MEDIZINTECHNIK TSCHECHISCHE REPUBLIK

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1 MEDIZINTECHNIK TSCHECHISCHE REPUBLIK

2 Tschechische Republik - Medizintechnik Branche kompakt: Tschechische Republik - Medizintechnik (Mai 2014) Prag (gtai) - Tschechien ist einer der wichtigsten Absatzmärkte für Medizintechnik in Mittelosteuropa. Das Nachfragevolumen liegt bei jährlich über 700 Mio. Euro. In den kommenden Jahren soll sich der Investitionsstau in den Krankenhäusern durch verbesserte Abschöpfung der EU-Mittel verringern. Für Potenzial sorgt außerdem die Bereitschaft der Bürger, aus eigener Tasche mehr für Gesundheitsleistungen zu zahlen. Wegen der günstigen Preise nutzen ausländische Patienten immer häufiger tschechische Kliniken. Marktentwicklung/-bedarf In Tschechiens Gesundheitssektor fließen jedes Jahr fast 300 Mrd. Tschechische Kronen (Kc; rund 11 Mrd. Euro, durchschnittlicher Wechselkurs im 1. Quartal 2014: 1 Euro = 27,44 Kc). Pro Kopf sind das etwa Euro. Seit dem Jahr 2000 haben sich die Ausgaben verdoppelt. Das Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung nimmt zu und die demographische Entwicklung sorgt für wachsenden Bedarf. Während heute 20% der Bevölkerung älter als 65 Jahre sind, werden es nach Schätzungen des Statistikamtes bis 2050 bereits 38% sein. Markt für Medizintechnik in Tschechien (in Mio. Euro; Veränderungen in %) 1) 2) 3) Veränderung 2013/12 Lokale Produktion 527,5 550,1 4,3 Import 884,8 896,2 1,3 Export 668,8 723,2 8,1 Marktvolumen 3) 743,5 723,1-2,7 1) NACE-Positionen 26.6 (Herstellung elektromedizinischer Geräte), 32.5 (Herstellung von medizinischen und zahnmedizinischen Apparaten und Materialien); 2) Wechselkurse: 2012: 1 Euro = 25,143 Kc, 2013: 1 Euro = 25,974 Kc; 3) rechnerisch (Umsätze plus Import minus Export, laufende Preise) Quellen: Tschechisches Statistikamt, Ministerium für Industrie und Handel, Eurostat, Berechnungen von Germany Trade & Invest Den leichten Rückgang des Marktvolumens 2013 gegenüber 2012 um rund 3% begründen Experten vor allem mit der geringen Investitionsneigung der Krankenhäuser. Der Krisenstab für das Gesundheitswesen bemängelt, dass viele Einrichtungen keine finanziellen Reserven hätten, was auch die Auszahlung von Lieferanten verzögere. Die neue Mitte-Links-Regierung in Prag will die Zuschüsse für die Krankenversorgung erhöhen. Die Vergütungsverordnung der Krankenkassen sieht für 2014 eine Gesamtsumme von 235 Mrd. Kc vor. Das sind 10 Mrd. Kc mehr als Davon gehen 121 Mrd. Kc in die stationäre und 59 Mrd. Kc in die ambulante Versorgung. Ende April 2014 hat die Regierung einen Maßnahmenplan für mehr Transparenz in der Finanzierung des Gesundheitssektors beschlossen. Die Krankenkassen sollen ihre Verwaltungsausgaben senken sowie Verträge mit Krankenhäusern und Ambulanzen öffentlich zugänglich machen. Die Anschaffung teurer Medizintechnik soll von einer neuen Kommission gebilligt werden und wenn möglich zentral erfolgen. Germany Trade & Invest 1

