RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG. Investorenpräsentation September 2017

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1 RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG Investorenpräsentation September 2017

2 Disclaimer Haftungsausschluss: Diese Präsentation ist eine Marketingmitteilung der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG ( RLB NÖ-Wien ). Sie dient ausschließlich der unverbindlichen Information und ist nicht als Angebot, Aufforderung zur Angebotsstellung oder Empfehlung für den An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten der RLB NÖ-Wien zu verstehen. Diese Präsentation stellt auch keine Vermögens-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Diese Präsentation ist nicht zur Verbreitung, Veröffentlichung oder Weitergabe, weder direkt noch indirekt, in oder in die Vereinigten Staaten, Kanada, Japan oder Australien oder eine andere Jurisdiktion, in der eine solche Verbreitung, Veröffentlichung oder Weitergabe rechtswidrig ist, bestimmt. Die in dieser Präsentation enthaltenen Einschätzungen sind Einschätzungen der RLB NÖ-Wien und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Ausarbeitung ist für erfahrene und professionelle Investoren bestimmt. Diese Präsentation wurde am 30. August 2017 auf Grundlage der zu diesem Zeitpunkt den Erstellern bekannten Informationen erstellt. Die Informationen stammen zum Teil aus fremden Quellen, die die RLB NÖ-Wien für zuverlässig ansieht, für die die RLB NÖ-Wien aber keine Verantwortung übernehmen kann. Auch können die dieser Präsentation zugrunde gelegten Informationen nachträglichen Änderungen unterworfen sein oder sich nachträglich als unrichtig herausstellen. Die RLB NÖ-Wien übernimmt daher keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität dieser Präsentation. Trotz sorgfältiger Erstellung dieser Präsentation können auch Druckfehler nicht ausgeschlossen werden. Weiters können sich in den Tabellen und Grafiken Rundungsdifferenzen ergeben. Prospekte: Vollständige und umfassende Angaben über die RLB NÖ-Wien sowie über deren Angebotsprogramme sind dem österreichischen Basisprospekt vom bzw. dem Debt Issuance Programme Prospectus vom (einschließlich Nachträge) zu entnehmen. Diese Dokumente liegen bei der RLB NÖ-Wien, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen- Platz 1, 1020 Wien, auf und können dort zu den üblichen Geschäftszeiten bezogen werden sowie auf der Homepage der RLB NÖ-Wien ( eingesehen werden. 2

3 Raiffeisen in Österreich gegründet 1886 in Mühldorf 2,1 Millionen Mitglieder rund Mitarbeiter 4 Millionen Raiffeisenkunden Raiffeisen ist 2015 die vertrauensvollste Marke in Österreich Raiffeisen ist 2016 die wertvollste Marke unter den österreichischen Finanzdienstleistern rund selbstständige, vor Ort tätige Genossenschaften in folgenden Bereichen: GELD WARE MILCH ANDERE Fast jeder zweite Österreicher ist Kunde einer Raiffeisenbank Unser Lagerhaus ist Partner über die Landwirtschaft hinaus 95 Prozent österreichischer Milch wird hier verarbeitet Genossenschaften in verschiedensten Bereichen 3

4 Raiffeisenbankengruppe Österreich Konsolidierte Gesamtvolumina Gesamteinlagen Nichtbanken Spareinlagen Sichteinlagen Termineinlagen Wertpapierfonds Direktkredite an Nichtbanken in EUR Mio. Quelle: Raiffeisen Blatt 4/17 Größte österreichische Bankengruppe Repräsentiert über ein Viertel des österreichischen Bankwesens Flächendeckendes Bankstellennetz mit 434 selbständigen Raiffeisenbanken und Bankstellen Ca. 1,7 Millionen Mitglieder; ca Mitarbeiter im Inland Raiffeisen Sicherungseinrichtungen zusätzlich zur gesetzlichen Einlagensicherung 4

5 Struktur Raiffeisenbankengruppe Österreich 1,7 Millionen Mitglieder 434 eigenständige Raiffeisenbanken 8 Landesbanken Raiffeisen Bank International 5

