MÄRKTE IM BLICKPUNKT.

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1 INHALT Seite Marktkommentar Sentiment, Konjunktur, Markteinschätzungen, Charttechnik 1 Termin- und Kursübersicht Wichtige Konjunkturdaten & Märkte im Überblick 4 Rechtliche Hinweise Disclaimer, Impressum 5 Market Movers Großbritannien: Die britische Wirtschaft wuchs im dritten Quartal um 0,4%, erwartet wurde ein Plus von 0,3% USA: US-Präsident Trump wird laut Regierungskreisen nicht seinen Wirtschaftsberater Cohn zum neuen Chef der US-Notenbank nominieren. Marktsentiment Der Bullenanteil sinkt unter DAX-Anlegern laut Cognitrend Umfrage um 1% auf 46%. Niveau negativ für die Aktienmarktentwicklung. Schnitt von 30%; Entwicklung leicht positiv für die Aktienmarktentwicklung. Konjunktur: USA / Eurozone / Deutschland US: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung steigt im Oktober um 0,8 auf 55,9 Punkte (Prognose: 55,60 US: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe steigt im Oktober um 1,5 auf 54,5 Punkte (Prognose: 54,0 US: Auftragseingänge langlebige Wirtschaftsgüter steigen im September überraschend stark um 2,2% (Prognose: +0,8%) US: Neubauverkäufe steigen im September um 18,9% auf Einheiten (Prognose: Einheiten) US: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen in der Woche vom 21. Oktober um auf Anträge (Prognose: Anträge, Vorwoche revidiert auf Anträge) EU: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe steigt im Oktober um 0,5 auf 58,6 Punkte (Prognose: 57,7 EU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen fällt im Oktober um 0,9 auf 54,9 Punkte (Prognose: 55,5 ES: Im dritten Quartal fällt die Arbeitslosigkeit von 17,2% auf 16,4%, dies ist der tiefste Stand seit neun Jahren DE: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe fällt im Oktober um 0,1 auf 60,5 Punkte (Prognose: 60,0 DE: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen fällt im Oktober um 0,4 auf 55,2 Punkte (Prognose: 55,4 Der Bärenanteil steigt unter US-Anlegern laut AAII- Umfrage um 5% auf 33%. Niveau über dem langjährigen Seite 1 von 5

2 International Risk Map Technische Analyse - ATX Rückblick: Mit dem Erreichen der er Marke wird es spannend für den ATX. Denn wenn er sich über dieser Marke halten kann, liegt das Ziel bei Punkten. Hierfür spricht das positive Bild bei den Indikatoren. Die Volatilität nahm in der aktuellen Woche zu. So lang die Handelsspanne im ATX zwischen und Punkten. Der Widerstand bei Zählern erwies dabei zu massiv und konnte nicht nachhaltig überwunden werden. Potentiell risikobehaftete Länder/Regionen für Entwicklung an internationalen Börsen: China, Naher Osten (Türkei, Syrien, Saudi Arabien, Iran), Nordkorea Streiflicht Am Mittwoch kam es nach der Veröffentlichung der Daten zu den langlebigen Wirtschaftsgüter zu einem deutlichen Anstieg der Renditen am amerikansichen Anleihemarkt. Am langen Ende der Zinskurve stiegen die Renditen der 10 jährigen Treasuries auf 2,45%, dem höchsten Stand seit sieben Monaten. Die Rendite der 30 jährigen Treasuries kletterten auf ein Fünfmonatshoch bei 2,96%. Die Renditen (1,60%) der zweijährigen Treasuries, welche sich seit längerem im Aufwind befinden, stiegen sogar auf ein Neunjahreshoch. Analysten gehen nach wie vor von einer weiteren Straffung der Geldpolitik der FED im Dezember aus, was durch die jüngsten Wirtschaftsdaten und Reaktionen am Anleihemarkt bestätigt wurden. Am Mittwoch schloss der ATX bei Punkten. Indikatoren: Sowohl die Slow Stochastic als auch der MACD haben jüngst Verkaufssignale generiert. Widerstände: 3.400, Punkte Unterstützungen: 3.360, und Punkte Zusammenfassung: Mit Blick auf die Indikatoren hat sich das Bild beim ATX kurzfristig eingetrübt. Kommt nun keine dynamische Gegenbewegung, sind ein Test der Unterstützungen bei 3.360/3.350 und Punkte wahrscheinlich. Im positiven Fall hätte der ATX Luft bis Punkte. Seite 2 von 5

