BASF: Fit für Bremer Aktienforum 15. November Andrea Wentscher IR Manager Privatanleger

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1 BASF: Fit für 2012 Bremer Aktienforum 15. November 2011 Andrea Wentscher IR Manager Privatanleger

2 Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen, einschließlich Aussagen im Zusammenhang mit den voraussichtlich zu erzielenden Gewinnen aus den hier beschriebenen Angeboten. Diese Präsentation enthält eine Reihe von zukunftsgerichteten Aussagen insbesondere über zukünftige Ereignisse, zukünftige Wertentwicklung, Pläne, Strategien, Erwartungen, Ausblicke, Wettbewerbsumfeld, Regulierung sowie Angebot und Nachfrage. BASF hat diese zukunftsgerichteten Aussagen auf ihre Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Wertentwicklung gestützt. Die aktuelle Finanzlage der in dieser Präsentation beschriebenen Unternehmen kann aufgrund der Ungewissheit, die Schätzungen, Vorhersagen und Prognosen innewohnt, erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen getroffenen Voraussagen abweichen, und die Wertentwicklung kann besser oder schlechter sein als erwartet. In Anbetracht dieser Ungewissheiten sollten die Leser sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Schätzungen und Hypothesen werden dem Zeitpunkt ihrer Erstellung entsprechend dargestellt. Die Änderung der in dieser Präsentation enthaltenen Informationen bleibt dabei vorbehalten und BASF übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen und die damit verbundenen Schätzungen und Annahmen zu aktualisieren, sofern die geltenden Gesetze und Vorschriften dies nicht verlangen. Bremer Aktienforum, 15. November

3 1 BASF The Chemical Company 2 Zukunft gestalten 3 Nachhaltige Wertsteigerung Bremer Aktienforum, 15. November

4 BASF The Chemical Company Überblick Weltweit führendes Chemieunternehmen Umsatz 2010: 63,9 Mrd. Euro EBIT vor Sondereinflüssen 2010: 8,1 Mrd. Euro Nr. 1-3 Marktposition in über 75 % unserer Geschäfte Kunden in mehr als 200 Ländern Sechs Verbundstandorte und rund 390 Produktionsstandorte weltweit Rund Mitarbeiter weltweit Hauptsitz in Ludwigshafen mit 10 Quadratkilometern Werksgelände Ludwigshafen ist Technologieplattform und Kompetenzzentrum der BASF-Gruppe Bremer Aktienforum, 15. November

5 Einzigartiges Verbundkonzept Kosteneinsparungen allein in Ludwigshafen >500 Mio. Euro p.a. BASF-Verbundstandort Ludwigshafen Verbundkonzept Wertschöpfungsketten von Grundchemikalien bis zu hochveredelten Produkten Effizienter Einsatz von Nebenprodukten, Energie und Logistik Weltweiter F&E-Verbund Deutschliche Kostenvorteile und Energieeinsparungen Verbundstandorte: Ludwigshafen (D), Antwerpen (Belgien), Nanjing (China), Kuantan (Malaysia), Freeport und Geismar (USA) 8Bremer Aktienforum, 15. November

6 BASF heute ein ausgewogenes Portfolio Gesamtumsatz 2010: 63,8 Mrd. Umsatz nach Segmenten* (in Mrd. ) Umsatz nach Regionen** Chemicals Plastics 7.5 Performance Products Functional Solutions Agro Europa 55% Nordamerika 21% Asien Pazifik 18% Südamerika, Afrika, Mittlerer Osten 6% Oil & Gas 10.8 * Ohne Sonstige ** Umsatz nach Sitz der Kunden Bremer Aktienforum, 15. November 2011

7 Wir beliefern Kunden in nahezu allen Branchen % Anteil am Jahresumsatz > 15% Chemie (keine Endabnehmerbranche) % Automobil Versorger 5 10 % < 5 % Bau Landwirtschaft KUnststoffindustrie Ölindustrie Elektro / Elektroni Papier Möbel Andere Industrien: ca % des Gesamtumsatzes in 2010 Bremer Aktienforum, 15. November

