Die Anleihe mit grundbücherlicher Sicherheit *.

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1 JP Immobilien Anleihe ZWEI Das haben nur wir für Sie: Die Anleihe mit grundbücherlicher Sicherheit *. * Nach den Bestimmungen des österreichischen Kuratorengesetzes.

2 7 Gründe für die JP Immobilien Anleihe ZWEI 1 Solides Investment durch gutbürgerliche Wohn- und Gewerbeimmobilien 2 Grundbücherliche Sicherstellung im 1. Geldrang (100%ige Besicherung von Kapital und Zinsen) 3 Fixzins von 3,75% p.a. über 10 Jahre 4 Laufende Erträge aus bestehenden Ertragsobjekten 5 Ausgezeichnetes Loan-to-Value- Verhältnis von weniger als 60% 6 Hervorragendes AA- Rating von der Creditreform Rating Agentur 7 Keine versteckten (Immobilien-) Management Fees 2

3 Rechtliche Struktur Die JP Immobilien Invest ZWEI GmbH emittiert eine Anleihe im Gesamtnominale von Die Laufzeit der Anleihe beträgt 10 Jahre. Ab 2020 werden jährlich Teilrückzahlungen in der Höhe von insgesamt mind vorgenommen. Die Anleihe wird zu einem fixen Zinssatz in Höhe von 3,75 % p.a. verzinst. Der Coupon ist nachträglich, einmal im Jahr am Zinszahlungstag zur Zahlung an die Anleihezeichner fällig. Das Mindestzeichnungsvolumen beträgt Sowohl das eingesetzte Kapital als auch die Couponzahlungen sind grundbücherlich besichert. Diese grundbücherliche Sicherstellung erfolgt grundsätzlich zugunsten der Anleihezeichner durch die Bestellung eines Simultanpfandrechts im Betrag von zzgl. 3,75 % Zinsen p.a. und Verbücherung im ersten Geldrang auf den nachfolgenden Liegenschaften. Mit der Verwertung der verpfändeten Liegenschaften im Falle der Nichtzahlung durch die Emittentin wird ausschließlich ein gemeinsamer Vertreter (Treuhänder) der Anleihezeichner betraut, der auf nachfolgenden Liegenschaften anzumerken ist: Liegenschaften der LF 1-3 Immobilienentwicklungs und -verwertungs GmbH Liegenschaft Grundbuch Bezirksgericht Liegenschaftsadresse EZ Neubau Josefstadt, Wien 1070, Lerchenfelderstraße 1-3 S. 08 Liegenschaften der JP Immobilien Invest ZWEI GmbH: Liegenschaft Grundbuch Bezirksgericht Liegenschaftsadresse EZ Mariahilf Innere Stadt Wien 1060, Linke Wienzeile 130A EZ Alsergrund Josefstadt 1090, Garsonigasse 7/ S. 06 S. 10 Schwarzspaniergasse 8 EZ Krems Krems 3500, Gaswerkgasse 5 EZ Stein Krems 3500, Martin-Johann- S. 12 S. 14 Schmidt-Straße 1-7/ Undstraße 1-3/ Meyereckstraße 2-4 Zur Sicherstellung der Zinszahlungen wird ein Betrag in der Höhe von durch JP Immobilien Invest ZWEI GmbH beim gemeinsamen Vertreter (Treuhänder) aus dem Emissionserlös hinterlegt. Der Betrag ist vom gemeinsamen Vertreter (Treuhänder) auf einem Reservekonto treuhändig zu verwalten und allfällige Fehlbeträge der jährlichen Couponzahlungen sind hiervon abzudecken. Das Reservekonto ist von JP Immobilien Invest ZWEI GmbH bis zum (abhängig von Valuta) mit weiteren EUR zu dotieren. JP Immobilien Invest ZWEI GmbH ist verpflichtet bis zu 100% ihres im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinns zur Auffüllung des Reservekontos zu verwenden, sollten Mittel vom Reservekonto zur Deckung der Ansprüche der Anleihegläubiger verwendet werden. 3

4 Rechtliche Struktur Der Wert der verpfändeten Liegenschaften wird durch entsprechende Verkehrswertgutachten dokumentiert. Die Emittentin ist verpflichtet die zugunsten der Ansprüche der Anleihegläubiger verpfändeten Liegenschaften während der gesamten Laufzeit der Anleihe nicht zu veräußem. Das Emissionskapital dient der Finanzierung der Anschaffungskosten der vorstehenden bezeichneten Liegenschaften, sowie der (Um-) Bau-, Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten der darauf befindlichen Gebäuden. Die Sicherstellung der Mittelverwendung im Sinne dieses Verwendungszwecks erfolgt durch die Anleihebedingungen und den Treuhandvertrag. Allfällige Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Renovierungs- und Sanierungsarbeiten an den auf den ver - pfändeten Liegenschaften befindlichen Gebäuden der Emittentin, sowie allfällige Aus- und Umbauten zur Schaffung weiterer verwertbarer Nutzflächen auf diesen Liegenschaften erfolgen, soweit die Deckung nicht durch den Emissionserlös erfolgt, aus den laufenden Erträgen oder nachrangigen Finanzierungen der Emittentin. Die als Sicherheit dienenden Liegenschaften der Emittentin dürfen nicht als Pfand zur Besicherung Dritter bestellt werden. JP Immobilien Invest ZWEI GmbH haftet mit ihrem gesamten Vermögen für das Emissionskapital und die Couponzahlungen. Zeichner Treuhänder Treuhänderkonto Eingang Gesamtemissionserlös Treuhandvertrag Emittent Finanzierung Liegenschaften Pfandrechtliche Besicherung 4

