Fachinformation keine Weitergabe an Privatkunden. Metzler Fonds-Vermögensverwaltung Berichtsmonat Mai 2018
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1 Fachinformation keine Weitergabe an Privatkunden Metzler Fonds-Vermögensverwaltung Berichtsmonat Mai 2018
2 Information für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden Metzler Fonds-Vermögensverwaltung Berichtsmonat Mai 2018 Nicolai Austein, Metzler Asset Management GmbH
3 Agenda 1 Marktumfeld und Rückblick zu den Anlagestrategien 2 Zukünftige Strategie 3 Information für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden
4 Solvenzkrise in Italien Rendite 2-jähriger Staatsanleihen in % Italien Deutschland Quellen: Thomson Reuters Datastream, Metzler 4 Information für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden
5 Mögliche Szenarien für Italien Neue Regierung beschließt nur moderate Expansion der Fiskalpolitik und hält sich weitestgehend an die europäischen Regeln wie damals die populistische Regierung in Portugal Neue Regierung hält sich an keine europäischen Regeln mehr und verfolgt eine sehr expansive Fiskalpolitik finanziert mit einer Parallelwährung EU hat kaum Sanktionsmöglichkeiten Neue Regierung verfolgt heimliche Agenda des EU-Austritts großer wirtschaftlicher Schaden in Europa wäre die Folge EZB und EU-Kommission werden Ansteckungseffekte versuchen einzudämmen 5 Information für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden
6 Allokationsveränderungen zum Vormonat am Beispiel der Anlagestrategie 50 Allokationsveränderungen im Mai 2018 Erhöhung/ Reduzierung Asset-Klasse Fonds/ETF Kauf/Verkauf Reduzierung Schwellenländeranleihen UBS ETF - Bloomberg Barclays USD EM Sovereign UCITS (EUR hedged) -1,0 %-Punkte Erhöhung Kasse +1,0 %-Punkte Der zuletzt starke US-Dollar, ein möglicher Handelskonflikt sowie länderspezifische Risiken in wichtigen Schwellenländern (z. B. Argentinien) führten in den letzten Wochen zu einer Ausweitung der Risikoprämien und damit zu Kursverlusten für Schwellenländer-Staatsanleihen. Quelle: Metzler Für alle Angaben auf dieser Seite gelten die Risikohinweise auf den letzten Seiten. 6 Information für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden
7 Allokationsveränderungen zum Vormonat am Beispiel der Anlagestrategie 50 Allokationsveränderungen im Mai 2018 Erhöhung/ Reduzierung Asset-Klasse Fonds/ETF Kauf/Verkauf Verkauf Staatsanleihen ishares Core Euro Government Bond UCITS ETF -3,5 %-Punkte Verkauf Staatsanleihen ishares Euro Government 3-5 yr UCITS ETF -3,2 %-Punkte Erhöhung Kasse +6,7 %-Punkte In der zweiten Monatshälfte verkauften wir in zwei Schritten ebenfalls zugunsten der Kasse komplett die Bestände in zwei ETFs auf Staatsanleihen der Eurozone. Die zunächst erwartete und dann im ersten Anlauf gescheiterte Regierungsbildung in Italien zwischen den populistischen Parteien Lega und der Fünf-Sterne- Bewegung erhöhten die fiskalischen Risiken in Italien. Quelle: Metzler Für alle Angaben auf dieser Seite gelten die Risikohinweise auf den letzten Seiten. 7 Information für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden
