Angebote. Professionelle Angebote erstellen!

Transkript

1 5 Angebote Professonelle Angebote erstellen

2 Lsten en-/ausschalten 1 Der Flter- und Lstenberech kann n staffitpro WEB en- bzw. ausgeschaltet Betätgen we n der Abbldung gezegt den zugehörgen Button unterhalb der Lste. Flterberech enschalten bzw. ausschalten. Sete 2 Copyrght audeosoft GmbH 2016 Sete 3

3 Angebote erstellen Angebot: Poston (Ausgangspunkt: Postonenmodul) Zugeordnete Bewerber anbeten Mehrere Datensätze können mt der Maus be gehaltener Umstelltaste markert 1 Se haben zu ener Poston geegnete Bewerber zugeordnet und möchten dese dem Auftraggeber anbeten. Ausgangspunkt st das Bewerbermodul und darn das Regster Zugeordnete Bewerber. 4 Der Angebotsdalog enthält de Profle der ausgewählten Bewerber. 5 Wählen Se en Ablaufdatum, also das Datum, bs zu dem das Angebot gültg sen soll. 6 Prüfen Se de anzuhängenden Bewerberprofle, ndem Se auf den Lnk klcken. 7 Anschleßend bestätgen Se de Überprüfung, ndem Se n dem klenen Dalog auf Ja klcken, und der Haken wrd gesetzt. 8 Jedes Angebot erhält be der Erstellung ene fortlaufende Nummer. Der Aufbau der Nummer kann n den SystemEnstellungen zentral vorgegeben De Beschrebung des Bewerbers basert auf ener Vorlage, de n den System-Enstellungen geändert werden kann. Der Beschrebungstext kann während der Angebotserstellung geändert 2 Markeren Se de Bewerberprofle, de Se dem Angebot zuordnen möchten. 3 Klcken Se dann auf Angebot erzeugen, um den Angebotsdalog aufzurufen. 9 Um de Angebotsvorlage auszuwählen und den Betreff ggf. zu ändern, klcken Se auf Detals zegen. Se haben de Wahl: 1. Das Bewerberprofl wrd ncht angehängt. 2. De vom Bewerber gesendete Orgnalprofldate wrd dem Angebot angehängt 3. Das Bewerberprofl wrd auf Bass des Textes, der m Regster Orgnalprofl des Bewerbermoduls st, und der vorengestellten Proflvorlage generert und angehängt 4. Es kann ene frewählbare Profldate angehängt werden, bespelswese en nternes Standardprofl. Sete 4 De Angabe des Ablaufdatums st ene Pflchtangabe. Copyrght audeosoft GmbH 2016 In en Angebot können nur de Bewerber aufgenommen werden, de m Regster Zugeordnete Bewerber der Poston aufgelstet snd. Der Inhalt von Angeboten kann als E-Maltext oder als PDFDokument erstellt Darüber hnaus können Angebote bedes enthalten. Sete 5

4 Angebot: Poston (Ausgangspunkt: Postonenmodul) Zugeordnete Bewerber anbeten Sowohl für den E-Maltext als auch für das PDF-Angebot stehen zahlreche Vorlagen beret. Wetere Vorlagen können n den System- Enstellungen engebunden Gerne beraten wr Se be der Verwendung ndvdueller Vorlagen und übernehmen de Erstellung nach Absprache. Fragen Se enfach nach: Im oberen Berech des Angebotsdalogs können Se den vorgegebenen Betreff, der aus dem Postonsttel besteht, verändern Wenn Se de vorengestellte Angebotsvorlage wechseln möchten, wählen Se n der Vorlagenlste ene andere Vorlage aus. Se können Ihre Enschätzung abgeben, we wahrschenlch Se de Angebotsannahme halten. 11 Bewerber können aus dem Angebot genommen werden, ndem Se auf klcken. 12 Um wetere Bewerber hnzuzufügen, klcken Se auf Bewerber zuordnen. Es öffnet sch der Dalog, der de Bewerberprofle auflstet, de der zugrunde legenden Poston zuvor zugeordnet wurden und noch ncht n das Angebot aufgenommen wurden. Nachdem Se de gewünschten Bewerber ns Angebot 13 aufgenommen haben, klcken Se auf Spechern. Das Angebot wrd dann m Regster Angebote gespechert. Bewerber, de ange-geben haben, dass se an ener Poston ncht nteressert oder ncht verfügbar snd, werden m Dalog Auswählen ncht automatsch markert. Zu jedem angebotenen Bewerber können verschedene Dateen angehängt Vor-engestellt werden Dateen vorgeschlagen, de sch m Dokumentenmanager enes Bewerberdatensatz befnden. Angebotsvorlagen können n den System-Enstellungen erstellt und geändert Der E-Mal-Text kann Bewerbernformatonen n Lstenform enthalten. In desem Fall erstellen wr für Se ene XSL-Date, de Varablen und de Formaterungsangaben enthält. Sprechen Se uns enfach an Es können auch Dateen von anderen Specherorten, etwa dem Desktop, angehängt Sete 6 Copyrght audeosoft GmbH 2016 Sete 7

