Kfz-Industrie und Kfz-Teile. VR China

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1 Kfz-Industrie und Kfz-Teile VR China

2 VR China - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Branche kompakt: VR China - Kfz-Industrie und Kfz-Teile (April 2010) Shanghai (gtai) - Der chinesische Kfz-Markt erreichte 2009 einen neuen Rekord. Mit 12,9 Mio. verkauften Kfz (+49,4%) wurden die kühnsten Prognosen weit übertroffen. Das 1. Quartal 2010 zeigt mit 4,6 Mio. Verkäufen (+72% zum Vorjahreszeitraum), dass der Boom noch nicht zu Ende ist. Von der Kaufbegeisterung profitieren alle Segmente. Die Hersteller von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben positionieren sich unterdessen für den Markteintritt. Deutsche Lieferanten partizipieren kräftig am Importboom, die Einfuhren von Pkw Made in Germany verdreifachten sich. Marktentwicklung/-bedarf Chinas Automobilmarkt startete sehr gut ins Jahr Der Absatzzuwachs im 1. Ouartal 2010 auf 4,6 Mio. verkaufte Kfz übertraf mit einem Plus von 72% sämtliche Prognosen bei Weitem, und ein Ende des Booms ist nicht absehbar. Auch im Jahr 2009, in dem die Automobilbranche weltweit in der Krise steckte, stieg der Kfz-Absatz in der VR China nach Angaben der China Association of Automotive Manufacturers (CAAM) um 49,4% auf 12,9 Mio. Einheiten. Absatz von Kfz in der VR China (in Tausend Einheiten, Veränderung in %) Kategorie Veränderung 2009/08 Pkw 6.755, ,3 52,9 Lkw *) 1.596, ,0 40,9 Busse *) 252,8 271,3 7,3 *) ohne Chassis Quelle: CAAM Von der großen Nachfrage nach Pkw in der VR China profitieren sämtliche Anbieter. Dabei ist bei einzelnen Modellen der chinesischen Hersteller BYD (Build Your Dreams) an die Spitze gerückt. In den ersten drei Monaten 2010 erhöhten sich die Verkäufe des Modells BYD F3 um 87,6% auf Einheiten. Im Marktvergleich schwach entwickelte sich dagegen der Hyundai Yuedong, der nur ein Plus von 25,5% auf knapp abgesetzte Pkw vorlegen konnte. Ein Verkaufsschlager ist der VW Lavida, der mit abgesetzten Einheiten ein Zuwachs von 111,5% erzielte. Der Kleinwagen Jetta läuft indes schleppend. Die Verkäufe legten nur um 19,0% auf Stück zu, und im März 2010 ging sein Absatz gar um 19,5% zurück. Nicht nur Klein- und Mittelklassewagen erleben einen Aufschwung zu verzeichnen, auch Luxusfahrzeuge finden einen stark wachsenden Markt. Davon profitieren insbesondere die deutschen Hersteller Audi, BMW und Daimler. Daimler beispielsweise schaffte ein Plus von 112% auf verkaufte Fahrzeuge im 1. Quartal Auch der chinesische Kfz-Importmarkt hat 2009 weiter zugelegt. Nach Zollangaben wurden knapp fertige Fahrzeuge eingeführt; dies entspricht einem Zuwachs von 4,1%. Vor allen Dingen das starke 4. Quartal war für das gute Ergebnis verantwortlich. In den ersten drei Monaten 2010 zeigt der Markt steil nach oben. Im Vergleich zum schwachen Vorjahresquartal wuchsen die Auslandsbezüge der Menge nach um 168,1% auf Fahrzeuge und dem Wert nach um 163,8% auf 6,5 Mrd. US$. Besonders erfolgreich waren deutsche Hersteller, deren Exporte Germany Trade & Invest 1