8 Performance-Vergleich der Asset-Klassen Performance in % (in EUR) 3 Monate 1 Monat 0,6 1,4 1,9 0,9 0,5 0,3 0,6 0,1-1,2-0,6-0,1-2,8 Aktien Welt High Yield Bonds EM Bonds Corporate Bonds Covered Bonds Government Bonds Stand 31. Mai 2018 Quellen: Wertpapiermitteilungen, Metzler Für alle Angaben auf dieser Seite gelten die Risikohinweise auf den letzten Seiten. 8 Information für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden
9 Performance der MFVV-Strategien Performance in % (in EUR) 1Monat Seit Jahresanfang 0,26 0,55 0,83-1,21-1,14-1,05 Stand 31. Mai 2018 Quelle: Metzler Strategie 30 Strategie 50 Strategie 70 Die Berechnungen berücksichtigen Vermögensverwaltungsvergütung und Transaktionsgebühren inklusive eventuell anfallender gesetzlicher Umsatzsteuer von zurzeit 19%. Der Darstellung der Wertentwicklung liegt ein Modelldepot zugrunde, dass zum 4. März 2013 aufgelegt wurde. Die tatsächliche Performance der einzelnen Vermögensverwaltungsmandate wird aufgrund unterschiedlicher Handlungszeitpunkte, Rebalancing-Regeln, persönlicher Steuersituationen und weiteren Faktoren von den oben ausgewiesenen Zahlen abweichen. Die Vermögensverwaltungsvergütung wird auf monatlicher Basis abgegrenzt. Die Wertentwicklung der Vermögensverwaltungsmandate kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Für alle Angaben auf dieser Seite gelten die Risikohinweise auf den letzten Seiten. 9 Information für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden
10 Bisheriger Verlauf der Strategien der Fonds-Vermögensverwaltung Wertenwicklung und Risikokennzahlen seit Auflegung (4. März 2013) Strategie MFVV 30 MFVV 50 MFVV 70 Volatilität p. a. in % 3,46 4,45 5,60 Max. Drawdown in % -8,14-10,18-12, /2013 9/2013 3/2014 9/2014 3/2015 9/2015 3/2016 9/2016 3/2017 9/2017 3/2018 Stand 31. Mai 2018 Quelle: Metzler 10 Information für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden Depot 70 (2,57 % p. a.) Depot 50 (1,97 % p. a.) Depot 30 (1,55 % p. a.) Die Berechnungen berücksichtigen Vermögensverwaltungsvergütung und Transaktionsgebühren inklusive eventuell anfallender gesetzlicher Umsatzsteuer von zurzeit 19%. Der Darstellung der Wertentwicklung liegt ein Modelldepot zugrunde, dass zum 4. März 2013 aufgelegt wurde. Die tatsächliche Performance der einzelnen Vermögensverwaltungsmandate wird aufgrund unterschiedlicher Handlungszeitpunkte, Rebalancing-Regeln, persönlicher Steuersituationen und weiteren Faktoren von den oben ausgewiesenen Zahlen abweichen. Die Vermögensverwaltungsvergütung wird auf monatlicher Basis abgegrenzt. Die Wertentwicklung der Vermögensverwaltungsmandate kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Für alle Angaben auf dieser Seite gelten die Risikohinweise auf den letzten Seiten.
