Klimawandel als Chance für Umwelt-Dienstleistungen

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1 1 Klimawandel als Chance für Umwelt-Dienstleistungen Dr. Torsten Henzelmann Partner, Tagung Umwelt-Dienstleistungen Umweltforum Berlin, 22. November 2007

2 2 Inhalt A. Vier Beobachtungen zu Wirtschaftswachstum und Umweltschutz B. Drei Beobachtungen zu Umwelt-Dienstleistungen C. Zwei Herausforderungen für die deutschen Umweltunternehmen D. Fazit

3 3 A. Vier Beobachtungen zu Wirtschaftswachstum und Umweltschutz

4 4 Beobachtung 1: Wirtschaftswachstum treibt die Umweltverschmutzung BRUTTOINLANDSPRODUKT [Mrd. USD] CO 2 -EMISSIONEN [Mrd. Tonnen] USA China Indien Russland USA China Indien Russland Quelle: Goldman Sachs; OECD 2007

5 5 Beobachtung 2: Die Entkopplung von Wachstum und Umweltbelastung ist möglich WIRTSCHAFTSWACHSTUM UND PRIMÄRENERGIEVERBRAUCH/CO 2 - EMISSION IN DEUTSCHLAND [Index] ENERGIEEFFIZIENZ 2003 [Energieverbrauch je USD BIP in TOE] , CO 2 -Emission Quelle: Internationales Wirtschaftsforum Regenerative Energien 2006; BMWi/BMU: Energieversorgung für Deutschland 2006, OECD Factbook ,17 Wirtschaftswachstum Primärenergieverbrauch Deutschland 0,19 OECD 0,22 Welt 0,29 China Russland

6 6 Beobachtung 3: Die ambitionierten Ziele der Politik treiben das Wachstum der Umweltindustrien Notwendige Reduzierung der Treibhausgase 1) für eine Reduktion um 20% gegenüber 1990 [%] Südkorea 54,2 Kanada Australien 36,8 36,0 USA 30,9 Japan 24,9 EU-27 1) gemessen am Ausstoß 2006 Quelle: iwd ,6

7 7 Beobachtung 4: Auch in Deutschland besteht noch viel Handlungsbedarf Treibhausgas-Reduktion in Deutschland 1) [1990=100] Unternehmen Insgesamt Privathaushalte 90,6 82,4 79,0 Kyoto-Ziel 80, , Regierungsziel 1) 2012: Laut Kyoto-Protokoll und EU-Lastenverteilung muss Deutschland seine Treibhausgas-Emissionen bis 2012 um 21% gegenüber dem Stand von 1990 verringern; 2020: die Bundesregierung hat angekündigt, dass Deutschland seine Emissionen bis 2020 um 40% gegenüber 1990 verringern will Quelle: Statistisches Bundesamt

8 8 B. Drei Beobachtungen zu Umwelt-Dienstleistungen

9 9 Beobachtung 1: Der Weltmarkt für Umwelttechnologien ist größer als erwartet Weltmarktvolumina Leitmärkte 2005 [Mrd. EUR] ENERGIEEFFIZIENZ GESAMT: Mrd. EUR WASSER- TECHNOLOGIE MOBILITÄTS- TECHNOLOGIE Quelle: Roland Berger ENERGIE- ERZEUGUNG 100 MATERIAL- EFFIZIENZ 40 ABFALL-U. RECYCLING- TECHNOLOGIE 30

10 10 dabei könnte sich der Umsatz der Umweltbranche in Deutschland bis 2030 versechsfachen Umsatzprognose Deutschland [Mrd. EUR] Umwelttechnologien CAGR 8% ANTEIL AM UMSATZ ALLER WIRTSCHAFTS- BEREICHE [%] 4% Umwelttechnologie 570 Fahrzeugbau CAGR 3% p 2015p 2020p 2025p 2030p Quelle: Prognos 2007, Expertenbefragung, Roland Berger Maschinenbau CAGR 2% 16% 2030p Umwelttechnologie

11 11 Beobachtung 2: Dienstleistungen spielen in den Umwelt-Leitmärkten eine zentrale Rolle Anteil Dienstleistungsunternehmen 1) und typische Leistungen ENERGIEEFFIZIENZ 68% > Energieoptimierung für Gebäude > Contracting / Energieberatung > Planung von Passivhäusern ENERGIEERZEUGUNG 57% > Projektierungs- und Planungsbüros, beispielsweise für Biogas- und Solaranlagen > Beratung WASSERTECHNOLOGIE 71% > Ingenieur- und Beratungsdienstleistungen > Anlageninstandhaltung MATERIALEFFIZIENZ 55% > Technische / organisatorische Lösungen zur Erhöhung der Ressourcen-Effizienz MOBILITÄTSTECHNOLOGIE Quelle: Roland Berger > Car-Sharing-Modelle > Velotaxis 62% 62% > Mitfahrkonzepte 1) An Teilnehmern der Studie Umweltatlas Deutschland ABFALL-U. RECYCLINGTECHNOLOGIE > Sammlung / Transport von Abfall > Abfallberatung