3 VR China - Kfz-Industrie und Kfz-Teile in die VR China dem Volumen nach im 1. Quartal 2010 um 227% auf Fahrzeuge und dem Wert nach um 182% auf 2,6 Mrd. US$ stiegen. Absatz von Pkw in der VR China nach Herstellern 2009 (Auswahl; in Tausend Einheiten; Veränderung in %) *) Hersteller Veränderung 2009/08 Chinesische Marken ,3 Ausländische Marken, darunter ,5 Japanische Hersteller ,8 Deutsche Hersteller, darunter ,1 VW ,3 Audi ,9 BMW ,8 Daimler ,4 US-Hersteller ,3 Südkoreanische Hersteller ,1 Französische Hersteller (PSA) ,7 Insgesamt ,2 *) einschließlich Sport Utility Vehicle und Multi Purpose Vehicle, ohne Crossover -Fahrzeuge Quelle: China Automotive Review Auf der Messe Auto Beijing 2010 Ende April 2010 ging der Trend deutlich in Richtung Fahrzeuge mit alternativen Antrieben. Insgesamt waren von den 990 ausgestellten Modellen 95 Elektro- oder Hybridfahrzeuge. BYD stellte sogar ein Auto vor, das mit einem Solardach ausgestattet ist. Der chinesische Markt gilt als eines der weltweit aussichtsreichsten Absatzgebiete für Kfz mit alternativen Antrieben. Dass die VR China Ernst macht mit Ökofahrzeugen, zeigen die Pläne des größten Energieverteilers des Landes, der State Grid Corporation of China (SGCC). Der Staatsriese hat vor, bis zum Jahresende in 27 Städten insgesamt 75 electric car recharging stations mit mehr als Ladestationen aufzubauen. Die erste mit einer Fläche von 400 qm und Investitionskosten von 4 Mio. Renminbi (RMB; Devisenkurs zum : 1 Euro = 10,23 RMB) wurde schon im vergangenen November in Betrieb genommen. Angesichts der hohen Batteriekosten für Elektrofahrzeuge bleibt allerdings noch Raum für Skepsis, obwohl angeblich 60% aller chinesischen Neuwagenkäufer ein solches Fahrzeug erwerben möchten. Ähnlich wie in Europa setzen die Hersteller darauf, dass die Nachfrage durch hohe Subventionen von der Regierung gestützt wird. Insgesamt will die VR China die Entwicklung von Elektroautos mit Investitionen im Umfang von 10 Mrd. RMB fördern. Die staatliche Planungskommission hat sich bislang noch nicht darauf einigen können, welche Fahrzeuge in welchem Umfang gestützt werden sollen. Beijing will die Verkäufe je nach Einsatz der verwendeten Technologien mit Mitteln in Höhe von bis zu RMB bezuschussen. Ausländische Lieferanten profitieren allerdings nicht von den Neuregelungen, die zum 1.7. erwartet werden, denn die Subventionen gelten ausschließlich für lokal hergestellte Fahrzeuge. 2 Branche kompakt

4 Produktion/Branchenstruktur Die starke Nachfrage veranlasste viele Kfz-Hersteller in der VR China dazu, die Erwartungen für 2010 und für die Folgejahre nach oben zu schrauben. Da die Produktionskapazitäten für das prognostizierte Wachstum nicht ausreichen, werden viele Werke entweder neu gebaut oder erweitert. VW beabsichtigt in den nächsten Jahren nicht wie ursprünglich geplant 4,4 Mrd. Euro, sondern 6,0 Mrd. Euro in der VR China zu investieren. Kfz-Produktion in der VR China (in Tausend Einheiten; Veränderung in %) Kategorie Veränderung 2009/08 Pkw 6.737, ,8 54,1 Lkw *) 1.630, ,3 42,7 Busse *) 251,7 276,0 9,6 *) ohne Chassis Quellen: China Automotive Information Net (Angaben für 2008); CAAM (Angaben für 2009) Seit vielen Jahren leidet die chinesische Kfz-Branche darunter, dass es zu wenige große Hersteller gibt und stattdessen zu viele kleinere, häufig unrentable Betriebe aktiv sind. Ende 2008 existierten in der VR China 117 Kfz-Produzenten mit Beschäftigten. Die Unternehmen sind über das ganze Land verteilt. Regionale Zentren befinden sich in Peking, Jilin, Shanghai, Hubei, Guangdong sowie Chongqing, die jeweils zwischen 8,0 und 9,5% der gesamten Kfz-Erzeugung stellen. Führende Kfz-Produzenten in der VR China (Umsätze in Mrd. RMB) Unternehmen Tätigkeitsbereiche Anmerkung *) SAIC Pkw, Lkw, Busse 205,4 227,1 JV mit VW und GM FAW Pkw, Lkw, Busse 188,5 219,2 JV mit VW Dongfeng Pkw, Lkw 168,0 197,7 JV mit PSA GAIG Pkw, Busse, Motorräder 100,1 102,3 JV mit Honda *) JV = Joint Venture Quelle: China Automotive Industry Yearbook Nach Angaben des China Automotive Industry Yearbook existierten Ende 2008 mehr als Kfz-Teile-Hersteller (einschließlich Teile für Motorräder), die mit gut 1 Mio. Mitarbeitern Waren im Wert von 517 Mrd. RMB (+4,4%) produzierten. Hinzu kamen knapp 500 Umrüstungsfirmen, die eine Bruttoerzeugung von 120 Mrd. RMB (+14,4%) aufwiesen. Germany Trade & Invest 3

