OpenLimit. - Sicherer Elektronischer Handschlag - Generalversammlung 2017

Transkript

1 OpenLimit Technologieführer im Bereich elektronischer Datenübertragungs-, Authentisierungs-, Signatur-, und Langzeitspeicherungslösungen Generalversammlung Sicherer Elektronischer Handschlag Juni 2017

2 Das Führungsteam von OpenLimit 2016 Verwaltungsrat René C. Jäggi Präsident, Delegierter Professor Radu Popescu-Zeletin Mitglied Geschäftsleitung Marc Gurov Chief Executive Officer / Chief Financial Officer Maik Pogoda Chief Operating Officer Armin Lunkeit Chief Technology Officer Reinhard Stüber* Sr. Vice-President *Reinhard Stüber ist als Organ per altersbedingt ausgeschieden.. OpenLimit Gruppe Seite 2

3 Zeitgerechte Einladung OpenLimit hat entsprechend den gesetzlichen Verpflichtungen zeitgerecht zur Generalversammlung 2017 eingeladen und die erforderlichen Informationen auf der Website zur Verfügung gestellt. Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB) Mittwoch 7. Juni 2017, Nummer 108 Elektronischer Bundesanzeiger Mittwoch 7. Juni 2017 Europäische Verbreitung über pressetext Mittwoch 7. Juni 2017 OpenLimit Webseite und Investor Relations Mailing Mittwoch 7. Juni 2017 OpenLimit Gruppe Seite 3

4 Generalversammlungsordnung Bitte beachten Sie, dass Ton-, Video- und Bildaufnahmen der Generalversammlung nicht gestattet sind. Wir bitten Sie, Ihre Mobiltelefone auszuschalten. OpenLimit Gruppe Seite 4

5 Firmenpräsentation Rückblick / Ausblick

6 OpenLimits Vision Ein Sicherer Elektronischer Handschlag Das Problem: Cyberkriminalität, Hacking-Attacken, Lauschangriffe, unsichere Datenkanäle. Mit wem handele ich? Wem / was kann ich trauen? Für wie lange? Unsere Mission: Wir ermöglichen mit unseren Technologien, dass Menschen und Maschinen weltweit ohne Einschränkungen sicher, nachweisbar und identifizierbar kommunizieren können. Sichere Datenübertragung eauthentifizierung Unsere Lösungen: esignatur Langzeitspeicherung Unsere Partner / Kunden: OpenLimit Gruppe Seite 6

7 1. Smart Meter Gateway (SMGW) Was ist ein SMGW? Ein Gerät zur sicheren Übermittlung von Stromzählerdaten (oder Gas, Wasser und Wärmeverbrauch.) Marktgrösse? 11.9 Mio.* Pflichteinbaufälle in Deutschland sowie optionale Installation (insgesamt geschätzt: 25 Mio. Geräte) alle 8 Jahre. Total (geschätzt für 8 Jahre): EUR 3.25 Mia. OpenLimit und PPC rechnen mit einem Marktanteil von 25 % oder höher. USP? First-Mover: Erster Zertifizierungsantrag eingereicht, erste Pilotprojekte umgesetzt, erster Lieferant eines Smart Meter Gateways mit vier verschiedenen Kommunikationsmodulen. OpenLimit und PPC sind die einzigen Hersteller, die selber keine Stromzähler produzieren alle Stromzählerhersteller, die nicht selber ein SMGW entwickeln, sind Wiederverkäufer. Marktführendes SMGW mit Broadband-über-Powerline (BPL) Kommunikation. Wettbewerb? Es gibt 7 Wettbewerber, wobei Landis & Gyr, Dr. Neuhaus und Theben die wichtigsten darstellen. Vertrieb? Indirekt: via exklusivem Vertriebspartner Power Plus Communications sowie deren (o. gemeinsamen) Wiederverkäufer: Elster, itron usw. Umsatzgenerierung? Lizenzumsatz: pro Gerät. Dienstleistungen: Anpassungs-, Beratungs-, Integrationsleistungen sowie wiederkehrende Softwarepflege- und Supportleistungen. Smart Meter Gateway E-World 2016 & 2017: 35 Firmen präsentieren das OL-PPC SMGW: Der verbindliche Rollout beginnt in Mio. Pflichteinbaufälle. OpenLimit Gruppe Seite 7 *Ernst & Young. Endbericht 2014

