NV Strategie Quattro Plus AMI

Transkript

1 NV Strategie Quattro Plus AMI Neue Vermögen Die Multi-Asset-Management Pioniere Gottfried Urban Dipl. Bankbetriebswirt/Portfoliomanagement Tel.: / Mobil: 0172 / g.urban@nv-am.de

2 Neue Vermögen Asset Management Vorstände 6% Aktionärsstruktur V Freie Aktionäre 71% Mitarbeiter 23% - breit gestreut - Grundkapital 3,8 Mio. - Gründung Max. Unabhängigkeit, keine Konzernzwänge Neue Vermögen AG (Vermögensverwaltung) Deutsches Bankenrecht, Mitglied im VUV Einer der führenden Vermögensverwalter in Deutschland Neue Vermögen Asset Management GmbH (Fondsmanagement und Research) Fondsadvisory für vermögensverwaltende Investmentfonds Initiierung von Spezial-Asset-Klassenfonds Mitglied im Interessensverbund vermögensverwaltender Investmentfonds (IVIF) Zusätzliche Informationen: siehe Disclaimer

3 Vorstellung Neue Vermögen AG - Auszeichnungen

4 Vorstellung Produktspektrum Neue Vermögen Vermögensverwaltung Asset Management NV Strategie Stiftung AMI Individuelle Vermögensverwaltung Fondsgebundene Vermögensverwaltung Elite Team Depot Stiftungsmanagement Strategiedepot Konservativ Plus Strategiedepot Wachstum Plus Strategiedepot Dynamic Plus NV Strategie Quattro Plus AMI NV Strategie Konservativ NV Strategie Dynamic NV Strategie Emerging Plus* Mio. unter Verwaltung * Der NV Strategie Emerging Plus besitzt keine Deutschlandzulassung, daher ist für diese Fonds keine öffentliche Werbung zulässig. Mayerhofer Strategie AMI

5 Vorstellung Produktspektrum Nutzen von Expertenwissen durch renommierte Partner Focus Global Forests März 2009

6 Ansprechpartner Portfoliomanagement Gottfried Urban Geschäftsführer/ Portfoliomanagement Tel.: / Mobil: 0172 / g.urban@nv-am.de Stefan Mayerhofer Geschäftsführer/ Portfoliomanagement Tel.: / Mobil: / s.mayerhofer@nv-am.de Christian Gruben Geschäftsführer/ Portfoliomanagement Tel.: / Mobil: / c.gruben@nv-am.de Nico Güttler Portfoliomanagement NV Strategie Fonds Tel.: / n.guettler@nv-am.de Dr. Florian Siemer Portfoliomanagement Focus Global Forests Tel.: / f.siemer@nv-am.de Vertriebspartnerbetreuung Wolfgang Arlt Portfoliomanagement Schiffinvest OSF Nr.1 Tel.: / w.arlt@nv-am.de Uwe Bachert Vertriebsdirektor Tel.: / Mobil: / u.bachert@nv-am.de Christiane Harlander Sales Support Tel: 08 00/ c.harlander@nv-am.de Tina Starflinger Organisation / Marketing Tel: / t.starflinger@nv-am.de Julia Jetzelsberger Marketing Tel: / j.jetzelsberger@nv-am.de

7 Anlageklassenentwicklung in 2011 ( ) Name Währung k Z%2011 Vol (250) XETRA-GOLD EUR GOLD 13,79 22,08 REX PERFORMANCE-INDEX EUR RENTEND 8,29 4,73 S+P 500 (DT. ZERT.) EUR AKTIENUSA 4,48 23,33 ETF EURO CASH EUR GELDMARKT 0,75 0 FTSE EPRA/NAR.GL.P.Y(DT. ZERT.) EUR AKTIENIMMO -2,18 23,58 MSCI WORLD (DB) EUR AKTIENGLOBAL -3,21 22,05 NIKKEI 225 (R) EUR AKTIENJAPAN -7,86 24,97 ROGERS UBS EUR P EUR ROHSTOFFE -8,14 20,48 DAX (PERFORMANCE-INDEX) EUR AKTIEND -14,69 29,19 EURO STOXX 50 FD EUR AKTIENEURO -16,37 29,02 MSCI EMERG. M. (BGI) EUR AKTIENEM -18,48 22,05 FRONTIER MKTS EUR AKTIENFRONTIER -24,4 12,4 ATX EUR AKTIENÖSTERREICH -34,66 30,19

8 Rentenmarkt und Zinsen seit 1993 Deutsche Bundesanleihen sind unschlagbar!

9 Anleihen-Zyklen Niedrigzinsphasen können sehr lange dauern!

10 USD in EUR, seit 2008 in der Tendenz stärker

11 Rohstoffindex, extreme Schwankungen

12 Gold in USD, sehr positiver 10 Jahrestrend

13 DAX Performanceindex Kaufkurse immer in Rezessionsjahren!

14 Weltwirtschaftswachstum Inflation Neuverschuldung Gesamtverschuldung (Industrienationen/Schwellenländer)

15 Geschäftsklima - Deutschland IFO- Index Aktuelle Lage IFO-Index Erwartungen 75 Source: Thomson Reuters Datastream 115 5

