MORAWA, WIEN JAHRESTAGUNG Markt Österreich

Transkript

1 Markt Österreich 2014

2 Vertriebsmarkt Österreich 2014 Entwicklung Lieferung, Remission, Absatz Entwicklung Verkaufspreis Neuerscheinungen, Einstellungen weniger Neuerscheinungen als 2013 aber auch weniger Einstellungen von Titeln

3 Vertriebsmarkt Gesamt Österreich Gesamtumsatz Presse in Österreich (Brutto) 2014 Mediaprint, Morawa Pressevertrieb, Pressegroßvertrieb Salzburg ,1 % Umsatz (nur Presseumsatz, ohne Non-Presse)

4 Vertriebsmarkt Gesamt Österreich Zeitungen Frauen/Unterhaltung Gesellschaft Jugend/Comics Haus/Garten Hobby/Kultur Romane/Rätsel Politik/Wirtschaft TV Programm Auto/Motor Sport Mode Essen/Kochen Non Press Computer Multimedia/Technik Erotik Offertenblätter Familie/Tiere 3,7 3,3 3,2 2,4 2,0 1,7 1,7 1,6 1,1 0,7 0,7 0,6 5,0 4,6 5,4 7,3 12,9 19,0 23,3 Umsatzanteile Brutto Österreich Brutto Deutschland und restl. Ausland

5 Vertriebsmarkt Gesamt Österreich Zeitungen 24,5-5,3 Frauen/Unterhaltung 9,1-2,5 Gesellschaft 10,0-4,0 Jugend/Comics 12,4-8,4 Haus/Garten 3,9-3,8 Hobby/Kultur 8,2-8,1 Romane/Rätsel Politik/Wirtschaft 2,7 3,0-4,2-3,0 TV Programm Auto/Motor Sport 2,2 3,8 3,2-5,9-5,2-4,8 Mode Essen/Kochen 0,4 0,0-1,0-0,1 Non Press 2,3-6,9 Computer 6,6-18,1 Multimedia/Technik 3,5-15,0 Erotik 1,8-11,9 Offertenblätter 2,3-15,2 Familie/Tiere 8,3 Anteil Umsatzverlust 2014 Umsatzentwicklung 2014 relativ

6 Vertriebsmarkt Gesamt Österreich MORAWA, WIEN JAHRESTAGUNG 2015

7 Vertriebsmarkt Österreich Problemstellung im österreichischen Vertriebsmarkt Frühremission steigt feststellbare versus versteckte Frühremission Zusammenarbeit von Grosso und Verlagen notwendig (!) Jährlich sinkende Durchschnittsverkäufe Kampf um Regalplätze Freier EH, Handelsketten Special Interest Titel steigern Absätze/Umsätze, aber durchwegs kleinauflagig

8 Einzelhandel in Österreich Rückläufige EH-Anzahl ( EH weniger als 2013) Überwiegend kleine Verkaufsstellen Strukturbereinigung des Tabakfachhändler (Trafiken) Lebensmittelhandel konstant (Schließung kleiner privater Verkaufsstellen, permanent Neueröffnungen der Lebensmittelkonzerne) Derzeit immer noch keine Gesprächsbereitschaft der Diskonter in Österreich (Hofer Aldi, Lidl, etc.), aber ständig steigende LBM-Umsatzanteile Anzahl unwirtschaftlicher Kleinstverkaufsstellen steigt auch 2014 weiter

9 Einzelhandel in Österreich 25,0 22,6 20,0 19,1 15,0 10,0 14,6 12,2 9,7 7,4 7,1 5,0 4,0 3,4 0,0 Wien NOE OOE STM TIR SBG KTN VBG BGL ANT14 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,43 0,32 0,45-0,01-0,26-0,05-0,14 0,05 0,07 ANTDIFF

10 Einzelhandel in Österreich 5,4 6,0 5,0 5,8 5,9 3,1 5,1 6,5 5,3 5,0 13,0 11,6 9,5 9,2 9,1 16,1 13,4 7,6 7,4 7,3 78,1 % 12,7 17,5 26,1 28,0 29,1 80,1 % 49,7 46,5 45,4 44,3 43, Trafik HK LBM Freier LBM ZZ-Fach/Buchhandel Tkst/Rats Rest

11 Einzelhandel Österreich Entwicklung 2014 MORAWA, WIEN JAHRESTAGUNG 2015 Einzelhandel Umsatzanteil/-entwicklung Diff Abw pp+/- Tabakfachhandel ,3 % 43,6 % - 9,1 % - 0,7 Lebensmittelhandel ,4 % 36,4 % - 5,0% + 1,0 Tankstellen/Raststätten ,3 % 5,0 % - 12,8 % - 0,3 Fachgeschäfte Presse ,1 % 5,0 % - 9,4 % - 0,1 Restlicher EH ,8 % 5,9 % - 6,7 % + 0,1 Buchhandel ,1 % 4,1 % - 8,4 % +/- 0 Österreich Gesamt