5 Factsheet Gesamt (teilweise gerundet) Eckdaten zu m² den Objekten Bestandseinheiten 429 Tops ISIN Stellplätze 65 STP AT0000A153X1 Anleihe Anleihenvolumen Anleihenvolumen / m² rd / m 2 Ist-Status Verkehrswert rd Verkehrswert / m² rd / m² stille Reserve rd Loan to Value 59,75 % Mieterträge p.a. HMZ IST 12/2013 (gem. Zinsliste 12/2013) rd HMZ IST / m² 10,38 / m² HMZ SOLL 12/ rd HMZ SOLL / m² 14,61 / m² HMZ SOLL 12/2023 rd (Basis HMZ SOLL 12/2013; Index 2% p.a.) HMZ SOLL / m² 16,89/ m² Renditen Rendite SOLL p.a. 12/2013 rd. 6,76 % Rendite Soll 12/ rd. 7,81 % 1 gem. Zinsliste + Annahme Vollvermietung + Ausbau DG GG Hours Pacht im 3. Jahr 2 Rendite am Ende der Laufzeit 5

6 1060 Linke Wienzeile 130A Nutzfläche rd m² Bestandseinheiten 6 Tops, 15 Stellplätze Lage Auf der gegenständlichen Liegenschaft ist ein Bürohaus errichtet, das momentan ein Institut beherbergt. Besonders die Lage im Herzen des 6. Bezirks sowie eine gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel zeichnen diese Liegenschaft aus. Zustand Das Gebäude befindet sich in einem ausgezeichneten Allgemeinzustand und wird sukzessive instand gehalten Ist-Mietertrag p.a. 12/2013: rd (netto exkl. Freiflächen) Ist-Mietertrag / m² p.m. 12/2013: 6,80 / m² Soll-Mietertrag p.a. 12/2013: rd Soll-Mietertrag / m² p.m. 12/2013: 6,80 / m² Soll-Mietertrag p.a. 12/2023: rd Soll-Mietertrag / m² p.m. 12/2023: 7,97 / m² 1.Bezirk 6

7 Linke Wienzeile 130A Nutzfläche rd m² Bestandseinheiten 6 Tops 7

8 1070 Lerchenfelder Straße hours Hotel Nutzfläche rd m² Bestandseinheiten 219 Zimmer, 23 Stellplätze Lage Bei dieser Liegenschaft handelt es sich um ein Low Budget Design Hotel in prominenter Lage. Das Objekt grenzt direkt an einen Park mit freiem Blick in den 1. Bezirk, auf den Justizpalast und das Parlament. Das ehemalige Studentenwohnheim reicht von der Mechitaristengasse bis zur Lerchenfelder Straße bzw. der 2er-Linie und besteht aus einem denkmalgeschützten Altbau ( mechitaristenseitig ), aus einem in den 70er Jahren errichteten Zubau und einem kürzlich errichteten Neubau (Aufstockung). Auf der Liegenschaft befindet sich zudem eine Tiefgarage. Zustand Das Gebäude wurde generalsaniert und befindet sich in einem ausgezeichneten Zustand. Ist-Mietertrag p.a. 12/2013: rd (netto exkl. Freiflächen) Ist-Mietertrag / m² p.m. 12/2013: 16,85 / m² Soll-Mietertrag p.a. 12/2013: rd (Konsolidiertes 3. Jahr/Ende der Staffelmiete) Soll-Mietertrag / m² p.m. 12/2013: 23,36 / m² Soll-Mietertrag p.a. 12/2023: rd Soll-Mietertrag / m² p.m. 12/2023: 26,76 / m² 1.Bezirk 8

9 Lerchenfelder Straße 1-3 Nutzfläche rd m² Bestandseinheiten 219 Zimmer 9

10 1090 Garnisongasse 7 / Schwarzspanierstraße 8 Nutzfläche rd m² Bestandseinheiten 50 Tops Lage Das Zinshaus befindet sich in unmittelbarer Nähe zum 1. Bezirk unweit der österreichischen Nationalbank, der Votivkirche sowie des Landesgerichts Wien. Es liegt somit in einer der attraktivsten Gegenden Wiens. Diverse U-Bahnlinien sowie Straßenbahnlinien sind fußläufig zu erreichen und erschließen daher die inneren Bezirke sowie das Wiener Umland binnen weniger Minuten. Zustand Das Gebäude befindet sich in einem ausgezeichneten Allgemeinzustand und wird sukzessive instand gehalten. Ist-Mietertrag p.a. 12/2013: rd (netto exkl. Freiflächen) Ist-Mietertrag / m² p.m. 12/2013: 8,14 / m² Soll-Mietertrag p.a. 12/2013.: rd Soll-Mietertrag / m² p.m. 12/ ,49 / m² Soll-Mietertrag p.a. 12/2023: rd Soll-Mietertrag / m² p.m. 12/2023: 13,59 / m² 1.Bezirk 10