6 Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien Key Highlights Die RLB NÖ-Wien zählt zu den größten Banken in Österreich Sie hat eine führende Rolle im starken Raiffeisensektor Sie ist das Spitzeninstitut der Raiffeisenbankengruppe NÖ-Wien (welche einen Marktanteil von ca. 42 % in Niederösterreich hat) Sie ist eine der fünf österreichischen Banken unter EZB-Aufsicht Die RLB NÖ-Wien ist mit einer Beteiligung von 22,6 % größter Aktionär der RBI, die an der Wiener Börse notiert ist Als eine Universalbank verfolgt sie folgende Geschäftsfelder: Privatkunden und Private Banking KMU- und Kommerzkundengeschäft Geschäfte mit der öffentlichen Hand Sie verfügt über sehr breit diversifizierte und stabile Refinanzierungsquellen Sie ist eine der größten österreichischen Emittentinnen von Covered Bonds RLB NÖ-Wien Moody's Rating Long-term Senior Unsecured Rating Baa2 Outlook stable Adjusted Baseline Credit Assessment ba1 Subordinated Debt Rating Ba2 letzte Rating Action

7 RLB NÖ-Wien Überblick 2016/ HJ 2017 RLB NÖ-Wien - Bilanz HJ Forderungen an Kunden Verbindlichkeiten gg Kunden Spareinlagen Emissionen Eigenmittel in EUR Mio. RLB NÖ-Wien - Kennzahlen * HJ Harte Kernkapitalquote 15,4% 14,2% Eigenmittelquote 21,0% 20,4% Entwicklung Eigenmittel 19,7% 20,3% 20,4% 21,0% 15,4% 13,8% 14,2% 12,2% HJ 2017 Harte Kernkapitalquote Eigenmittelquote Hinweis: Werte der RH NÖ-Wien CRR KI-Gruppe * Da die RLB NÖ-Wien Teil der Kreditinstitutsgruppe der Raiffeisen-Holding NÖ- Wien ist, zeigen die bankaufsichtlichen Kennzahlen die dieser Kreditinstitutsgruppe gemäß CRR und BWG. Konzernergebnis (IFRS) Die RLB NÖ-Wien zählt mit einer Bilanzsumme von EUR 26,2 Mrd. ( ) zu den größten Banken in Österreich HJ in EUR Mio. 7

8 Eigentümerstruktur RLB NÖ-Wien 60 Raiffeisenbanken in Niederösterreich Andere (z.b. Lagerhäuser) 79,5% 20,5% 20,9 % Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien 79,1 % Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien 8

9 Raiffeisenbanken in Niederösterreich Raiffeisenbanken in NÖ - Bilanz Raiffeisenbanken in NÖ Forderungen an Kunden Kunden Spareinlagen Geschäftsstellen Eigenmittel Mitarbeiter Bilanzsumme in EUR Mio. Daten ohne RLB NÖ-Wien Die Eigentümer der RLB NÖ-Wien sind 60 genossenschaftlich organisierte, stark in der Region verankerte, eigenständige Raiffeisenbanken in Niederösterreich. Die Raiffeisenbanken in Niederösterreich sind die führende Bankengruppe in Niederösterreich mit einem Marktanteil von ca. 42 %. Schwerpunkt der Raiffeisenbanken in Niederösterreich liegt in der Betreuung von Privatkunden und dem Geschäft mit KMUs in der Region. 9

10 Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien Eine der größten Beteiligungsgesellschaften in Österreich Beteiligungen im In- und Ausland Das Beteiligungsportfolio umfasst vier Kerngeschäftsfelder: Finanzdienstleistungen Industrie Medien Immobilien Wichtigste Beteiligung: RLB NÖ-Wien Weitere wesentliche Beteiligungen in den einzelnen Segmenten: Agrana, Südzucker, Leipnik-Lundenburger Invest, Strabag, NÖM, Kurier Raiffeisen-Holding NÖ-Wien HJ Bilanzsumme , ,3 Wertpapiere und Beteiligungen 4.260, ,8 Anteile an at Equity bilanzierten Unternehmen 3.519, ,3 Forderungen an Kreditinstitute 4.513, ,0 Forderungen an Kunden , ,7 Eigenkapital 2.946, ,0 Eigenmittelquote *) 21,0% 20,4% Zinsüberschuss nach Risikovorsorge 49,8 159,2 Periodenüberschuss nach Steuern 199,2 141,7 in EUR Mio. *) nach CRR (RH NÖ-Wien KI-Gruppe) Quelle: Konzernabschluss IFRS sowie ungeprüfte HJ-Zahlen