8 2. Smart Meter Gateway (SMGW) Smart Meter Gateway Nächste Schritte? Pilotumsätze in Erster Auftrag für Rollout durch EnBW an PPC in 2017 erteilt. Angebotsabgabe für Ausschreibungen / Abschluss Verträge beginnend Rollout Ende des 2. H 2017 erwartet. Nach einer Initialphase werden jährlich zwischen 1.8 Mio. 2.5 Mio. Geräte ausgerollt (geschätzt). Entwicklung weiterer Spin-off Produkte für andere Messsysteme (Beginn 2017). Internationalisierung (insbesondere im EU-Umfeld). OpenLimit Gruppe Seite 8

9 Konnektor Konnektor Was ist ein Konnektor? Ein Gerät für die sichere Kommunikation von Patientendaten im Gesundheitswesen. Marktgrösse*? Ärzte, Apotheken, Krankenhäuser und 200 Krankenkassen. Gesamtprojekt liegt für OpenLimit im niedrigen 8-stelligen EUR-Bereich, wobei der Grossteil in fliesst. USP? Right time, right place. Wettbewerb? COCo Connect. Vertrieb? Direkt: in ausgewählten Teilmärkten im Gesundheitsbereich. Indirekt: via Exklusivpartner T-Systems sowie deren Wiederverkäufer. Umsatzgenerierung? Lizenzumsatz: Erwerb der intellectual property (IP) über Meilensteine in Dienstleistungen: Entwicklungsleistungen (bereits vereinbart) sowie wiederkehrende Softwarepflege- und Supportleistungen (beabsichtigt). Nächste Schritte? Monatliche Dienstleistungsumsätze und Vergütung der IP-Rechte in Umsätze liegen im höheren 7-stelligen EUR-Bereich: Zulassung des Konnektors für den bundesweiten Rollout in 2017 vorgesehen. Weitere Erhöhung des Auftragsvolumens in Aussicht. Upsell Potenzial im bundesweiten Rollout Wiederkehrende Softwarepflege und Support Umsätze. Entwicklung neuer Softwareprogramme, die auf dem Konnektor betrieben werden. Ggf. internationale Absatzmöglichkeiten (bei Bedarf durch Anpassung des Geräts). Mit der Erweiterung des Entwicklungsauftrages in 2016 liegt der Auftragsbestand in 2017 / 2018 bereits im mittleren 7-stelligen EUR-Bereich. OpenLimit Gruppe Seite 9 *

10 truedentity truedentity Was ist truedentity? truedentity ist eine skalierbare Authentifizierungslösung für Menschen und Maschinen. Marktgrösse*? USD 4.05 Mia. global (2015). Wachstum bis 2022 USD Mia. USP? Basiert auf der Projektlösung für den Personalausweis in Deutschland. Ist daher als kommerzielle Lösung betreffend Standards und Verfahren einzigartig. Wettbewerb? Es gibt viele konkurrenzierende Verfahren und demnach Wettbewerber international. truedentity ist jedoch ein neuartiger Ansatz für hochsichere Authentifizierungsprozesse. Vertrieb? Direkt: z. B. für Identitätskarten- und Gesundheitskartenprojekt sowie Mitarbeiterausweise. Indirekt: z. B. als Lösung für den Handvenenscanner FUJITSU PalmSecure für Zutrittskontrolle (physisch und virtuell) und Zeiterfassung. Umsatzgenerierung? Lizenzumsatz: pro Identität oder auf Basis Betreibermodell. Dienstleistungen: Anpassungs-, Beratungs-, Integrationsleistungen sowie wiederkehrende Softwarepflege- und Supportleistungen. Nächste Schritte? Beginn der internationalen Vertriebsaktivitäten von Fujitsu seit April Erstes Projekt effektiv umgesetzt. Bearbeitung von laufenden Ausschreibungen mit Partnern im internationalen Umfeld. Anbahnung von neuen Vertriebspartnerschaften / Produktintegrationen. FUJITSU PalmSecure truedentity wird seit April 2016 durch Fujitsu vertrieben. Erstes internationales Projekt effektiv umgesetzt. OpenLimit Gruppe Seite 10 *strategymrc.com (Nov. 2016) Stratistics Market Research Consulting

