGE HILFE IM ALLTAG, KLAGEN JEDOCH ÜBER KURZE AKKULAUFZEITEN + Hilfe im Alltag + Kontakt zu Menschen aus aller Welt + klein, kompakt + macht mein Leben einfacher + Informationsgeber und Begleiter + Taschencomputer - Akkuleistung - manchmal so langsam - vorinstallierte Apps - nimmt zu viel Raum ein Stellen Sie sich vor, Sie würden eine kurze Nachricht an Ihr Smartphone richten. Wie würde diese lauten? (Offene Nennungen; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone User n=516) Symbole: designed by Freepik; Symbol Settings Work Tool Egor Rumyantsev, Lizenz: CC BY,

9 10 BEREITS 20 PROZENT DER NUTZUNG SIND LÄNGER ALS FÜNF JAHRE IM MOBILEN INTERNET AKTIV Dauer der mobilen Internetnutzung [in%] 30,5 17,9 24,0 20,1 4,9 kürzer als 1 Jahr ein bis zwei Jahre zwei bis drei Jahre drei bis fünf Jahre länger als fünf Jahre Wie lange sind Sie schon mit Smartphone im Internet? (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone User n=516).

10 11 MOBILER SIND ALWAYS ON : KNAPP 86% DER SMARTPHONE-USER SURFEN (MEHRMALS) TÄGLICH IM MOBILEN INTERNET (Mehrmals) tägliche Nutzung Smartphone vs. Tablet PC [in%] Smartphone Tablet PC 85,9 57,2 Wie häufig nutzen Sie das mobile Internet mit Ihrem Mobiltelefon? Top-2-Boxes = Mehrmals täglich / täglich (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone User n=516, Tablet PC User n=269).

11 12 DABEI SIND JUNGE NUTZER TÄGLICH AM LÄNGSTEN IM MOBILEN INTERNET UNTERWEGS bis 29 Jahre Jahre über 50 Jahre Durchschnittliche Nutzung pro Tag in Minuten [in%] 65,1 57,2 37,1 16, , ,45 18,5 bis 20 Minuten 21 bis 40 Minuten mehr als 40 Minuten Wie viele Minuten pro Tag nutzen Sie durchschnittlich das mobile Internet mit Ihrem Mobiltelefon? (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe 2015, Smartphone User n=516, Angabe Ich weiß nicht/kann ich nicht einschätzen n=25 Fälle).

12 13 DIE WAHL DES ENDGERÄTES IST DABEI ABHÄNGIG VON DER TAGESZEIT: BESONDERS NACH FEIERABEND STEIGT DIE NUTZUNG DES TABLETS (Sehr) Häufige Nutzung von Smartphone vs. Tablet PC [in %] 75% Smartphone Tablet PC 50% 25% 0% 3.00h bis 6.00h 6.00h bis 9.00h 9.00h bis 12.00h 12.00h bis 14.00h 14.00h bis 17.00h 17.00h bis 20.00h 20.00h bis 23.00h 23.00h bis 1.00h 1.00h bis 3.00h Wie häufig nutzen Sie durchschnittlich das mobile Internet mit ihrem Mobiltelefon zu den folgenden Tageszeiten? Top-2-Boxes = Sehr häufig / Häufig (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Tablet PC User n=269).

13 14 DAS SMARTPHONE WIRD SOWOHL ZU HAUSE ALS AUCH UNTERWEGS GENUTZT Orte mobiler Internetnutzung [in %] Zu Hause Zug / Flughafen / Nahverkehr Straße / öffentliche Plätze In Wartebereichen / Wartezimmer Schule / Universität / Arbeitsplatz Bei Freunden / Verwandten In Restaurants / Bars / Cafés Beim Einkaufen Im Auto Auf Veranstaltungen Natur / Parks Woanders 5 An welchen Orten nutzen Sie das mobile Internet? (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone User n=516).

