IT-Sourcing im Wandel Einflussfaktoren und Trends

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1 Klaus Holzhauser Director Project Services +49 (0) IT-Sourcing im Wandel Einflussfaktoren und Trends PAC GmbH Application Management & IT-Outsourcing 17. Januar 2011 IT-Outsourcing im Wandel Einflussfaktoren und Trends 1

2 Inhalt IT-Services-Markt nach Segmenten Entwicklung Veränderungen und Einflussfaktoren im Sourcing-Verhalten Zentrale Kriterien bei der Anbieterauswahl Vendor Consolidation Hauptmotivation aus Anwenderperspektive Strategische Voraussetzungen für erfolgreiche Vendor Consolidation Konsolidierungsansätze Vor- und Nachteile Der Wandel bei den Outsourcing-Modellen Auswirkungen auf die Provider Herausforderungen der 3. Generation Voraussetzungen für den Erfolg als Integrator Zusammenfassung PAC GmbH Application Management & IT-Outsourcing 17. Januar 2011 IT-Outsourcing im Wandel Einflussfaktoren und Trends 2

3 Inhalt IT-Services-Markt nach Segmenten Entwicklung Veränderungen und Einflussfaktoren im Sourcing-Verhalten Zentrale Kriterien bei der Anbieterauswahl Vendor Consolidation Hauptmotivation aus Anwenderperspektive Strategische Voraussetzungen für erfolgreiche Vendor Consolidation Konsolidierungsansätze Vor- und Nachteile Der Wandel bei den Outsourcing-Modellen Auswirkungen auf die Provider Herausforderungen der 3. Generation Voraussetzungen für den Erfolg als Integrator PAC GmbH Application Management & IT-Outsourcing 17. Januar 2011 IT-Outsourcing im Wandel Einflussfaktoren und Trends 3

4 IT-Services-Markt nach Segmenten Entwicklung PAC GmbH Application Management & IT-Outsourcing 17. Januar 2011 IT-Outsourcing im Wandel Einflussfaktoren und Trends 4

5 Veränderungen bei den Sourcing-Strategien Anhaltende Konsolidierung in der IT-Industrie Innerhalb eines Anwenders Vendor Consolidation Im Markt Marktkonsolidierung Kurz- und mittelfristig: Preisdruck Langfristig: Preiserholung 2009 & 2010 waren von aggressivem Preiswettbewerb geprägt Allgemein zunehmende Professionalisierung des Sourcing Wachsende Preissensibilität Anbieter möchten nach wie vor neue/flexible Abrechnungsmodelle pushen, viele davon werden von Kunden noch gar nicht richtig angenommen. Zunehmender Preisdruck aufgrund der zweiten Near-/Offshore-Welle (hauptsächlich Kontinentaleuropa). Dies gilt besonders für Großunternehmen. PAC GmbH Application Management & IT-Outsourcing 17. Januar 2011 IT-Outsourcing im Wandel Einflussfaktoren und Trends 5

6 Einflussfaktoren auf das Sourcing-Verhalten Die Mehrheit der Unternehmen, die Near- oder Offshoring einsetzen bzw. beanspruchen, bevorzugen einen gemischten Ansatz aus Onsite- oder lokalen (Offsite-) Teams mit Near- und Offshore-Ressourcen anstatt reine Near- und Offshore-Ressourcen einzusetzen. Dieser Mix bedeutet, dass der Projektmanager onsite oder lokal tätig ist, um eine reibungslose Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen verteilten Teams sicherzustellen. Die Ergebnisse einer Befragung von Anwendern deuten daraufhin, dass die klare Mehrheit der Unternehmen diesen Ansatz schätzen. Zunehmende Relevanz von Festpreisverträgen (Bepreisung von Projektrisiken; Spielraum in der Art der Service-Erbringung, etc.) im Projektgeschäft bzw. bei SLA- basierten Verträgen. Die Preisspanne zwischen Senior- und Junior-Consultants wird sich zukünftig noch vergrößern. Für 2011 erwartet PAC einen weiterhin anhaltenden Preisdruck bei eher unerfahrenen Juniors, während Spezialisten mit Erfahrung eine leichte Erhöhung in ihren Tagessätzen erwarten können. PAC GmbH Application Management & IT-Outsourcing 17. Januar 2011 IT-Outsourcing im Wandel Einflussfaktoren und Trends 6