11 Secure Communication Gateway (SCG) Secure Communication Gateway Sicherheit von höchster Wichtigkeit: IT-Sicherheitsmassnahmen für das Internet of Things werden 2020 bereits 20% des gesamten IT-Sicherheitsbudgets ausmachen (weltweit) (Quelle: Pressemitteilung von Gartner, 14. Januar 2016) Investitionsvorhaben: Unternehmen weltweit planen in den nächsten 5 Jahren jährlich etwa 5% ihres Umsatzes in Industrie 4.0 zu investieren, was einem Volumen von rund USD 907 Mia. pro Jahr entspricht OL bereits positioniert (Quelle: PricewaterhouseCoopers, Studie - Industry 4.0: Building the digital enterprise, S. 24, April 2016) Da mehr und mehr, selbst einfachste Geräte, online miteinander verbunden werden, ist die Gewährleistung der Cybersicherheit eine wesentliche Voraussetzung für das Durchstarten intelligenter Technologien. OpenLimit hat bereits Spitzenpositionen in 2 der 5 abgebildeten Märkte in Deutschland eingenommen (Energiemarkt und Gesundheitswesen). OpenLimit Gruppe Seite 11

12 Wie generiert OpenLimit Umsatz? 2% 4% Produkte & Lizenzen Einzel- und Volumenlizenzen. Transaktionsbasierend: Pay-per-Signature, Pay-per Authentication, etc. Bestandslizenzen. Upgrades FY % 1% 49% 4% Softwarepflege & Support im Durchschnitt 15-20% (netto) des Listenpreises. i.d.r. für eine Dauer von 1-3 Jahren. FY % 67% Dienstleistungen Softwareentwicklungsaufträge. Implementierungs-, Beratungs- und Schulungsdienste. Hardware & Diverses FY2016 5% 51% 7% 37% z. B. Hardware wie HSM, Karten, USB-Sticks. Die OpenLimit Umsatzentwicklung tendiert aufgrund des Rollouts neuer Technologien ab Ende 2017 zukünftig verstärkt in Richtung margenträchtiger Lizenzumsätze. OpenLimit Gruppe Seite 12

13 Vergleich Kennzahlen 2016 / 2015 OpenLimit Gruppe Seite 13 Erläuterungen zu den Finanzkennzahlen 2016 Der Bruttoertrag 2016 betrug EUR 8.03 Mio. Die nach IFRS bestätigt konforme Darstellung der Kennzahlen resultiert auf Basis folgender Fakten / Entscheidungen, welche vom Bruttoertrag abgezogen wurden: Rückstellung von EUR 0,90 Mio. aufgrund einer wahrscheinlichen Erlösminderung in Ein Ertrag i.h.v. EUR 2.00 Mio. wurde als Gewinn aus dem Verkauf von Anlagevermögen ausgewiesen und nicht als Umsatz gebucht. Bildung eines Delkredere von EUR 5.75 Mio. Entscheidung basiert auf Basis Realisierbarkeit, Überfälligkeit sowie aufgrund strategischer Überlegungen. Weitere Faktoren, welche die GuV und Bilanz beeinflusst haben: Reduzierung der aktivierten Eigenleistungen, da eine laufende Entwicklung aufgrund einer vertraglichen Veränderung in 2016 vollumfänglich durch den Partner bezahlt wurde. Erhöhte Kosten insbesondere aufgrund einer angestrebten Fusion, die allerdings im März 2017 im beidseitigen Einvernehmen abgebrochen wurde. Erfolgreiche Refinanzierung von Darlehen sowie die Umsetzung von zwei Kapitalerhöhungen im Sept und April war geprägt von unvorhergesehenen Ereignissen, Enttäuschungen, Mehraufwendungen und Unsicherheiten, die sich im Ergebnis niedergeschlagen haben und denen trotz grösster Anstrengungen der Organe und Mitarbeiter nicht entgegengewirkt werden konnte.