3 Technische Analyse MDAX Rückblick: Anfang Juli (KW27/2017) schrieben wir in über die deutschen Mid Caps: Allerdings sind die Verkaufssignale der Indikatoren derzeit zu schwach bzw. zu frisch, um von einem größeren Kursrückgang auszugehen. Bei einem erneuten Bruch der er Marke läge das Kursziel bei / Punkten.... Stabilisiert sich der MDAX jedoch, hat er Potential bis / Punkte. von bis Punkte liegen. Nach dieser Konsolidierung bzw. bei einem Ausbleiben dieser hätte der MDAX Luft bis Punkte. Trading Compass für die kommende Börsenwoche Fast alle Märkte befinden sich weiter in der Konsolidierung und es gibt keine Kaufgelegenheiten. Legende: Kaufen Halten Verkaufen Die europäischen Sektoren befinden sich aktuell in der Rotation. Vereinzelt gibt es Kaufgelegenheiten. Mehrmals wurde die Unterstützung bei Punkten über den Sommer hinweg erfolgreich getestet, während die Kurse seitwärts liefen. Im September nahm der MDAX dann wieder Fahrt auf und der Index überwand ohne Probleme sein bisheriges Allzeithoch bei ,36 Punkten. Das Kursziel von Punkten wurde am 18. Oktober erreicht und am selben Tag mit Punkten ein neues Allzeithoch erreicht. Am Donnerstag eröffnete der MDAX bei Punkten. Legende: Kaufen Halten Verkaufen Indikatoren (Wochenbasis): Der MACD ist als neutral zu interpretieren, während das Kaufsignal in der Slow Stochastic noch gültig ist. Dieses verliert aber zusehends an Momentum. Fazit: Der MDAX hat seit seinem Tief im Sommer 8,8 Prozent ohne größere Pause zugelegt. Daher wäre eine kleine Konsolidierung für die weitere Entwicklung durchaus gesund. Kurzfristig würde das Ziel im Bereich Seite 3 von 5

4 Wichtige Termine in KW 44 Kursübersicht Montag, 30. Oktober :50 Japan Einzelhandelsumsätze 08:00 Deutschland Einzelhandelsumsätze 08:00 Deutschland Importpreisindex 08:00 Spanien HVPI 11:00 Euro Zone Geschäftsklimaindex 11:00 Euro Zone Stimmung im Dienstleistungssektor 11:00 Euro Zone Industrievertrauen 11:00 Euro Zone Verbrauchervertrauen Dienstag, 31. Oktober :30 Japan Arbeitslosenquote 00:50 Japan Industrieproduktion 07:30 France Bruttoinlandsprodukt 07:45 France Verbraucherpreisindex 09:00 Italien Arbeitslosenquote 11:00 Italien Verbraucherpreisindex 11:00 Euro Zone Verbraucherpreisindex 11:00 Euro Zone Arbeitslosenquote 11:00 Euro Zone Bruttoinlandsprodukt 13:55 USA Redbook Index 14:00 USA S&P/Case-Shiller Hauspreisindex 14:45 USA Chicago Einkaufsmanagerindex Mittwoch, 1. November :30 Japan Nikkei PMI verarbeitendes Gewerbe 03:45 China Caixin PMI Produktion 06:00 Japan Verbrauchervertrauen-Index 12:00 USA MBA Hypothekenanträge 15:00 USA ISM verarbeitendes Gewerbe 15:30 USA EIA Rohöl Lagerbestand 19:00 USA Fed Zinssatzentscheidung 20:30 USA Gesamte Fahrzeugverkäufe Donnerstag, 2. November :00 Spanien Veränderung der Arbeitslosen 09:15 Spanien Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 09:45 Italien Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 09:50 France Einkaufsmanagerindex 10:00 Deutschland Arbeitslosenquote 10:00 Euro Zone Einkaufsmanagerindex 13:30 USA Erstanträge Arbeitslosenunterstützung 14:45 USA ISM New York Index Freitag, 3. November :45 China Caixin China PMI Dienstleistungen 14:30 USA Arbeitslosenquote 14:30 USA Handelsbilanz 15:45 USA Markit PMI Gesamtindex 16:00 USA ISM nicht-verarbeitendes Gewerbe 16:00 USA Werkaufträge 18:00 USA Baker Hughes Plattform-Zählung Bewertung internationaler Aktienmärkte Performance seit Jahresbeginn Z insen Stand per Vergleich zum A merika Fed Funds (Ref.Zins) 1,25 (+0,50) Treasury Notes 10 Jahre 2,45 (+0,01) Euro pa EZB (Ref.Zins) 0,00 (+0,00) Bund 2 Jahre -0,737 (+0,06) Bund 10 Jahre 0,432 (+0,32) D evisen Stand per Vergleich zum EUR / USD 1,1704 (+10,96 %) EUR / CHF 1,1663 (+8,79 %) EUR / GBP 0,8888 (+4,12 %) EUR / JPY 133,3731 (+8,42 %) USD / JPY 113,7700 (-2,85 %) C o mmo dities Stand per Vergleich zum Energie, Industriemetalle Rohöl NY 52,41 (-2,49 %) Kupfer 6.961,00 (+26,04 %) Edelmetalle Gold (Unze) 1.272,57 (+9,94 %) Silber (Unze) 19,86 (+0,00 %) Platin (Unze) 921,80 (+1,73 %) A ktien Stand per Vergleich zum A merika Dow Jones Ind.Average ,86 (+18,41 %) S&P ,40 (+14,36 %) Nasdaq ,87 (+24,14 %) Euro pa EURO STOXX ,20 (+10,54 %) DAX ,28 (+14,39 %) KGV Stand per rel. A bweichung vo m hist. M ittel Industriestaaten Euroland 15,36 (+24,78 %) USA 18,42 (+22,55 %) Japan 15,17 (-1,69 %) Schwellenländer Emerging Europe 7,81 (-12,83 %) Lateinamerika 14,07 (+20,57 %) ATX 3.363,38 (+28,45 %) STOXX 600 Europe 391,27 (+8,26 %) CAC ,40 (+12,20 %) A sien Nikkei ,78 (+13,74 %) Hang Seng ,38 (+28,19 %) KOSPI 2.480,63 (+22,41 %) Emerging M arkets M SCI AC Asia ex Japan 334,32 (+19,84 %) M SCI Latin America 397,61 (+10,10 %) M SCI Emerging Europe 241,09 (-0,97 %) Asien ex Japan 13,37 (+10,95 %) Seite 4 von 5