11 Strategien der Fonds-Vermögensverwaltung Wertentwicklung Wertentwicklungsdaten der FVV-Depots vom bis in % Wertentwicklung in EUR Seit Auflegung (p. a) Investition im günstigsten Fall (bisheriger Tiefpunkt) Investition im ungünstigsten Fall (bisheriger Hochpunkt) FVV-Depot 30 8,44 (1,55) 12,55-2,17 FVV-Depot 50 10,84 (1,97) 15,19-2,83 FVV-Depot 70 14,28 (2,57) 18,80-3,46 MFVV 30 seit 31. Dezember 2017 mit Euribor plus 1,5 %-2,5 % /17 2/18 4/18 MFVV 50 seit 31. Dezember 2017 mit Euribor plus 2,5 %-3,5 % /17 2/18 4/18 MFVV 70 seit 31. Dezember 2017 mit Euribor plus 3,5 %-4,5 % /17 2/18 4/18 Stand 31. Mai 2018, Quelle: Metzler Die Berechnungen berücksichtigen Vermögensverwaltungsvergütung und Transaktionsgebühren inklusive eventuell anfallender gesetzlicher Umsatzsteuer von zurzeit 19%. Der Darstellung der Wertentwicklung liegt ein Modelldepot zugrunde, dass zum 4. März 2013 aufgelegt wurde. Die tatsächliche Performance der einzelnen Vermögensverwaltungsmandate wird aufgrund unterschiedlicher Handlungszeitpunkte, Rebalancing-Regeln, persönlicher Steuersituationen und weiteren Faktoren von den oben ausgewiesenen Zahlen abweichen. Die Vermögensverwaltungsvergütung wird auf monatlicher Basis abgegrenzt. Die Wertentwicklung der Vermögensverwaltungsmandate kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Für alle Angaben auf dieser Seite gelten die Risikohinweise auf den letzten Seiten. 11 Information für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden
12 Agenda 1 Marktumfeld und Rückblick zu den Anlagestrategien 2 Zukünftige Strategie 12 Information für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden
13 Anlagevehikel zur Implementierung der Anlagestrategien Metzler-Strategien Aktien USA/Europa: Fonds bei Spezialthemen* Aktien Japan/Emerging Markets: Fonds* Euro-Unternehmensanleihen: Fonds* Staatsanleihen: Metzler Sovereign Select Alternative Anlageklasse: Metzler Alpha Strategies Externe Strategien ETFs auf Aktien Lateinamerika und Pazifik ex Japan Edelmetall-ETCs ETFs auf Credit-Segmente Derivate Aktienindex-Futures und Devisentermingeschäfte via Metzler Global Selection * Keine doppelten Kosten für die eingesetzten Metzler-Fonds Quelle: Metzler Für alle Angaben auf dieser Seite gelten die Risikohinweise auf den letzten Seiten. 13 Information für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden
14 Ziel-Portfoliostrukturen mit Anlagevehikeln SAA's für Strategien Stabilität, Ertrag, Dynamik, in % Stabilität Ziel SAA Ertrag Ziel SAA Dynamik Ziel SAA Vehikel zur Umsetzung (Bezeichnung) Aktien 30,00 45,00 60,00 Globaler Aktienfonds 33,33 50,00 66,67 Metzler Global Selection Y (SAA-Aktienquote 90 %) Alternatives 6,67 10,00 13,33 Multi Strategy 5,00 7,50 10,00 Metzler Alpha Strategies X Edelmetall-ETCs (via Global Selection) 1,67 2,50 3,33 db Physical Gold ETC Credit 23,00 17,00 11,50 EUR Investmentgrade 7,50 5,50 3,75 Metzler Euro Corporates EUR Investmentgrade (Short Term) 3,00 2,00 1,25 Metzler Euro Corporates Short Term USD Investmentgrade 5,50 4,00 2,50 X-trackers USD Corporate Bonds UCITS ETF EUR High Yield 2,00 1,50 1,00 ishares Corporate Euro High Yield Bond UCITS USD High Yield 2,00 1,50 1,00 ishares USD Short Duration High Yield Corp. Bonds Emerging Market Bonds 3,00 2,50 2,00 UBS ETF - Bloomberg Barclays USD EM Sov. Staatsanleihen 37,50 24,00 10,00 Global Staatsanleihen 27,50 17,50 7,50 Metzler Sovereign Select X Geldmarkt EUR (zur Durationssteuerung) 10,00 6,50 2,50 Metzler Euro Liquidity Kasse 1,17 1,50 1,83 Physische Kasse Gesamt 100,00 100,00 100,00 SAA-Duration 3,30 2,24 1,19 SAA-Aktienquote 30,00 45,00 60,00 Maximale Aktienquote 40,00 60,00 80,00 Quelle: Metzler 14 Information für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden
