Medizintechnik. VR China

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1 Medizintechnik VR China

2 VR China - Medizintechnik Branche kompakt: VR China - Medizintechnik (Dezember 2010) Shanghai (gtai) - Der chinesische Markt für Medizintechnik wächst weiterhin mit hohen Steigerungsraten. Auch 2010 könnte das Volumen nach Schätzungen von Analysten im Vergleich zum Vorjahr wieder um ein Fünftel zulegen. Wesentliche Trends dürften sich in den kommenden Jahren fortsetzen. Hierzu gehören die Zunahme der Lebenserwartung, steigende Einkommen sowie die Verlagerung des Bedarfs in das aufholende Zentral- und Westchina. Für ausländische Lieferanten bleibt das Land daher überaus attraktiv. Marktentwicklung/-bedarf Der chinesische Markt für Medizintechnik dürfte auch 2010 im zweistelligen Prozentbereich wachsen, Beobachtern zufolge um mindestens 20%. In den ersten drei Quartalen lagen Produktion, Import und Export bereits um jeweils ein Fünftel über den Vorjahreswerten. Dem nationalen Statistikbüro zufolge stiegen die Investitionen im Gesundheitssektor zeitgleich um 14% auf 116,2 Mrd. Renminbi Yuan (RMB; knapp 12,9 Mrd. Euro; durchschnittlicher Devisenkurs Januar bis November 2010: 1 Euro = 9,02 RMB). In die Arzneimittelherstellung flossen mit 133,7 Mrd. RMB sogar 31,1% mehr Gelder. Markt für Medizintechnik in der VR China (in Mio. US$; Veränderungen in %) ) Veränderung 2010/09 1) Umsatz lokaler Produzenten Import 2) Export 2) Marktvolumen 3) ) Schätzung; 2) SITC 774/872; ohne Orthopädie; 3) rechnerisch: Umsatz lokaler Produzenten + Import - Export Quellen: China Economic Information Network (CEI); chinesischer Zoll; Berechnungen von Germany Trade & Invest Analysten sind überzeugt, dass das kontinuierliche Wachstum im chinesischen Gesundheitssektor ein Langzeittrend ist. Marktbeobachter rechnen mittelfristig mit einer jährlichen Zunahme von 20%, die grob gerechnet etwa doppelt so hoch ausfallen dürfte wie der Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Zunehmend rückt das bislang medizinisch unterversorgte Hinterland in den Fokus der Regierung. Ein 850-Millarden-RMB-Programm für das Gesundheitswesen kommt in erster Linie den Zentralund Westprovinzen zugute. Das Gesundheitsministerium MOH hat zudem im November 2010 bekanntgegeben, die Qualität der ländlichen Krankenhäuser verbessern zu wollen. Für drei Jahre wurden insgesamt 36 Mrd. RMB zugesagt, mit denen die mehr als Kliniken auf ein überdurchschnittliches Niveau gebracht werden sollen. Ein Plan des Finanzministeriums sieht zudem vor, die Krankenhausreformen auf dem Lande mit rund 12 Mrd. RMB zu unterstützen. Germany Trade & Invest 1

3 VR China - Medizintechnik Rahmendaten zum Gesundheitssystem in der VR China 1) Indikator Wert Einwohnerzahl (Mio.) Bevölkerungswachstum (% p.a.) 0,5 Altersstruktur der Bevölkerung Anteil der unter 14-Jährigen (%) 18,5 Anteil der über 65-Jährigen (%) 8,5 Durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) 2) 73,0 Durchschnittslohn (RMB/Jahr) Gesundheitsausgaben pro Kopf (RMB/Jahr) Anteil der Gesundheitsausgaben am BIP (%) 5,1 Ärzte/ Einwohner 175 Zahnärzte/ Einwohner 2) 4 Krankenhausbetten/ Einwohner 329 1) Stand 2009, wenn nicht anders angegeben; 2) 2005 Quellen: Statistical Yearbook of China; MOH; Berechnungen von Germany Trade & Invest Nach Angaben des MOH stiegen 2009 die gesamten Gesundheitsausgaben im Vergleich zum Vorjahr um 18,4% auf Mrd. RMB. Erstmals in der Geschichte wurden damit 5,1% des BIP erreicht. Die Ausgaben der Zentralregierung wuchsen um 30,6% auf 469 Mrd. RMB und die Sozialversicherungen steuerten 595 Mrd. RMB bei (+17,4%). Rund 657 Mrd. RMB (+11,7%) brachten Patienten auf, die medizinische Leistungen in Anspruch nahmen. Bis 2015 sollen die Ausgaben auf 6% des BIP steigen und der private Anteil daran unter 30% betragen. Folglich dürften staatliche Zuschüsse im Gesundheitswesen stark ausgeweitet werden. Krankenversicherte in der VR China (in % der gesamten Bevölkerung) Art der Versicherung Basic Medical Insurance of Employees 8,9 12,7 Government 1,2 1,0 Basic Medical Insurance of Residents 0,0 3,8 New Rural Cooperative Medical System (NCMS) 0,0 68,7 Ohne Krankenversicherung 77,9 12,9 Andere Krankenversicherung 12,0 1,0 Quellen: MOH; National Survey on Health Service Immer mehr Chinesen besitzen eine Krankenversicherung. Etwa 833 Mio. Menschen zahlten 2009 in das System New Rural Cooperative Medical System (NCMS) ein. Demnach sind mittlerweile 94% der Landbevölkerung versichert. Das Prämienaufkommen belief sich auf 94 Mrd. RMB, was pro Kopf jedoch nur 113 RMB entsprach. Weitere 200 Mio. Stadtbewohner waren 2008 in die Basis Medical Insurance of Residents integriert, zahlten aber mit circa RMB pro Person deutlich mehr ein als die NCMS-Mitglieder. 2 Branche kompakt

