G+J Mobile 360 Studie // 2013 Ergebnisse der Befragung im Juli 2013

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1 Ergebnisse der Befragung im Juli 2013 TITELBILD G+J Media Research Services Hamburg 2013

2 Wichtige Key-Facts zur G+J Mobile 360 Studie SMARTPHONE USER IM G+J MOBILE PANEL 1 MARKEN- DREIKLANG & ZIELGRUPPEN- ANALYSEN 3 2 REGELMÄßIGE BEFRAGUNG DER DEUTSCHEN MOBILE USER 4 SMARTPHONE & TABLET PC Seite 2

3 Agenda Der Studiensteckbrief Die Stichprobenzusammensetzung Die Nutzung des Mobile Internets Tablet PC Nutzung Veränderung in der Mediennutzung Mobile Commerce Mobile Advertising & Zielgruppenanalysen

4 Der Studiensteckbrief Methode Panel Befragung im G+J medientrend (EMS Mobile Panel) Grundgesamtheit Smartphone User (Tablet PC Nutzung nicht ausgeschlossen) Auswahlverfahren Repräsentativ angepasst an die AGOF mobile facts 2012-II Stichprobenumfang Smartphone User n = 590 Tablet-PC User n = 343 Erhebungszeitraum

5 Repräsentativ für die deutschen Smartphone User GESCHLECHT ALTER 55,3% 58,5% 40,2% 43,7% 42,1% 41,9% Mobile 360 Stichprobe vs. AGOF mobile facts [in %] 44,7% 41,5% 17,7% 14,4% Frauen Männer Jahre Jahre 50 Jahre (+) AGOF mobile facts EMS Mobile 360 (n=590) Quelle: AGOF mobile facts 2013-II & Mobile 360 Studie // Round 2 // (Angaben in %; Basis: Gesamt, n=590) Seite 5

6 Mobile 360 Nutzung des Mobile Internets

7 Smartphone User sind sehr erfahren: zwei Drittel der Mobiler sind bereits länger als zwei Jahre im mobilen Internet aktiv. Dauer der mobilen Internetnutzung [in %] 31,5 % 24,7 % 24,6 % 7,5 % 11,7 % < 1 Jahr 1-2 Jahre 2-3 Jahre 3-5 Jahre > 5 Jahre Wie lange sind Sie schon mit einem Smartphone mobil im Internet? (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone User n=590).

8 Bei den Endgeräten zeigt sich ein klares Bild: Apple und Samsung dominieren den Smartphone Markt. Hersteller der genutzten Smartphones [in %] 46,7 % 26,4 % 8,8 % 5,7 % 4,3 % 3,9 % 1,7 % 1,5 % Apple Samsung HTC Sony Ericsson Blackberry Nokia LG Motorola Wie häufig nutzen Sie durchschnittlich das mobile Internet mit ihrem Mobiltelefon zu den folgenden Tageszeiten? Top-2-Boxes = Sehr häufig / Häufig (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone n=631 // Tablet PC n=385).

9 Mobiler sind treue User! Die Herstellermarke des aktuellen Endgerätes wir bevorzugt Wechselbereitschaft der Smartphone User [in %] 88% der Apple User würde sich wieder für Apple iphone entscheiden. 87,7% 21,5% 8,9% 5,3% 4,3% 4,6% 1,7% Apple Samsung HTC Sony Blackberry Nokia LG 85% der Samsung User würde sich wieder für Samsung Phone entscheiden. 14,0% 85,4% 22,2% 15,2% 3,5% 7,6% 2,9% Apple Samsung HTC Sony Blackberry Nokia LG Einmal vorausgesetzt, Sie würden sich in naher Zukunft ein neues Smartphone kaufen. Für welchen Hersteller würden Sie sich dann entscheiden? (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone n=590, Apple User n=275 // Samsung User n= 156).

10 Mobiler sind always on : 88% der Smartphone- und 67% der Tablet-PC-User surfen (mehrmals) täglich im mobilen Internet. (Mehrmals) tägliche Nutzung Smartphone vs. Tablet PC [in %] 88,3% Smartphone Tablet PC 67,3% Smartphone Tablet PC Wie häufig nutzen Sie das mobile Internet mit Ihrem Mobiltelefon? Top-2-Boxes = Mehrmals täglich / täglich (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone User n=590, Tablet PC User n=343).