15 Durchschau der Ziel-Struktur des Metzler Global Selections Verwendete Zielfonds Ziel SAA Vehikel zur Umsetzung (Bezeichnung) Aktien 90,00 USA 28,30 66 % USA-Anteil 4,00 US-Anteil Metzler International Growth X 66 % USA-Anteil 4,50 US-Anteil Metzler Global Equities Enhanced X 10,00 Metzler US Equities Enhanced X 9,80 SPDR S&P 500 Europa 31,75 2,00 Metzler Europa Equities Enhanced X 12,50 Metzler European Dividend Sustainability X 2,50 Metzler European Growth X 3,75 Metzler European Concentrated Growth B 5,00 Metzler European Smaller Companies X 1,25 Metzler Aktien Deutschland AI 1,25 Metzler German Equities Enhanced X 33 % Europa-Anteil 2,00 Europa-Anteil Metzler International Growth X 33 % Europa-Anteil 1,50 Europa-Anteil Metzler Global Equities Enhanced X Asien/Pazifik ex EM 15,00 Japan 6,50 Metzler Japanese Equity Fund X 3,50 Metzler Japanese Equity Enhanced X Pazifik ex JP 5,00 ishares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF EM 15,00 6,00 Metzler China A Shares Equity Fund X 4,50 Metzler Eastern Europe X 4,50 ishares MSCI EM Latin America Alternatives 5,00 Edelmetall ETC 5,00 db Physical Gold ETC Kasse 5,00 Gesamt 100,00 Quelle: Metzler 15 Information für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden
16 Die Regionen-Allokation im Metzler Global Selection: Ausgewogene Diversifikation über globale Regionen Gewichtung in %, (Performance Region in % YTD, in EUR) Vorteile des Metzler Global Selection Breite und ausgewogene Diversifikation über alle Regionen Reduktion der Übergewichtung/Abhängigkeit gegenüber der Region USA Verhältnismäßige Berücksichtigung der Emerging Markets Partizipation am Manager-Alpha der Metzler Asset Management Plattform über die Investition von Zielfonds Einsatz der Zielfonds passend zu der Anlagestrategie Keine inkrementellen Kosten Die Investition in den Metzler Global Selection ermöglicht eine breite Diversifikation über alle Regionen sowie eine Partizipation am Manager-Alpha der Metzler Asset Management GmbH Regionen-Allokation Metzler Global Selection Emerging Markets (0,28 %) Asien/Pazifik (3,20 %) MSCI Welt 17,1 Asien/Pazifik Europa 23,6 16,0 35,1 Europa (0,73 %) Sonstiges 13,4 31,8 62,6 USA (5,14 %) Nordamerika* * Davon USA: 59,3% Stand 31. Mai 2018 Quelle: Metzler Für alle Angaben auf dieser Seite gelten die Risikohinweise auf den letzten Seiten. 16 Information für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden
17 Metzler Global Selection Taktische Asset Allocation (TAA) Direktional Marktneutral Aktienquotensteuerung (+/- 30 %-Punkte) um die strategische Aktienquote von 90 % Cross-Country Trades mit Futures auf Aktienindizes (Regionen-Allokation) Über- und Untergewichtungen in einzelnen Regionen/Ländern gleichen sich in Summe aus Symmetrische Steuerung der Marktpartizipation um die SAA Marktunabhängige Zusatzerträge auf das Ergebnis der SAA 17 Information für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden
18 Depotstruktur der Anlagestrategie 50 per Ende Mai 2018 in % Asset-Klasse Globaler Aktienfonds High-Yield-Bonds Gewichtung Region Fonds/ETF in % des Volumens 50,0 Welt Fonds Metzler Global Selection 50,0* 3,4 EWU ishares EUR High Yield Corp. Bond 1,8 ishares USD Short Duration High Yield Corp. Bond 1,6 Emerging-Markets-Bonds Corporate Bonds 2,0 Welt UBS ETF - Bloomberg Barclays USD EM Sov. 2,0 11,3 EWU ishares Euro Corporate Bond ETF 4,8 USA ishares EUR Corporate Bond Large Cap ETF Xtrackers USD Corp. Bonds ETF 3,9 2,6 Pfandbriefe/Covered Bonds Staatsanleihen/Kasse 6,9 EWU ishares EUR Covered Bond 6,9 26,4 EWU Welt ishares eb.rexx.gov.germany ishares eb.rexx Government Germany y. Xtrackers II Global Government Bond Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond Kasse 4,1 4,2 5,5 3,4 9,2 100,0 100,0 * Innerhalb des Aktienfonds erfolgt Absicherung der Aktien mittels Aktienindex-Futures: Die aktuelle Netto-Aktienquote beträgt ca. 45 % Stand 31. Mail 2018 Quelle: Metzler Für alle Angaben auf dieser Seite gelten die Risikohinweise auf den letzten Seiten. 18 Information für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden
19 Ihre Geschäftspartnerbetreuung vor Ort: Aufteilung nach Postleitzahlengebiet Gerrit Braith Leiter Geschäftspartnerbetreuung Telefon(069) Konstantinos Liolis Key Account Manager Metzler Fund Xchange Telefon(069) Mobil (0174) KLiolis@metzler.com Verena Mosebach Sales Support Telefon (069) Verena.Mosebach@metzler.com Nord Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig- Holstein Simon Gülke Geschäftspartnerbetreuer Telefon( ) Mobil (0173) SGuelke@metzler.com Mitte/West Ost Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Nordrhein-Westfalen Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Franken Klaus Künster Geschäftspartnerbetreuer Telefon( ) Mobil (01 73) KKuenster@metzler.com Nord Ost Michael Laue Geschäftspartnerbetreuer Telefon( ) Mobil (01 73) MLaue@metzler.com Süd Baden-Württemberg Mitte Süd Bayern Michael Leis Geschäftspartnerbetreuer Telefon( ) Mobil (01 73) MLeis@metzler.com Süd Süd Armin Horn Geschäftspartnerbetreuer Telefon( ) Mobil (01 73) AHorn@metzler.com 19 Information für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden
20 Rechtliche Hinweise (1/2) Werbeinformation der B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA Diese Unterlage ist von B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA und den mit ihr verbundenen Unternehmen im Sinne von 15 ff. AktG (nachfolgend Metzler ) erstellt worden und enthält Informationen, die aus öffentlichen Quellen stammen, die Metzler für verlässlich hält. Metzler übernimmt jedoch keine Garantie oder Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Die dargestellten Inhalte, insbesondere die Darstellung der Strategien und deren Chancen und Risiken, können sich im Zeitverlauf ändern. Die Unterlage stellt weder eine Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Sie soll lediglich Kunden und Interessenten über das Produkt informieren und ersetzt nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung. Eine Anlageentscheidung darf nicht allein auf diese Unterlage gestützt werden. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen zur Metzler Fonds-Vermögensverwaltung. Diese Verkaufsunterlagen erhalten Sie kostenlos direkt bei Metzler oder Ihrem Anlagevermittler. 20 Information für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden
21 Rechtliche Hinweise (2/2) Das Erreichen der angestrebten Zielrendite (Nachkostenbetrachtung) kann weder garantiert, noch zugesichert oder gewährleistet werden. Kurz- und mittelfristig kann das Ergebnis erheblich von der angestrebten Rendite abweichen; je nach Marktumfeld kann es auch zu Kursverlusten kommen. Metzler kann keine Gewähr für einen wirtschaftlichen Erfolg der Vermögensverwaltung und die Begrenzung von möglichen Verlusten auf die bezeichnete Verlustschwelle abgeben. Ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Metzler darf/dürfen diese Unterlage, davon gefertigte Kopien oder Teile davon nicht verändert, kopiert, vervielfältigt oder verteilt werden. Mit Entgegennahme dieser Unterlage erklären Sie sich mit den vorhergehenden Bestimmungen einverstanden. B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA Untermainanlage 1, Frankfurt am Main Postfach , Frankfurt am Main Telefon (0 69) Telefax (0 69) Information für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden
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