Wohn- & Geschäftshäuser Residential Investment Marktreport 2016/2017 Bremen
Wohn- und Geschäftshäuser Bremen Residential Investment Bremen Auch 2015 war der Markt für Wohn- und Geschäftshäuser in Bremen durch Stabilität und eine anhaltend hohe Nachfrage gekennzeichnet. Während sich die Transaktions anzahl mit 305 veräußerten Objekten nur knapp über dem Wert des Vorjahres bewegte, steigerte sich das Umsatzvolumen um 28 % auf 206 Mio. EUR und lag damit knapp 60 Mio. EUR über dem Fünfjahresschnitt. Das durchschnittliche Objektvolumen wuchs erneut deutlich an und markiert mit fast 675.000 EUR ein Allzeithoch. Anhaltende Preisanstiege im gesamten Stadtgebiet und zahlreiche Verkäufe in den besseren Lagen führten zu diesem außerordentlichen Wert. Die durchschnittliche Fläche der gehandelten Zinshäuser sank im Vergleich zu 2014 um 19 % auf 761 m 2. Nachfrageüberschuss in besseren Lagen Die Nachfrage nach Wohn- und Geschäftshäusern konzentriert sich in Bremen vor allem auf die besseren Lagen. Lokale Anleger legen ihr Augenmerk dabei besonders auf die mittleren Lagen, während überregionale Investoren, größtenteils aus Norddeutschland, vorwiegend Objekte in guten und sehr guten Lagen suchen. Das insgesamt rare Angebot fokussiert sich dagegen weitgehend auf die mittleren und einfachen Lagen. In angebotsstarken Stadtteilen wie Gröpelingen, Blumenthal oder Hemelingen liegen die Quadratmeterpreise für Zinshäuser zwischen 625 und 1.000 EUR. Ein typisches Objekt auf dem Bremer Anlageimmobilienmarkt verfügt über zehn bis 15 Wohneinheiten und ist für rund 1 Mio. EUR im Angebot. Häufigster Grund für Verkäufe sind das anhaltend hohe Preisniveau und die damit verbundenen lohnenswerten Gewinnmitnahmen. In 2015 the market for mixed-usage residential and commercial properties in Bremen was characterised by stability and a steady high demand. Whereas with 305 sold properties the number of transactions lay just above the previous year s value, the turnover volume rose by 28 % to 206 million euros and was therefore just 60 million euros above the five-year-average. The average property volume again increased considerably and with almost 675,000 euros marks the highest value ever. Continuous price rises throughout the city area and numerous sales in better locations led to this extraordinary figure. The average area of the apartment buildings traded fell by 19 % to 761 m 2 compared with 2014. Surplus demand in better locations The demand for mixed usage residential and commercial properties in Bremen is especially focussed on better locations. Local investors give average locations their particular attention, whereas national investors, mainly from northern Germany, are seeking properties in good and prime locations. In contrast, the generally scarce range on offer is concentrated to a great extent on average and basic locations. In districts with a good supply, such as Gröpelingen, Blumenthal or Hemelingen the square metre prices for apartment buildings lie between 625 and 1,000 euros. A typical property on the real estate market in Bremen has 10 to 15 residential units and is marketed at about 1 million euros. The most frequent reason for selling is the persistently high price level and the consequent lucrative profits. Bevölkerung und private Haushalte Population and private households * Stand:/As of: 30.09.2015 Quelle:/Source: Destatis, Zensus (ab 2011), bulwiengesa AG, Engel & Völkers Commercial 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2025 Bevölkerung Tsd. Population, in 000s 547,7 547,3 544,0 546,5 548,5 551,8 553,4 580,2 Priv. Haushalte Tsd. Priv. households, in 000s 302,6 304,1 303,9 307,0 308,2 309,9 310,9 309,5 Ø Haushaltsgröße Av. size of household 1,81 1,80 1,79 1,78 1,78 1,78 1,78 1,87 Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2016/2017 Bremen