3 Tschechische Republik - Medizintechnik Wichtigste Abnehmer für Medizintechnik sind die 188 Krankenhäuser für die Grundversorgung mit fast Betten (Zahlen für 2012). Daneben gibt es 158 Fachkliniken mit Betten. Mehr als die Hälfte der Krankenhauskapazitäten wird von privaten oder halbstaatlichen Trägern betrieben. Daneben verfügt Tschechien über 195 Polikliniken und Ambulanzen,128 Gesundheitszentren sowie selbstständige Arztpraxen. Private Betreiber spielen eine wichtige Rolle im Gesundheitssystem. Zur größten Kette Agel gehören elf Krankenhäuser, fünf Polikliniken und mehrere Spezialeinrichtungen wie Dialyse-, Kardiound Augenzentren. Interesse am Betrieb von Krankenhäusern hat auch die Investmentgruppe Penta. Immer interessanter für ausländische Patienten wird Tschechien in der plastischen Chirurgie sowie bei künstlichen Befruchtungen. Die niedrigen Preise - zum Teil nur halb so hoch wie in Deutschland - locken auch für andere medizinische Eingriffe viele Patienten aus den Nachbarländern an. Rahmendaten zum Gesundheitssystem in Tschechien Indikator Wert Einwohnerzahl (2013 in Mio.) 10,5 Bevölkerungswachstum (2013 in % p.a.) 0,01 Altersstruktur der Bevölkerung ( ) Anteil der unter 14-Jährigen (%) 14,8 Anteil der über 65-Jährigen (%) 16,8 Durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt (2012 in Jahren) Männer 75,0 Frauen 80,9 Durchschnittliches Bruttomonatseinkommen (2013 in Euro) 1) 968 Gesundheitsausgaben (2012 in Mrd. Euro) 1) 11,3 Gesundheitsausgaben pro Kopf (2012 in Euro) 1) Anteil der Gesundheitsausgaben am BIP (2012 in %) 7,6 Ärzte / Einwohner (2012) 352 Zahnärzte / Einwohner (2012) 68 Krankenhausbetten / Einwohner 559 1) Wechselkurs 2013: 1 Euro = 25,97 Kc; Quellen: Tschechisches Statistikamt, Institut für Gesundheitsinformationen und Statistik Gute Absatzmöglichkeiten für medizinische Ausrüstungen bieten die anstehenden Krankenhaussanierungen. Gelder dafür kommen zum großen Teil aus EU-Fonds. Aktuell läuft im Rahmen des Integrierten Operationellen Programmes (IOP) eine 35 Mio. Euro teure Investitionsrunde zur besseren Diagnostik und Behandlung von Krebserkrankungen. Ein weiteres Förderprogramm zielt auf Ausrüstungen für die Behandlung von Schlaganfällen sowie Herz- und Gefäßkrankheiten (11 Mio. Euro). In die Unfallchirurgie fließen aus dem IOP in den nächsten Monaten 21,5 Mio. Euro. 2 Branche kompakt

4 Ausgewählte Investitionsprojekte im tschechischen Gesundheitswesen (Investitionen in Mio. Euro) Projekt Investitionen Stand Anmerkungen Krankenhaus Prag- Vinohrady / Traumazentrum mit 770 Betten Biocev / Forschungszentrum Vestec bei Prag Krankenhaus Zlin / neues Gebäude Universität Usti nad Labem / Zentrum für Naturwissenschaft und Technik Avant / Aufbau von 5 Zentren zur Alzheimerbehandlung Krankenhaus Ceske Budejovice / Perinatalzentrum 167,3 Plan seit 2009, Genehmigungen seit 2013, Finanzierung ungeklärt 83,6 Bau läuft, Fertigstellung 2015 davon 131 Mio. Euro für Umbau, 36,3 Mio. Euro für Ausrüstung Erforschung von Arzneien, Polymermaterialien, Gewebe-, Gefäß-, Herzklappenersatz 27,3 Bauzeit 2014 bis 2015 mit Heliport, ursprüngliches Gebäude der Wäscherei wird ersetzt 21,5 Bauarbeiten laufen, fertig bis ,5 erstes Zentrum wird 2014 in Ostrava geöffnet 7,3 erster Schritt einer umfassenden Modernisierung ursprüngliches Gebäude A des Krankenhauses wird ersetzt Betreiber: Alzheimercentrum, über Investitionsfonds finanziert Investitionspläne insgesamt für 5 bis 6 Jahre: 29 Mio. Euro Quelle: Recherchen von Germany Trade & Invest Produktion/Branchenstruktur Nach Angaben des Ministeriums für Industrie und Handel gab es 2013 in Tschechien rund Hersteller von medizinischen und zahnmedizinischen Apparaten und Materialien (NACE- Kategorie 32.5), außerdem 36 Produzenten von elektromedizinischen Geräten. Die Branche beschäftigt fast Mitarbeiter. Das Umsatzvolumen betrug 2013 etwa 14,3 Mrd. Kc. Dabei verbuchten die Unternehmen der NACE-Kategorie 32.5 ein Plus von 9%. Tschechiens Medizintechnikbranche produziert vorwiegend Krankenbetten, Medizinmöbel, Laborausstattungen, Anlagen zur Sterilisation und Desinfektion, Dental- und Orthopädietechnik sowie chirurgische und zahnmedizinische Instrumente. Zu den größten Herstellern zählen Hartmann-Rico, Mölnlycke Health Care Klinipro und Linet. Viele Hersteller erweitern ihre Kapazitäten. Für rund 7 Mio. Euro baut die britische Smith Medical ein Produktions- und Komplettierungszentrum. Der Brünner Hersteller von Sterilisations- und Desinfektionsanlagen, BMT, plant eine neue Produktionshalle. Starkes Wachstum verzeichnet auch Linet (Krankenhausbetten). Im Fiskaljahr 2013/14 erwartet das Unternehmen einen Umsatzzuwachs von 20%. Germany Trade & Invest 3