14 15 WÄHREND JUNGE NUTZER DAS SMARTPHONE AN ALLEN ORTEN ZUR HAND NEHMEN, GREIFEN ÄLTERE EHER ZU HAUSE ZUM MOBILEN GERÄT Orte mobiler Internetnutzung [in %] 79,6 57,2 82,7 80,3 71,4 70, ,5 71,6 45,2 37,6 41,7 Zu Hause Zug / Flughafen / Nahverkehr Straße / Öffentliche Plätze bis 29 Jahre 30 bis 49 Jahre über 50 Jahre Im Wartebereich / Wartezimmer Wie lange sind Sie schon mit Smartphone im Internet? (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone User n=516).

15 16 PUNKT ABZUG FÜR PC UND LAPTOP: KOMMUNIKATIONSMITTEL UND NACHRICHTEN WERDEN EHER AUF DEM SMARTPHONE GENUTZT Nachrichten ebooks Sportnachrichten DB und öffentlicher Nahverkehr Kartenfunktion Preisvergleiche, Produktbewertungen Rezepte Wetterdienste Shopping Facebook WhatsApp s Communitys Social Media Welche Inhalte nutzen Sie eher über Ihr Smartphone als über Ihren PC oder Laptop? (Offene Nennungen; Basis: Smartphone User, die über ihr Smartphone andere Angebote nutzen als über PC/Laptop, n=131)

16 17 DIE NUTZUNG VON INFORMATIONEN LIEGT DEUTLICH VOR FACEBOOK, TWITTER & CO. Gründe mobiler Internetnutzung [in %] aktuelle Informationen erhalten 84 nach dem Weg schauen 74 Informationen über Produkte / Dienstleistungen lokale Information suchen Unterhaltung Soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter Produkte kaufen bzw. Dienstleistungen buchen Zeit mit anderen / Pflege der sozialen Kontakte Zeitersparnis Es ist gerade nichts anderes zu tun 39 Spaß haben / sich amüsieren 33 etwas Neues lernen 29 Ich habe andere Gründe 4 Aus welchen Gründen nutzen Sie das mobile Internet? (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone User n=516).

17 18 WHATSAPP UND FACEBOOK ZÄHLEN MIT GROßEM ABSTAND ZU DEN BELIEBTESTEN SOZIALEN MEDIEN Gründe mobiler Internetnutzung [in %] WhatsApp 87 Facebook 83 Instagram 23 Twitter 18 Google 12 Pinterest 6 Snapchat 3 andere soziale Netzwerke 18 Aus welchen Gründen nutzen Sie das mobile Internet? (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone User n=516).

18 19 SPEZIELL MIT KURZEN TEXTEN KANN MAN AUF SMARTPHONES PUNKTEN, VIDEOS UND BILDERSTRECKEN WERDEN WENIGER GENUTZT Ich schaue mir häufig Video- Clips auf Youtube oder in anderen Apps an. 48% 24% Auf meinem Smartphone lese ich auch längere Artikel. In Apps oder auf Websites klicke ich mich gern durch Bilderstrecken. 57% 30% Wenn ich Texte auf meinem Smartphone lese, sollten diese kurz und knapp sein. Welchen dieser Aussagen zur Smartphone-Nutzung stimmen Sie zu? (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone User n=516).

19 20 MIT VIDEOCLIPS UND BILDERSTRECKEN KÖNNEN VOR ALLEM JUNGE USER ERREICHT WERDEN Stimme voll und ganz bzw. eher zu : Aussagen zu Smartphone-Nutzung [in %] bis 29 Jahre 30 bis 49 Jahre über 50 Jahre 40,4 32,1 22,5 25,2 17,4 9,3 Ich schaue mir häufig Video-Clips auf YouTube oder in anderen Apps an In Apps oder auf Websites klicke ich mich gern durch Bilderstrecken Wie lange sind Sie schon mit Smartphone im Internet? (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone User n=516).

