Dynamics NAV 2009 R2 Begriffe und Navigation

Transkript

1 Dynamics NAV 2009 R2 Begriffe und Navigation Dr. Netik & Partner GmbH Juli 2011 Inhalt dieser Präsentation Vorteile des neuen Clients (RTC) Übersicht und Begriffe Hinweise zu Navigation und Bedienung Es sind weitere Präsentationen zu folgenden Themen verfügbar: Anpassung Filter und Shortcuts Unser Konfigurationsstandard 1

2 Dynamics NAV 2009 R2 Vorteile des neuen Clients (RTC) Der Role Tailored Client (RTC, Rollenbasierter Client) ist der Standard Client ab Dynamics NAV Version 6 (2009) Parallelbetrieb mit Classic Client nur in V6 ab V7 ausschliesslich RTC, kein Classic Client: schwierigere Migration Die Migration sollte in der V6 durchgeführt werden! Windows Standards: Bedienungskomfort extrem gut anpassbar!! durch den Rollenadmin durch den Benutzer Vertraute Entwicklungsumgebung mit C/SIDE (Ausnahmen z.b. Reports, Matrixbox,..) Leistung und Grenzen des Migrationstools 3-Schichten Architektur: Trennung von Business Logik und Darstellung: Konsequenzen neues Outsourcing Konzept Neues Mobile Client Konzept neues Rollout- und Upgrade Konzept 2

3 Übergang von der 2- zur 3-Schichten Architektur mit Einführung des RTC NAV Datenbankserver Classic Client NAV Applikationsserver RTC Der Applikationserver ist für die Bereitstellung und Aufbereitung der Daten zuständig. Der Role Tailored Client ist (nur noch) für die Darstellung der aufbereiteten Daten zuständig. Das reduziert die Anforderungen an die Client-Systeme und an die Verbindung zwischen Client und Server, so dass der Client durchaus über eine Internetverbindung arbeiten kann. 3

4 Dynamics NAV RTC Rollencenter Startseite / Rollencenter ist der normale Startpunkt für alle Aufgaben. Jedem Benutzer ist eine Rolle zugewiesen. Rollencenter und Navigation und Darstellung (Oberfläche und Funktionen) sind abhängig von der Rolle. 4

5 Typen von Fenstern Rollencenter Navigationsseite/ Listenplatz switching Fenster Aufgabenseite ( Karte ) pop-up Fenster 5

6 Elemente auf der Navigationsseite Zurück/Vor Buttons Adressleiste Aktions bereich Filterbereich Menüleiste Navigations -bereich Schnellfilter Listenbereich Infoboxen Statusleiste 6

7 Elemente auf der Aufgabenseite ( Karte ) Aktions bereich geöffnetes Inforegister Menüleiste Infoboxen Zeilenaktionen (in Subforms) minimiertes Inforegister Hervorgeh obene Felder auf dem Register 7

8 Details im Aktionsbereich grosse/kleine Icons Aktionsbereichsgruppen Im Aktionsbereich finden sich herausgehobene Funktionen und Informationen für den aktuellen Beleg. Weitere Funktionen und Informationen erreicht man über die Menüleiste ( Aktionen, Verknüpfte Informationen, Berichte ) Bei uns können sich auch Zeilenaktionen für Zeilen in Subforms im Aktionsbereich befinden, z.b. für Verkaufszeilen im Verkaufsbeleg. Weiterhin sind bei uns häufig Verknüpfte Informationen in Infoboxen zu finden. 8

9 Rollencenter Bereiche Belegstapel (Cues) Aktivitäten Listenbereiche Mein Outlook Meine Benachrichtigungen Diagrammbereiche 9

10 Navigationseite Abteilungen Navigationsbereich Abteilungen Abteilungen erlauben den Zugriff auf die komplette Menüstruktur. d.h. den Aufruf von Seiten, die nicht im Rollencenter oder in anderen Navigationsbereichen aufgerufen werden können. Die täglich benötigten Seiten sollten allerdings nicht erst umständlich in den Abteilungen aufgerufen werden. Nur die Navigationsbereiche Start und Abteilungen sind NAV Standard. Alle anderen Bereiche werden durch Programmierung, Rollenkonfiguration oder individuelle Anpassung bereitgestellt. 10

