DSW Düsseldorfer Anlegerforum. Dr. Tjark Schütte, Investor Relations Düsseldorf, 29. September 2014

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1 DSW Düsseldorfer Anlegerforum Dr. Tjark Schütte, Investor Relations Düsseldorf, 29. September 2014

2 AGENDA 1 Deutsche Post DHL 2 Die Unternehmensbereiche im Überblick 3 Strukturelle Wachstumstreiber & Strategie Ergebnisprognose Düsseldorf, 29. September

3 WER WIR SIND EIN GLOBALES UNTERNEHMEN MIT EINEM EINZIGARTIGEN PORTFOLIO Nr. 1 im internationalen Expressversand Größtes Postunternehmen Europas Führend im Speditionsgeschäft Partner für e-commerce und Pionier in der sicheren, digitalen Kommunikation Nr. 1 in der Kontraktlogistik Düsseldorf, 29. September

4 DATEN & FAKTEN DEUTSCHE POST DHL Rund Mitarbeiter in über 220 Ländern/Territorien (davon knapp 60% außerhalb Deutschlands) 64 Mio. Briefsendungen/3,4 Mio. Pakete pro Werktag in Deutschland/über Verkaufsstellen in Deutschland Konzernumsatz 1) : 55,1 Mrd. /Konzern-EBIT 1) : 2,86 Mrd. /Marktkapitalisierung 2) : 32,039 Mrd. ~ internationale Express-Sendungen pro Tag (2013) (Time Definite International) (+8% zum Vorjahr) 3,9 Mio. t Luftfracht/2,8 Mio. TEU 3) Seefracht in Mio. qm Lagerfläche in der Kontraktlogistik 1) Geschäftsjahr 2013 ; 2) Stichtag ; 3) TEU = Twenty-foot equivalent unit (20-Fuß-Containereinheit) Düsseldorf, 29. September

5 DATEN & FAKTEN MITARBEITERZAHLEN DEUTSCHE POST DHL DPDHL ist einer der weltweit größten Arbeitgeber 2) Europa1) (24%) ~ Mitarbeiter Deutschland (42%) ~ Mitarbeiter Amerikas (16%) ~ Mitarbeiter Asien/Pazifik (14%) ~ Mitarbeiter Sonstige/RoW (4%) ~ Mitarbeiter 1) Ohne Deutschland; 2) Stand Düsseldorf, 29. September

6 AKTIONÄRSSTRUKTUR: FREEFLOAT BEI 79,0 % 1) KfW Bankengruppe 21,0% Identifizierte institutionelle Investoren nach Regionen 2) Privatanleger 11,2% 11,6% Institutionelle Anleger 67,8% Großbritannien 14,8% USA 13,8% Deutschland 12,3% Andere 26,9% 1) Stand ; 2) Inkl. andere Regionen und nicht identifizierte institutionelle Investoren Düsseldorf, 29. September

7 AKTIE DEUTSCHE POST: ANHALTEND POSITIVER TREND 160 Aktienkursentwicklung in EUR 1) Stand: , Quelle: Bloomberg Düsseldorf, 29. September DPDHL UPS FedEx K&N 38% FedEx 9% DPDHL 7% UPS 4% K&N

8 AKTIE DEUTSCHE POST: ANHALTEND POSITIVER TREND 130,00 Aktienkursentwicklung in EUR 1) Stand: , Quelle: Bloomberg 125,00 120,00 115,00 110,00 105,00 100,00 95,00 90,00 Düsseldorf, 29. September DPDHL EuroStoxx50 DAX 12% DAX 11% EuroStoxx 50 9% DPDHL

9 DIVIDENDE 2013: ERHÖHUNG DER DIVIDENDE UM 14% Dividende von 0,80 EUR je Aktie für GJ ,65 EUR 59% 0,70 EUR 58% 0,70 EUR 53% 0,80 EU 49% 60% Konzernergebnis steigt durch operative Geschäftsentwicklung, besseres Finanzergebnis und niedrigere Steuerquote Dividende von 0,80 für % Bereinigt um wesentliche Einmaleffekte beträgt die Ausschüttungsquote 49% und entspricht der Zielquote unserer Dividendenpolitik von 40-60% Ausschüttungsquote (bezogen auf das bereinigte Konzernergebnis) 1) 1) Bereinigt um Postbank-Effekte und Einmaleffekte Düsseldorf, 29. September

