Der Fernbusmarkt in Deutschland IV/2017.

Transkript

1 Gesundheit Mobilität Bildung Der Fernbusmarkt in Deutschland IV/2017. IGES Kompass Mobilität Fernbusmarkt Deutschland, Marktstand Oktober Die Vervielfältigung, Weiterverwendung oder Wiedergabe dieses Dokuments oder von Teilen dieses Dokuments ist ohne Zustimmung der IGES Institut Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand IV/2017. IGES Institut. Ein Unternehmen der IGES Gruppe. Seite 1 GmbH nicht gestattet. Alle Fotos: IGES.

2 Gesundheit Mobilität Bildung Inhalt 1. IGES Mobilitätsberatung 2. Marktentwicklung im innerdeutschen Fernbusmarkt 3. Der deutsche Fernbusmarkt in Zahlen 4. Herausforderungen Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand IV/2017. Seite 2

3 Gesundheit Mobilität Bildung 1. Wir stellen uns vor: IGES Mobilitätsberatung Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand IV/2017. Seite 3

4 1 IGES Mobilitätsberatung Ausgewählte Kunden und Referenzen Vom Fernbus bis zum Deutschlandtakt! Kunden Aufgabenträger des SPNV Aufgabenträger des Straßen- ÖPNV Bundes- und Landesministerien Güterverkehrsunternehmen Private und kommunale Verkehrsunternehmen Regulierungsorganisationen Verbände der Verkehrswirtschaft Referenzen Gutachten Revision Regionalisierungsmittel Machbarkeitsstudie Deutschlandtakt Gutachten zu Regulierungsfragen im Eisenbahnsektor Fernbusberatung SPNV-Beratung ÖPNV in Stadt und Land Gesundheitsmobilität Verkehrssicherheitsgutachten Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand IV/2017. Seite 4

5 1 IGES Mobilitätsberatung Vier wesentliche Kompetenzfelder im Bereich Fernbus Marktanalyse Wir analysieren die Marktentwicklung. Linien, Preise, Haltestellen Servicelevel Zeitreihen Marktforschung Wir wollen es genau wissen! Kundenverhalten und -wünsche Betreiberanforderungen Fernbusstrategie Von der Idee bis zum rollenden Bus. Fernbusterminal und -haltestellen Die Visitenkarten des Fernbus. Linien-/Netzplanung Business Case Genehmigung und Inbetriebnahme Standortwahl und Potenzialanalysen Funktionale und Servicekonzeption Betreiber- und Finanzierungskonzepte Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand IV/2017. Seite 5

6 1 IGES Mobilitätsberatung Marktanalyse Wir analysieren die Marktentwicklung. Angaben zu Linien Differenzierung zwischen verschiedenen Linienvarianten Start-, End- und Unterwegshaltestellen Fahrtzeiten zwischen Quell- und Zielorten der Linienvarianten Betreiber bzw. fahrtdurchführendes Unternehmen (im Sinne Konzessionsinhaber) Angebotene Verbindungen pro Woche je Linienvariante (differenziert nach Wochentagen) Umsteigeerfordernis / Anzahl der Umstiege Flughafenanbindung Vertriebspartner Betriebsaufnahme (und ggf. Betriebseinstellung) Geschwindigkeit über den Verlauf der Linienvarianten Linienkategorisierung (Fernlinienverkehr, Flughafenanbindung, Saisonbetrieb/Touristischer Betrieb) Angaben zu Preisen im Fernbus Preissystem: verfügbarer Normalpreis und verfügbarer günstigster Angebotspreis (bezogen auf eine Linienvariante) Angaben zu Haltestellen Haltestellen, georeferenziert und mit Adressinformation Klassifizierung (Bahnhof, Busbahnhof, Lageinformationen: Innenstadt, Stadtrand, Flughafen etc.) Angaben zum Servicelevel Angebotene Serviceleistungen Fahrradmitnahme Gepäckmitnahme (Menge, Größe, Gewicht) Steckdose WLAN... Form der Sitzplatzbuchung (Telefon, Shop, Internet, Fahrer etc.) Anzahl angebotener Sitzplätze (soweit differenzierbar) Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand IV/2017. Seite 6

7 1 IGES Mobilitätsberatung Marktforschung Wir wollen es genau wissen! Nutzerbefragung Fernbuskunden Derzeit ca. 19 Fragen bzw. Fragekomplexe verfügbar, die sich wie etwa im Bereich Zufriedenheit mit der Fernbusreise in die Abfrage detaillierter Service- bzw. Qualitätsaspekte erweitern. Zusätzlich werden soziodemographische Merkmale der Befragten (Geburtsjahr, Geschlecht, Tätigkeit, PLZ) sowie auch tatsächlich genutzte Telekommunikations-/ IT- Hardware abgefragt. Eine Erweiterung von Fragesets ist je nach Ihrer Aufgabenstellung problemlos integrierbar. Telefonbefragungen (CATI) Online-Befragungen Face2Face-Befragungen Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand IV/2017. Seite 7