14 Aktienanalysten / Ausblick OpenLimit geht davon aus, ab 2017 wiederrum den Erwartungen der Analysten zu entsprechen. Analyst Datum Umsatz (Mio. ) EBIT (Mio. ) Nettoergebnis (Mio. ) Empfehlung Kursziel ( ) First Berlin (Dr. Karsten v. Blumenthal) Wachstumsspanne 9.0 n.m % % % % % % % % Kaufen 0.62 Montega AG (Frank Biller) Wachstumsspanne 8.9 n.m % % % % % 0.0 n.m % % Halten 0.55 Der Auftragsbestand für 2017 liegt bereits annähernd an einem typischen Jahresumsatz der Gruppe. Vorbehaltlich, dass sich die Entwicklungsmeilensteine nicht verschieben und vorbehaltlich das die Aufgaben zufriedenstellend umgesetzt werden können, kann die Gruppe bereits in 2017 Ergebnisse der Vorjahre übertreffen und moderat wachsen. Die erwähnten Risiken sind bei Grossprojekten nicht unwahrscheinlich. Ferner ist die Finanzierung der Gesellschaft wichtig, um die operativen Themen erfolgreich umzusetzen. Mit den erfolgten Kapitalmassnahmen ist die Situation besser geworden, dennoch ist das Ziel noch nicht erreicht und weitere Anstrengungen müssen unternommen werden, um markt- / projekttypische Verlaufänderungen ohne Engpässe zu durchlaufen. Nach dem enttäuschenden Jahr 2016 sieht die Gesellschaft in 2017 wiederrum positiveren Zeiten entgegen und die Möglichkeit zu wachsen. OpenLimit Gruppe Seite 14

15 Aktuelle Aktionärsstruktur (O5H Xetra) Allgemeine Informationen zur Aktie der OpenLimit Holding AG WKN / Symbol / ISIN: A0F5UQ / O5H / CH Handelsplattformen: Frankfurt, XETRA und Berlin, Düsseldorf, London, München, Stuttgart Börsensegment: General Standard Börsennotierung: August 2005 Designierte Sponsoren: ODDO SEYDLER Bank AG Anzahl der Aktien: Aktienkapital: Art der Aktien: Inhaberaktien Nennwert pro Aktie: 0,30 CHF Marktkapitalisierung: Millionen EUR ( ) Aktionärsstruktur Robert E. Züllig WISeKey International Holding AG René C. Jäggi 9,87% 8,04% 7,19% Patrick Winkler Swiss Indoors AG Rainer Reichert OL Mitarbeiter Freefloat 59,77% 4,40% 4,13% 4,03% 2,57% OpenLimit Gruppe Seite 15

16 Q&A Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit OpenLimit Gruppe Seite 16

17 Traktanden und Anträge

18 Traktanden und Anträge 1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2016 sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle und des Konzernprüfers. Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung OpenLimit Gruppe Seite 18

19 Traktanden und Anträge 2. Verwendung des Bilanzverlustes Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag auf neue Rechnung Verwendung des Bilanzverlustes EUR CHF Jahresgewinn/-verlust Vortrag vom Vorjahr Bilanzverlust Vortrag auf neue Rechnung OpenLimit Gruppe Seite 19

20 Traktanden und Anträge 3. Entlastung der Organe Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung an die verantwortlichen Organe für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr OpenLimit Gruppe Seite 20