10 HIGHLIGHTS Q Starkes EBIT-Wachstum trotz weiterhin ungünstiger Währungskurs-Entwicklungen PeP-EBIT unverändert, trotz höherer Faktorkosten und einem Arbeitstag weniger Erneut kräftiges Wachstum des Express-EBIT mit einer Marge von 10,7% für das Quartal Solide Cashflow-Entwicklung mit Dividendenzahlung in Q2 Konzernprognose für 2014 bestätigt Prüfung weiterer Maßnahmen zur Stärkung der Forwarding- und Supply-Chain-Divisionen - Gewährleistung der erfolgreichen NFE-Implementierung - Reorganisation von Supply-Chain und Rückzug aus unattraktiven Verträgen/ Geschäftsfeldern Prognose für 2015 angepasst, erstmals Prognose für 2016 formuliert Düsseldorf, 29. September

11 ERFOLGREICHER GESCHÄFTSVERLAUF IN EINEM HERAUSFORDERNDEN GESAMTWIRTSCHAFTLICHEN UMFELD 1. Halbjahr 2014: Überblick über die Unternehmensbereiche Mio. Umsatz EBIT 1. HJ HJ 2014 Veränderung 1. HJ HJ 2014 Veränderung Post -ecommerce -Parcel ,8% 635 1) 585-7,9% EXPRESS ,4% 523 2) ,1% GLOBAL FORWARDING, FREIGHT ,1% ,4% SUPPLY CHAIN % 162 3) ,1% Corp. Center/Andere und Konsolidiert ,3% ,9% Konzern ,9% ,8% 1) Einmaleffekt 2013: Verbrauch (50 Mio. ) eines Teils der Postwertzeichenrückstellung in Q2 2013; 2) Einmaleffekt 2013: +12 Mio. Veräußerungsgewinn aus dem Verkauf des inländischen Expressgeschäfts in Rumänien; 3) -33 Mio. aus Veräußerungsverlusten, Restrukturierungskosten sowie außergewöhnliche Belastungen aus dem Insolvenzverfahren eines US-Kunden Düsseldorf, 29. September

12 AGENDA 1 Deutsche Post DHL 2 Die Unternehmensbereiche im Überblick 3 Strukturelle Wachstumstreiber & Strategie Ergebnisprognose Düsseldorf, 29. September

13 ÜBERBLICK UNTERNEHMENSBEREICH POST - ECOMMERCE - PARCEL (PEP) Zwei zentrale Geschäftsfelder, jedes mit starker Marke, Expertise und den notwendigen Ressourcen, um unsere ehrgeizigen Wachstumsziele zu erreichen Teilbereich Post Die Post für Deutschland beinhaltet Briefkommunikation E-Post Dialogmarketing Presse Services Export/Import Deutschland Teilbereich ecommerce & Parcel Der globale ecommerce-enabler beinhaltet Deutschland Europa International Cross-Border/Interkontinental Düsseldorf, 29. September

14 ÜBERBLICK DHL EXPRESS Geschäftsmodell Netzwerk mit standardisierten Abläufen Infrastruktur im Eigenbetrieb Weltweite Beförderung von Tür zu Tür Kunden Geschäftskunden Strategische Fokussierung auf kleine und mittelständische Unternehmen Marktposition/-trends Globaler Marktführer mit einem Anteil am internationalen Expressmarkt von 32%1) Starke Präsenz in Wachstumsmärkten (Asien, Mittlerer Osten, Russland & GUS, Lateinamerika) Strategie Kontinuierliche Netzwerkoptimierung zur Verbesserung der Servicequalität und Sicherung des Wettbewerbsvorteils Kundenorientierung an allen Kundenschnittstellen Fokus auf Profitabilität und marktgerechten Preisen Nutzung bereichsübergreifender Chancen, um von Synergie-Effekten zu profitieren 1) TDI nach Umsätzen; Quelle: Market Intelligence 2012, Geschäftsberichte und Sekundäranalysen Düsseldorf, 29. September