Rendite versus Inflation Yield versus inflation Verkaufspreis 1. Halbjahr 2016 Sales price 1 st half 2016 in % 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0 mittlere Lage/average location gute Lage/good location Inflationsrate/inflation rate Umlaufrendite*/current yield* 1. Hj. 2. Hj. 1. Hj. 2. Hj. 1. Hj. 2. Hj. 2013 2014 2015 1. Hj. 2016 Lage/Location Sehr gut prime Gut good Mittel average Einfach basic 921 1.170 1.781 0 500 1.000 1.500 2.000 EUR/m² 2.500 2.700 3.000 3.500 * Deutsche Inhaberschuldverschreibungen German bearer bonds min. gew. Mittel weighted average max. für Bestandsobjekte/Portfolio properties Quelle:/Source: Destatis, Bundesbank, Engel & Völkers Commercial Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial Transaktionsanzahl* Number of transactions Transaktionsvolumen* Transaction volume Anzahl/Number 400 350 300 250 200 150 100 50 0 357 2011 283 292 2012 2013 301 305 310 290 2014 2015 2016** Volumen in Mio. EUR/Volume in EUR million 250 200 150 100 50 0 146 2011 112 2012 116 2013 160 2014 206 2015 215 2016** 200 * Mehrfamilienhäuser und Mischnutzung mit geringem gewerblichen Anteil Apartment blocks and mixed use properties with minimal commercial use ** Prognosespanne/Forecast range * Mehrfamilienhäuser und Mischnutzungen mit geringem gewerblichen Anteil Apartment blocks and mixed use properties with minimal commercial use ** Prognosespanne/Forecast range Quelle:/Source: Gutachterausschuss Bremen, Engel & Völkers Commercial Quelle:/Source: Gutachterausschuss Bremen, Engel & Völkers Commercial Soweit nicht anders bezeichnet, beziehen sich die Faktorenangaben auf den Rohertragsfaktor/-vervielfältiger und die Renditeangaben auf die Bruttoanfangsrendite. If not otherwise indicated, the factor information refers to the gross yield factor/multiplier and the returns information refers to the gross initial rate of return.
Baugenehmigungen auf Rekordkurs Die positive Entwicklung im Wohnungsneubau setzt sich fort. 2015 stieg die Zahl der Baugenehmigungen weiter an und lag laut Statistischem Landesamt Bremen bei 1.974 genehmigten Wohnungen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht dieser Wert einem Plus von 30,6 %. Auch im ersten Halbjahr 2016 bewegt sich die vorläufige Genehmigungszahl auf Rekordniveau. Fertiggestellt wurden im vergangenen Jahr 1.356 Wohneinheiten, was für eine schrittweise Entlastung auf dem engen Markt sorgen soll. Großprojekte in der Überseestadt Eine Vielzahl von Neubauprojektierungen charakterisiert das Stadtentwicklungsvorhaben Überseestadt seit etwa zehn Jahren. Unter dem Projektnamen Schuppen 3 sollen ab Ende 2017 durch Teilabriss des ehemaligen Lagerhauskomplexes mittels Um- und Neubau auf dem knapp 37.000 m 2 großen Grundstück 450 Wohneinheiten und 15.000 m 2 Gewerbefläche entstehen. Das Investitionsvolumen des Großprojekts beläuft sich auf ca. 100 Mio. EUR. Direkt an die Überseestadt grenzt der Stadtteil Walle, der sich in den letzten Jahren deutlich vom ehemals typischen Arbeiterstadtteil zum lebendigen Szenequartier entwickelt hat und immer stärker in den Fokus der Anleger rückt. Die hervorragende Vernetzung durch den ÖPNV ermöglicht die schnelle Erreichbarkeit relevanter Einrichtungen wie des Hauptbahnhofs, des Flughafens und der Universität. Attraktive Rohertragsfaktoren zwischen 12,5 und 15,3 in dieser mittleren Lage wecken die Aufmerksamkeit zahlreicher Investoren. Solide Marktprognose Das starke, deutlich über dem Bundesschnitt liegende Wirtschaftswachstum der Hansestadt bietet in Verbindung mit steigenden Bevölkerungszahlen und der anhaltend hohen Wohnraumnachfrage weiterhin günstige Investitionsperspektiven. Für das Gesamtjahr 2016 prognostiziert Engel & Völkers Commercial eine Transaktionsanzahl zwischen 290 und 310 gehandelten Objekten. Das Umsatzvolumen wird sich voraussichtlich mit 200 bis 215 Mio. EUR auf einem ähnlichen Niveau wie im vergangenen Jahr bewegen. Building permits reach record level The positive development in newly constructed housing is persisting. In 2015 the number of building permits continued to grow and, according to the Statistical Office Bremen, totalled 1,974 approved homes. In comparison with