21 Traktanden und Anträge 4. Genehmigung der Vergütungen Antrag des Verwaltungsrates: 4.1 Nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2017 bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 2018, den Betrag von maximal CHF 270'000 als nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates und ihre Funktionen als Verwaltungsrat, zu genehmigen. OpenLimit Gruppe Seite 21

22 Traktanden und Anträge 4. Genehmigung der Vergütungen Antrag des Verwaltungsrates: 4.2 Nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2018, einen Gesamtbetrag von maximal CHF 900'000 als nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung zu genehmigen. OpenLimit Gruppe Seite 22

23 Traktanden und Anträge 4. Genehmigung der Vergütungen Antrag des Verwaltungsrates: 4.3 Erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2018, einen Gesamtbetrag von maximal CHF 700'000 als erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung zu genehmigen. OpenLimit Gruppe Seite 23

24 Traktanden und Anträge 5. Wahl des Verwaltungsrates Antrag des Verwaltungsrates: 5.1 Wahl von Herrn Gerhard Schempp als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr. OpenLimit Gruppe Seite 24 Dipl.-Math. Gerhard Schempp wurde 1951 in Deutschland geboren. Er studierte Mathematik mit der Fachrichtung Informatik an der Technischen Universität in München. Als Programmierer, Projektleiter und Abteilungsleiter Industrielle Systeme war er für die Softlab GmbH in München tätig. Bei der Digital Equipment GmbH in München leitete er das Kompetenz-Center für Programm-Management und später die Geschäftsstelle Industrie Deutschland Südwest in Stuttgart. Als Geschäftsführer der CSC Deutschland GmbH war er an der Übernahme der Ploenzke AG beteiligt und baute als Generalbevollmächtigter der CSC Ploenzke AG das Outsourcing-Geschäft auf. Anschliessend wechselte er zur ESG Elektroniksystem- und Logistik GmbH in München, um die Aufgabe des Vorsitzenden der Geschäftsführung zu übernehmen. Gerhard Schempp war Vorstandsmitglied des Fachverbandes Sicherheit im Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie e. V. (ZVEI) in Frankfurt am Main sowie Gründungs- und Vorstandsmitglied des Bundesverbandes der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie e. V. (BDSV) in Berlin. Er ist Präsident der Deutschen Wehrtechnischen Gesellschaft e. V. (DWT e.v.) in Bonn und engagiert sich als Mentor und Industrie-Experte für UnternehmerTUM, dem Zentrum für Innovation und Gründung der Technischen Universität München sowie als Senior Berater mehrerer mittelständischer Unternehmen. Gerhard Schempp ist Initiator und Gründer der Bürgerstiftung Ostallgäu und Wirtschaftsbotschafter des Landkreises Ostallgäu.

25 Traktanden und Anträge 5. Wahl des Verwaltungsrates Antrag des Verwaltungsrates: 5.2 Wahl von Herrn Dr. Rainer Reichert als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr. Dr. Rainer Reichert wurde 1950 in Deutschland geboren. Er studierte in München, Boston und Brüssel Betriebswirtschaft und Psychologie. Als akademischer Rat am Institut für Organisation/Industriebetriebslehre der Ludwig-Maximilians-Universität in München promovierte er zum Dr. rer. pol. Er war als Hauptreferent der Konzernleitung für die Fried. Krupp GmbH in Essen tätig und wechselte dann zur Daimler Benz AG nach Stuttgart, um den Bereich Konzernstrategie und Allianzen zu leiten. Als geschäftsführender Gesellschafter baute er ab 1993 die F. Tacke KG / KTR GmbH in Rheine von einer regionalen Firma zu einem internationalen Hersteller von Antriebstechnik mit Fertigungen und Vertriebsgesellschaften in allen wesentlichen Industrieländern aus. Dr. Reichert war Mitglied des Hauptvorstands des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V. (VDMA), Vorstandsvorsitzender des Fachverbandes Antriebstechnik des VDMA, Mitglied des Verwaltungsrats der Zurmont Madison AG in Zürich und langjähriges Mitglied im Auswahlausschuss der Konrad-Adenauer- Stiftung. Aktuell ist Dr. Reichert Gesellschafter und Aufsichtsrat der Aquin & Cie. AG in München und Mitglied des Verwaltungsrats der CCS AG in Lachen, Schweiz. OpenLimit Gruppe Seite 25