7 Zentrale Kriterien bei der Anbieterauswahl Einige Beispiele: Zuverlässigkeit Termin- und budgetgerechte Auftragsdurchführung Technologie-Know-how Industrie- und Prozess-Know-how Preis-Leistungs-Verhältnis Service-Orientierung und Kundenbetreuung Finanzielle Stabilität Diese Kriterien gingen aus Hunderten von Gesprächen mit IT-Entscheidungsträgern während der letzten sechs Monate in Europa hervor. PAC GmbH Application Management & IT-Outsourcing 17. Januar 2011 IT-Outsourcing im Wandel Einflussfaktoren und Trends 7

8 Zentrale Kriterien bei der Anbieterauswahl Prioritäten nach Unternehmensgröße Großunternehmen: Internationale Delivery und Support Fähigkeit, große Projekte als Generalunternehmer durchzuführen Kleinunternehmen: Starkes Partnernetzwerk Für die öffentliche Hand und das Gesundheitswesen sind ein lokaler Ansatz, regionale Nähe sowie ein starkes Partnernetzwerk wichtige Kriterien. PAC GmbH Application Management & IT-Outsourcing 17. Januar 2011 IT-Outsourcing im Wandel Einflussfaktoren und Trends 8

9 Inhalt IT-Services-Markt nach Segmenten Entwicklung Veränderungen und Einflussfaktoren im Sourcing-Verhalten Zentrale Kriterien bei der Anbieterauswahl Vendor Consolidation Hauptmotivation aus Anwenderperspektive Strategische Voraussetzungen für erfolgreiche Vendor Consolidation Konsolidierungsansätze Vor- und Nachteile Der Wandel bei den Outsourcing-Modellen Auswirkungen auf die Provider Herausforderungen der 3. Generation Voraussetzungen für den Erfolg als Integrator PAC GmbH Application Management & IT-Outsourcing 17. Januar 2011 IT-Outsourcing im Wandel Einflussfaktoren und Trends 9

10 Vendor Consolidation Insights Hauptmotivation aus Anwenderperspektive Verbesserte Verhandlungsposition durch größere Vertragsvolumina mit positiven Preisauswirkungen Verringerung der Kosten für Koordination/Steuerung/Integration Höhere Kostentransparenz Engeres Verhältnis zwischen Kunde und strategischem Partner besseres gegenseitiges Verständnis Effizientere Prozesse Einfachere Einhaltung von Qualitätsstandards Höhere Qualität PAC GmbH Application Management & IT-Outsourcing 17. Januar 2011 IT-Outsourcing im Wandel Einflussfaktoren und Trends 10

11 Vendor Consolidation Insights Strategische Voraussetzungen für erfolgreiche Vendor Consolidation Einbeziehung aller relevanten Interessensgruppen (CIO, CFO, Einkauf) Beurteilung der Ausrichtung der Vendor Consolidation auf die Gesamt-IT- Strategie Welche Fragen muss sich das Unternehmen bei der Vendor Consolidation stellen? Identifizierung der Bereiche mit dem größten Verbesserungspotenzial im Hinblick auf IT-Sourcing Prozessoptimierung innerhalb des Einkaufs Preissenkung durch größere Auftragsvolumina Zunehmende Transparenz PAC GmbH Application Management & IT-Outsourcing 17. Januar 2011 IT-Outsourcing im Wandel Einflussfaktoren und Trends 11

12 Vendor Consolidation Insights Grundsätzliche Konsolidierungsansätze Ersatz einiger oder sogar aller Service-Anbieter durch einen einzigen Anbieter Ein Service-Anbieter agiert als Mediator zwischen Kundenunternehmen und Service-Anbietern, indem er die Verträge verwaltet und die Kommunikation steuert Vorteil Kostenvorteil Effizientes IT- Procurement/ IT- Sourcing Ersatz des Anbieters Anbieter als Mediator Verbesserung im Service- Management Gezielter Einsatz von IT-Services Transparenz/ SLAs Potenzielle Prozessoptimierung Nachteil Planungs- und Durchführungskosten Risiken bei der Umstrukturierung Projektlaufzeit Ersatz des Anbieters Anbieter als Mediator PAC GmbH Application Management & IT-Outsourcing 17. Januar 2011 IT-Outsourcing im Wandel Einflussfaktoren und Trends 12