5 DISCLAIMER UND IMPRESSUM Der Märkte im Blickpunkt Newsletter ist ein Infoservice der BNP Paribas S.A. Niederlassung Österreich Elisabethstraße 22 A-5020 Salzburg Telefon: +43 (0) Fax: +43 (0) Erscheinungsweise: wöchentlich Bezug: kostenfreies Abonnement (Anmeldung unter BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland und BNP Paribas S.A. Niederlassung Österreich übernehmen keine Haftung für bereitgestellte Handelsanregungen. Diese stellen in keiner Weise einen Aufruf zur individuellen oder allgemeinen Nachbildung und keine Anlageberatung, auch nicht stillschweigend, dar. Handelsanregungen oder anderweitige Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder derivativen Finanzprodukten dar. Eine Haftung für mittelbare und unmittelbare Folgen der veröffentlichten Inhalte ist somit ausgeschlossen. Jedenfalls wird die Haftung für leicht fahrlässig verursachte Schäden ausgeschlossen. Die Redaktion bezieht Informationen aus Quellen, die sie als vertrauenswürdig erachtet. Eine Gewähr hinsichtlich Qualität und Wahrheitsgehalt dieser Informationen kann gleichwohl nicht übernommen werden. Leser, die aufgrund der veröffentlichten Inhalte Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln in vollem Umfang auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko. BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland und BNP Paribas S.A. Niederlassung Österreich übernehmen keine Haftung für die erteilten Informationen. Insbesondere weisen wir hierbei auf die bei Geschäften mit Optionsscheinen, Derivaten und derivativen Finanzinstrumenten besonders hohen Risiken hin. Der Handel mit Optionsscheinen bzw. Derivaten ist ein Finanztermingeschäft. Den erheblichen Chancen stehen entsprechende Risiken bis hin zum Totalverlust gegenüber. Für deutsche Verbraucher gilt weiteres: Nur Verbraucher, die gem. 37d WpHG die bei Banken und Sparkassen ausliegende Broschüre Basisinformationen über Finanztermingeschäfte gelesen und verstanden hat sowie das Formular Wichtige Information über die Verlustrisiken bei Finanztermingeschäften gelesen und unterschrieben haben, sind berechtigt, am Handel mit Optionsscheinen und sonstigen Finanztermingeschäften teilzunehmen. Der Kunde handelt gleichwohl auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr. Performanceergebnisse der Vergangenheit sollten zu Ihrer Information dienen, lassen jedoch keine Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu. 13b Haftung für höhere Gewalt BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland und BNP Paribas S.A. Niederlassung Österreich haften nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs und Naturereignisse oder durch sonstige von ihr nicht zu vertretende Vorkommnisse (z.b. Streik, Aussperrung, Verkehrsstörung, Verfügungen von hoher Hand im In- oder Ausland) eintreten. BNP Paribas S.A. Niederlassung Österreich Anschrift: Elisabethstraße 22, 5020 Salzburg Rechtsform: Société anonyme (S.A.) Firmenbuchnummer Zweigniederlassung: k Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien Gesellschafter (beteiligte Personen): Der Medieninhaber ist eine Zweigniederlassung der BNP Paribas S.A. URHEBERRECHSHINWEIS Herausgeber (V.i.S.d.P.) BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland Bahnhofstr Nürnberg HRB Nürnberg Ust. IdNr. DE Fon +49 (0) 911 / Fax (0) 911 / info@consorsbank.de Sitz der Hauptniederlassung: BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens Paris Frankreich Registergericht: R.C.S.: Président du Conseil d Administration (Präsident des Verwaltungsratsrates): Jean Lemierre Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé Österreichbestimmt. Eine Weiterleitung an Dritte ist nicht gestattet! Informationen zum Herausgeber des Newsletters und weitere Seite 5 von 5