26 Traktanden und Anträge 5. Wahl des Verwaltungsrates Antrag des Verwaltungsrates: 5.3 Wahl von Herrn Klaus O. Schmidt als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr. Klaus O. Schmidt wurde 1938 in Deutschland geboren. Nach dem Maschinenbau- und Wirtschaftsstudium an der Universität der Bundeswehr in München übernahm er Verantwortung als Leiter Technische Software bei der NCR GmbH in Augsburg. Er war Geschäftsführer der Perkin Elmer Data Systems GmbH in München, Vizepräsident Europe der Advanced Control GmbH in München, Channel Manager Marketing & Vertrieb Central Europe der Apple Computer S.A. in München und Paris, Vizepräsident Europa der MIPS Computer AG in München, Vizepräsident der Packard Bell AG in München und Nimwegen sowie Vorstand und Geschäftsführer der e-plus Mobilfunk AG/GmbH in Düsseldorf und Potsdam. Klaus O. Schmidt ist Gründer und Gesellschafter der BKS Consult GmbH in Berlin, einem autorisierten Berater des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWI) in Berlin, Aufsichtsrat der Intervista AG in Potsdam, Beirat der codis discount GmbH in Berlin und Berater für die Duropan AG in Halberstadt. OpenLimit Gruppe Seite 26

27 Traktanden und Anträge 5. Wahl des Verwaltungsrates Antrag des Verwaltungsrates: 5.4 Wahl von Herrn Marc J. Gurov als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr. Marc J. Gurov wurde 1973 als Amerikanischer Staatsbürger in Deutschland geboren. Seit 2003 ist er in verschiedenen Funktionen für die OpenLimit Group tätig. Marc Gurov besuchte die Schule in Deutschland und in den Vereinigten Staaten. Anschließend studierte er International Business an der Florida Atlantic University in Boca Raton, Florida, U.S.A. Nach Absolvierung des Studiums arbeitete er für verschiedene Unternehmen als freier Mitarbeiter in den Vereinigten Staaten mit Schwerpunkt Marketing und Beratung. Seit 2009 ist Marc Gurov CEO der Unternehmensgruppe und seit Mitte 2015 zusätzlich CFO. OpenLimit Gruppe Seite 27

28 Traktanden und Anträge 5. Wahl des Verwaltungsrates Antrag des Verwaltungsrates: 5.5 Wahl von Herrn Gerhard Schempp als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr. OpenLimit Gruppe Seite 28 Dipl.-Math. Gerhard Schempp wurde 1951 in Deutschland geboren. Er studierte Mathematik mit der Fachrichtung Informatik an der Technischen Universität in München. Als Programmierer, Projektleiter und Abteilungsleiter Industrielle Systeme war er für die Softlab GmbH in München tätig. Bei der Digital Equipment GmbH in München leitete er das Kompetenz-Center für Programm-Management und später die Geschäftsstelle Industrie Deutschland Südwest in Stuttgart. Als Geschäftsführer der CSC Deutschland GmbH war er an der Übernahme der Ploenzke AG beteiligt und baute als Generalbevollmächtigter der CSC Ploenzke AG das Outsourcing-Geschäft auf. Anschliessend wechselte er zur ESG Elektroniksystem- und Logistik GmbH in München, um die Aufgabe des Vorsitzenden der Geschäftsführung zu übernehmen. Gerhard Schempp war Vorstandsmitglied des Fachverbandes Sicherheit im Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie e. V. (ZVEI) in Frankfurt am Main sowie Gründungs- und Vorstandsmitglied des Bundesverbandes der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie e. V. (BDSV) in Berlin. Er ist Präsident der Deutschen Wehrtechnischen Gesellschaft e. V. (DWT e.v.) in Bonn und engagiert sich als Mentor und Industrie-Experte für UnternehmerTUM, dem Zentrum für Innovation und Gründung der Technischen Universität München sowie als Senior Berater mehrerer mittelständischer Unternehmen. Gerhard Schempp ist Initiator und Gründer der Bürgerstiftung Ostallgäu und Wirtschaftsbotschafter des Landkreises Ostallgäu.