8 BASF mit guten Ergebnissen Highlights des 3. Quartals 2011 Geschäftsentwicklung Q vs. Q Umsatz 17,6 Mrd. +12% EBITDA 2,7 Mrd. -8% EBITDA-Marge 15,4% 18,6% EBIT vor Sondereinflüssen 2,0 Mrd. -11% EBIT vs bereinigt* 2,0 Mrd. -1% EBIT 1,9 Mrd. -13% Ergebnis nach Steuern und Anteilen anderer Gesellschafter 1,2 Mrd. -4% Ergebnis je Aktie 1,30-4% Bereinigtes Ergebnis je Aktie 1,52 0% Weiteres Umsatzwachstum in den Chemieaktivitäten durch deutlich höhere Verkaufspreise Akquirierte Cognis-Geschäfte entwickeln sich weiterhin stark, Synergieziele erhöht Agricultural Solutions auf gutem Weg zu Rekordjahr in Umsatz und Ergebnis EBIT vor Sondereinflüssen bei 2 Mrd.. Bereinigt um den Beitrag aus Libyen (355 Mio in 3Q2010) eine Steigerung um 6 % im Vergleich zum Vorjahresquartal Bremer Aktienforum, 15. November 2011 * EBIT vor Sondereinflüssen bereinigt um die nicht anrechenbare Ertragssteuer auf die Ölförderung

9 Ausblick für 2011 bestätigt Ausblick 2011 Wir erwarten ein signifikantes Umsatzwachstum der BASF-Gruppe. Wir streben an das Ergebnis der Betriebstätigkeit vor Sondereinflüssen bereinigt um die nicht anrechenbaren Ölfördersteuern des Jahres 2010 (7,2 Mrd. ) signifikant zu übertreffen. Wir werden eine hohe Prämie auf unsere Kapitalkosten verdienen. Mittelfristige Ziele Wir wollen im Umsatz um durchschnittlich zwei Prozentpunkte über der weltweiten Chemieproduktion wachsen. Wir streben an, unser Ergebnis jährlich zu steigern und bis zum Jahr 2012 eine EBITDA-Marge von 18% zu erreichen. Dividendenpolitik Wir streben weiterhin an, die Dividende jährlich zu steigern, sie zumindest aber auf dem Niveau des jeweiligen Vorjahres zu halten. Bremer Aktienforum, 15. November 2011 Berichtet am 27. Oktober Berichterstattung zum 3. Quartal 2011

10 1 BASF The Chemical Company 2 Zukunft gestalten 3 Nachhaltige Wertsteigerung Bremer Aktienforum, 15. November

11 Gut aufgestellt für profitables Wachstum Führende Positionen in Wachstumsindustrien und -märkten Expansion in Wachstumsmärkten, insbesondere in Asien, weiter vorantreiben Megatrends für Wachstum nutzen Stetige Portfoliooptimierung Aktives Portfoliomanagement weiter vorantreiben Portfolio näher an den Endkunden Exzellente Innovationsplattform Produkt- und Systeminnovationen als Wachstumstreiber Innovationen im Bereich der Megatrends für langfristiges Wachstum Wachstumsziel Wir wollen das jährliche Wachstum des Chemiemarktes um mindestens zwei Prozentpunkte übertreffen. Bremer Aktienforum, 15. November

12 Gut aufgestellt für profitables Wachstum Führende Positionen in Wachstumsindustrien und -märkten Expansion in Wachstumsmärkten, insbesondere in Asien, weiter vorantreiben Megatrends für Wachstum nutzen Stetige Portfoliooptimierung Aktives Portfoliomanagement weiter vorantreiben Portfolio näher an den Endkunden Exzellente Innovationsplattform Produkt- und Systeminnovationen als Wachstumstreiber Innovationen im Bereich der Megatrends für langfristiges Wachstum Wachstumsziel Wir wollen das jährliche Wachstum des Chemiemarktes um mindestens zwei Prozentpunkte übertreffen. Bremer Aktienforum, 15. November