12 Einzelhandel in Österreich Tabakfachhandel und Lebensmitteleinzelhandel stehen für 80 % des Gesamtumsatzes bzw. 72 % der gesamten Einzelhändler Unterschiede Trafik Handelsketten Vollsortimenter restriktive Sortimente Geringe Verweildauer Kleine Geschäftslokale große Geschäftslokale Trafik hohe Durchschnittsumsätze(ca /Jahr) (ca ) Inhaber Angestellte (Lehrlinge) Allgemein Umsatzverluste (Tabak, Lotto/Toto, ZZ) Strukturbereinigung Weiterhin Expansion Hohe Umsatzanteile bei Tageszeitungen geringe Umsatzanteile Pressefachgeschäft Top Titel (nach Umsatz)

13 Einzelhandel in Österreich Umsatz% Umsatz% Umsatz% Tabak Fachhandel (Trafik) 49,7 % 45, 4 % 43, 7 % Lebensmittelhandel (klein) 16,1 % 7,6 % 7,3 % Lebensmittelhandel (Super-/VB-Märkte) 12,7 % 26,1 % 29,1 % Pressefachgeschäfte 9,5 % 5,7 % 5,0 % Buchhandlungen 3,5 % 3,9 % 4,1 % Tankstellen/Raststätten 3,1 % 6,5 % 5,0 % Sonstiger Fachhandel 5,4 % 5,0 % 5,9 %

14 Einzelhandel in Österreich Gesamtindex (Basis: 2010) 90,0 ZZ-Fachhandel 79,4 (Umbau Bahnhöfe) Buchhandlungen 95,2 Tankstellen 68,8

15 Einzelhandel in Österreich Tabakfachhandel Strukturbereinigung 2014 abgeschlossen Letzte Bundesländer Wien, Niederösterreich und Steiermark (69 Trafiken) Restliche Bundesländer Schließungen von 32 Verkaufsstellen (ohne Nachfolger) Am meisten betroffen von den Absatz-/Umsatzrückgängen der Tageszeitungen Wien Bundesland mit höchstem Umsatzanteil der Trafikanten

16 Einzelhandel in Österreich Lebensmittelhandel /Handelsketten Deutlich stabilere Umsatzentwicklung als restlicher Einzelhandel Gründe: Einsatz von ASS (ab April 2014 auch Billa, Merkur) Vor ASS Nach ASS 2014 gesamt ASS Spar -4,2 ASS Billa -15,0-0,7-4,9 ASS Interspar -2,0 kein ASS M-Preis -8,6 ASS Merkur -7,8-2,6-4,2 kein ASS Uni Markt 2,0 weiterhin enormer Verdrängungswettbewerb der HK ZZ-Sortiment generell bei den HK unbeliebt

17 Einzelhandel in Österreich Tankstellen/Raststätten Allgemeiner Trend: Sortimentsreduzierung, weil. Buchhandel - zu geringe Handelsspanne (15 % vom Umsatz an Zentralen) - weniger Platzangebot Waren mit hoher Spanne LBM-Ketten in Tankstellen 2 Buchhandelsketten Morawa Buch & Medien, Thalia Libro (kein ZZ-Angebot) 132 private Buchhändler

18 Umsatzstruktur Einzelhandel Wohenumsatz 14 Wochenumsatz 13 EH- Differenz 0 bis 99 pro Monat 6,56 6, bis 499 pro Monat 63,32 63, bis 999 pro Monat 169,63 169, bis pro Monat 366,27 366, bis pro Monat 901,28 903, bis pro Monat 1.674, ,17-14 ab , ,60-1 Summe Gesamt Österreich 193,18 204, % der Einzelhändler erwirtschaften knapp 32 % des Gesamtumsatzes Anzahl der kleinen Kundengruppen wächst Jahr für Jahr!

19 Zusammenfassung Erstmals stärkeres Jahresumsatzminus Logistikosten steigen (trotz Gegenmaßnahmen) Tageszeitungsproblematik Auch Illustrierte (Blockbuster) entwickeln sich stark negativ EH-Anzahl sinkt (vergleichsweise moderat, aber wichtige Gruppen betroffen) Große Anzahl unwirtschaftlicher Einzelhändler Umsatzprognose 2015

20 Maßnahmen Was ist bereits umgesetzt worden: IT-Umstellung auf deutsche Software (PGV) Zentralisierung von 5 Niederlassungen auf 1 Zentrale Fusion mit Mediaprint Grosso Logistikkooperation mit PGV - Seit vielen Jahren Ausbau der Transportnebengeschäfte zur Auslastung der Zustelltouren Analyse der Hotspots mit fehlendem EH Gemeinsames Logistikunternehmen mit PGV (CARGOE Austria)

21 Maßnahmen Weitere Maßnahmen (geplant): - Reduktion der EH-Anzahl, aber Erhalt/Ausbau der notwendigen EH-Infrastruktur (Kleinstkunden versus fehlende Hotspots ) - Weiterhin intensive Versuche/Gespräche mit Diskontern - laufende Verbesserungen/Anpassungen in der Logistik - Überprüfung der Tageszeitungslogistik - Umstrukturierung Sonntagszustellung (Kosten) - Optimierung der Angebotssituation am POS (gemeinsam mit PGV) -.