the same period last year, this figure corresponds to a plus of 30.6 %. Also during the first half-year of 2016 the preliminary number of permits granted hit a record level. Last year 1,356 residential units were completed which should bring gradual relief to the tight market. Major projects in the Überseestadt A large number of new construction projects have been characteristic of the urban development Überseestadt for about 10 years. As from the end of 2017 under the project name Schuppen 3 450 homes and 15,000 m 2 of commercial space are to be created thanks to partial demolition of the former warehouse complex and to conversion and new construction on a site measuring just under 37,000 m 2. The investment volume in this major project totals about 100 million euros. The district Walle borders immediately on the Überseestadt and is becoming more and more the focus of investors. Over the past few years this has clearly developed from the former typical working class quarter into a lively, trendy area. The excellent public transport connections make it easy to reach relevant amenities such as the main station, the airport and the university. Attractive gross yield multipliers between 12.5 and 15.3 are arousing the awareness of numerous investors in this average location. Stable market prospects In combination with rising population figures and the consistently high demand for housing, the strong economic growth of the Hanseatic city that is well above the federal average still offers favourable and affordable investment perspectives. For the whole of 2016 Engel & Völkers Commercial anticipates a transaction figure of between 290 and 310 sold properties. With 200 to 215 million euros, the turnover volume is expected to reach a similar level to that of the previous year. Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2016/2017 Bremen
Bremen - Lagen für Wohn- und Geschäftshäuser Bremen - Residential Investment locations Blumenthal A270 Engel & Völkers Commercial Vegesack Seehausen A28 Burglesum WESER Strom A281 Huchting Gröpelingen Überseestadt Woltmershausen Blockland Walle Findorff Mitte Östliche Vorstadt Stadtwerder Neustadt A281/B6 Obervieland Horn-Lehe Schwachhausen Hastedt Vahr A27 Hemelingen Borgfeld Oberneuland Osterholz Alle Informationen wurden von uns mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen wir keine Gewähr und Haftung für Schäden, ausgenommen sind Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Stand der Informations- und Datenlage: Juni/Juli 2016. Vervielfältigung nur mit Quellenangabe, Quelle: Engel & Völkers Commercial GmbH. All information has been compiled with the greatest possible care. We cannot accept any liability for the accuracy and completeness of this information. We shall not be held responsible for damage of any kind whatsoever incurred either directly or indirectly through the use of this information, with the exception of liability for intent or gross negligence. Last update of information and data published: June / July 2016. Duplication only with reference to source, source: Engel & Völkers Commercial GmbH. A1 Sehr gute Lage Prime location Gute Lage Good location Mittlere Lage Average location Einfache Lage Basic location Gewerbe-/Industriefläche Commercial/Industrial area Grünfläche Green area Gewässer Waters Indikator Indicator 2013 2014 2015 2016 Trend Faktor 15,4 19,5 15,6 19,5 17,0 21,0 17,5 22,0 & Multiplier 14,4 17,5 14,6 17,7 15,0 18,5 15,2 19,0 & 11,0 13,5 11,9 13,7 12,0 14,5 12,5 15,3 9,7 11,0 9,9 11,2 10,0 12,0 11,0 13,0 Whg.-Mieten in EUR/m 2 9,00 13,00 9,00 13,00 9,50 13,00 10,00 13,00 Residential rents in EUR/m 2 7,50 11,00 7,50 11,00 8,00 11,50 8,30 11,50 5,20 7,70 5,20 7,70 6,00 8,00 6,50 8,50 4,50 6,00 4,50 6,00 5,00 6,50 5,00 6,50 Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2016/2017 Bremen
EVC Bremen GmbH Lizenzpartner der Engel & Völkers Commercial GmbH Langenstraße 6-8 28195 Bremen Tel. +49-(0)421-989 84 90 BremenCommercial@engelvoelkers.com