13 Der Wandel bei den Outsourcing-Modellen Auswirkungen auf die Provider 3. Generation Multi-Sourcing Merkmale: Business-Transformation und stärkerer Fokus auf dem Einkauf von Services Vertragsmodell: Kunde-Integrator, Kunde-Provider, Integrator-Provider Fokussiert auf Geschäftsergebnis Kunde und Provider bei weitem erfahrener Provider 2 Provider 1 Retained IT Integrator Kunde Private Cloud Hybrid Cloud Public Cloud 2. Generation Outsourcing Multi-Sourcing Kunde integriert Retained IT Provider 1 Provider 2 Provider 3 Kunde 1. Generation Outsourcing Single-Sourcing Retained IT Provider Merkmale: Mess for Less Vertragsmodell: General- und Subunternehmer Fokussiert auf technische SLAs Kunde und Provider naiv Kunde Komplexität = Steuerung von Anwendung und/oder Infrastruktur PAC GmbH Application Management & IT-Outsourcing 17. Januar 2011 IT-Outsourcing im Wandel Einflussfaktoren und Trends 13

14 Der Wandel bei den Outsourcing-Modellen Herausforderungen der 3. Generation Geschäftsziele Herausforderungen und Prioritäten Provider-Engagement Erfolg = Geschäftsergebnis; erfordert Zusammenarbeit, Kommunikation und gemeinsam verwendete Ergebnisse Service-Management End-to-End Business-SLAs Integrator Komplexe Rolle mit begrenztem Ertrag und hoher Verantwortung Service-Integration Erfordert die Fähigkeit, Technologie innovativ zu nützen, zu transformieren und wirksam einzusetzen Aus der Sicht des Integrators sollte der Integrator auch Provider mindestens eines Service-Towers sein! PAC GmbH Application Management & IT-Outsourcing 17. Januar 2011 IT-Outsourcing im Wandel Einflussfaktoren und Trends 14

15 Der Wandel bei den Outsourcing-Modellen Voraussetzungen für den Erfolg als Integrator Fokussieren Sie sich als Provider auf Ihre Kernkompetenzen mit dem höchsten Mehrwert für Kunden Erweitern Sie Ihr Partner-Ecosystem in mehrere Richtungen: Technologie Software-Lösungen Öffentliche Cloud-Service-Provider Prozessberatungsunternehmen Verstärken Sie die Entwicklung gemeinsamer und exklusiver Lösungen mit Ihrem Ecosystem Entwickeln Sie Preismodelle (für den Kunden) und Zahlungsmodelle (für Ihre Partner) mit Fokus auf Geschäftsergebnis bzw. Projekterfolg Positionieren Sie sich als zuverlässiger und vertrauenswürdiger Anbieter komplexer (Business- und Technologie-) Transformationsprojekte PAC GmbH Application Management & IT-Outsourcing 17. Januar 2011 IT-Outsourcing im Wandel Einflussfaktoren und Trends 15

16 Über Pierre Audoin Consultants (PAC) PAC ist weltweit tätig als Marktanalyse- und Strategieberatungsgesellschaft für die Software- und IT-Services-Branche. PAC unterstützt IT- Anbieter, CIOs, Unternehmensberatungen und Investment-Firmen durch Analysen und Beratungsleistungen. Unsere Schwerpunkte liegen dabei für IT-Anbieter in den Bereichen Unternehmenswachstum und planung sowie strategisches und operatives Marketing. IT-Anwendern und Investment-Firmen stehen wir bei Investitionsentscheidungen zur Seite. Wir stützen uns auf über 30 Jahre Erfahrung in Europa. Zusammen mit unserer Präsenz auf dem US-Markt sowie weiteren globalen Ressourcen aus unserem Partnernetzwerk in Asien-Pazifik, Lateinamerika und Afrika verfügen wir über eine solide Basis, um unseren Kunden rund um den Globus fundiertes Wissen über die lokalen IT-Märkte zur Verfügung zu stellen. Mit Hilfe einer strukturierten Methodik, in deren Rahmen wir jedes Jahr Tausende von Face-to-Face-Interviews sowohl mit Anbietern als auch Anwendern führen und Marktbewegungen zunächst lokal und dann global interpretieren, garantieren wir den maximalen Kundennutzen unserer Analysen. PAC veröffentlicht eine breite Palette an standardisierten sowie kundenspezifischen Marktstudien, darunter unser erfolgreiches SITSI - Programm. Daneben bieten wir eine Reihe von Beratungsleistungen zu Strategie- und Planungsfragen. 16 Niederlassungen auf sämtlichen Kontinenten liefern unseren Kunden Einblicke in verschiedenste Märkte und verhelfen ihnen so zu entscheidenden Wettbewerbsvorteilen. Nähere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter Klaus Holzhauser Director Project Services Pierre Audoin Consultants (PAC) GmbH Holzstraße 46, München k.holzhauser@pac-online.com +49 (0) PAC GmbH Application Management & IT-Outsourcing 17. Januar 2011 IT-Outsourcing im Wandel Einflussfaktoren und Trends 16