15 ÜBERBLICK DHL GLOBAL FORWARDING, FREIGHT Geschäftsmodell Spezialisierung auf Luftfracht, Seefracht und Straßentransporte sowie Industrieprojekte und umfassende Transportlösungen Maßgeschneiderte Branchenlösungen Geschäftsmodell mit sehr geringem Anlagevermögen, basierend auf der Vermittlung von Transportleistungen Kunden Stark kundenorientiert mit Kunden in über 150 Ländern Liefert Lösungen, maßgeschneidert für die Anforderungen der Kunden, um ihnen das Tagesgeschäft zu erleichtern und ihre Möglichkeiten zu maximieren Marktposition/-trends Wichtiger Akteur im Speditions- & Straßentransportmarkt Starkes und schnelles Wachstum in der Seefracht Fokusmärkte: BRIC+M, weitere Schwellenländer, Europa Strategie Strategischer Fokus auf nachhaltigem Wachstum, kundenbezogene und operative Exzellenz und höchste Profitabilität Programm zur Umwandlung des Geschäftsmodells New Forwarding Environment (NFE) zeigt neue Wege in der Logistikindustrie auf Ausbau der Branchenführerschaft Düsseldorf, 29. September

16 ÜBERBLICK DHL SUPPLY CHAIN Geschäftsmodell Kunden- und branchenspezifische Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette Logistikleistungen in den Bereichen Planung, Beschaffung, Produktion, Lagerung, Auslieferung und Retouren Fundierte Expertise in wichtigen Sektoren wie Automobil, Konsumgüter, Energie, Einzelhandel, Life Sciences & Healthcare, Technologie Kunden Solider Kundenstamm basierend auf langfristigen Partnerschaften in 60 Ländern Mehrwertdienste und Services, die das Tagesgeschäft für den Kunden erleichtern Marktposition/-trends Weltweite Nr. 1 in der Kontraktlogistik Einzigartig positioniert, um von bedeutenden Markttrends zu profitieren (Outsourcing, Entstehung eines globalen Marktes, Aufstieg der Schwellenländer) Strategie Differenzierung durch branchenspezifische Lösungen Nutzung der Branchenexpertise als Wachstumstreiber, v.a. im Bereich Outsourcing und in Schwellenmärkten Globale DHL-Branchenexperten, die die Sprache des Kunden sprechen Düsseldorf, 29. September

17 AGENDA 1 Deutsche Post DHL 2 Die Unternehmensbereiche im Überblick 3 Strukturelle Wachstumstreiber & Strategie Ergebnisprognose Düsseldorf, 29. September

18 STRUKTURELLE MARKTTRENDS Unsere Märkte sind von vier großen globalen Trends geprägt Anhaltendes Wachstum des globalen Handels, aber veränderte Zusammensetzung Beschleunigung des ecommerce-wachstums und höhere Nachfrage nach Lösungen für die letzte Meile Zunehmender Einfluss von Technologie und Automatisierung Wachsende Nachfrage nach verantwortungsvollem Geschäft Langsameres Wachstum bei interkontinentalem Handel und Transport Bedeutung der Emerging Markets nimmt weiter zu Zunahme von flexibler Zustellung und Direktversand, z.b. Paket Zustellung über vielfältige Kanäle im B2C-Bereich Automatisierung als Effizienztreiber Relevanz von Daten führt zu neuen Geschäfts- und Betriebsmodellen Zunehmende Bedeutung sozialen und ethischen Verhaltens Steigender Bedarf an umweltfreundlicheren Lösungen Düsseldorf, 29. September

19 LOGISTIKBRANCHE BIETET VIELVERSPRECHENDE WACHSTUMSPERSPEKTIVEN VIEL WACHSTUMSPOTENZIAL IM LOGISTIKMARKT 1) Marktanteil DPDHL im gesamten Logistikmarkt 2) 4% Anteil der Märkte mit signifikanter Präsenz von DPDHL 3) 19% Attraktives Wachstum in Schlüsselmärkten der Logistik Geschätztes Marktwachstum, CAGR % +8% +5-6% +2-3% +4-5% +5-6% Paket Deutschland Inländisches Paketgeschäft International International Express Luftfracht Seefracht Kontraktlogistik 1) 2011 Daten; 2) d.h. Global SameDay/ Courier, Parcel, Express, AFR, OFR, Ind. Proj., LTL, FTL und Cont. Logistics; 3) d.h. >5% Marktanteil (nach Wert) im entspr. Markt Düsseldorf, 29. September