13 Unser Weg zu profitablem Wachstum in Asien-Pazifik Erfolge Umsatzwachstum 14% p.a. (versus Wachstum asiatischer Märkte 10,5% p.a.) Spitzenwert bei EBITDA von 1,7 Mrd. in 2010, EBITDA-Marge von 14 % Verbund-Standort Nanjing, China Ziele Wir sind auf gutem Weg, den Umsatz bis 2020 zu verdoppeln (basierend auf einem Umsatz von 9 Mrd. in 2008) Chemiemarkt in Asien-Pazifik um 2 Prozentpunkte p.a. übertreffen durch: Entwicklung und Vermarktung von Innovationen aus Asien für Asien Investitionen : 2,3 Mrd. 70 % des Umsatzes durch lokale Produktion generieren Marktfokus verstärken durch Industrie- und Kundenzielgruppen Bremer Aktienforum, 15. November

14 Gut aufgestellt für profitables Wachstum Führende Positionen in Wachstumsmärkten und -industrien Expansion in Wachstumsmärkten, insbesondere in Asien, weiter vorantreiben Megatrends für Wachstum nutzen Stetige Portfolio- Optimierung Aktives Portfoliomanagement weiter vorantreiben Portfolio näher an den Endkunden Starke Innovations- Plattform Produkt- und Systeminnovationen als Wachstumstreiber Innovationen im Bereich der Megatrends für langfristiges Wachstum Wachstumsziel Wir streben an, das Wachstum der globalen Chemieproduktion um mind. 2 Prozentpunkte zu übertreffen Bremer Aktienforum, 15. November

15 Aktives Portfoliomanagement Bedeutende Akquisitionen Pflanzenschutz Öl & Gas (Revus) Technische Kunststoffe Elektrochemikalien Auftragssynthese Katalysatoren (Engelhard) Bauchemie Wasserbasierte Lacke Pigmente (Ciba) Kunststoffadditive (Ciba) Care Chem. (Cognis) Nutrition & Health (Cognis) 15 Mrd. Euro (Umsatz) Bremer Aktienforum, 15. November 2011 Ausgewählte Transaktionen von 2001 bis heute BASF- Kerngeschäfte Starke Partnerschaften Gazprom Monsanto Petronas Shell Sinopec Total Bedeutende Devestitionen Pharma Fasern Drucksysteme Polyolefine (Basell) Polystyrol Nordamerika Generische Agrochemie Premixe Styrenics (JV Styrolution gegründet) Düngemittel-Aktivitäten (Vertrag unterzeichnet) 9 Mrd. Euro * (Umsatz) Verkauf der K+S Anteile (Mittelzufluss für BASF ~ 1 Mrd. ) * ohne Styrenics und Düngemittel-Aktivitäten

16 Aktives Portfoliomanagement zahlt sich aus EBITDA nach Aktivitäten (in Mrd., ohne Sonstige ) * ** 2010 Unser breites Portfolio ist eine unserer Stärke Neu gestaltetes Portfolio durch Akquisitionen Näher am Kunden Innovationsgetrieben Profitables Wachstum über dem Branchendurchschnitt EBITDA der BASF in 2010 (ohne Sonstige ) 11,7 Mrd. Chemieaktivitäten Agricultural Solutions Oil & Gas, inklusive nicht anrechenbarer Ölfördersteuern * nach handelsrechtlichen Vorschriften ** ab 2007 gemäß der neuen Segmentstruktur (ohne Styrenics und Kosten der Konzernzentrale) Bremer Aktienforum, 15. November

17 Gut aufgestellt für profitables Wachstum Führende Positionen in Wachstumsmärkten und -industrien Expansion in Wachstumsmärkten, insbesondere in Asien, weiter vorantreiben Megatrends für Wachstum nutzen Stetige Portfolio- Optimierung Aktives Portfoliomanagement weiter vorantreiben Portfolio näher an den Endkunden Starke Innovations- Plattform Produkt- und Systeminnovationen als Wachstumstreiber Innovationen im Bereich der Megatrends für langfristiges Wachstum Wachstumsziel Wir streben an, das Wachstum der globalen Chemieproduktion um mind. 2 Prozentpunkte zu übertreffen Bremer Aktienforum, 15. November