20 21 DIE TABLET NUTZER SIND ÄLTER UND ETWAS MÄNNLICHER Mobile 360 Gesamtstichprobe vs. Tablet User [in %] 56,0 53,3 44,0 46,7 Männer Frauen 30,3 37,7 48,2 41,6 21,4 20, Jahre Jahre 50 Jahre (+) Quelle: Mobile 360 Studie // Round 3 // (Angaben in %; Basis: Gesamt, n=516) / Tablet User vs. Gesamtstichprobe

21 22 MIT DEM TABLET PC WIRD AM LIEBSTEN IN DEN EIGENEN VIER WÄNDEN GESURFT Ort der Nutzung des Tablet PCs [in %] Zu Hause 97 Zug / Flughafen / Nahverkehr 32 Schue / Universität / Arbeitsplatz 24 Bei Freunden / Verwandten 15 Im Wartebereich / Wartezimmer 13 In Restaurants / Bars / Cafés 9 Straße / Öffentliche Plätze 8 Natur / Parks 5 Auf Veranstaltungen 3 An welchen Orten nutzen Sie Ihren Tablet PC? (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Tablet PC User n=269).

22 % mehr User nutzen im Vergleich zum Vorjahr das Tablet zu Hause. Die Zahl stieg von 70% auf 97 %. Ich könnte eher auf meinen TV als auf mein Smartphone verzichten Top-2-Boxes = Stimme voll und ganz zu/ Stimme eher zu (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone User n=516).

23 24 DAS TABLET IST EIN BELIEBTES MEDIUM UM ZU SURFEN UND S ZU SCHREIBEN (Sehr) häufige Nutzung von Anwendungen auf dem Tablet PC [in %] Internet-Nutzung über den Browser 76 s 66 Apps von Tageszeitungen, Nachrichten 46 Fotos 36 Kalender 36 Apps von Zeitschriften, Magazinen 32 Spiele 28 Filme 25 Bücher 23 emagazines 16 Wie häufig nutzen Sie die folgende Anwendungen auf Ihrem Tablet PC? Top-2-Boxes = Sehr häufig/häufig (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Tablet PC User n=260).

24 25 GENERELL BIETET DAS TABLET MEHR KOMFORT BEI LÄNGERER NUTZUNG Trifft voll und ganz bzw. eher zu : Einstellungen zum Smartphone vs. Tablet PC [in %] Um länger online zu gehen ist ein Tablet PC komfortabler als ein Smartphone. 84% Mein Smartphone nutze ich zu Hause kaum noch, seit ich ein Tablet PC habe. 21% Wenn Sie einmal Ihre Tablet PC Nutzung mit der Ihres Smartphones vergleichen. Welche dieser Aussagen treffen dann zu? Top-2-Boxes = Trifft voll und ganz zu/ Trifft eher zu (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Tablet PC User n=269).

25 26 ABER GERADE UNTERWEGS GREIFT DER NUTZER LIEBER ZUM SMARTPHONE! Trifft voll und ganz bzw. eher zu : Einstellungen zum Smartphone vs. Tablet PC [in %] 67% Um ein Tablet PC ständig bei mir zu haben, ist er zu groß und zu schwer. 90% Um unterwegs online zu sein, habe ich mein Smartphone. Wenn Sie einmal Ihre Tablet PC Nutzung mit der Ihres Smartphones vergleichen. Welche dieser Aussagen treffen dann zu? Top-2-Boxes = Trifft voll und ganz zu/ Trifft eher zu (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Tablet PC User n=269).

26 27 DAS SMARTPHONE ALS ALLROUNDER DRÄNGT DIE ANDEREN MEDIEN IN DEN HINTERGRUND Ich nutze kaum noch meinen Laptop, um zu surfen. Smartphone-Angebote nutze ich hauptsächlich als Ergänzung zu anderen Medien, sie ersetzen diese für mich nicht. Ich habe keinen Fernseher mehr, weil die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender und YouTube ausreichen. Ich schaue kaum noch TV. Ich lese die Nachrichten fast ausschließlich auf dem Smartphone. Alle Medien nutze ich auch auf dem Smartphone. Radio? Außer im Auto eigentlich nur noch Webradio. Lesen? Zeitschriften ja, wegen Display zu klein für PDFs. Aber Bücher eigentlich nur noch Papierlos. TV? Schaue ich schon seit Jahren kaum noch. Teilen Sie uns doch bitte mit, ob und wie sich Ihre Mediennutzung durch das Smartphone verändert hat. (Offene Nennungen; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone User n=516)

27 28 D I S P L A Y, A D S P E C I A L S, N A T I V E A D V E R T I S I N G V I E L E M Ö G L I C H K E I T E N, G L E I C H V I E L W I R K U N G? Der Fernseher als alleinunterhaltendes Medium verliert immer mehr an Bedeutung 31.9% sagen, dass sie häufig mit dem Smartphone online sind, während sie Fernsehen. Uns würde interessieren, ob sich Ihre Mediennutzung verändert hat, seit Sie ein Smartphone und das mobile Internet nutzen. Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? Top-2-Boxes = Stimme voll und ganz zu/ Stimme eher zu (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone User n=516).