20 EXPRESS MARKTANTEILE WELTWEIT Aktualisierte Marktstudie bestätigt Marktanteilsgewinne Americas [6,8 Mrd. ] Europa [6,0 Mrd. ] Asia Pacific [6,8 Mrd. ] MEA [0,5 Mrd. ] 16% 4% +/-0% 33% 47% 12% 10% 12% 25% 24% 41% 42% 4% +1% 10% +1% 19% 12% 23% 9% 5% 51% +1% DHL TNT UPS FedEx Sonstige Global [20,1 Mrd. ] 13% 5% 33% +1% +x% Veränderung ggü MI Studie % 26% Quelle: MI Studie 2014, Geschäftsberichte; vergleichbare Definition von Regionen ggü. MI-Daten 2012 AM: BR, CA, MX, US; EU: AT, DE, DK, ES, FR, IT, NL, RU, TR, UK MEA: AE, ZA ;SA AP: CN, HK, ID, IN, JP, KR, SG Düsseldorf, 29. September

21 HIGHLIGHTS AUS DEN DHL-DIVISIONEN: EMERGING MARKETS TREIBEN WACHSTUM IN ALLEN DHL-DIVISIONEN Überdurchschnittliches Wachstum in aufstrebenden Märkten ASIEN/PAZIFIK LATEIN AMERIKA, MITTLERER OSTEN, AFRIKA Umsatz 1) : Mrd. Umsatz 1) : Mrd. Umsatz 1) : Mrd. CAGR +7% 12,3 CAGR +8% 10,6 CAGR +4% 14,2 9,6 7,8 12,0 +9% 16% +14% 15% 32% 24% Weltmarktführung im TDI- Geschäft mit besonderer Stärke in Wachstumsmärkten +14% 17% 14% +9% 28% 26% Weltweite Nr. 1 in der Luftfracht, Nr. 2 in der Seefracht +12% 7% 7% +17% 2009 Marktführer in der Kontraktlogistik 9% 12% ) Basis: Umsätze mit Dritten, regionale Zuteilung gemäß Kundenrechnung Düsseldorf, 29. September

22 STRATEGIE 2015: GROßE FORTSCHRITTE IN ALLEN DIMENSIONEN Kundenzufriedenheit (Beispiel: DHL Express) (Skala 0 100) GoGreen C 2 Effizienzverbesserung: +18% (2013) (vergl. mit Basisjahr 2007) Ergebnisentwicklung Ergebnisse konzernweite Mitarbeiterbefragung Berichtetes EBIT In Mrd. 0,2 1,8 2,4 2,7 2,861 Aktive Führung (Skala 0 100) Mitarbeiterengagement (Skala 0 100) Düsseldorf, 29. September

23 UNSERE STRATEGIE 2020 Focus. Connect. Grow. Wir fokussieren uns auf das, was uns erfolgreich gemacht hat Wir stärken gezielt die Vernetzung innerhalb unserer Organisation Wir expandieren in neue Segmente 1 Logistik als unser Kerngeschäft 1 Ein globales Team 1 Führender Anbieter in ecommerce-logistik 2 Den Bedürfnissen unserer Stakeholder und unserer Umwelt gerecht werden 2 Zertifizierte Spezialisten für alles, was wir tun 2 Stärkere Ausrichtung auf Emerging Markets 3 A Family of Divisions 3 Gemeinsames Vorgehen in den Bereichen Betrieb, Vertrieb, grüne Lösungen und Shared Services 3 Neue organische Wachstumsmöglichkeiten erschließen um unsere Margen weiter zu verbessern. um führend bei Qualität und Service zu sein. um nachhaltig stärker zu wachsen als der Markt Düsseldorf, 29. September

24 STRATEGIE 2020: DEN BEDÜRFNISSEN VON STAKEHOLDERN UND UMWELT GERECHT WERDEN Kundenzufriedenheit (Skala von 0 100) Konsistent > GoGreen C 2 Effizienzverbesserung: +30% (bis 2020) EBIT Mitarbeiterengagement & Aktive Führung (% gewerteter Stimmen) (in Mrd. ) 0,23 2,86 >8% CAGR 1) Konstant > ) Compound Annual Growth Rate / Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (zwischen 2013 und 2020) Düsseldorf, 29. September