18 Ist der Begriffe Plastik- tüte heute noch zeitgemäß? 21 Bremer Aktienforum, 15. November

19 Starke Innovationspipeline Biologisch abbaubare Kunststoffe Biologisch abbaubare Polymere von der Natur inspiriert: Ecoflex und Ecovio Ecovio in ALDI-Tüten Basierend auf Ecoflex und Polymilchsäuren Nicht nur biologisch abbaubar, sondern auch nachwachsend Flexibel, sehr reißfest, wasserfest und bedruckbar Der Markt für biologisch abbaubare und biobasierte Kunststoffe wächst aktuell um mehr als 20 Prozent pro Jahr. Bremer Aktienforum, 15. November

20 Was ist ein Temperaturgedächtnis? 23 Bremer Aktienforum, 15. November

21 Sichere Lebensmittel auch am letzten Tag des Mindesthaltbarkeitsdatums OnVu TM als Temperaturgedächtnis für gekühlte und tiefgekühlte Produkte Intelligente Tinte der BASF ändert Farbe abhängig von Temperatur und Zeit Auf einen Blick erkennt der Konsument, ob die Kühlkette eingehalten wurde Gibt dem Kunden die Sicherheit bis zum letzten Tag der Haltbarkeit Kostengünstig und einfach Bremer Aktienforum, 15. November

22 Smart forvision: ein Ausblick auf Elektroautos der Zukunft 25 Bremer Aktienforum, 15. November

23 Innovationen für die Mobilität von morgen smart forvision Gemeinsames Konzeptfahrzeug von Daimler und BASF Präsentiert auf der IAA in Frankfurt im September 2011 Der Beitrag der BASF basiert auf den folgenden drei Technologie-Säulen: 1. Elektrische Energieeffizienz - OPVs, OLEDs* erhöhen die Reichweite 2. Mulitfunktionaler Leichtbau - Vollkunststoff-Felgen, Leichtbaukomponenten im Sitz und in der Karosserie 3. Ganzheitliches Temperaturmanagement - Spez. Farbpigmente im Lack, Infrarot-reflektierende Folie * OPVs = Organische Farbstoff-Sollarzellen, OLEDs = Organische Leuchtdioden Die Materialien der BASF leisten einen entscheidenden Beitrag, um Elektromobilität schneller auf die Straße zu bringen Bremer Aktienforum, 15. November

24 1 BASF The Chemical Company 2 Zukunft gestalten 3 Nachhaltige Wertsteigerung Bremer Aktienforum, 15. November

25 Attraktive Dividendenpolitik Rekorddividende Dividende je Aktie ( ) 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,0 2,20 1,95 1,95 1,70 1,50 1,00 0,85 0,65 0,70 0, Rendite* 3,1% 3,9% 3,1% 3,2% 3,1% 4,1% 3,8% 7,0% 3,9% 3,7% Durchschnittliche jährliche Dividendenerhöhung von 14,5% ( ) Dividendenrendite in jedem Jahr seit 2001 über 3% Attraktive Dividendenrendite von 3,7% in 2010** Dividendenpolitik Wir streben an, die Dividende jährlich zu steigern, zumindest aber auf dem Niveau des jeweiligen Vorjahres zu halten. * Dividendenrendite basierend auf dem Jahresschlusskurs ** bei Wiederanlage der Dividende Bremer Aktienforum, 15. November

26 Nachhaltig Wert schaffen Durchschnittliche Wertentwicklung (in %*) 1. Januar November 2011 BASF -13,1% EuroStoxx 50 Return -16,5% DAX -15,1% * bei Wiederanlage der Dividende Quelle: Deutsche Börse Bremer Aktienforum, 15. November

27 Nachhaltig Wert schaffen Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung (in %*) November 2001 Oktober 2011 BASF +15,1% p.a. EuroStoxx 50 Return -1,0% p.a. DAX +3,0% p.a * bei Wiederanlage der Dividende Quelle: Deutsche Börse Bremer Aktienforum, 15. November

28 Wir stehen Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung Kontakt zum BASF Investor Relations Team Telefon: 0621/ Homepage: Mobile Website: mobil.basf.de/aktie Bremer Aktienforum, 15. November

29 Bremer Aktienforum, 15. November