5 Angebote erstellen Angebot: Poston (Ausgangspunkt: Postonenmodul) Zugeordnete Bewerber anbeten können dann de m Regster Angebote des Postonenmoduls 14 Se gespecherten Angebote prüfen, ändern und an Ihre Kunden senden. I. d. R. werden Angebote vor dem Versenden an den Kunden noch enmal geprüft. Daher werden erstellte Angebote zunächst gespechert. Das Prüfen und Versenden kann dann m Regster Angebote erfolgen. Das fertge Angebot kann nun samt der Bewerbernformatonen m 15 E-Maltext, den PDF-Proflen und dem PDF-Angebot an den Kunden gesendet Klcken Se dazu auf Senden. Zu jeder enzelnen Poston können belebg vele Angebote erstellt Erstellte Angebote können nnerhalb des Regsters Angebote kopert und geändert Dort können auch neue Angebote erstellt De E-Mal an den Kunden enthält verlnkte Bewerbernamen. En Klck darauf öffnet en E-Mal-Fenster, n dem de E-Mal-Adresse des zuständgen Recruters und der Betreff nkl. Bewerber-ID berets engetragen snd. So kann der Kunde weterführende Informatonen zu enem bestmmten Bewerber lecht be Ihnen anfordern. Der Inhalt des E-Maltexts kann ent-weder Fleßtext sen oder en Text, der Varablen enthält. In desem Fall muss ene Vorlage m XSLFormat erstellt und engebunden De Angebotsnforma-tonen können nnerhalb des E-Maltextes angezegt Zudem kann dem Angebot auch ene PDFDate angehängt werden, de de Ange-botsnformaton enthält. Sete 8 Copyrght audeosoft GmbH 2016 Sete 9

6 Angebot: Poston (Ausgangspunkt: Angebotsmodul) Zugeordnete Bewerber anbeten I. d. R. werden Angebote vor dem Versenden an den Kunden noch enmal geprüft. Daher werden erstellte Angebote zunächst gespechert. Das Prüfen und Versenden kann dann m Regster Angebote erfolgen. Erstellte Angebote können nnerhalb des Re-gsters Angebote kopert und geändert Darn können auch neue Angebote erstellt 1 Um Bewerber zu ener Poston anzubeten, rufen Se das Angebotsmodul auf und klcken auf Neues Angebot. Es öffnet sch ene Auswahllste, de de Angebotsarten erläutert. 2 Klcken Se auf den ersten Berech, um den entsprechenden Dalog für de Angebotserstellung aufzurufen. Hnwes zum Angebotsassstenten Se können den Angebotsassstenten nnerhalb der Optonen deaktveren. Entfernen Se dazu m Regster Sonstges den Haken be der Opton Angebotsassstent anzegen. Innerhalb des Angebotsmoduls wrd dann n der Schaltfläche Neues Angebot en klenen Pfel engeblendet, mt dem de Auswahllste der Angebotsarten geöffnet werden kann. 2 Legen Se fest, ob dem Angebot de Profle der angebotenen Bewerber angehängt werden sollen und falls ja, n welcher Form. Es stehen dafür dre Optonen zur Verfügung: 1. Es werden kene Profldateen an das Angebot angehängt. 2. Es werden de Profldateen an das Angebot angehängt, de de Bewerber jewels per E-Mal gesendet haben. 3. De Bewerberprofle werden auf Bass der vorengestellten Proflvorlage an das Angebot angehängt. 3 Klcken Se auf Weter, um de Poston auszuwählen, auf de sch das Angebot bezeht. Der Angebotsassstent führt Se n zwe Schrtten zum fertgen Angebot. Wenn der Assstent deaktvert st, erhält de Schaltfläche Neues Angebot ene Auswahlbox mt dem Menü der Angebotsarten. Den genererten Proflen legt de als Vorenstellung ausgewählte Qualfkatonsproflvorlage zugrunde. Des kann nnerhalb der System-Enstellungen geändert. Sete 10 Copyrght audeosoft GmbH 2016 Sete 11