4 Für die kommenden fünf Jahre sind die Marktaussichten nach Meinung des Branchenverbandes CAMDI insbesondere in der Elektromedizin vielversprechend. Bis 2015 sollen etwa die Umsätze von Multiparameter-Überwachungsgeräten um 115% hochschnellen. Eine ähnliche Zuwachsrate wird beim Patienten-Monitoring in der Gynäkologie erwartet. Bei Elektrokardiographen soll die Steigerung gar bei 140% liegen. Das MOH sieht den Anteil ausländischer Fabrikate am Markt für elektromedizinische Geräte insgesamt bei mindestens 80%, in einigen Sparten davon sogar bei etwa 90%. Für ausländische Lieferanten von Medizintechnik bleibt die Importsituation günstig. Die Marktdominanz der Branchenführer ist groß. Produktion/Branchenstruktur Ende 2009 gab es in der VR China laut dem CEI Medizintechnikunternehmen mit Mitarbeitern. Bei einem Durchschnittsumsatz von nur 68 Mio. RMB ist der Sektor jedoch stark fragmentiert. Nur etwa 130 Betriebe setzen mehr als 100 Mio. RMB um. Davon sind die Hälfte Joint Ventures oder 100%ige Töchter ausländischer Firmen. Das Zentrum der chinesischen Medizintechnikfertigung ist das Yangzi-Delta, das etwa 35% der gesamten Produktion stellt. Weitere 16% entfallen auf die Südprovinz Guangdong, die Provinz Shandong (11%) sowie Beijing (9%). Die Bruttoproduktion des Sektors zieht kräftig an. Laut dem CEI stieg sie in den ersten acht Monaten 2010 gegenüber der Vergleichsperiode 2009 um 23,9% auf knapp 69 Mrd. RMB. Die größten Segmente sind chirurgische Geräte mit etwa 36% der Gesamtumsätze und elektromedizinische Erzeugnisse mit 33%. Für Januar bis November 2009 werden die Gewinne der Unternehmen mit Mio. RMB angegeben. Dies entspricht einem Wachstum von 31,9% und einer Umsatzrendite von rund 11%. Umsätze der chinesischen Medizintechnikunternehmen (in Mio. RMB; Veränderungen in %) Sektor Betriebe Umsatz Jan. bis Nov Veränderung Jan. bis Nov. 2009/Jan. bis Nov. 08 Insgesamt ,5 Elektro-, Strahlenmedizin ,6 Dentaltechnik ,2 Labortechnik, Sterilisierapparate ,1 Chirurgische Instrumente ,1 Therapie- und Überwachungsgeräte ,3 Orthopädie ,2 Sonstige ,3 Quelle: CEI Mit Omron und Philips Neusoft befinden sich zwei der umsatzstärksten Branchenfirmen in ausländischem Besitz. In der CMDR-Statistik fehlen allerdings wichtige Player wie Shenzhen Mindray, GE Medical Systems oder Siemens Shanghai Medical Equipment. Germany Trade & Invest 3

5 VR China - Medizintechnik Umsatz der fünf größten chinesischen Medizintechnikunternehmen (in Mio. RMB; Veränderungen in %) Unternehmen Umsatz Jan. bis Sep Veränderung Jan. bis Sep. 2010/Jan. bis Sep. 09 Internet Weigao Group Co., Ltd ,1 Shandong Zibo Shanchuan ,3 Medical Appara- tus Ltd. Omron (Dalian) Ltd ,4 Shandong Shinva Medical ,7 Instruments Co. Ltd. Philips Neusoft Medical Systems Ltd ,8 Quelle: China Medical Devices Review (CMDR) Außenhandel Die VR China erreichte 2009 bei den Medizintechnikimporten (ohne Orthopädie) bereits Weltrang acht. Gemessen an der Einfuhr pro Kopf (3,5 US$) liegt das Land aber weit hinter Russland (18,5 US$) oder Brasilien (5,9 US$) zurück. Diese Zahlen verdeutlichen, welches Potenzial die VR China mittelund langfristig bietet. Deutsche Hersteller genießen den Ruf, mit die beste Qualität liefern zu können. Ihre Medizintechniklieferungen in die VR China dürften 2010 erstmals die 1-Milliarde-US$-Marke überschreiten. Allein in den ersten neun Monaten stiegen die Bezüge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 31,1% auf 912 Mio. US$. Wichtigstes Lieferland waren 2009 jedoch die USA, gefolgt von Deutschland und Japan. Zusammen stellten diese drei Länder zwei Drittel der chinesischen Importe. 4 Branche kompakt

