FOCUS Promotiontrendstudie

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1 FOCUS Promotiontrendstudie Der Aktionsmarkt im Laufe der Zeit eine Langzeitanalyse von FASTER BETTER EFFICIENT FOCUS

2 Impressum Erstellt im März 2017 ActionFOCUS Research Ges.m.b.H. Maculangasse 8 A 1220 Wien Tel.: Fax: office@focusmr.com FASTER BETTER EFFICIENT FOCUS

3 Datenschutz Die Daten dieser Studie (= mündliche, schriftliche oder auf Datenträgern gespeicherte Informationen) sind streng vertraulich. Die Daten sind nicht missbräuchlich und ausschließlich zur internen Information zu verwenden. Der Kunde erhält an den Daten dieser Studie nur ein firmeninternes Nutzungsrecht, d.h. er ist nicht berechtigt, Daten in der Originalform oder in weiterverarbeiteter Form entgeltlich, unentgeltlich oder im Tausch an Dritte außerhalb des eigenen Unternehmens mündlich, schriftlich oder durch Gewährung von Einsichtnahme weiterzugeben. Veröffentlichungen dieser Studie bedürfen in jedem Einzelfall der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch FOCUS. Steht fest, dass der Kunde aus dieser Studie Daten vertragswidrig weitergegeben hat, braucht FOCUS für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen nicht nachzuweisen, wie die unberechtigte Weitergabe erfolgte. FASTER BETTER EFFICIENT FOCUS

4 I Definitionen FASTER BETTER EFFICIENT FOCUS

5 Definition Bruttowerbewert (BWW) Prospekte Durchschnittliche Druck-/Verteilkosten Bruttowerbewert in mm x mm Die einzelne Promotion wird in den Prospekten abgemessen (cm²). Mit den durchschnittlichen Druck- und Verteilkosten lt. Auflage der Panelhochrechnung wird der BWW erhoben. Print, Hörfunk, TV Offizielle Bruttotarife lt. Eigenangabe des Medium Bruttowerbewert in Im Printbereich wird die einzelne Promotion ident wie im Prospektbereich abgemessen (cm²). Bei Hörfunk und TV wird die Länge des Spots gemessen (Sekunden). Danach wird mit den offiziellen Bruttotarifen der BWW (je cm² oder Sekunde) erhoben. FASTER BETTER EFFICIENT FOCUS

6 Warengruppenstruktur I Basis: FOOD / NonFOOD1 / Vollsortiment Baby Food Food Range Food1 FOOD Food Food2 Frische Getränke Reform TK Baby Non Food Kosmetik NonFOOD1 NonFood 1 Papierhygiene Pet+Petcare Pharma Wasch- reinigung Vollsortiment Vollsortiment Vollsortiment Marktaktion Sortimentsaktion Markenartikelaktion FASTER BETTER EFFICIENT FOCUS

7 Warengruppenstruktur II Basis: NonFOOD2 NonFOOD2 Dienstleistungen DIY DIY Elektro+Zubehör Garten Health KFZ Mineralöl Moblität NonFood 2 Persönlicher Bedarf Sport/Freizeit Tainment Gewerbl./ Pers./Verleih/Leasing Baumaterial Brennstoffe/Heizöle Einrichtung Eisenwaren Elektromaterial/Leuchten Elektrowerkzeuge und Zubehör Gartenartikel/Bewässerung Haus Industrie Lacke/Farben/Holzschutz/Klebstoffe Möbel Sanitär/-einrichtung Schwimmbecken/Sauna Sonstige DIY Wärme/Kälteanlagen Werkstatt Werkzeug Computer+ZBH Elektro Produkte Elektro Range Elektrogeräte+Zubehör HHKG/Haushaltskleingeräte+Zubehör Garten Range Garten/Pflanzen/Blumen Gartenhartwaren Gesundheit und Wellness KFZ Zubehör Mineralöl Personen-/Güterbeförderung Hartwaren Haushaltswaren NonFood 2 Optik Raumausstattung Tabakwaren Ganzjahres Sport Sommersport Sport/Freizeit Range Wintersport Audio/Video Computer-/Videospiele Foto/Film Information Kinderturngeräte Musikalien/Show Effekte Tainment Range Telekommunikation Toys FASTER BETTER EFFICIENT FOCUS

8 I Gesamtmarkt Österreich Action FOCUS Bruttowerbewert in Euro FASTER BETTER EFFICIENT FOCUS

9 Entwicklung Aktionsmarkt Basis: Aktionsmarkt Total Österreich Millionen Tausende BWW in Euro Anzahl Promotions Wert Anz.Prom Basis: Bruttowerbewert in / Anzahl Aktionen FASTER BETTER EFFICIENT FOCUS