29 Traktanden und Anträge 6. Wahl des Vergütungsausschusses Antrag des Verwaltungsrates: 6.1 Wahl von Herrn Gerhard Schempp als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr. 6.2 Wahl von Herrn Dr. Rainer Reichert als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr. 6.3 Wahl von Herrn Klaus O. Schmidt als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr. OpenLimit Gruppe Seite 29

30 Traktanden und Anträge 7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Advokaturbüro Silvia Margraf als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr. OpenLimit Gruppe Seite 30

31 Traktanden und Anträge 8. Wahl der Revisionsstelle Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Ferax Treuhand AG für eine Amtsdauer von einem Jahr. OpenLimit Gruppe Seite 31

32 Traktanden und Anträge 9. Anpassung der Statuten der OpenLimit Holding AG Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des revidierten Wortlauts von Artikel 4 und 5 der Statuten der OpenLimit Holding AG. OpenLimit Gruppe Seite 32

33 Traktanden und Anträge 9. Anpassung der Statuten der OpenLimit Holding AG Artikel 4 - Genehmigtes Aktienkapital Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital der Gesellschaft gemäss Art. 3 der Statuten bis zum 28. Juni 2019 im Maximalbetrage von CHF 4'105' durch Ausgabe von höchstens 13'683'813 vollständig zu liberierenden Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.30 zu erhöhen. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre einzuschränken oder auszuschliessen und Dritten zuzuweisen, falls die neuen Aktien: 1. für die Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen durch Aktientausch; 2. zur Finanzierung oder Refinanzierung des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen oder neuen Investitionsvorhaben der Gesellschaft; 3. zur Platzierung auf nationalen oder internationalen Kapitalmärkten oder zur Privatplatzierung bei ausgewählten Investoren; 4. zur raschen und flexiblen Beschaffung von Eigenkapital, welche ohne Entzug des Bezugsrechts nur schwer möglich wäre; verwendet werden sollen. Nicht ausgeübte Bezugsrechte stehen zur Verfügung des Verwaltungsrats, der diese im Interesse der Gesellschaft verwendet. Die Erhöhung kann mittels Festübernahme und/oder in Teilbeträgen erfolgen. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, den Ausgabepreis der Aktien, der Art der Einlage und den Zeitpunkt der Dividendenberechtigung festzusetzen. OpenLimit Gruppe Seite 33