11 Mobiler sind 2013 länger online: 28,7% sind täglich über eine Stunde im mobilen Internet unterwegs 2012 waren es 20,1%. Durchschnittliche Nutzung pro Tag in Minuten [in %] 33,2 25,8 26,5 27,5 17,9 14,0 10,8 13,1 4,1 7,1 5,2 8, Min Min Min Min Min > 120 Minuten Wie viele Minuten pro Tag nutzen Sie durchschnittlich das mobile Internet mit Ihrem Mobiltelefon? (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone User n=574, Angabe Ich weiß nicht/kann ich nicht einschätzen n=16 Fälle)

12 Die Wahl des Endgerätes ist abhängig von der Tageszeit: Nach Feierabend ist eher der Tablet PC angesagt (Sehr) Häufige Nutzung von Smartphone vs. Tablet PC [in %] 75,0% Smartphone Tablet PC 50,0% 25,0% 0,0% 3.00h bis 6.00h 6.00h bis 9.00h 9.00h bis 12.00h 12.00h bis 14.00h 14.00h bis 17.00h 17.00h bis 20.00h 20.00h bis 23.00h 23.00h bis 1.00h 1.00h bis 3.00h Wie häufig nutzen Sie durchschnittlich das mobile Internet mit ihrem Mobiltelefon zu den folgenden Tageszeiten? Top-2-Boxes = Sehr häufig / Häufig (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone User n=590 // Tablet PC User n=343).

13 Vor allem an Orten, an denen der User warten muss, greift er zum Smartphone. Orte mobiler Internetnutzung [in %] Zug / Flughafen / Nahverkehr Wartebereiche / Wartezimmer Zu Hause Schule / Universität / Arbeitsplatz Straße / Öffentliche Plätze 78% 77% 76% 73% 73% Restaurant / Bar / Café Bei Freunden / Verwandten 61% 64% Beim Einkaufen 55% Im Auto Auf Veranstaltungen Natur / Parks 40% 45% 44% Woanders 1% An welchen Orten nutzen Sie das mobile Internet? (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone User n=590).

14 Die Nutzung von aktuellen Informationen liegt deutlich vor Facebook & Co. Gründe mobiler Internetnutzung [in %] Aktuelle Informationen Nach dem Weg schauen Lokale Informationen Informationen über Produkte / DL Soziale Netzwerke Unterhaltung Zeitersparnis Gerade nichts anderes zu tun Produktkauf Spaß zu haben Soziale Kontakte Etwas Neues lernen Gewohnheit Abschalten/Entspannung 42% 42% 36% 35% 34% 30% 30% 28% 60% 58% 70% 68% 78% 87% Aus welchen Gründen nutzen Sie das mobile Internet? (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone User n=590).

15 Mobile 360 Tablet PC Nutzung

16 Der Tablet PC User: Etwas männlicher und etwas älter! EMS Mobile 360 (n=590) Tablet PC User (n=343) Mobile 360 Stichprobe vs. Tablet PC User [in %] 58,5% 61,2% 53,4% 41,5% 38,8% 43,7% 41,9% 30,0% 14,4% 16,6% Frauen Männer Jahre Jahre 50 Jahre (+) Quelle: Mobile 360 Studie // Round 2 // (Angaben in %; Basis: Gesamt, n=590)

17 Apple dominiert mit dem ipad mit deutlichem Abstand den Markt für Tablet PCs. Tablet PC Modell der Nutzer [in %] Apple ipad Samsung Galaxy Pad Kindle Fire HD Ein anderes Modell 67,6% 10,8% 2,9% 18,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nutzen Sie neben Ihrem Smartphone einen Tablet PC, um ins Internet zu gehen? Welches Modell nutzen Sie? (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone User n=590).

18 Mit dem Tablet PC wird am liebsten in den eigenen vier Wänden gesurft. Orte der Nutzung des Tablet PCs [in %] Zu Hause 95% Zug / Flughafen / Nahverkehr 42% Schule / Universität / Arbeitsplatz 34% Bei Freunden / Verwandten 22% In Restaurant / Bar / Café 16% Straße / Öffentliche Plätze 13% In Wartebereichen / Wartezimmer 12% Natur / Parks 10% Auf Veranstaltungen 9% An welchen Orten nutzen Sie Ihren Tablet PC? (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Tablet PC User n=343).

