Leitfaden für Planer und Kalkulanten

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1 Leitfaden für Planer und Kalkulanten Projektdokumentation mit webrelax 5 v1.0 Dipl.-Ing. Christoph Balogh Ges.m.b.H. Lustige Informatik FN: t HG Wien DVR: UID: ATU A-1020 Wien Praterstraße 9/11 Fon & Fax: +43 (1) office@lustige-informatik.at Oberbank /48 (BLZ 15150) Erste Bank (BLZ 20111) Z:\DOC\AUTO\Königsecker_WIMBERGER LAS_ DOC

2 Inhalt Inhalt...2 Übersicht...3 An wen richtet sich dieses Dokument?...3 Zweck des Dokumentes...3 Grundlagen...4 Externe Kommunikation...4 Interne Kommunikation...4 Projektmanagement...5 Projektansicht...5 Projektliste anzeigen...5 Projektliste filtern (1)... 6 Projekt anzeigen (2)... 6 Projektfortschritt(3)... 7 Kundenstammblatt (4)... 7 Projektdetails (aus Projektmanagement)...7 Fälligkeit (1)... 8 Nächster Termin von Hausberater (2)... 8 Projekt weiterführen (3)... 8 Beispiel Übergabe an Planungsleitung...9 Beispiele...10 Kalkulation...10 Änderung...10 by DI Christoph Balogh Ges.m.b.H. 2 Z:\DOC\AUTO\Königsecker_WIMBERGER LAS_ DOC

3 Übersicht An wen richtet sich dieses Dokument? Dieses Dokument richtet sich an die Mitglieder der folgenden benutzergruppen: Planungsleitung Planung Kalkulationsleitung Kalkulation Zweck des Dokumentes Dieses Dokument beschreibt die Projektdokumentation und den Informationsfluss in den Zuständen Planung Kalkulation Änderung by DI Christoph Balogh Ges.m.b.H. 3 Z:\DOC\AUTO\Königsecker_WIMBERGER LAS_ DOC

4 Grundlagen Externe Kommunikation Die externe Kommunikation (Kundenkontakte) wird durch das Terminmanagement gesteuert. Rufen Sie das Terminmanagement auf, um die Termine abzuarbeiten. Da die externe Kommunikation im Moment durch die Hausberater/Verkäufer abgedeckt wird, wird in diesem Leitfaden das Terminmanagement für die externe Kommunikation nicht behandelt. Interne Kommunikation Die interne Kommunikation steuert den Projektablauf intern. Diese wird durch das Projektmanagementtool gesteuert. by DI Christoph Balogh Ges.m.b.H. 4 Z:\DOC\AUTO\Königsecker_WIMBERGER LAS_ DOC

5 Projektmanagement Projektansicht Abbildung 1, Projektansicht Die Projektansicht zeigt das gesamte Projekt mit allen dazu vorhandenen Informationen als Übersicht an. Der obere Bereich enthält die Information zum Projekt selbst, in der darunterliegenden Tabelle liegen die Informationen zu den Projektzuständen: Der Projektzustand Der zuständige Mitarbeiter Fälligkeitsdatum (rot) und Erledigt-Datum (grün) Zusatzinformationen zum Projektstatus, Termine ggf. Dateien (Verknüpfungen). Projektliste anzeigen Das Projektmanagement erlaubt es Projekt weiterzuführen, auch wenn diese entweder in einem anderen Zuständigkeitsbereich liegen oder keine Terminvereinbarung vorliegt. by DI Christoph Balogh Ges.m.b.H. 5 Z:\DOC\AUTO\Königsecker_WIMBERGER LAS_ DOC

6 Abbildung 2, Projektliste anzeigen Projektliste filtern (1) Filtern Sie die Projektliste nach Datum und dem anzuwendenden Feld. In der Regel werden Sie die Projekte gar nicht filtern oder nach Fälligkeitsterminen ansehen. Zusätzlich können die gefundenen Projekte noch in der Tabelle selbst gefiltert werden. Projekt anzeigen (2) Öffnen Sie das Projekt, um sich die Details anzusehen. by DI Christoph Balogh Ges.m.b.H. 6 Z:\DOC\AUTO\Königsecker_WIMBERGER LAS_ DOC

7 Abbildung 3, Projektdetails Die meisten der hier dargestellten Informationen werden im Zuge der Projektabwicklung automatisch oder automationsunterstützt befüllt. Projektfortschritt (3) Klicken Sie auf die Schaltfläche Zu den Projektdetails/Projektbearbeitung, um das Projekt einzusehen und/oder den nächsten Projektschritt zu setzen bzw. zu dokumentieren. Wenn Sie beispielsweise die Planung abgeschlossen haben, können die erforderlichen Informationen eingetragen werden (siehe Beispiel unten). Kundenstammblatt (4) Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Kundenstammblatt anzuzeigen. Projektdetails (aus Projektmanagement) Bei der Ansicht der Projektdetails aus dem Projektmanagement findet kein Kundenkontakt statt, diese Methode dient zur Abwicklung der internen Übergabe. Daher gibt es auch keinen aktiven Termin. by DI Christoph Balogh Ges.m.b.H. 7 Z:\DOC\AUTO\Königsecker_WIMBERGER LAS_ DOC

8 Fälligkeit (1) Beim jeweils untersten Zustand sehen Sie die eingetragene Fälligkeit. Das ist der Wunschtermin, der vom Verkauf vorgegeben wurde. Nächster Termin von Hausberater (2) Sie sehen, dass bereits ein Termin vom Verkauf für die Planbesprechung eingetragen wurde. Projekt weiterführen (3) Klicken Sie diese Schaltfläche, um das Projekt weiterzuführen by DI Christoph Balogh Ges.m.b.H. 8 Z:\DOC\AUTO\Königsecker_WIMBERGER LAS_ DOC

9 Beispiel Übergabe an Planungsleitung Abbildung 4, Planung abgeschlossen Dateien hinzufügen Wenn sie das Feld zum Hinzufügen von Dateien sehen, können Sie beliebige Dateien aus dem Windows Explorer an das Projekt (den Projektstatus) anhängen. Diese Dateien werden nur verknüpft und nicht auf dem Applikationsserver gespeichert. Statt einzelner Dateien können Sie auch auf ein Verzeichnis verweisen. Bitte beachten Sie, dass weiter oben schon Dateien oder Verzeichnisse zum Projekt hinzugefügt worden sein können. Vermeiden Sie es bitte, identische Informationen mehrfach abzulegen. by DI Christoph Balogh Ges.m.b.H. 9 Z:\DOC\AUTO\Königsecker_WIMBERGER LAS_ DOC

10 Beispiele Kalkulation Der Vorgang bei der Kalkulation ist prinzipiell derselbe, wie bei der Planung. Die entsprechenden Felder ändern sich sinngemäß. Änderung Bei der Änderung wird das Projekt an Planer und Kalkulanten zurückgereicht. Der Planer blockiert in diesem Fall die weitere Ausführung. Das wird in der Liste durch eine Warnung angezeigt. Abbildung 5, Änderung mit Blockierung In diesem Fall ist nur der Eigentümer des blockierenden Status (Der Benutzer hoefda) in der Lage, die Blockierung aufzuheben. Klicken Sie dazu auf das Häkchen und geben Sie die erforderlichen Daten ein. by DI Christoph Balogh Ges.m.b.H. 10 Z:\DOC\AUTO\Königsecker_WIMBERGER LAS_ DOC