16 Aktienstrategien und Konjunkturzyklen

17 Zinsen und Aktienbewertungen

18 Aktien 30 Jahresrhythmus

19 Aktienextreme (Zahlen in Prozent auf der Basis von Dollarwerten, inflationsbereinigt) Zeitraum Ereignis USA Deutschland Japan Erster Weltkrieg Nachkriegszeit Weltwirtschaftskrise Zweiter Weltkrieg Nachkriegszeit Ölschock Expansive 80 s Technikboom Dot com Bärenmarkt Bankenkrise Bestes Jahr Schlechtestes Jahr Quelle: Credit Suisse/London Business School

20 Über 100 Jahre deutsche Aktien gegenüber dem deutschen Sparbuch Aus umgerechnet Euro, die im Jahre 1908 in deutsche Aktien investiert wurden, ergeben 100 Jahre später einen Aktienwert von über Euro. Dies ergibt einen Wertzuwachs von über 2000%! Quelle: Wirtschaftswoche, Aktien oder Anleihen: 100 Jahre im Vergleich, Anton Riedl, Niklas Hoyer, , Aus umgerechnet Euro (nach Kaufkraft vom Stand 12. Mai 2010 berechnet), die im Jahre 1906 auf dem Sparbuch verweilten, ergeben 104 Jahre später ein Guthaben von 410 Euro. Dies entspricht einem Verlust von 96%! 6 Wirtschaftswoche, Geschichte in Zahlen, Seite , Ausgabe 51,

21 Drei Empfehlungen von Nobelpreisträger... Multi Asset als oberste Empfehlung für die Neue Normalität! Anleger können versuchen, durch perfektes Timing also den Kauf und Verkauf von Wertpapieren zum richtigen Zeitpunkt Verluste zu vermeiden und Gewinne zu generieren. Absicherung des Depots mit Optionen und Futures. Diese Investment-Vehikel sind jedoch teuer, gerade dann, wenn es an den Märkten hoch hergeht Geschickte Depot-Zusammensetzung, und das ist auch der Weg, den die Lorbeerträger einzuschlagen raten.

22 Wertentwicklung Aktienähnliche Renditen bei halbem Risiko Börsencrash Beginn der Golfkrise Pesokrise in Mexiko Aussetzen des Rubelhandels Investmentkonzept/ Leitbilder Ausbruch der 1. Ölkrise Ausbruch der 2. Ölkrise EWS-Krise Asien-Krise 11. Sept Finanzmarktkrise Bilanz-Skandale (Enron u. Worldcom) 100 LTCM Hedge-Fonds vor Zusammenbruch 10 Multi-Asset Portfolio MSCI World Total Return Index *bis Multi Asset Portfolio Simulation, ab Performance des NV Strategie Quattro Plus AMI Quelle: Bloomberg, Neue Vermögen Asset Management GmbH

23 NV Quattro Plus AMI Bandbreiten (seit ) NV Strategie Quattro Plus AMI Aktien (0 50%) Mindestens 0 %, maximal 70 % Immobilien/Reit s (0% - 50%) Rohstoffe (0 50%) Anleihen/ OIF/ Cash (25% - 100%) Alternative Investments (max. 10%) Aktienfonds Einzelaktien Neuemissionen Immobilienaktienfonds Immobilienaktien REITs Rohstofffonds Renten Offene Immobilienfonds Waldfonds Waldfonds etc. etc. Risiko-/Rendite-Analyse - Währungssicherung - Optimiertes wertstabiles Portfolio

24 NVQ Aktien Welt (zum ) Aktienähnliche Erträge bei hälftigem Risiko Quelle: MSCI

25 NVQ Assetklassen-Allokation

26 Portfoliostruktur Portfoliodaten NV Strategie Quattro Plus AMI per NV Strategie Quattro Plus AMI Quelle: Neue Vermögen Asset Management GmbH DB

27 Cash und nochmal Cash Vor dem Hintergrund der Staatsschuldenkrise hat Bayer ein riesiges Liquiditätspolster aufgebaut. "Zurzeit haben wir eine Liquiditätsposition von etwa 3,8 Mrd. Euro", sagte Finanzchef Werner Baumann im Interview der Börsen-Zeitung. Das sei gut das Fünffache dessen, was in "Nichtkrisenzeiten" an Kasse gehalten werde. Abgeschmolzen werde der Betrag... Börsen-Zeitung, Quelle: UBS

28 NVQ: Aktueller Schwerpunkt High Yield Anleihen Rendite-Spreads für High Yield Bonds Quelle: UBS

29 Fazit Empfehlung für die Vermögensverteilung Wenig attraktive Nominalwerte Währungsrisiken diversifizieren, solide Währungen beimischen Unternehmensanleihen bevorzugen Laufzeiten kurz halten Aktien mit attraktiven Bewertungen oder Aktienfonds mit Valueansatz zu Lasten von reinen Nominalwertanlagen (wie Anleihen) übergewichten Partizipation an der Dynamik der Schwellenländer ist derzeit über westliche Blue-Chips günstig zu haben Neben Aktien weitere Realwerte wie Immobilien, Gold, Rohstoffe und Grund + Boden beimischen

30 Fondsgebundene Vermögensverwaltung Elite Team Portfolio Die Vermögensverwalter Die 11 besten Vermögensverwalter Messestand und Vortrag