5 Tschechische Republik - Medizintechnik Führende Branchenproduzenten in Tschechien (Umsätze in Mio. Euro) Produzent Produkte Umsätze 2011 Hartmann - Rico Mölnlycke Health Care Klinipro Linet Lohmann & Rauscher GCE Gerresheimer Horsovsky Tyn Gambro Czech Republic BMT Medical Technology Foma Bohemia Gama Group Umsätze Webseite 2012 OP-Sets und -handschuhe, Gips-, Mullverbände 81,9 83,5 Einwegmittel für 75,9 79,6 Chirurgie und Wundheilung Krankenbetten, 67,1 78,0 Medizinmöbel Wundheilung, Verbandsstoff, 55,7 57,5 Ophthalmo- logie, Gips, OP-Mittel Sauerstoffkonzentratoren, 53,7 53,1 Ventile für medizi- nische Gase Inhalatoren, Insulin- 43,1 50,8 Pens, Schnelltests, Bauteile für Dialysemaschinen Dialyseprodukte 43,0 32,1 Sterilisations- und Desinfektionsanlagen Röntgengeräte und -material Dialyse- und Infusionssets, Katheter 22,0 23,9 14,1 14,4 12,9 14,0 Quellen: Branchendatenbank (Zulieferdatenbank von CzechInvest), Handelsregister, Unternehmen, Recherchen Germany Trade & Invest Außenhandel Tschechien hat 2013 Medizintechnik im Wert von fast 900 Mio. Euro importiert (NACE-Positionen 26.6 und 32.5). Gegenüber dem Jahr zuvor war das ein leichtes Plus von 1,3%. Deutsche Hersteller sind mit einem Anteil von 30% die wichtigsten Lieferanten. Allerdings sind die Importe aus Deutschland 2013 um fast 5% zurückgegangen. Wichtige Wettbewerber wie die Niederlande (+20%), Italien (+15%) oder das Vereinigte Königreich (+4%) konnten dagegen zulegen. Das Ausfuhrvolumen (NACE) ist 2013 um 8% auf 723 Mio. Euro gestiegen. Davon gingen Waren für 187 Mio. Euro nach Deutschland (+14%). Zu den Exportschlagern gehören medizinische Möbel (2013: 98 Mio. Euro), Therapie- und Atmungsgeräte (82 Mio. Euro) sowie Spritzen, Nadeln, Katheter und Kanülen (81 Mio. Euro). 4 Branche kompakt

