Internationales Segment wächst stärker als Inlandsmarkt. A.T. Kearney-Studie untersucht europäischen Markt für Kurier-, Express- und Paketdienste

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1 Internationales Segment wächst stärker als Inlandsmarkt A.T. Kearney-Studie untersucht europäischen Markt für Kurier-, Express- und Paketdienste

2 2011 wuchs der europäische Markt für Kurier-, Express- und Paketdienste (KEP) in einem ähnlichen Tempo weiter wie Die Wachstumsimpulse kamen jedoch meist aus margenschwächeren Bereichen, wie dem B2C- und Standardsegment. Die A.T. Kearney- Studie zur europäischen KEP-Industrie stellt die Schlüsseltrends heraus, die für diese Entwicklung verantwortlich sind. Die Kurier-, Express- und Paketbranche (KEP) in Europa wuchs 2011 in einem ähnlichem Tempo weiter wie 2010, wobei die Umsätze um vier Prozent auf 47,2 Milliarden Euro und die Volumina um sechs Prozent auf 5,6 Milliarden Sendungen anstiegen. Obgleich dies eine gute Nachricht für die Branche darstellt, bestätigt sie gleichzeitig den anhaltenden Druck auf die Margen, da der Gesamtertrag pro Sendung 2011 weiter gesunken ist. Dieser Trend ist umso bedeutender, zumal das Gesamtwachstum in erster Linie von den internationalen Sendungen getragen wird, die typischerweise einen höheren Umsatz pro Sendung erreichen (Abbildung 1). Der heimische und die internationalen KEP-Märkte verzeichneten 2011 weiterhin steigende Wachstumsraten: Entwicklung Europäischer KEP-Markt Umsatz (in Mio. ) Sendungen (in Mio.) (29%) +4% 7% (29%) +4% (30%) (9%) + 10% (9%) + 8% (9%) (71%) 3% (71%) 3% (70%) (91%) (91%) (91%) International National Quelle: Jahresberichte, Experteninterviews, A.T. Kearney-Analyse Einer der befragten Vorstände bestätigt: Die Zunahme des Gesamtaufkommens entsprach zwar unseren Erwartungen, wir konnten die Preise jedoch nicht in dem Maße erhöhen wie die Treibstoffzuschläge gestiegen sind ganz zu schweigen von den zusätzlichen Netzwerkkosten. Die KEP-Markt-Studie 2011 von A.T. Kearney erfasst anhand von über 500 Interviews mit Führungskräften und Experten der Branche sowie der Analyse von Unternehmenspublikationen die wichtigsten Treiber dieser Entwicklung in 16 europäischen Ländern. KEP-Markt-Studie

3 Die Ergebnisse Im Rahmen der Studie wurden vier zentrale Trends identifiziert, welche die europäische KEP-Branche kennzeichnen: 1. Das internationale Segment wächst weiterhin schneller als der Inlandsmarkt Der internationale Bereich ist um acht Pro zent (Volumen/sechs Prozent Umsatz) gewachsen und damit erheblich stär ker als die sechs Pro zent Wachstum (Voiumen/drei Prozent Umsatz) des nationalen Segments (Sendungen innerhalb eines Landes, Abbil dung 1). Es bestätigt damit den Wachstums trend des Jahres Österreich, Russ land und die Türkei bilden jedoch weiter hin eine Aus nahme (Abbildung 2). Darüber hinaus sind in Märkten mit einem hohen Anteil an in ter nationalen Sendungen entweder große europäische Distributionszentren beheimatet wie in Belgien und den Niederlanden oder es han delt sich um eher kleinere Län der mit einer ho hen Nach frage und Bevöl kerungs dichte wie Österreich, die Tschechische Republik und Dänemark. KEP-Markt-Studie 2011 Ziel der Studie war es, den ak tuellen Zu stand und die zu erwartende Ent wick lung der KEP-Industrie in 16 europäischen Ländern zu bewerten: Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Russ land, Spanien, Schweden, die Schweiz, die Tschechische Republik, die Türkei und das Vereinigte Königreich. Die Studie konzentrierte sich auf das Express- und Standardnetzgeschäft, während nicht-netzgebundene Verkehre wie Same Day, In-night oder Intra-City- Services nicht berücksichtigt wurden. Die Zahlen bilden alle in einem Land be zahlten Sendungen ab. Dies kann auch Importsendungen beinhalten. Express-Produkte umfassen den schnellstmöglichen Service mit garantierten Lieferzeiten, während Standard-Produkte lediglich taggenaue und tagversetzte Lieferzeiten bieten. Das Höchstgewicht von Sendungen liegt bei Kilogramm. Abbildung 2 Vergleich Umsatzwachstum National International nach Land ( ) Wachstum National % 12% 10% Wachstum National > International PL RU TR 8% 4% 2% AT FR NL BE SE CZ UK DK DE 0% -2% CH NO IT Wachstum International > National -4% - ES 0% 2% 4% 8% 10% 12% 14% 34% Wachstum International 1 Größe der Kreise repräsentiert die Größe des Marktes Quelle: Jahresberichte, Experteninterviews, A.T. Kearney-Analyse KEP-Markt-Studie