11 Garnisongasse 7 / Schwarzspanierstraße 8 Nutzfläche rd m² Bestandseinheiten 50 Tops 11

12 3500 Krems Gaswerkgasse 5 Nutzfläche rd m² Bestandseinheiten 64 Tops, 16 Stellplätze Lage Das großzügig angelegte Zinshaus liegt in einem wunderschönen Teil von Krems. In nur wenigen Minuten erreicht man das Zentrum und den Campus der FH Krems sowie der Donau-Universität Krems. Die Weinberge in der direkten Umgebung verliehen dem Objekt einen besonderen Charme. Zustand Das Objekt wird generalsaniert und es wird beabsichtigt in den nächsten Jahren die Dachgeschoße auszubauen. Ist-Mietertrag p.a. 12/2013: rd (netto exkl. Freiflächen) Ist-Mietertrag / m² p.m. 12/2013: 1,66 / m² Soll-Mietertrag p.a. 12/2013: rd Soll-Mietertrag / m² p.m. 12/2013: 3,49 / m² Soll-Mietertrag p.a. 12/2023: rd Soll-Mietertrag / m² p.m. 12/2023: 4,09 / m² 12

13 Gaswerkgasse 5 Nutzfläche rd m² Bestandseinheiten 64 Tops 13

14 3500 Krems Undstraße 1-3 / Meyereckstraße 2-4 / Martin-Johann-Schmidt Straße 1-7 Nutzfläche rd m² Bestandseinheiten 90 Tops, 11 Stellplätze Lage Dieses elegante Zinshaus befindet sich in einer der aufstrebenden Gegenden von Krems, in der Nähe des Kloster Und. Außerdem sind das Zentrum von Krems und der Campus fußläufig erreichbar. Zustand Das Objekt wird generalsaniert und es wird beabsichtigt in den nächsten Jahren die Dachgeschoße auszubauen. Ist-Mietertrag p.a. 12/2013: rd (netto exkl. Freiflächen) Ist-Mietertrag / m² p.m. 12/2013: 1,68 / m² Soll-Mietertrag p.a. 12/2013: rd Soll-Mietertrag / m² p.m. 12/2013: 4,34 / m² Soll-Mietertrag p.a. 12/2023: rd Soll-Mietertrag / m² p.m. 12/2023: 5,08 / m² 14

15 Undstraße 1-3 / Meyereckstraße 2-4 / Martin-Johann-Schmidt Straße 1-7 Nutzfläche rd m² Bestandseinheiten 90 Tops 15

16 Disclaimer Die gegenständliche Unterlage und die darin enthaltenen Angaben und Informationen stellen weder eine Empfehlung noch ein Angebot oder eine Einladung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der JP Immobilien Invest ZWEI GmbH dar, und sind weder als Gesamtes noch zum Teil als Basis eines Vertrages oder einer wie immer gearteten Verbindlichkeit zu verstehen. Diese Unterlage dient ausschließlich als Entwurf eines Diskussionspapiers mit unverbindlichen Informationen und Angaben zur Vorbereitung von Verhandlungen mit Banken über die wirtschaftlichen Eckpunkte einer von JP Immobilien Invest ZWEI GmbH allfällig zu begebenden Anleihe. Jede Weitergabe dieser Unterlage oder Zurverfügungstellung an Dritte ist ausdrücklich untersagt. Die in dieser Unterlage gemachten Angaben und bereit gestellten Informationen wurden nicht von unabhängiger Seite verifiziert; es wird keine Haftung hinsichtlich Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Richtigkeit der enthaltenen Angaben und Informationen von JP Immobilien Invest ZWEI GmbH übernommen. Die bereit gestellten Informationen und Angaben enthalten zukunftsgerichtete Ansichten und Annahmen, die mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, als Folge derer sich tatsächliche Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse materiell von in solchen Aussagen gemachten oder implizierten Angaben und/oder Informationen unterscheiden können. Weiters sind Druckfehler ausdrücklich vorbehalten. Weder JP Immobilien Invest ZWEI GmbH oder mit ihr verbundene Unternehmen, noch ihre Dienstnehmer, Repräsentanten oder Berater haften in irgendeiner Weise für Verluste, die durch die Benutzung dieser Unterlage, ihres Inhalts oder in irgendeinem Zusammenhang mit dieser Unterlage entstehen. Tel , Fax -31 o8oo-immobilien