6 Einfuhr ausgewählter medizintechnischer Produkte nach Tschechien (in Mio. Euro) SITC Produktgruppe davon aus Deutschland (2013) Elektrodiagnoseapparate und 41,1 41,8 12,2 -geräte Röntgenapparate etc. 61,9 61,7 19, Sterilisierapparate 6,0 6,0 3, Rollstühle 4,5 4,4 3, Zahnmedizinische Instrumente; 23,4 22,2 11,2 a.n.g Spritzen, Nadeln, Katheter, 134,7 142,3 37,3 Kanülen etc Ophthalmologische Instrumente 13,5 11,2 1, Andere Instrumente, Apparate 178,9 166,7 63,4 und Geräte Therapiegeräte, Atmungsgeräte 37,9 43,4 13,1 etc Medizinmöbel etc. 8,6 13,8 6, Orthopädietechnik, Prothesen etc. 202,7 205,9 64,3 Summe 713,2 719,2 235,6 Quelle: Eurostat Geschäftspraxis Um frühzeitig über Beschaffungen informiert zu sein, sollten enge Kontakte zu den Krankenhäusern gepflegt werden, entweder über eine eigene Vertriebsniederlassung oder durch die Zusammenarbeit mit lokalen Handelsfirmen. Öffentliche Kliniken vergeben Großaufträge in der Regel an eine Bau- oder Planungsgesellschaft. An öffentlichen Ausschreibungen müssen sich mindestens zwei Bieter beteiligen. Anderenfalls muss der Tender wiederholt werden. Öffentliche und mit EU-Mitteln geförderte Beschaffungen finden sich auf dem tschechischen Portal für öffentliche Ausschreibungen ( ) und in der TED-Datenbank der EU. Medizinprodukte unterliegen dem Gesetz über Medizinprodukte Nr. 123/2000 Sb. in seiner 2010 novellierten Fassung. Im innergemeinschaftlichen Warenverkehr der EU sind die Regelungen des Umsatzsteuer-Kontrollverfahrens zu beachten. Informationen finden sich auf der Internetseite des Bundeszentralamtes für Steuern ( Hinsichtlich der Normierung gelten die einschlägigen EU-Richtlinien. Siehe hierzu zum Beispiel die Website des Deutschen Instituts für Normung e.v. ( oder des tschechischen Amtes für Normung, Metrologie und Tests ( Germany Trade & Invest 5

7 Tschechische Republik - Medizintechnik Kontaktadressen Bezeichnung Internetadresse Anmerkungen AHK Tschechien Anlaufstelle für deutsche Unternehmen Gesundheitsministerium Krankenhausliste und Informationen zu den Pflichten für Distributoren Wirtschaftsförderagentur CzechInvest Zulieferdatenbank mit über 100 Medtech-Unternehmen Institut für Gesundheitsinformationen und Statistik Staatliches Institut für Arzneimittelkontrolle Verband der Hersteller und Zulieferer von Medizintechnik Assoziation der Lieferanten von Medizintechnik Assoziation der Krankenhäuser Ärzteverband Statistisches Jahrbuch für das Gesundheitswesen Zulassung, Distribution von Arzneimitteln 89 Mitglieder 24 Mitglieder 59 Mitglieder Zdravotnicke noviny Fachzeitschrift und -portal Zdravotnictvi a medicina Fachnachrichtenportal Medicina Fachportal Fachmesse Pragomedica Nächster Termin: 22. bis in Prag Fachmesse Medical Fair / Rehaprotex Fachmesse für Augenoptik / OPTA Nächster Termin: 12. bis in Brno Nächster Termin: 20. bis in Brno 6 Branche kompakt

8 Kontakt Impressum Herausgeber: Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Villemombler Straße Bonn Tel.: +49 (0)228/ Fax: +49 (0)228/ Internet: Hauptsitz der Gesellschaft: Friedrichstraße 60, Berlin Geschäftsführung: Dr. Benno Bunse, Erster Geschäftsführer Dr. Jürgen Friedrich, Geschäftsführer Autor: Gerit Schulze, Prag Redaktion: Daniela Vaziri Tel.: +49 (0)228/ Ansprechpartnerin: Regina Wippler Tel.: +49 (0)228/ Redaktionsschluss: Mai 2014 Bestell-Nr.: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck - auch teilweise - nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt. Layout: Germany Trade & Invest Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und von der Beauftragten der Bundesregierung für die Neuen Bundesländer aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

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