4 In den 16 europäischen Märkten, die analysiert wurden, sind durchschnittlich 80 Prozent der internationalen Expresssendungen, die in einem Land bezahlt wurden, Exporte (Outbound). Das Inbound-/ Outbound-Verhältnis variiert zwischen den Ländern in Abhängigkeit von der allgemeinen Wirtschaftsstruktur. Beispielsweise liegt Norwegens Anteil der Inbound-Sendungen bei 45 Prozent des Gesamtvolumens und spiegelt die höhere Bedeutung von Importen wider. Weitere Treiber dieses Trends sind die Preisunterschiede zwischen Outbound- und Inbound-Land und der Standort der Hauptniederlassungen der großen Kunden. 2. Die Standardprodukte entwickeln sich zu einem gut etablierten Segment Seit der Rezession im Jahr 2008 ist die Nachfrage nach alternativen Produkten zur Expresssendung, die etwas längere Laufzeiten zu geringeren Raten bieten, stark gewachsen. Die Kun den haben versucht, ihre Ausgaben zu optimieren, indem sie die Inanspruchnahme von Express zustellung auf die Sendungen beschränkt haben, die eine solche Zustellung auch wirklich erforderten. Die Marktteilnehmer auf vielen KEP-Märkten reagierten auf diese Nachfrage mit einem verbesserten Serviceniveau für Standardprodukte. In der Konsequenz wuchsen Märkte im Standardsegment stärker als im Expressbereich mit Ausnahme von Spanien und Italien. Dennoch ist aus Sicht von A.T. Kearney die Verlagerung von den Express- zu den Standardprodukten 2011 weniger bedeutend als noch in den Vorjahren. Das Expresssegment hat eine größere Bedeutung in Märkten mit einer als gering wahrgenommenen Qualität der Standardpostdienste, einer abgelegenen Lage innerhalb Europas sowie einem hohen Aufkommen von und zu nicht-europäischen Standorten (Abbildung 3). Die wachsende Bedeutung des internationalen Standardsegments und der harte Wettbewerb haben den Umsatz pro Sendung in allen Märkten insgesamt sinken lassen allerdings mit der Ausnahme Russlands. Der internationale Standardmarkt in Russland hat vom schnelleren Wachstum auf den kostspieligeren Mittel- und Langstreckenlinien, einem allgemeinen Preisanstieg und höheren Gewichten pro Sendung profitiert. 3. Die großen Netzwerke bauen ihre Vorherrschaft vom Express- zu den wachsenden Marktsegmenten (B2C und Standard) weiter aus 2011 bauten die großen Netzwerke 1 ihren Anteil am europäischen KEP-Markt bei den Expressund Standardprodukten sowohl im Inland als auch international weiter aus. Die sechs großen Netzwerke decken mittlerweile 91 Prozent des Marktes für internationale Expresssendungen ab. Es ist davon auszugehen, dass sich dieser Trend weiter fortsetzt, ein schließlich Entwicklungen wie der geplante Merger zwischen UPS und TNT, die sich mittelund langfristig auf die Entwicklung der Preise auf dem Markt auswirken könnten. Ausgehend von ihrer Dominanz im Expresssegment haben die großen Netzwerke und insbesondere die Integratoren ihren Schwerpunkt auf die wichtigen Wachstumssegmente B2C und Standard verlagert. B2C bleibt weiterhin ein wichtiger Wachstumstreiber für die KEP-Märkte, insbesondere für das heimische Standardsegment. International profitieren jedoch Express und Standard vom Wachstum des B2C-Segments. Die Netzwerkanbieter peilten 2011 aktiver das B2C-Segment an und zogen dabei ihren Nutzen aus ihrer großen Reichweite in den heimischen Märkten und ihrem weiten internationalen Netzwerk. Dennoch waren unterschiedliche Muster zu beobachten. Einige Player sind durch eine intensive Ausweitung ihrer Bestandskunden aktiv gewachsen, während andere lediglich von der Volumensteigerung bei den bestehenden Kunden profitiert haben. 1 Deutsche Post-DHL, FedEx, LaPoste/DPD, Royal Mail/GLS, TNT und UPS KEP-Markt-Studie