19 Das Smartphone punktet dort, wo der Einsatz des Tablets aufgrund des größeren Endgerätes zu unkomfortabel ist. Trifft voll und ganz bzw. eher zu : Einstellungen zu Smartphone vs. Tablet PC [in %] Um länger online zu gehen ist ein Tablet PC komfortabler als ein Smartphone. 91% Um unterwegs online zu sein habe ich mein Smartphone. 88% Mein Tablet nutze ich überwiegend zu Hause. 80% Um ein Tablet PC ständig bei mir zu haben, ist er zu groß und zu schwer. 64% Mein Smartphone nutze ich zu Hause kaum noch, seit ich einen Tablet PC habe. 40% Wenn Sie einmal Ihre Tablet PC Nutzung mit der Ihres Smartphones vergleich. Welche dieser Aussagen treffen dann zu? Top-2-Boxes = Trifft voll und ganz zu/ Trifft eher zu (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Tablet PC User n=343).

20 Das Tablet ist ein geeignetes und beliebtes Medium zum Surfen, s schreiben und Lesen von Printmedien. (Sehr) häufige Nutzung von Anwendungen auf dem Tablet PC [in %] Internet & Websites 88% s schreiben / lesen 70% Lesen von Tageszeitungen & Nachrichten 63% Lesen von Zeitschriften & Magazinen 45% Fotos ansehen 43% Kalender 41% Spiele 35% Filme ansehen 21% Wie häufig nutzen Sie folgende Anwendungen auf Ihrem Tablet PC? Top-2-Boxes = Sehr häufig/häufig (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Tablet PC User n=343).

21 Mobile 360 Die veränderte Mediennutzung

22 Mobiler wären mehrheitlich bereit, eher auf Ihren Fernseher als auf Ihren PC oder Laptop zu verzichten. Veränderung des Mediennutzungsverhaltens [in %] 42,4% 22,5% Ich könnte eher auf meinen TV als auf mein Smartphone verzichten. Ich könnte eher auf meinen PC / Laptop als auf mein Smartphone verzichten. Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? Top-2-Boxes = Stimme voll und ganz zu/ Stimme eher zu (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone User n=590).

23 Smartphone als Treiber für eine stark veränderte Mediennutzung Aussagen zur Mediennutzung [in %] surfe weniger mit PC oder Laptop. 43% das Smartphone ist für mich praktischer und schneller als die Nutzung über PC/Laptop. 42% nutze Smartphone, während ich Musik oder Radio höre. 42% Während ich fernsehe, bin ich häufig mit meinem Smartphone online. 35% nutze ganz andere Inhalte als über PC oder Laptop. 24% Uns würde interessieren, ob sich Ihre Mediennutzung verändert hat, seit Sie ein Smartphone und das mobile Internet nutzen. Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? Top-2-Boxes = Stimme voll und ganz zu / Stimme eher zu (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone User n=590).

24 Parallelnutzung bei TV Werbung und langweiligem Programm Gründe für TV Parallelnutzung [in %] Ablenkung / Unterhaltung bei TV Werbung 73% Ablenkung bei langweiliger Sendung 66% Häufig schaue ich gar nicht TV, der Fernseher läuft nur im Hintergrund 52% Weitergehende Informationen zum Programm 43% Weitere Ergebnisse bei Sportübertragungen 23% Nähere Infos zu Produkten in TV Spots. 13% TV-Abstimmungen (z.b. bei Talentshows) 2% Sie haben angegeben, dass Sie Ihr Smartphone häufig nutzen, wenn Sie vor dem Fernseher sitzen. Wozu nutzen Sie es in diesem Fall? (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone User n=208).

25 Mobile 360 Mobile Commerce

26 Mehr als die Hälfte der Mobiler hat schon einmal einen Kauf auf einem Smartphone getätigt. mcommerce auf dem Smartphone [in %] Nein Ja 39,2% 60,8% Haben Sie schon einmal über Ihr Smartphone einen Kauf getätigt? (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone User n=590).

27 Neben Apps kaufen die Mobiler hauptsächlich Bücher, Filme und Tickets über das mobile Internet. Produktkauf über das mobile Internet [in %] Kostenpflichtige Apps Bücher Filme als Download Flugtickets / Bahntickets Bekleidung / Schuhe CDs / DVDs / Games Technik / Hardware Eintrittskarten Hotels Spielwaren Computer- und Videogames Gesundheitsprodukte / Medikamente Kosmetik Lebensmittel Sonstiges 10% 10% 9% 5% 18% 17% 25% 43% 41% 39% 35% 34% 32% 55% 71% Welche Produkte haben Sie schon über das mobile Internet gekauft? (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone User n=359).