12 12 Umwelt-Dienstleistungen lassen sich grob zwei Bereichen zuordnen Charakteristika von Dienstleistungen > Immateriell > Orts- und zeitgebunden > Kundenspezifisch mit hohem Grad an Kundenkontakt bei Erstellung, Lieferung, Konsum A. Anlagenbezogene Umwelt- Dienstleistungen > Dienstleistungen von und für Umwelttechnikunternehmen > Entlang der Wertschöpfungskette von umwelttechnischen Anlagen > Hohe Technologieintensität Quelle: Roland Berger B. Nicht-anlagenbezogene Umwelt- Dienstleistungen > Umwelt-Dienstleistungen ohne unmittelbaren Anlagenbezug > Transfer von Umwelt-Know-how > Hohe Beratungsintensität

13 13 A. Anlagenbezogene Umwelt-Dienstleistungen Anlagenbezogene Umwelt-Dienstleistungen erstrecken sich über die Wertschöpfungskette von Umwelt-Anlagen Consulting/ Engineering Finanzierungsdienstleistungen Instandhaltung/ Betrieb > Planung bis hin zu Bauleitung für Umwelt- Anlagen > Consulting- und Engineering- Dienstleistungen für Umwelttechnik-Branche > Risk Management > Finanzierung von F&E und Pilotanlagen > Finanzierung von Export und Internationalisierung > Financial Engineering (z.b. bei Betreibermodellen) und Fondsprodukte > Instandhalten und Betriebsmanagement von High-Tech Anlagen > Sicherstellen der Verfügbarkeit und Betriebseffizienz Planen/ bauen Finanzieren Betreiben Quelle: Roland Berger > Gewährleisten reibungsloser Logistik

14 14 B. Nicht-anlagenbezogene Umwelt-Dienstleistungen Nicht-anlagenbezogene Umwelt-Dienstleistungen transferieren Umwelt-Konw-how in andere Branchen Nicht-anlagenbezogene Umwelt- Dienstleistungen (Bsp.) > Energieoptimierung > Environmental Due Dilligence > Umweltberatung > Bauphysikalische Beratung > Abfallmanagement > Lärmgutachten > Altlastenerfassung Beratung zu Umweltthemen Quelle: Roland Berger Transfer von Umwelt-Knowhow in andere Branchen und zu Endverbrauchern

15 Quelle: Roland Berger 15 Beobachtung 3: Umwelt-Dienstleistungsmarkt bietet Chancen für unterschiedlichste Anbieter Nicht-anlagenbezogen Planungsbüros > Wessling Gruppe > CDM Consult > ZECH Ingenieurges. Bauunternehmen > Hochtief > BilfingerBerger > Strabag Versorgungsunternehmen > E.on Energie > Vattenfall Europe >MVV Energie Anlagenbezogen Anlagenhersteller > Viessmann > Voith Paper >Nordex FM-Dienstsleister > M+W Zander > Pirelli RE >WISAG Anlagenbetreiber > RePower > NAWARO BioEnergie AG >Ostwind > Unterschiedliche Ursprungs- Kerngeschäfte > Sukzessive Ausdehnung entlang Wertschöpfungskette > Risikodiversifizierung und Wachstum > Überregionale Präsenz und hohe Professionalisierung > Vertikale Integration über Tochtergesellschaften und Zukäufe

16 16 C. Zwei Herausforderungen für die deutschen Umweltunternehmen

17 17 Herausforderung 1: Um die Weltmarktanteile Deutschlands halten zu können Weltmarktanteil Deutschlands 2006 [%] Energieeffizienz ~30 ~10 Energieerzeugung Abfall- und Recyclingtechnologie Wassertechnologie ~25 ~5 Mobilitätstechnologie Quelle: Roland Berger Rohstoff- und ~20 Materialeffizienz ~5

18 18 muss die Umweltindustrie internationaler werden Geographischer Schwerpunkt der deutschen Umweltunternehmen 2006 [%] Bedeutung der Absatzmärkte [Index; 5 = sehr hoch] Europäisch Global National Westeuropa Osteuropa Asien Lateinamerika Afrika heute 2020 > Trend: Anlagenbezogene Umwelt-Dienstleistungen müssen der Branche ins Ausland folgen Quelle: Greentech made in Germany ,7 0,7 1,5 1,4 1,6 2,0 2,5 3,0 3,4 3,2

19 19 Herausforderung 2: Die Umweltbranche ist noch zu stark fragmentiert besonders Dienstleistungen Größenklassen deutsche Umweltunternehmen 1) [in %] Dienstleistungsunternehmen Produzierende Unternehmen 76% < 10 Mio. EUR 40% 20% Mio. EUR 42% Quelle: Greentech made in Germany % > 50 Mio. EUR 18% 100% 100% 1) Teilnehmern der Studie Umweltatlas Deutschland

20 20 D. Fazit

21 21 Fazit: Umwelttechnologie ist ein entscheidendes Zukunftsfeld für den Dienstleistungssektor Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch / Umwelt müssen ausbalanciert werden und das treibt den Markt für Umwelttechnologien Dienstleistungen spielen in den Umwelt-Leitmärkten eine zentrale Rolle anlagenbezogen und nichtanlagenbezogene DL mit unterschiedlicher Typologie Umweltmarkt bietet vielfältige Chancen für Dienstleister aus unterschiedlichsten Herkunftsbranchen von Facility Management bis Energieversorger Wachstum der Auslandsnachfrage erfordert weitere Internationalisierung und Konsolidierung insbesondere der anlagenbezogenen Umwelt-Dienstleistungen