28 29 DAS SMARTPHONE DIENT DABEI HAUPTSÄCHLICH ALS ABLENKUNG Gründe für TV Parallelnutzung [in %] Ablenkung und Unterhaltung, wenn gerade Werbung läuft 74,1 Ablenkung, wenn die Sendung zu langweilig ist 63,9 Fernseher läuft im Hintergrund 50,9 Weitergehende Informationen zum aktuellen Programm 36,1 Abrufen von weiteren Ergebnissen während der Sportübertragung 24,4 Nähere Informationen zu beworbenen Produkten in TV-Werbespots 11,9 Teilnahme an TV-Abstimmungen (z.b. bei Talentshows) 3,2 Sie haben angegeben, dass Sie Ihr Smartphone häufig nutzen, wenn Sie vor dem Fernseher sitzen. Wozu nutzen Sie es in diesem Fall? (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone User n=516).

29 30 IMMER MEHR MOBILER WÜRDEN IM ZWEIFEL SOGAR EHER AUF IHREN FERNSEHER ALS AUF IHR SMARTPHONE VERZICHTEN Veränderung des Mediennutzungsverhaltens [in %] 42,4 44,2 47, Ich könnte eher auf meinen TV als auf mein Smartphone verzichten Top-2-Boxes = Stimme voll und ganz zu/ Stimme eher zu (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone User n=516).

30 31 BESONDERS BEI DEN JÜNGEREN MENSCHEN ZEIGT SICH DIE STARKE TENDENZ ZUM SMARTPHONE Veränderungen des Mediennutzungsverhaltens [in %] 67,2 39,4 19, Jahre Jahre älter als 50 Jahre Ich könnte eher auf meinen TV als auf mein Smartphone verzichten Top-2-Boxes = Stimme voll und ganz zu/ Stimme eher zu (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone User n=516).

31 32 AUCH DIE COMPUTER-NUTZUNG SINKT DURCH DAS HANDLICHERE SMARTPHONE 43% surfen weniger mit dem PC oder Laptop seitdem sie ein Smartphone besitzen. Uns würde interessieren, ob sich Ihre Mediennutzung verändert hat, seit Sie ein Smartphone und das mobile Internet nutzen. Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? Top-2-Boxes = Stimme voll und ganz zu/ Stimme eher zu (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone User n=516).

32 33 DIE NUTZUNGSMUSTER VON PC UND LAPTOP FINDEN SICH ABER ZU GROßEN TEILEN AUF DEM SMARTPHONE WIEDER Veränderungen des Mediennutzungsverhaltens [in %] Um länger online zu gehen ist ein Tablet PC komfortabler als ein Smartphone. 54% 26% Um unterwegs online zu sein, habe ich mein Smartphone. Uns würde interessieren, ob sich Ihre Mediennutzung verändert hat, seit Sie ein Smartphone und das mobile Internet nutzen. Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? Top-2-Boxes = Stimme voll und ganz zu/ Stimme eher zu (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone User n=516).

33 34 VOR ALLEM MENSCHEN BIS 49 JAHRE TÄTIGEN KÄUFE ÜBER DAS MOBILE INTERNET mcommerce auf dem Smartphone [in %] 69,5 71,6 31,6 bis 29 Jahre Jahre 50 Jahre und älter Ja Nein Haben Sie schon einmal über Ihr Smartphone einen Kauf getätigt? (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone User n=433).