11 Navigation: Navigationsbereich Rollencenter: Alles für den täglichen Gebrauch sollte im Rollencenter und in wenigen Navigationsmenüs direkt aufrufbar sein unterschiedliche Rollen unterschiedliche Rollencenter konfigurierbar Abteilungen: Zugriff auf die vollständige Navigation vergleichbar mit der Classic Navigation wenig produktiv! konfigurierbar weitere Navigationsbereiche sind durch den Programmierer, den Rollenadministrator oder den Benutzer einzurichten bzw. konfigurierbar Hinweise: Rolle (Konfiguration von Oberflächen und Funktionsaufrufen) und Sicherheitsrolle (Berechtigungen) nicht verwechseln! Zugriff ist immer nur entsprechend Berechtigungen möglich (wie bisher auch) Konfiguration spielt generell eine sehr wichtige Rolle! siehe gesonderte Präsentation Anpassung Navigationsbereich: Option In neuem Fenster öffnen um das ursprüngliche Fenster zu erhalten 11

12 Navigation: Aktionen und Verknüpfte Informationen Menüleiste: standardisierter Zugriff auf Bearbeitung und Abfrage auf Anpassen, Hilfe, Felder, Filter usw. Die Verteilung von Menüpunkten auf Aktionen, Verknüpfte Informationen und Berichte ist relativ willkürlich (durch das Migrationstool). konfigurierbar Aktionsbereich: Zugriff auf wichtige alltägliche Funktionen, Informationen und Berichte konfigurierbar Wenn eine Seite Subforms hat (z.b. Zeilen im Verkaufsbeleg), dann gibt es im Subform stets ein Menü für Zeilenaktionen. Bei uns können wichtige Zeilenaktionen im Aktionsbereich bereit gestellt werden. Adressleiste: Direktlink, Zusatzinfo Statusleiste: Infoboxen: Bei uns werden wichtige Verknüpfte Informationen nicht im Aktionsbereich, sondern in Infoboxen untergebracht. konfigurierbar 12

13 Navigation: Suchen und Filtern Es gibt keine Suche mehr Suchen durch Filtern Schnellfilter: Auswahl der Spalte ( merkt sich der RTC temporär) Fillterkriterium mit der gewohnten Syntax Listenmenü: Sortieren, Filtern Erweiterte Filter mit der gewohnten Syntax Anzeige der aktuellen Filter Zoom und Filterwerte: Hilfe-Menü > Info zu dieser Seite: Diese Funktion stellt wichtige Informationen zur Verfügung, speziell auch für die Kommunikation mit dem Support - die Page- und Tabellen-ID - die Tabellenfelder in alphabetischer Sortierung mit ihren Werten (Zoom) - die aktiven Filter (vollständig) Shortcuts: Für Shortcuts gibt es ein extra Dokument. Die Shortcuts wurden grundsätzlich geändert, und wir halten uns an den neuen NAV Standard. Wichtige Shortcuts sind z.b. Strg+Entf = Löschen STRG+Einfg = Zeile einfügen STRG+Umschalt+E = Editor (unser Standard) F4 = Lookup/ Referenzsuche 13

14 Navigation: im Datensatz (auf der Karte) Inforegister lassen sich auf- und zuklappen, um Platz auf dem Bildschirm zu schaffen, - Felder mit Wichtigkeit = Heraufgestuft werden auch bei zugeklapptem Register angezeigt - Felder mit Wichtigkeit = Standard werden bei aufgeklapptem Register angezeigt - Felder mit Wichtigkeit = Zusätzlich sind ausgeblendet/ können eingeblendet werden konfigurierbar Referenzsuche/ Lookup: Suchen in Referenztabellen zwischen den Spalten umschaltbar* Erweitert öffnet die Liste, anschließend kann die Karte geöffnet werden gesucht wird von links: MS Office wird mit MS gefunden oder man verwendet Wildcards. MS Office wird mit *off* gefunden Die Suchergebnisse werden mit jedem weiteren Zeichen schrittweise eingeschränkt * Suchen ist nur in Schlüsselspalten möglich -> programmierbar 14