7 Angebote erstellen Angebot: Poston (Ausgangspunkt: Angebotsmodul) Zugeordnete Bewerber anbeten 4 Markeren Se mt der Maus de Poston n der Lste, auf de sch das Angebot bezeht. 5 Enem Angebot kann nur ene Poston zugrunde gelegt Das Angebot wurde erstellt. De Bewerber, de ken negatves Feedback gegeben haben, wurden automatsch hnzugefügt. Das Angebot kann auf de gleche Wese vervollständgt, gespechert und versendet werden we berets auf den Seten 3 bs 7 beschreben. Angehängte Dateen und Dokumente können mt Klck auf geöffnet und Worddokumente edtert Innerhalb der Postonsauswahl stehen Suchfelder oberhalb jeder Spalte zur Verfügung. Zudem können de Datensätze für ene Spalte aufoder abstegend sortert wer-den. Klcken Se auf Zegen, um de Detalnformaton zur Poston aufzurufen. 5 Klcken Se auf Zuordnen, um de Poston dem Angebot zugrunde zu legen. Was bedeutet negatves Feedback? De Rückmeldungen der Bewerber werden jewels nnerhalb des Postonenmoduls m Feedbackformular hnterlegt. Es wrd nnerhalb des Regsters Zugeordnete Bewerber mt enem Doppelklck auf enen der aufgelsteten Datensätze aufgerufen. Das Zechen bedeutet, dass das ge-nererte Profl ncht geprüft wurde. Sobald en generertes Profl als geprüft gekennzechnet wrd, erschent deses Zechen: Wurde nnerhalb des Berechs Negatves Feedback kene Aussage angehakt, dann wrd das Profl automatsch enem Angebot zugeordnet. Sete 12 De Poston, de enem Angebot zugrunde gelegt wurde, kann ncht gewechselt Copyrght audeosoft GmbH 2016 Sete 13

8 Offerte: Bewerber Bewerber proaktv anbeten Offerten snd ene besondere Angebotsform, be der de Nachfrage enes Kunden mt der Angebotsannahme erfolgen kann. Wenn enem Angebot kene Profle angehängt werden, dann kann de Bewerberbeschrebung m E-Maltext aufgenommen 1 Wenn Se den Bedarf enes Kunden nach passenden Experten kennen, ohne dass deser berets konkrete Postonen ausgeschreben hat, können Se hm m Rahmen von Offerten nteressante Bewerber vorschlagen. Dazu wählen Se m Angebotsmodul de Funkton Neues Angebot und nnerhalb des Angebotsassstenten den Berech Bewerber vorschlagen. 3 Klcken Se auf Weter, um den Dalog für de Offertenerstellung zu öffnen. 2 Legen Se fest, ob dem Angebot Bewerberprofle angehängt werden sollen. Falls ja, n welcher Form. 4 7 Der Offertendalog wrd geöffnet und enthält noch kene weteren Angaben. Geben Se zunächst den Offertenttel en. Alternatv können Se enen der vorgegebenen Ttel verwenden, wenn Se de Auswahllste öffnen. 5 Wählen Se das Ablaufdatum, also das Datum, bs zu dem de Offerte gültg sen soll. Ordnen Se der Offerte enen Kunden zu. Klcken Se dazu auf Kunden zuordnen. Im Dalog für de Kundenzuordnung wählen Se zunächst, ob der Gesamtbestand der Geschäftskontakte oder ene Kundenlste durchsucht werden soll. 8 6 Wählen Se de Kunden aus, denen Se de Bewerberprofle zukommen lassen möchten. Se können glech mehreren Kunden mt ähnlchem Bedarf ausgesuchte Bewerber vorschlagen. Empfehlung Ordnen Se Kunden, deren zukünftgen Bedarf Se enschätzen können, verschedenen Lsten zu. So können Se schnell nachhalten, welchem Kun-den Se n nächster Zet ene Offerte senden könnten. Se können das Anhängen von Proflen auf dre verschedene Arten handhaben: 1. Es werden kene Profldateen an das Angebot angehängt. 2. Es werden de Profldateen an das Angebot angehängt, de de Bewerber jewels gesendet haben. 3. De Bewerberprofle werden auf Bass der vorengestellten Proflvorlage an das Angebot angehängt. 9 Klcken Se auf Spechern, um de ausgewählten Kunden zuzuordnen. Der Offertenversand setzt ene regelmäßge Geschäftsbezehung voraus. Sete 14 Copyrght audeosoft GmbH 2016 Sete 15

9 Offerte: Bewerber Bewerber proaktv anbeten Zugeordnete Kunden und Bewerber können mt der jewelgen Änderungsfunkton weder herausgenommen 10 Nach der Zuordnung der Kunden als Empfänger der Offerte wählen Se entsprechend Bewerber aus. Klcken Se auf Bewerber zuordnen, um den entsprechenden Dalog zu öffnen. 13 De Offerte kann auf de gleche Wese we en Angebot vervollständgt, gespechert und versendet werden (s. Seten 3 bs 7). Es st ratsam, Anlagen m Dokumentenmanger des betreffenden Bewerbers oder Geschäftskontakts zu spechern und dann enem Angebot anzuhängen. De Bewerberzuordnung verfügt über Suchfelder oberhalb jeder Spalte. Zudem können de Datensätze für ene Spalte aufoder abstegend sortert 11 Im Dalog für de Bewerberzuordnung wählen Se zunächst, ob der Gesamtbestand der Bewerber oder ene Bewerberlste durchsucht werden soll. 12 Wählen Se enen oder mehrere Bewerber. Wenn de Opton PDF senden deaktvert wrd, werden Profle m Wordformat angehängt. Falls kene Profle an en Angebot angehängt werden sollen, muss n der Auswahlbox auf der rechten Sete de Opton Ken Profl ausgewählt wer-den. Sete 16 Copyrght audeosoft GmbH 2016 Sete 17