34 Traktanden und Anträge 9. Anpassung der Statuten der OpenLimit Holding AG Artikel 5 - Bedingtes Aktienkapital Das Aktienkapital der Gesellschaft gemäss Art. 3 der Statuten wird im Maximalbetrage von CHF 4'105' erhöht durch Ausgabe von höchstens 13'683'813 vollständig zu liberierende Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF -.30 (dreissig Rappen) durch Ausübung von Options- und Wandelrechten, welche deren Inhaber in Verbindung mit Anleihens- oder ähnlichen Obligationen der Gesellschaft eingeräumt werden und/oder durch Ausübung von Optionsrechten, die den Aktionären und/oder dem Verwaltungsrat und Mitarbeitern / Kadermitgliedern der Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften gemäss einem vom Verwaltungsrat auszuarbeitenden Plan, unter Vorbehalt von Art. 11 der Statuten, zugeteilt werden. Die Anzahl der Inhaberaktien, die der Sicherstellung des Optionsrechtes an Managementoptionen dienen, ist auf maximal Inhaberaktien begrenzt und diejenigen, die der Sicherstellung für die Ausübung von Options- und Wandelrechten, welche deren Inhaber in Verbindung mit Anleihens- oder ähnlichen Obligationen der Gesellschaft eingeräumt werden, ist auf maximal Inhaberaktien begrenzt. Das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre ist ausgeschlossen. Das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre kann bei Options- und Wandelanleihen bezüglich höchstens 3'500'000 Inhaberaktien durch Beschluss des Verwaltungsrats eingeschränkt oder ausgeschlossen werden, falls diese Anleihen 1. zur Finanzierung des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen oder von neuen Investitionsvorhaben der Gesellschaft; 2. zur Begebung auf nationalen oder internationalen Kapitalmärkten oder zur Privatplatzierung bei ausgewählten Investoren; verwendet werden sollen. Der Ausschluss des Vorwegzeichnungsrechtes setzt voraus, dass die Anleihen zu üblichen Marktbedingungen gegeben werden, die Ausübungsfrist der Optionen sieben Jahre und der Wandelrechte zehn Jahre nicht übersteigen und der Ausübungspreis der neuen Aktien mindestens dem Marktpreis der Aktien im Zeitpunkt der Ausgabe der betreffenden Anleihe entspricht. OpenLimit Gruppe Seite 34

35 Hinweise bezüglich in der Präsentation enthaltener Prognosen Die Präsentation enthält Prognosen und Vorhersagen bzgl. zukünftiger Ereignisse, Trends, Massnahmen und Ziele. Diese Aussagen werden durch Formulierungen wie z. B. "wird" oder wachsen" oder ähnliche Ausdrücke eingeleitet. Diese Prognosen basieren auf aktuellen Annahmen des Unternehmens (inkl. Tochterunternehmen). Da diese Angaben mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind, können Ergebnisse, Pläne und Ziele der OpenLimit Holding AG erheblich von den in den vorausschauenden Darstellungen explizit oder implizit beschriebenen Ereignissen abweichen. Faktoren, die zu einer solchen Abweichung der Pläne, Massnahmen und Ereignisse von den derzeitigen Annahmen führen können, sind: (i) die allgemeine politische, wirtschaftliche und Wettbewerbssituation auf Märkten und in Staaten, in denen das Unternehmen und seine Niederlassungen aktiv sind; ebenso Wechselkursschwankungen und andere Risiken, die Auslandsgeschäfte betreffen; (ii) allgemeine technologische Entwicklungen; (iii) die Fähigkeit des Unternehmens neue Produkte und Technologien zu entwickeln und zu vermarkten, ebenso die Akzeptanz dieser Produkte oder Technologien durch die Kunden des Unternehmens, dies beinhaltet auch eine damit verbundene mögliche Verfehlung der prognostizierten Umsatzziele; (iv) das zeitliche Koordinieren oder Eintreten (auch Nichteintreten) von Transaktionen und Ereignissen, das neben anderen Dingen nicht in den Einflussbereich des Unternehmens oder seiner Niederlassungen fällt; (v) Veränderungen der Kreditfähigkeit von Partnern und Kunden; (vi) Preisveränderungen von Produkten sowie deren negativer Einfluss auf Umsatz und Gewinne des Unternehmens oder (vii) Kosten in Verbindung mit Gesetzesänderungen. Die OpenLimit Holding AG ist nicht verpflichtet, die in diesem Dokument enthaltenen Prognosen zu aktualisieren oder zu revidieren, um neue Informationen, zukünftige Ereignisse oder Umstände zu berücksichtigen. OpenLimit und andere in der Präsentation enthaltene Firmennamen sowie deren Logos sind eingetragene Markenzeichen der jeweiligen Hersteller oder Rechteinhaber. Alle Markennamen oder -zeichen werden hiermit anerkannt. OpenLimit Gruppe Seite 35

36 OpenLimit Holding AG Abteilung Investor Relations Zugerstrasse 74 CH-6341 Baar Telefon Fax