10 Entwicklung Aktionsmarkt Basis: Lebensmittelhandel Millionen Tausende BWW in Euro Anzahl Promotions Wert Anz.Prom Basis: Bruttowerbewert in / Anzahl Aktionen FASTER BETTER EFFICIENT FOCUS

11 Entwicklung Aktionsmarkt Basis: Drogeriehandel Millionen Tausende BWW in Euro Anzahl Promotions Wert Anz.Prom Basis: Bruttowerbewert in / Anzahl Aktionen FASTER BETTER EFFICIENT FOCUS

12 I Gesamtmarkt Österreich nach Handelssegmenten Action FOCUS Bruttowerbewert in Euro FASTER BETTER EFFICIENT FOCUS

13 Entwicklung Anteil der Märkte Basis: Aktionsmarkt Total Österreich 100% 90% 80% 8,4% 9,6% 5,1% 3,8% 6,9% 5,0% 4,1% 11,1% 12,8% 14,8% 4,1% 1,9% 4,3% 2,3% 7,2% 6,3% 70% 60% 50% 11,0% 17,0% 12,0% 18,0% 9,4% 8,6% 12,9% 9,9% Restliche * Drug Sporthandel DIY 40% Telekommunikation Elektro Lebensmittelhandel 30% 20% 47,5% 40,5% 51,8% 53,9% 10% 0% Basis: Bruttowerbewert in % *erweiterte Erfassung Möbel ab dem Jahr 2015 FASTER BETTER EFFICIENT FOCUS

14 Entwicklung Anteile der LH-Märkte Basis: Lebensmittelhandel 100% 90% 24,7% 21,4% 26,5% 28,1% 80% 70% 60% 32,0% 30,5% 29,1% 50% 45,7% Verbrauchermarkt Supermarkt 40% Diskont 30% 20% 46,6% 43,0% 42,8% 29,6% 10% 0% Basis: Bruttowerbewert in % FASTER BETTER EFFICIENT FOCUS

15 Entwicklung Anteil nach ausgewählten KeyAccounts Basis: Lebensmittelhandel 100% 90% 80% 8,7% 3,4% 6,7% 1,8% 1,3% 1,6% 2,4% 2,3% 1,8% 2,5% 6,3% 15,8% 14,7% 18,6% 70% 15,0% 19,6% 18,1% 60% 11,6% 18,7% Restliche Markant 50% 40% 21,4% 22,7% 29,6% 32,0% Zielpunkt Hofer Lidl Rewe Spar Group 30% 20% 10% 33,3% 29,5% 30,1% 30,7% 0% Basis: Bruttowerbewert in % FASTER BETTER EFFICIENT FOCUS

16 I Gesamtmarkt Österreich nach beworbenen Segmenten Action FOCUS Bruttowerbewert in Euro FASTER BETTER EFFICIENT FOCUS

17 Entwicklung Anteil der Segmente Basis: Aktionsmarkt Total Österreich 100% 1,0% 0,7% 90% 80% 70% 59,8% 65,0% 57,0% 55,5% 60% Vollsortiment 50% NonFood 2 NonFood 1 40% 8,1% 7,7% 7,8% Food 30% 7,8% 20% 10% 32,1% 27,2% 34,3% 36,0% 0% Basis: Bruttowerbewert in % FASTER BETTER EFFICIENT FOCUS

18 Entwicklung Anteil der Segmente Basis: Lebensmittelhandel & Drogeriehandel 100% 5,5% 3,6% 2,3% 1,0% 1,1% 0,1% 0,1% 1,7% 0,9% 7,3% 6,6% 6,0% 90% 80% 70% 8,5% 10,7% 8,5% 7,7% 29,9% 29,6% 8,9% 11,0% 21,6% 21,1% 9,3% 9,1% 64,2% 35,8% 45,5% 47,5% 14,7% 9,4% 15,3% 15,6% 60% 8,8% 50% 40% 30% 86,0% 82,0% 81,2% 84,0% 61,3% 59,4% 68,1% 68,7% 5,9% 55,4% 6,4% 6,3% 76,6% 84,2% 77,8% 77,8% Vollsortiment NonFood 2 NonFood 1 Food 20% 48,1% 46,1% 29,9% 10% 0% 8,6% 6,5% 5,2% 5,7% Supermarkt Verbrauchermarkt Diskont Drogerie Basis: Bruttowerbewert in % FASTER BETTER EFFICIENT FOCUS