5 VR China - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Ausgewählte Investitionsprojekte der Kfz-Industrie in der VR China (Investitionssumme in Mrd. RMB) Akteur/Projekt Investitionssumme Projektstand Anmerkungen SAIC: Bau von drei Werken GAIG: JV mit Fiat in Changsha/Hunan Foton: Erweiterung des Werks in Changsha/ Hunan Great Wall Motor: Bau von vier Werken in Baoding und Tianjin 10,0 Fertigstellung der Werke bis ,0 Inbetriebnahme: September ,2 Unterzeichnung des Vertrags am k.a. Fertigstellung bis 2015 Geplanter Output je Werk: Fahrzeuge Geplanter Output 1. Phase: Pkw und Motoren, 2. Phase: Pkw und Motoren Ausweitung um Fahrzeuge Produktionskapazität: 2 Mio. Fahrzeuge Quelle: CAAM Außenhandel Die Einfuhren von wichtigen Kfz-Teilen in die VR China beliefen sich 2009 auf 15,9 Mrd. US$ (+10,3%). Da die Bezüge aus Deutschland um 3,2% auf 3,6 Mrd. US$ leicht zurückgegangen waren, verringerte sich der deutsche Anteil an den Gesamtimporten um 3,1 Punkte auf 22,4%. Das 1. Quartal 2010 zeigte sich sehr dynamisch. Bei schwacher Vorjahresbasis schnellten die Einfuhren um exorbitante 127,5% auf 5,4 Mrd. US$ nach oben. Besonders gefragt waren Andere Kfz-Teile (HS 8708), die um 138,4% auf 4,2 Mrd. US$ zulegten, Hubkolbenmotoren (+127,8% auf 522 Mio. US$) sowie Beleuchtungs- und Signalgeräte (+114,4% auf 232 Mio. US$). Auch deutsche Lieferanten profitierten stark: die chinesischen Bezüge stiegen um 74,4% auf 1,3 Mrd. US$. 4 Branche kompakt

6 Einfuhr wichtiger Kfz-Teile in die VR China (in Mio. US$) HS Warenbezeichnung davon aus Deutschland (2009) Hubkolbenmotoren mit Fremdzündung 1.327, ,0 161, Diesel- oder Halbdieselmotoren 354,9 239,1 76, Kraftstoff-, Öl- u. Kühlmittelpumpen 513,7 394,3 84,7 f. Kolbenverbren- nungsmotoren Kabelsätze 95,1 112,2 18, Zündanlagen, Anlasser, Lichtmaschinen 493,2 509,9 56,7 etc Beleuchtungs-, Signalgeräte, 516,5 692,9 220,9 Scheibenwischer etc Fahrgestelle 47,3 46,5 3, Karosserien (einschl. Fahrerhäuser) 7,2 17,3 0, Andere Kfz-Teile (Stoßstangen, Bremsen, Schaltgetriebe, Achsen, etc.) , , ,0 Quelle: Zollstatistik Geschäftspraxis Die für die Branche gültigen Produktionsnormen veröffentlicht das China Quality Certification Centre unter Darüber hinaus ist für viele Kfz-Komponenten eine Zertifizierung mit dem China Compulsory Certificate (CCC) erforderlich. Eine Liste findet sich auf der Internetseite des China Certification Centre for Automotive Products. Informationen zu Zollangelegenheiten bietet die Internetseite des chinesischen Zollamtes ( Germany Trade & Invest 5

7 VR China - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Kontaktadressen Bezeichnung Internetadresse Anmerkungen Ministry of Commerce of the Handelsministerium People s Republic of China China Association of Automobile Automobilverband Manufacturers World Auto Autozeitung; seit 1970 Automobil Industrie Ableger des deutschen Vogelverlags; erscheint alle zwei Wochen seit 1996 China Automotive News Fachzeitschrift; erscheint wöchentlich seit 1983 Auto China Zweijährliche Messe in Beijing im Wechsel mit Shanghai Shanghai International Automobile Zweijährliche Messe in Industry Exhibition Shanghai im Wechsel mit Beijing Chinacars Internetportal mit Informationen zu Kfz China Automobile Industry Internetportal zu neusten Entwicklungen der Kfz- Branche, zu Messen etc. 6 Branche kompakt

8 Kontakt Impressum Herausgeber: Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Agrippastraße Köln, Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) Internet: Autor: Bernd Schaaf, Shanghai Redaktion: Martina Wohlgemuth Tel.: +49 (0)221/ Ansprechpartnerin: Simone Menshausen Tel.: +49 (0)221/ Redaktionsschluss: April 2010 Bestell-Nr.: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck - auch teilweise - nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt. Hauptsitz der Gesellschaft: Friedrichstraße 60, Berlin Geschäftsführer: Dr. Jürgen Friedrich, Michael Pfeiffer Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Bernd Pfaffenbach, Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Registergericht: Amtsgericht Charlottenburg Registernummer: HRB B Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und vom Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

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