25 AGENDA 1 Deutsche Post DHL 2 Die Unternehmensbereiche im Überblick 3 Strukturelle Wachstumstreiber & Strategie Ergebnisprognose Düsseldorf, 29. September

26 VERSCHIEBUNG INNERHALB DER PROGNOSE FÜR 2014 Konzern 2,9 3,1 Mrd. Post - ecommerce - Parcel ~ 1,3 Mrd. DHL-Bereiche 2,0 2,2 Mrd. Corp. Center/ Anderes Besser als -400 Mio. Free Cash Flow Mindestens Deckung der Dividende für das GJ 2013 Steuerquote von ca. 16% Investitionen in Höhe von rund 1,9 Mrd. Düsseldorf, 29. September

27 ZUSAMMENFASSUNG DER ZIELE BIS 2020 Änderung der Ziele für 2015, neue Ziele für 2016 eingeführt EBIT Basis ) GJ 2015 GJ 2016 GJ 2020 PeP 2) 1,286 Mrd. Besser als 2014 > 1,3 Mrd. DHL 1,997 Mrd. Besser als ,45 2,75 Mrd. CC/ Anderes Konzer n -422 Mio. ~ -350 Mio. ~ -350 Mio. 2,861 Mrd. Deutlich besser als ,4 3,7 Mrd. ~3% CAGR ~10% CAGR < 0,5% des Konzernumsatzes > 8% CAGR Free Cashflow-Generierung bleibt Priorität Keine Ambitionen für größere Akquisitionen Unveränderte Finanzstrategie einschließlich Zielspanne für Ausschüttungsquote 1) Bereinigt um EBIT 2013 von ~60 Mio. aus dem Transfer von Vermögenswerten von DHL an PeP zum 1. Jan. 2014; 2) Post - ecommerce - Parcel Düsseldorf, 29. September

28 DSW Düsseldorfer Anlegerforum Dr. Tjark Schütte, Investor Relations Frankfurt, 29. September 2014

29 UNSER NÄCHSTES ZIEL: BESCHLEUNIGUNG DES ORGANISCHEN WACHSTUMS Expansion durch Akquisitionen Unser Potenzial ausschöpfen Beschleunigung des organischen Wachstums Fundament für die Zukunft Düsseldorf, 29. September

30 HIGHLIGHTS AUS DEN DHL-DIVISIONEN: STARKE MARKTPOSITION IN ASIEN Marktführer in Asien 1) Beispiel Express: Kontinuierliches Wachstum 8,5 Milliarden Umsatz Durchschnittliches Wachstum TDI-Sendungen 2) p.a Rund Mitarbeiter Rund Kunden 3) Asien Beispiele China (seit 1986) Indien (seit 1979) +10% +17% +12% 1) Angaben beziehen sich auf Geschäftsjahr 2013; 2) TDI = Time Definite International; 3) nur DHL Express Düsseldorf, 29. September

31 BEREIT FÜR DIE ZUKUNFT: BEWÄHRTE GRUNDSÄTZE UND EIN KLARER PLAN 2020 Die Grundsätze von Deutsche Post DHL haben weiter Bestand Unsere Strategie Vision: Die Post für Deutschland, The logistics company for the world STRATEGIE 2020 Mission: Zweck: Leitprinzipien: Excellence. Simply delivered. Wir verbinden Menschen und verbessern ihr Leben Respekt und Resultate Focus. Connect. Grow. Ziele: 3 Bottom Lines & Living Responsibility Düsseldorf, 29. September

32 ÜBERBLICK DHL SUPPLY CHAIN II Geschäftsmodell Ausgliederung von Geschäftsprozessen: Dokumentenmanagement, Kundenkorrespondenz Globale Umsetzung von digitaler und gedruckter Marketingkommunikation durch die Agentur Tag Kunden Starke, auf langfristigen Partnerschaften aufbauende Kundenbasis Viele der angesehensten Marken der Welt aus fast allen Bereichen Marktposition/-trends Weltweit führender Anbieter von Corporate Information Solutions Strategie Fokus auf Weiterentwicklung des Wertversprechens, Globalisierung von Lösungen und Investitionen in Innovation und Technologie Ausbau der Kapazitäten zur Unterstützung der Kunden beim Wechsel auf digitale Kommunikationsplattformen und deren Integration Düsseldorf, 29. September