19 Anteil der Segmente nach Top Accounts Basis: Lebensmittelhandel 100% 90% 80% 2,7% 2,8% 2,1% 0,1% 1,7% 7,5% 7,1% 7,9% 10,0% 6,3% 6,6% 9,3% 1,7% 2,5% 1,3% 1,0% 0,4% 1,6% 6,6% 4,1% 11,0% 7,5% 9,6% 11,8% 19,2% 27,7% 38,9% 43,8% 7,2% 70% 7,5% 66,9% 60% 50% 11,4% 5,9% Vollsortiment NonFood 2 40% 85,6% 83,5% 80,7% 86,1% 87,2% 88,5% 83,8% 83,1% 73,2% NonFood 1 Food 30% 63,5% 6,1% 49,7% 50,2% 20% 10% 27,0% 0% Adeg SM Billa Eurospar M-Preis Nah & Frisch Spar Unimarkt Interspar Maxi VM Merkur Hofer Lidl Penny Markt Supermarkt Verbrauchermarkt Diskont Basis: Bruttowerbewert in % FASTER BETTER EFFICIENT FOCUS

20 Anteil der Segmente nach Top Accounts Basis: Drogeriehandel 100% 90% 80% 0,1% 2,8% 0,1% 2,2% 32,3% 7,2% 70% 60% 50% 40% 90,3% 60,6% 87,0% Vollsortiment NonFood 2 NonFood 1 Food 30% 20% 10% 0% 6,8% 6,9% 3,7% dm Müller Bipa Drogerie Basis: Bruttowerbewert in % FASTER BETTER EFFICIENT FOCUS

21 I Gesamtmarkt Österreich nach Markentypen Action FOCUS Bruttowerbewert in Euro FASTER BETTER EFFICIENT FOCUS

22 Entwicklung Anteil der Markentypen Basis: Aktionsmarkt Total Österreich 100% 90% 8,7% 11,0% 19,1% 19,8% 80% 15,9% 13,1% 70% 19,4% 21,0% 60% 50% 40% 75,4% 75,9% EM gener. Produkte IM 30% 61,5% 59,2% 20% 10% 0% Basis: Bruttowerbewert in % FASTER BETTER EFFICIENT FOCUS

23 Entwicklung Anteil der Markentypen Basis: Lebensmittelhandel & Drogeriehandel 100% 90% 80% 70% 16,2% 21,0% 26,0% 28,0% 16,5% 13,5% 11,6% 14,3% 7,2% 12,7% 26,6% 17,4% 23,3% 23,7% 11,7% 16,2% 16,9% 39,2% 32,0% 44,1% 43,4% 13,7% 8,3% 10,7% 7,8% 4,6% 7,9% 6,3% 7,8% 60% 18,5% 50% 40% 25,3% 25,2% 81,7% 83,8% 83,0% 84,4% EM gener. Produkte IM 30% 67,3% 65,5% 62,4% 57,8% 66,2% 69,9% 60,5% 59,5% 49,1% 49,5% 20% 30,7% 31,4% 10% 0% Supermarkt Verbrauchermarkt Diskont Drogerie Basis: Bruttowerbewert in % FASTER BETTER EFFICIENT FOCUS

24 Anteil der Markentypen nach Top Accounts Basis: Lebensmittelhandel 100% 90% 8,3% 5,2% 24,6% 11,4% 3,9% 13,6% 6,4% 14,8% 26,6% 3,9% 18,4% 21,6% 18,6% 80% 70% 41,8% 17,8% 37,0% 27,0% 17,3% 15,9% 55,1% 43,8% 25,1% 60% 50% 8,4% 10,4% EM 40% 30% 49,8% 86,5% 57,6% 52,7% 61,6% 82,4% 78,8% 56,2% 77,7% 62,5% 20,9% 30,4% 56,3% gener. Produkte IM 20% 10% 24,1% 25,7% 0% Spar Adeg SM Billa Eurospar M-Preis Nah & Frisch Unimarkt Interspar Maxi VM Merkur Lidl Hofer Penny Markt Supermarkt Verbrauchermarkt Diskont Basis: Bruttowerbewert in % FASTER BETTER EFFICIENT FOCUS

25 Anteil der Markentypen nach Top Accounts Basis: Drogeriehandel 100% 90% 80% 14,9% 1,7% 5,4% 5,2% 14,7% 4,9% 70% 60% 50% 40% 83,4% 80,0% 89,9% EM gener. Produkte IM 30% 20% 10% 0% dm Müller Bipa Drogerie Basis: Bruttowerbewert in % FASTER BETTER EFFICIENT FOCUS

26 Entwicklung Anteil der Eigenmarken nach ausgewählten KeyAccounts Basis: Lebensmittelhandel & Drogeriehandel 70% 60% 57,1% 55,1% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 43,8% 41,8% 38,9% 35,5% 29,3% 30,0% 23,1% 20,3% 20,7% 20,3% 14,3% 13,8% 14,3% 14,9% 11,9% 12,4% 12,5% 7,4% 10,2% 5,7% 5,5% 2,8% 0,6% 1,6% 5,5% 5,4% dm Hofer Lidl Markant Müller Rewe Spar Group Basis: Bruttowerbewert in % FASTER BETTER EFFICIENT FOCUS

27 Kontakt: FOCUS Institut GmbH tel.: fax: FASTER BETTER EFFICIENT FOCUS