10 Offerte: Poston Bewerbern offene Postonen vorschlagen Innerhalb des Angebotsmoduls stehen auf der lnken Fenstersete zahlreche Flter für jede Angebotsart zur Verfügung. 1 Um offene Postonen ausgewählten Bewerbern vorzuschlagen, rufen Se das Angebotsmodul auf und klcken auf Neues Angebot. Es öffnet sch en Menü, n dem Se den Berech Offene Postonen vorschlagen wählen. 3 Der Offertendalog wrd geöffnet und enthält noch kene weteren Angaben. Geben Se zunächst den Offertenttel en. Alternatv können Se enen der vorgegebenen Ttel aus der Auswahllste verwenden. 4 Wählen Se das Ablaufdatum, also das Datum, bs zu dem de Offerte gültg sen soll. Angebote werden grundsätzlch als PDF-Dokument erstellt. Lestungsart und Beraterkategore können m Feedbackformular angegeben Des befndet sch m Postonenmodul, Regster Zugeordnete Bewerber. 2 Klcken Se auf Weter, um den Dalog für de Offertenerstellung zu öffnen. 6 Im Dalog für de Bewerberzuordnung wählen Se zunächst, ob der Gesamtbestand der Bewerber oder ene Bewerberlste durchsucht werden soll. 7 5 Ordnen Se der Offerte de Bewerber zu, denen Se Postonen vorschlagen möchten. Klcken Se dazu auf Bewerber zuordnen. Wählen Se enen oder mehrere Bewerber aus. En Angebot kann mt Klck auf kopert und anschleßend bearbetet 8 Klcken Se auf Spechern, um de ausgewählten Bewerber der Offerte als Adressaten zuzuordnen. Angebote können ebenfalls mt Hlfe von Lsten m lnken Fensterberech verwaltet Sete 18 Copyrght audeosoft GmbH 2016 Sete 19

11 Offerte: Poston Bewerbern offene Postonen vorschlagen Jedes Angebot hat das Regster Kontakte/Wedervorlagen, n dem Aufgaben, Termne und E-Mals gespechert werden, de mt Bezug auf das Angebots gesendet wurden. 9 Wählen Se dann de Postonen aus, de Se den Bewerbern vorschlagen möchten. Klcken Se auf Postonen zuordnen, um den entsprechenden Dalog zu öffnen. 12 De Offerte kann auf de gleche Wese we en Angebot vervollständgt, gespechert und versendet werden (s. Seten 3 bs 7). De Vorlagen der Offerten werden ebenfalls n den System-Enstellungen verwaltet. Der Bezug zu zugrunde legenden Postonen (Angebot Postonen) oder Postonen, de an Bewerber gesendet wurden (Offerte Postonen), wrd m Regster Postonen gespechert. 10 Im Dalog für de Postonenauswahl wählen Se zunächst, ob der Gesamtbestand der Postonen oder ene Postonenlste durchsucht werden soll. Wählen Se ene Poston 11 oder mehrere aus. De E-Mal an de Bewerber enthält verlnkte Postonennummern. En Klck darauf öffnet en E-Mal-Fenster, n dem de E-Mal-Adresse des zuständgen Recruters und der Betreff, der de Postonsnummer enthält, berets engetragen snd. So können Ihnen Bewerber hr Interesse an ener bestmmten Poston lecht mttelen. De Vorlagen für den E-Maltext von Offerten baseren ebenfalls auf XSL- Dateen, den PDF-Vorlagen legen Dateen m RPT-Format zugrunde. Wenn Se Bedarf an ndvduellen Vorlagen für Ihre Angebote und Offerten haben, sprechen Se uns gerne an unter: Sete 20 Copyrght audeosoft GmbH 2016 Sete 21

12 Verantwortlch für de Schulungsunterlagen audeosoft GmbH Kreuzberger Rng 44a Wesbaden Telefon: 0611/ E-Mal: Web: Hnwes: Ene Vervelfältgung deser Unterlagen st nur mt schrftlcher Genehmgung der audeosoft GmbH erlaubt. Copyrght audeosoft GmbH 2016