28 Das Smartphone wird zum Shopping-Begleiter Einstellungen zur Nutzung am POS [in %] Für Informationen über Produkte / Dienstleistungen, greife ich als erstes zum Smartphone. 36% nutze noch vor Ort mein Smartphone, um mehr über interessant Produkte zu erfahren. 34% beim Einkaufen ist mein Smartphone immer dabei, um mich über Produkte informieren zu können. 34% vergleiche oft direkt im Geschäft die Preise mit Hilfe des Smartphone 31% Das Smartphone ist sehr wichtig bei Produktinfo vor Kauf 31% Durch Smartphones und dem mobilen Internet können Sie sich mobil über Produkte/DL informieren. Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? Top-2-Boxes = Stimme voll und ganz zu / Stimme eher zu (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone User n=590).

29 Für zwei Drittel der User ist das Smartphone ein wichtiger Kanal, um Informationen für Kaufentscheidungen einzuholen. mcommerce basierend auf mobile Informationen [in %] Ja, ich habe bereits basierend auf mobile Informationen Produkte und / oder Dienstleistungen gekauft. Nein, ich habe noch nie basierend auf mobile Informationen Produkte und / oder Dienstleistungen gekauft 66,9% 33,1% Haben Sie basierend auf den Informationen, die Sie mit Ihrem Smartphone im mobilen Internet abrufen, schon einmal ein Produkt oder eine Dienstleistung gekauft? (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone User n=590).

30 Mobile 360 Mobile Advertising

31 59% akzeptieren Mobile Advertising, wenn dadurch die Nutzung des Angebotes kostenfrei ist..!

32 75% akzeptieren Mobile Advertising, wenn die Nutzung des Mobile Angebotes nicht beeinträchtigt wird..!

33 Markendreiklang und Produktinteresse eröffnen im Zusammenspiel viele Analysemöglichkeiten von Mobile Zielgruppen. Mobile 360 Studie Fragebogeninhalt [in %] Markenbekanntheit, Markensympathie und Nutzungsbereitschaft für 22 Marken enthalten. Interessen an Produktkategorien und Dienstleistungen analog zu den AGOF mobile facts. Wie tickt Ihre Zielgruppe im Mobilen Internet?

34 Bücher, Kochen, Reisen und Unterhaltungselektronik stehen ganz oben auf der Interessensliste der Mobiler. Interesse an Produktkategorien und Dienstleistungen [in %] Bücher 72% Essen & Trinken Reisen (auch Bahn-/Flugtickets) 64% 63% Eintrittskarten (Kino, Theater, Konzerte.,..) Unterhaltungselektronik Computer (Hardware, Software, Games) Telekommunikation Mode CDs & DVDs Musik & Filme als Download Schuhe Sport & Fitness / Sportartikel 55% 53% 51% 47% 44% 43% 42% 39% 39% Nun möchten wir gerne etwas über Ihre Interessen wissen. Wie sehr interessieren Sie sich für die folgenden Produktkategorien und Dienstleistungen? (Top-2-Boxes = Bin sehr interessiert/ Bin eher interessiert (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone User n=590).

35 User bestimmter Umfelder haben auch bestimmte Interessen und Markenpräferenzen. Top 6 der Markensympathien der CHEFKOCH.de MEW / App User [in %] 64,2% 62,9% 58,7% 56,0% 53,7% 53,1% Edeka Barilla Tchibo Miele REWE Coca Cola Beispielauswertung und Darstellung der Markensympathien (Top-2-Boxes) der CHEFKOCH.de MEW und App User. (Angaben in %; Basis: CHEFKOCH.de MEW / App User n=152)

36 Beispielanalyse // Markensympathie So ticken unterschiedliche Mobile-Typen: Affinitätsindex // Markensympathie H&M [in %] Junge Enthusiasten 5,9 Mio. Unique User 125 Junge Routiniers 7,8 Mio. Unique User 110 Erfahrene Pragmatiker 5,5 Mio. Unique User 80 Selektive 6,7 Mio. Unique User 83 INDEX (Angaben in %; Basis: Gesamtstichprobe, Smartphone User n=590 // Reichweite: AGOF mobile facts 2013-II) Seite 36

37 Ihr Kontakt G+J Media Research Services Kay Schneemann Head of Digital Research Telefon +49 (0) G+J Electronic Media Sales Stefan Schumacher Director Mobile Telefon +49 (0)