11 Beteiligung der RLB NÖ-Wien an der RBI Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien andere Raiffeisen Landesbanken Streubesitz 22,6 % 36,2 % 41,2 % Raiffeisen Bank International 11

12 Region Niederösterreich/Wien 3,5 Mio. Einwohner in der Kernregion repräsentieren 40 % der österreichischen Gesamtbevölkerung. Wien ist die zweitgrößte deutschsprachige Stadt und die siebentgrößte Stadt der EU. In der internationalen Mercer-Studie betreffend Lebensqualität hat Wien zum achten Mal in Folge den ersten Rang belegt. Eine Studie der UNO sah Wien 2013 als lebenswerteste Stadt der Welt. Die Region ist Drehscheibe und Ausgangspunkt für zahlreiche Unternehmen mit ihren Ostaktivitäten. 12

13 RLB NÖ-Wien in Wien Die RLB NÖ-Wien betreut in Wien rund Kunden. Raiffeisen in Wien Kunden Geschäftsstellen Mitarbeiter Kundenanteile in Wien 40% 33% 15% Privatkunden Kommerzkunden Handel- und Gewerbekunden Folgende Geschäftsbereiche werden abgedeckt: Kommerzkunden Handel- und Gewerbekunden Private Banking Privatkunden Kommunalfinanzierung 13

14 Emissionsprogramme EUR 5 Mrd. Angebotsprogramm Inländische Emissionen Senior, subordinated, covered bonds Österreichisches Recht Billigung FMA EUR 5 Mrd. Debt Issuance Programme Internationale Emissionen Senior, subordinated, covered bonds Deutsches Recht Billigung CSSF, Passporting nach Deutschland und Österreich Stand-Alone-Dokumentation Schuldscheine Namensschuldverschreibungen Österreichisches oder deutsches Recht Diese und weiterführende Dokumente finden Sie auf der IR-Seite 14

15 Funding Refinanzierung nach Herkunftsquellen 29% 27% 19% 25% Interbank Sektor Kundeneinlagen Emissionen & SSDs Entwicklung Emissionsvolumen per ; gesamt EUR 22,4 Mrd. in EUR Mio., per Abreifungsprofil Eigenemissionen Statusverteilung Eigenemissionen Fundiert Gleichrangig Nachrangig >'27 in EUR Mio., per in EUR Mio, per ; gesamt: EUR Mio. 15

16 Deckungsstockmodell in der RBG NÖ-Wien teilnehmende Raiffeisenbanken Prämie Raiffeisenlandesbank Niederösterreich- RLB NÖ-Wien Wien Hypothekarkredite* Hypothekarkredite* Deckungsstock besichert emittiert Covered Bond * Kredit bleibt auf Bilanz der RB bzw. RLB 16

17 Deckungsstock Kernregion 100% österreichische Immobilien 98 % in der Kernregion (Wien, NÖ, Bgld) 39 eigenständige, regional verankerte Raiffeisenbanken liefern derzeit hypothekarisch besicherte Kredite in den Deckungsstock der RLB NÖ-Wien ein. Die Raiffeisenlandesbank Burgenland nimmt am Deckungsstockprogramm der RLB NÖ-Wien teil. Hohe Granularität aus den Regionen mit ~ Einzelkrediten der teilnehmenden Raiffeisenbanken Eingemeldete Kreditvolumina pro Raiffeisenbank in EUR Mio.:

18 Hypothekarischer Deckungsstock 18

19 Raiffeisen institutsbezogenes Sicherungssystem (IPS*) Raiffeisen Bundes-IPS RBI Raiffeisenlandesbanken Raiffeisen Holding NÖ-Wien Raiffeisen Bausparkasse Raiffeisen Wohnbaubank Posojilnica Bank Raiffeisen Landes- IPS NÖ-Wien Raiffeisen Holding NÖ-Wien RLB NÖ-Wien AG Raiffeisenbanken in Niederösterreich Wesentliche Anforderungen der CRR: vertragliche bzw. statutarische Haftungsvereinbarung, wobei insbesondere Liquidität und Solvenz der Institute abgesichert ist IPS verfügt über ein geeignetes Früherkennungssystem und führt eigene Risikobewertungen durch mindestens einmal jährlich konsolidierter Jahresabschluss oder Bericht mit einem zusammengefassten Jahresabschluss keine Mehrfachnutzung von Eigenmitteln größere Anzahl von Mitgliedern muss sich einem im Wesentlichen homogenen Geschäftsprofil verpflichten Vorteile einer Mitgliedschaft für die teilnehmenden Institute: Nichtabzug der Beteiligung am Zentralinstitut 0% Gewichtung von Forderungen innerhalb des IPS OTC-Derivate können zwischen IPS Mitgliedern geschlossen werden, ohne dass es einer externen Clearingstelle bedarf * IPS gemäß Artikel 113 Absatz 7 und Artikel 49 Absatz 3 Capital Requirements Regulation (CRR) 19

20 Raiffeisen Sicherungseinrichtungen Österreichische Raiffeisen-Einlagensicherung Gesetzliche Einlagensicherung gem. Bundesgesetz über die Einlagensicherung und Anlegerentschädigung bei Kreditinstituten (ESAEG) (Obergrenze EUR ,-) Solidaritätsgemeinschaften der Raiffeisenbankengruppe Freiwillige Bestandssicherung der Mitgliedsbanken Solidaritätsvereine auf Bundeslandebene Hilfestellung für in wirtschaftliche Schwierigkeiten geratene Mitglieder Raiffeisen Kundengarantiegemeinschaft Vertragliche Regelung Zweistufig organisiert Wirtschaftliche Reserven der Mitglieds-Raiffeisenbanken werden herangezogen (nach Maßgabe der wirtschaftlichen Tragfähigkeit). Ca. 94 % aller Einlagen bei der Raiffeisen Bankengruppe sind von der Kundengarantiegemeinschaft Österreich erfasst, das gilt für Kundeneinlagen, Wertpapiere und Schuldscheine. 20

21 RLB NÖ-Wien Konzern Bilanz (IFRS) Aktiva Barreserve Forderungen an Kreditinstitute Forderungen an Kunden Risikovorsorge Handelsaktiva Wertpapiere und Beteiligungen At equity bilanzierte Unternehmen Immaterielle Vermögenswerte Sachanlagen Sonstige Aktiva Konzernbilanzsumme Aktiva Passiva Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten gegenüber Kunden Verbriefte Verbindlichkeiten Handelspassiva Sonstige Passiva Rückstellungen Ergänzungskapital Eigenkapital Anteile der Gesellschafter des Mutterunternehmens Anteile anderer Gesellschafter Konzernbilanzsumme Passiva in EUR Tsd. 21

22 RLB NÖ-Wien Konzern Erfolgsrechnung (IFRS) Konzern Gewinn- und Verlustrechnung HJ 2017 HJ 2016 Zinserträge Zinsaufwendungen Zinsüberschuss Risikovorsorge Zinsüberschuss nach Risikovorsorge Provisionserträge Provisionsaufwendungen Provisionsüberschuss Handelsergebnis Ergebnis aus Finanzinvestitionen Ergebnis aus at equity bilanzierten Unternehmen Verwaltungsaufwendungen Sonstiges betriebliches Ergebnis Periodenüberschuss/-fehlbetrag vor Steuern Steuern vom Einkommen und Ertrag Periodenüberschuss/-fehlbetrag nach Steuern

23 RLB NÖ-Wien Konzern Kennzahlen (IFRS) Bankaufsichtliche Kennzahlen *) Gesamte Bemessungsgrundlage (Gesamtrisiko) Gesamte anrechenbare Eigenmittel Überdeckungsquote 162,3% 154,8% Harte Kernkapitalquote 15,4% 14,2% Eigenmittelquote 21,0% 20,4% in EUR Mio. oder anders angegeben *) Werte der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien KI-Gruppe (nach CRR) Risikokennzahlen Non Performing Exposure (NPE)-Quote 1.3% 1.6% Coverage Ratio I 52.6% 48.6% Coverage Ratio II 85.4% 78.6% Zusätzliche Informationen HJ 2017 HJ 2016 Mitarbeiter im Durchschnitt (Vollzeitäquivalent) Geschäftsstellen

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