6 Einfuhr ausgewählter medizintechnischer Produkte in die VR China (in Mio. US$; Veränderung im Vergleich zum Vorjahr in %) HS Produktgruppe 2009 Jan. bis Sep Elektrodiagnoseapparate und -geräte 9022 Röntgenapparate etc. davon aus Deutschland (Jan. bis Sep. 2010) 1.004,6 935,6 138, , ,4 394, Sterilisierapparate 42,2 38,7 29, Rollstühle 1,4 2,1 0, ,.49 Zahnmedizinische 70,4 49,2 8,0 Instrumente; a.n.g Spritzen, Nadeln, 512,7 461,5 35,3 Katheter, Kanülen etc Ophthalmologische 117,3 110,8 23,6 Instrumente Andere Instrumente, 745,2 694,3 154,5 Apparate und Geräte 9019, 9020 Therapiegeräte, 199,8 196,2 47,9 Atmungsgeräte etc Medizinmöbel etc. 68,0 59,8 25, Orthopädietechnik, 859,3 833,1 76,7 Prothesen etc. Summe 5.280, ,8 912,4 Quelle: chinesischer Zoll; Berechnungen von Germany Trade & Invest Geschäftspraxis Lokale Importeure sind für den Einstieg in den chinesischen Markt von großer Bedeutung. Ferner bietet der Besuch von Fachmessen wichtige Einblicke in das aktuelle Branchengeschehen. Durch das Auslandsmesseprogramm des Bundes werden 2011 die China Med (März/Beijing), die China International Medicinal Equipment Fair CMEF (Oktober/noch offen) sowie die China Pharm (Oktober/ Shanghai) gefördert. Medizinprodukte benötigen eine Zulassung der chinesischen Gesundheitsbehörden. Zum Teil besteht Zertifizierungspflicht (China Compulsory Certification). Zentrale Anlaufstelle der Branche für Zertifizierungen ist das Center for Medical Device Evaluation (CMDE), das zur State Food and Drug Administration (SFDA) gehört. Öffentliche Ausschreibungen werden im Netz für Ausschreibungen der chinesischen Medizintechnik veröffentlicht, das dem Gesundheitsministerium untersteht. Die Website wird täglich aktualisiert. Interessierte können nach Produktkategorien sowie Provinzen recherchieren. Auch Dentaltechnik-Ausschreibungen werden dort publiziert. Germany Trade & Invest 5

7 VR China - Medizintechnik Die Importtarife für Medizintechnikprodukte sind relativ niedrig und bis auf wenige Ausnahmen wie Massagegeräte, zwischen 0 und maximal 8% angesiedelt. Sämtliche Medizinmöbel sind beispielsweise zollfrei, die Mehrzahl der Produkte dürfte bei einem Satz von 4% liegen. Hinzu kommt bei allen Erzeugnissen die Mehrwertsteuer von 17%. Kontaktadressen Bezeichnung Internetadresse Anmerkungen Ministry of Health Gesundheitsministerium Ministry of Commerce Handelsministerium State Food and Drug Administration Zulassungsbehörde Center for Medical Device Evaluation Anlaufstelle für Zertifizierungen China Association for Medical Devices Industry Branchenverband Zhongguo Yiliao Jixie Zhaobiaowang Ausschreibungsseite für Medizintechnik 6 Branche kompakt

8 Kontakt Impressum Herausgeber: Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Villemombler Straße Bonn Tel.: +49 (0)228/ Fax: +49 (0)228/ Internet: Autor: Bernd Schaaf, Shanghai Redaktion: Oliver Idem Tel.: +49 (0)228/ Ansprechpartnerin: Simone Menshausen Tel.: +49 (0)228/ Redaktionsschluss: Dezember 2010 Bestell-Nr.: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck - auch teilweise - nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt. Hauptsitz der Gesellschaft: Friedrichstraße 60, Berlin Geschäftsführer: Dr. Jürgen Friedrich, Michael Pfeiffer Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Bernd Pfaffenbach, Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Registergericht: Amtsgericht Charlottenburg Registernummer: HRB B Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und vom Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

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