34 35 MEHR ALS 71% DER NUTZER BESTELLTEN DABEI ÜBER AMAZON, DAS MIT DEUTLICHEM ABSTAND DEN MARKT BEHERRSCHT Mit dem Smartphone genutzte Online-Shops [in %] Amazon 71,2 Ebay 34,6 Zalando 15,1 Tchibo 7,6 Conrad 5,9 OTTO 4,3 Notebooks billiger 3,6 Esprit 2,9 Bonprix 0,7 In welchen Shops haben Sie Produkte über das mobile Internet gekauft? Hier sind die Kaufvorgänge gemeint, die Sie mit Ihrem Smartphone über eine App oder Website getätigt haben. (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone User n=329).

35 36 NEBEN APPS KAUFEN DIE MOBILER HAUPTSÄCHLICH TICKETS UND BÜCHER ÜBER DAS MOBILE INTERNET Produktkauf über das mobile Internet [in %] Kostenpflichtige Apps 58 Flugtickets / Bahntickets Bücher Bekleidung / Schuhe 41 Eintrittskarten 39 Hotelbuchungen Musik / Filme als Download CDs / DVDs / Games Technik / Hardware Spielwaren 17 Computer- und Videogames Gesundheitsprodukte Kosmetik Lebensmittel Welche Produkte haben Sie schon über das mobile Internet gekauft? (Angaben in %; Basis: Smartphone User, bereits einen mcommerce Kauf getätigt haben, n=329).

36 37 ZWISCHEN DEN GESCHLECHTERN GIBT ES DEUTLICHE UNTERSCHIEDE: MÄNNER BEGEISTERN SICH EHER FÜR TECHNIK, FRAUEN FÜR MODE Produktkauf über das mobile Internet [in %] Kosmetik Bekleidung / Schuhe Computer und Videogames Technik / Hardware Welche Produkte haben Sie schon über das mobile Internet gekauft? (Angaben in %; Basis: Smartphone User, bereits einen mcommerce Kauf getätigt haben, n=329).

37 38 FÜR KNAPP 70 PROZENT DER USER IST DAS SMARTPHONE EIN WICHTIGER KANAL KAUFENTSCHEIDUNGEN mcommerce basierend auf mobile Informationen [in %] Ja, ich habe bereits basierend auf mobilen Informationen Produkte und / oder Dienstleistungen gekauft. Nein, ich habe noch nie basierend auf mobile Informationen Produkte und / oder Dienstleistungen gekauft. 67,2% 32,8% Welche Produkte haben Sie schon über das mobile Internet gekauft? (Angaben in %; Basis: Smartphone User, bereits einen mcommerce Kauf getätigt haben, n=329).

38 39 54% akzeptieren Mobile Advertising, wenn dadurch die Nutzung des Angebotes kostenfrei ist. Ich akzeptiere mobile Werbung, wenn dadurch die Nutzung einer App oder Website kostenfrei ist. (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone User n=516).

39 40 51% akzeptieren Mobile Advertising, wenn dadurch die Nutzung des Mobile Angebotes nicht beeinträchtigt wird. Ich akzeptiere mobile Werbung, wenn meine mobile Internetnutzung dadurch nicht beeinträchtigt wird. (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone User n=516).

40 41 MARKENDREIKLANG UND PRODUKTINTERESSE ERÖFFNEN VIELE ANALYSEMÖGLICHKEITEN VON MOBILE ZIELGRUPPEN Mobile 360 Studie Fragebogeninhalt Markenbekanntheit, Markensympathie und Nutzungsbereitschaft für 24 Marken enthalten. Interessen an Produktkategorien und Dienstleistungen analog zu den AGOF mobile facts. Wie tickt ihre Zielgruppe im Mobilen Internet?

41 42 DIE ABGEFRAGTEN MARKEN KOMMEN AUS ALLEN BEREICHEN DES TÄGLICHEN LEBENS Mobile 360 Studie Fragebogeninhalt

42 43 FAZIT & AUSBLICK: WOHIN GEHT DIE REISE? Mobile Internetnutzer sind always on Es zeigen sich klare Nutzungsunterschiede zwischen den Generationen M-Commerce spielt eine immer größere Rolle Die Nutzer erkennen die Notwendigkeit von mobiler Werbung und akzeptieren sie

43 44 IHR KONTAKT G+J Media Research Services G+J Electronic Media Sales Kay Schneemann Head of Digital Research Stefan Schumacher Director Mobile Telefon +49(0) Telefon +49(0)