8 1 IGES Mobilitätsberatung Fernbusstrategie Von der Idee bis zum rollenden Bus. Entwicklung und Bewertung von Strategien Ihres Markteintritts Marktprognosen sowie Identifizierung und Bewertung von Marktpotenzialen Potenzialanalyse für Fernbusverbindungen Wettbewerbsanalysen Linien- und Netzplanung Entwicklung grober Betriebskonzepte Betriebskostenermittlung und -bewertung Nutzer und Erlösschätzungen Unterstützung bei der Erstellung Ihres Businessplans Empfehlung zu Marketingmaßnahmen und Preisstrategien Prognosen für Umsätze und Kosten, Cash Flow Analyse Sensitivitäts und Risikoanalyse Vorbereitung und Begleitung des Genehmigungsverfahrens Begleitung bei der Inbetriebnahme Vertriebs- und Marketingstrategien Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand IV/2017. Seite 8

9 1 IGES Mobilitätsberatung Fernbusterminal und Fernbushaltestellen Die Visitenkarten des Fernbusses. Identifizierung geeigneter Standorte für Fernbusterminals Standortanalysen Nachfrageanalysen Machbarkeitsstudien Betreiber- und Finanzierungskonzeption Öffentliche Finanzierung und Organisation Gemischtwirtschaftliche Finanzierungs- und Organisationsmodelle, Öffentlich-Private- Partnerschaften Private Finanzierungs- und Organisationsmöglichkeiten Konzeption von Fernbusterminals und Fernbushaltestellen Anforderungen von Fahrgästen und Fernbusbetreibern an Fernbusterminals Festlegung gestalterischer Aspekte zur Terminalgestaltung Definition funktionaler Anforderungen Betriebskonzeption Projektkommunikation und Management von Beteiligungsprozessen Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand IV/2017. Seite 9

10 Gesundheit Mobilität Bildung 2. Marktentwicklung im innerdeutschen Fernbusmarkt Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand IV/2017. Seite 10

11 2 Ausgewählte Aspekte der Marktentwicklung Wichtige Meilensteine im Neuen deutschen Fernbusmarkt 2011 DeinBus.de eröffnet im November erste genehmigte Fernbuslinienverkehrsstrecke vor der Liberalisierung im Januar MeinFernbus erste Linie Freiburg i. Breisgau München ab April FlixBus startet im Februar. National Express Germany startet mit city2city. ADAC-Postbus startet im November als Joint Venture Deutsche Post Mobility GmbH Oktober 2014 Markt-Rückzug von city2city. Deinbus.de kündigt Insolvenzverfahren an. ADAC e.v. zieht sich aus Geschäft zurück, Deutsche Post engagiert sich weiter im Postbus. Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand IV/2017. Seite 11

12 2 Ausgewählte Aspekte der Marktentwicklung Wichtige Meilensteine im Neuen deutschen Fernbusmarkt 2015 Fusion MeinFernbus Flixbus DB AG kündigt im Februar Ausweitung Fernbusgeschäft an; Postbus folgt Megabus engagiert sich auf innerdeutschem Fernbusmarkt 2016 MeinFernbus Flixbus wird Flixbus Übernahme Postbus- sowie Megabus-Linien auf dem europäischen Festland durch Flixbus BerlinLinienBus wird eingestellt Hellö (ÖBB) engagiert sich auf innerdeutschem Fernbusmarkt 2017 Flixbus übernimmt Geschäft des Anbieters Hellö (ÖBB) Insolvenz der Deutschen Touring Deinbus.de richtet Geschäft neu aus Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand IV/2017. Seite 12

13 2 Ausgewählte Aspekte der Marktentwicklung Der Deutsche Fernbus erfindet Busreisen neu und punktet durch Innovation und Internationalisierung heute Januar 2013 Liberalisierung des Fernbusmarktes Starker Wettbewerb, Netzausbau Innovationen Einfache elektr. Buchung, Check-In per App / Buchung bis vor Abfahrt Nachtbusse, touristische Verkehre Funktionierendes Internet, einfache Fahrradmitnahme Marktkonzentration und Netzoptimierung Wachstum im europäischen Fernbusmarkt Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand IV/2017. Seite 13

14 Gesundheit Mobilität Bildung 3. Der deutsche Fernbusmarkt in Zahlen Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand IV/2017. Seite 14

15 3 Fernbusmarkt Deutschland Oktober 2017 Linienanzahl weiterhin niedriger als 2016 aufgrund reduzierter Anbieterzahl sowie Straffung des Angebots Quelle: IGES, Daten Stand Oktober Anmerkung: Inklusive grenzüberschreitende Linien mit Kabotage. Ohne Flughafenzubringer. Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand IV/2017. Seite 15