5 Abbildung 3 KEP-Markt nach Segment und Land (2011) FR 11% 1 29% 45% DE 13% 1 10% 61% UK 18% 10% 10% 62% IT 1 23% 48% 14% ES 8% 17% 41% 34% NL 29% 28% 5% 38% SE 10% 14% 31% 45% RU 11% 3% 45% 40% NO 7% 4% 82% CH 20% 9% 65% DK 17% 24% 59% 10% 7% 1% 82% PL TR 2 3% 71% BE 38% 21% 41% AT 19% 23% 11% 47% CZ 19% 20% 61% Express International Standard International Express National Standard National Quelle: Jahresberichte, Experteninterviews, A.T. Kearney-Analyse Als Ergebnis daraus erhöhten die Netzwerk-Player ihren Marktanteil im internationalen Standard segment auf 52 Prozent. Dieser Trend war jedoch in Märkten mit einem großen Anteil an hochgewichtigen Sendungen (wie Spanien, Frankreich und Russland), wo der Konsolidierungs grad auf geringem Niveau verharrte, nicht zu beobachten. 4. Gewicht pro Sendung bleibt stabil Der Trend zu steigenden Gewichten pro Sendung aus dem Jahr 2010 hat sich 2011 nicht fortgesetzt. Die Gewichte für nationale Sendungen und internationales Expressvolumen verharrten bei zehn Kilogramm beziehungsweise sieben Kilogramm, wobei ein leichter Aufwärtstrend für internationale Standardsendungen (durchschnittlich 16 Kilogramm) zu verzeichnen war. Für diesen Trend sind ausgewählte Länder wie Russland, Belgien und die Schweiz verantwortlich. Trotz des stabilen Sendungsgewichts im nationalen Bereich und bei internationalen Expresssendungen lohnt sich ein genauerer Blick hierauf. Im Inland beobachteten wir zwei gegensätzliche Trends. Einerseits ging das Gewicht pro Sendung aufgrund des starken Wachstums von B2C-Sendungen (die wesentlich leichter als herkömmliche B2B-Sendungen sind) zurück, andererseits gab es eine Konsolidierung von Sendungen und eine allgemeine KEP-Markt-Studie

6 Zunahme der Sendungsgewichte im Bereich B2B. Auch im Bereich der internationalen Expresssendungen blieb das Gewicht pro Sendung insgesamt stabil. Jedoch lagen dem unterschiedliche Trends zu Grunde. Das schnellere Volumenwachstum bei Paketen im Vergleich zu Dokumenten wurde durch einen Rückgang der Paketgewichte in einigen Märkten (aufgrund der Zunahme der leichtgewichtigen B2C-Pakete) ausgeglichen. Marktausblick Aus den Untersuchungsergebnissen der diesjährigen KEP-Studie lassen sich folgende Schlussfolgerungen über die Zukunft des europäischen KEP-Marktes ziehen: Trotz offizieller Preissteigerungen im Jahr 2011 ist der Umsatz pro Sendung auf ein neues Tief gesunken. Bis zu einem gewissen Grad lässt sich dies mit einem veränderten Sendungsmix erklären (das heißt stärkeres Wachstum von preisgünstigeren Standardsendungen). Es täuscht jedoch nicht über das nicht vorhandene Preiswachstum hinweg. Es ist davon auszugehen, dass zumindest im Standardsegment die Wettbewerber in der Lage sind die Preise zu erhöhen. Da immer mehr E-Commerce-Unternehmen als Spezialisten in Segmenten mit einem höheren Anteil an Rücksendungen wie beispielsweise Textilien/ Bekleidung in den Markt treten, müssen die Branchenteilnehmer entweder alternative Lösungen entwickeln, um dem steigenden Kostendruck zu begegnen, oder sie müssen die Preise erhöhen wobei der letztere Ansatz recht unwahrscheinlich ist. Die aufstrebenden Märkte in Europa (Polen, Russland, Tschechische Republik) werden weiterhin die höchsten relativen Wachstumsraten aufweisen, während Deutschland das höchste absolute Wachstum verzeichnen wird. Netzwerkanbieter werden weiterhin ihre Anstrengungen im Bereich B2C als wichtiges Wachstumssegment erhöhen und sie werden innovative Lösungen entwickeln müssen, um den höheren Kosten der letzten Meile in diesem Segment zu begegnen. Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass die großen E-Commerce-Unternehmen ihre eigenen Letzte-Meile -Lösungen etablieren werden so wie dies in den USA zu beobachten war, wo sogenannte Drop Points bereits eingerichtet worden sind. KEP-Markt-Studie