16 3 Fernbusmarkt Deutschland Oktober 2017 Fahrtenangebot steigt wieder nach starker Konsolidierung Angebotene Fahrtenpaare pro Woche (1 Fahrtenpaar = eine Hin- und Rückfahrt) Quelle: IGES, Daten Stand Oktober Anmerkung: Inklusive grenzüberschreitende Linien mit Kabotage. Ohne Flughafenzubringer. Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand IV/2017. Seite 16

17 3 Fernbusmarkt Deutschland Oktober 2017 Fahrgastzahlen 2016: Leichtes Wachstum im Fernbusbereich Zunahme im Schienenfernverkehr stärker Schienenpersonenfernverkehr Omnibusfernlinienverkehr Fahrgäste in Mio Quelle: Statistischen Bundesamt. Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand IV/2017. Seite 17

18 3 Fernbusmarkt Deutschland Oktober 2017 Positive Entwicklung der Auslastung im Fernverkehr. Auslastung Fernbus wächst stärker als bei Bahn. 70,0% 65,0% Schienenpersonenfernverkehr Omnibusfernlinienverkehr Auslastungsgrad in % 60,0% 55,0% 50,0% 51% 55% 50% 50,3% 50,7% 51% 49,9% 59% 51,8% 52,9% 45,0% 46,8% 40,0% Quelle: Statistisches Bundesamt und Integrierte Berichte der DB AG. Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand IV/2017. Seite 18

19 3 Fernbusmarkt Deutschland Oktober 2017 TOP Fernbusanbieter. Marktanteile nach angebotenen Fahrplankilometern 1% je <1% & & 3% Sonstige 94% Quelle: IGES, Daten Stand Oktober Inklusive grenzüberschreitende Linien mit Kabotage. Ohne Flughafenzubringer. Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand IV/2017. Seite 19

20 3 Fernbusmarkt Deutschland Oktober 2017 Entwicklung der Preise (Umsatzerlös je Fahrgast und km) im Fernbusmarkt, Zeitraum Oktober 2012 bis Oktober Normalpreis Angebotspreis 0,050 0,040 0,040 0,043 0,042 0,040 0,038 0,040 0,036 0,040 0,038 0,037 0,036 0,036 0,036 0,036 0,038 0,037 0,038 0,038 0,110 0,100 0,100 0,093 0,092 0,091 0,096 0,090 0,102 0,086 0,090 0,089 0,089 0,090 0,092 0,093 0,099 0,098 0,098 0,099 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Quelle: IGES, Daten Stand Oktober Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand IV/2017. Seite 20

21 Gesundheit Mobilität Bildung 4. Wachsende Herausforderungen Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand IV/2017. Seite 21

22 4 Spannungsfeld im Wettbewerb der Verkehrsträger. Handlungsbedarfe: Marktsicherung, Abgrenzung und Finanzierung im Nah- und Fernverkehr Marktsicherung Fernbusmarkt oder Fernverkehrsmarkt? Welche Risiken ergeben sich durch die Marktmacht einzelner für andere Akteure des öffentlichen Verkehrs? Einheitliche Genehmigungspraxis für Fernbuslinien sowie Monitoring der erteilten Genehmigungen sind bisher nicht gelöst. Was ist eigentlich Nahverkehr? Definition per Gesetz: 1 Stunde oder 50 km Realität ist vollkommen abweichend: langlaufende SPNV von Aachen nach Paderborn oder von der Lausitz an die Ostsee Regionale Angebote im Wettbewerb zum Fernverkehr? Wirkung auf den SPNV: Kannibalisierung oder Chance? Steuerfinanzierter SPNV vs. Eigenwirtschaftlicher Fernbus Sinkende Einnahmen SPNV wegen Gefahr der Abwanderung? Chance SPNV durch mehr Fahrgäste bei Integration von Fernbussen in bestehenden ÖPNV-Systemen Verkehrte Welt beim Preisniveau? Bsp. Essen-Bonn* 13,55 14,50 5,00 * * Preisbeispiele bei Buchung am für den Erwachsener mit Bahncard 50. Günstigste Angebote. Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand IV/2017. Seite 22

23 Gesundheit Mobilität Bildung Kontakt: Christoph Gipp, Geschäftsführer Fon Fax IGES Institut GmbH Friedrichstraße Berlin Autoren: Christoph Gipp Thilo Jessaï Arakelian-von Freeden Jonathan Laser Pierre Schade Heiner Westerkamp Bildnachweis: Seite 9: Marahrens. Piktogramme Seite 22: Thinkstock. Alle anderen Fotos: Gipp. Die Vervielfältigung, Weiterverwendung oder Wiedergabe dieses Dokuments oder von Der Teilen Fernbusmarkt dieses in Dokuments Deutschland. Stand ist ohne IV/2017. Zustimmung der IGES Institut. Ein Unternehmen der IGES Seite Gruppe. 23 IGES Institut GmbH nicht gestattet.