7 Abbildung 4 Europäischer KEP-Markt Historisches und künftiges Wachstum (in Mio. Sendungen, ) CAGR +5% CAGR National Standard International Express International Quelle: Jahresberichte, Experteninterviews, A.T. Kearney-Analyse Auf der Grundlage des Feedbacks von den Marktteilnehmern haben sich die Wachstumserwartungen für die kommenden Jahre weiter verstärkt. Die bedeutendste Entwicklung wird hierbei im internationalen KEP-Markt mit dem Standardbereich als dem vielversprechendsten Segment erwartet (Abbildung 4). Das jährliche Volumenwachstum im internationalen Standardbereich bis 2014 wird bei sieben Prozent erwartet. Für die nationalen Märkte liegt das jährliche Wachstum im gleichen Zeitraum bei fünf Prozent. Beim Sendungsgewicht ist mit keinen signifikanten Veränderungen zu rechnen. Legt man jedoch die neuesten volkswirtschaftlichen Ent wicklungen in Europa zu Grunde, so ist davon auszugehen, dass nach Jahren fallender Umsätze pro Sendung die Preisgestaltung die größte Herausforderung für alle Anbieter darstellen wird. Autoren Ferry Salehi, Partner, Berlin ferry.salehi@atkearney.com Lars Ryssel, Consultant, Berlin lars.ryssel@atkearney.com Dr. Daniela Doll, Consultant, Dubai daniela.doll@atkearney.com KEP-Markt-Studie

8 A.T. Kearney zählt zu den weltweit führenden Unternehmensberatungen für das Top-Management und berät sowohl global tätige Konzerne als auch führende mittelständische Unternehmen und öffentliche Institutionen. Mit strategischer Weitsicht und operativer Umsetzungsstärke unterstützt das Beratungsunternehmen seine Klienten bei der Transformation ihres Geschäftes und ihrer Organisation. Im Mittelpunkt stehen dabei die Themen Wachstum und Innovation, Technologie und Nachhaltigkeit sowie die Optimierung der Unternehmensperformance durch das Management von Komplexität in globalen Produktions- und Lieferketten. A.T. Kearney wurde 1926 in Chicago gegründet eröffnete in Düsseldorf das erste Büro außerhalb der USA. Heute beschäftigt A.T. Kearney rund Mitarbeiter in 39 Ländern der Welt. Seit 2010 berät das Unternehmen Klienten klimaneutral. Amerika (Mittel-, Nordund Südamerika) Atlanta Calgary Chicago Dallas Detroit Houston Mexico City New York San Francisco Sao Paulo Toronto Washington, D.C. Europa Amsterdam Berlin Brüssel Bukarest Budapest Düsseldorf Frankfurt Helsinki Istanbul Kiev Kopenhagen Lissabon Ljubljana London Madrid Mailand Moskau München Oslo Paris Prag Rom Stockholm Stuttgart Warschau Wien Zürich Asien-Pazifik Bangkok Hong Kong Jakarta Kuala Lumpur Melbourne Mumbai New-Delhi Peking Seoul Shanghai Singapur Sydney Tokio Naher Osten und Afrika Abu Dhabi Dubai Johannesburg Manama Riad Weitere Informationen über: A.T. Kearney GmbH Marketing & Communications Kaistraße 16 A Düsseldorf Tel.: +49-(0) marcom@atkearney.com The signature of our namesake and founder, Andrew Thomas Kearney, on the cover of this document represents our pledge to live the values he instilled in our firm and uphold his commitment to ensuring essential rightness in all that we do. Titelfoto: