BAMBI Commercial 5 Jahre gemeinsames Benchmarking im Assetund Property Management Projekt-Beschreibung Köln, Herbst/ Winter 2013
BAMBI: Die Gemeinschaftsprojekte Commercial und Residential Das BAMBI-Konzept Organisations-Benchmarking für verschiedene Asset Klassen 1 Aktivitätsfelder im Überblick Benchmarking Schaffung/ Steigerung Transparenz in den Bereichen Portfolio, Kosten, Leistung und Performance BAMBI Commercial Seit 2007 BAMBI Residential Seit 2010 2 3 Zusammenarbeit und Austausch Inhaltlicher Austausch über aktuelle Themen und Networking. Gruppe sichert Zugang zum relevant set. Akzente setzen für die Branche Nutzung der Marktabdeckung und der Kompetenz am Tisch zur Initiierung von Branchen-Themen. BAMBI Commercial und BAMBI Residential: Separate Netzwerkplattformen, unterschiedliche Asset-Klassen, aber gleichartige Stoßrichtungen 1
BAMBI: Erfolg durch Fokus, Exklusivität und Effektivität BAMBI-Eckpfeiler BAMBI ist ein exklusiver, geschlossener Kreis von Geschäftsführern/ Vorständen führender Immobilien-Investmenthäuser und Dienstleister im Asset- und Property Management BAMBI hat den Anspruch, einen Beitrag zur Professionalisierung der Immobilien-Branche zu leisten und dabei inhaltliche Akzente zu setzen BAMBI versteht sich auch als Plattform für die unbürokratische Diskussion und Umsetzung von Ideen aus dem Teilnehmerkreis zum individuellen Nutzen 2
BAMBI Commercial: Teilnehmende Unternehmen BAMBI Commercial vereint Marktführer der gewerblichen deutschen Immobilienwirtschaft an einem Tisch Investmenthäuser Dienstleister Asset-/ Property Management 3 Stand: 2013
Aggregierte Portfolio-Eckdaten im Überblick Investoren Dienstleister Anzahl Objekte 1.144 1.033 Vermietbare Gesamtfläche (m²) 10,4 Mio. m² 8,7 Mio. m² Anteil Gewerbemieter 9.809 10.622 Summe Vertragsmiete p.a. ( ) 1,5 Milliarden 1,02 Milliarden Mitarbeiterkapazitäten Investoren 215 MAK Mitarbeiterkapazitäten Dienstleister 299 MAK 4
Teilnehmende Vorstände und Geschäftsführer Investoren (1/ 2) Stefan Brendgen CEO Allianz Real Estate Germany GmbH Klaus Krägel Director Commercial Real Estate Archon Group Deutschland GmbH Peter Hähnke Leiter Asset Management aurelis Real Estate GmbH & Co. KG Matthias Leube Managing Director AXA Investment Managers Deutschland GmbH Kai-Uwe Ludwig Geschäftsführer Bayerische Hausbau GmbH & Co. KG Roland Holschuh Vorstand Commerz Real AG Ulrich Bäcker Geschäftsführer Deka Immobilien GmbH Bild Franz Klecker Leiter Asset Management Services Generali Real Estate S.p.A. 5
Teilnehmende Vorstände und Geschäftsführer Investoren (2/ 2) Stefan Ziegler Mitglied der Geschäftsführung KGAL GmbH & Co. KG Axel Kraus Managing Director SEB Investment GmbH Markus Linden Geschäftsführer Talanx Immobilien Management GmbH Stephan Klemmer Geschäftsführer Wealthcap Real Estate Management GmbH Volker Noack Geschäftsführer Union Investment Real Estate GmbH 6
Teilnehmende Vorstände und Geschäftsführer Dienstleister (1/ 2) Aydin Karaduman Vorsitzender der Geschäftsführung Bilfinger Real Estate GmbH Detlef Kalthoff Geschäftsführer BNP Paribas Real Estate Property Management GmbH Ingo Hartlief Vorsitzender der Geschäftsführung CORPUS SIREO Asset Management GmbH Markus Reinert Partner Cushman & Wakefield LLP Georg Behrens Geschäftsführer CSG GmbH Claus-Dieter Trapp Leiter Asset Management / Managing Director DTZ Zadelhoff Tie Leung GmbH Thomas Junkersfeld Geschäftsführer HIH Property Management GmbH Dr. Ralf Lehmann Vorsitzender der Geschäftsführung Hochtief Property Management GmbH 7
Teilnehmende Vorstände und Geschäftsführer Dienstleister (2/ 2) Dr. Alexander Prokot Regional Director/ Head of Management Services Jones Lang LaSalle GmbH Ulrike Janssen Geschäftsführerin PropertyFirst GmbH Dr. Jörg Rosdücher Geschäftsführer STRABAG Property and Facility Services GmbH Dirk Tönges Sprecher der Geschäftsführung TREUREAL GmbH 8
Aktivitäten erfolgreich auf den Weg gebracht 1 Benchmarking 6 Mieterbindung Neuerhebungen 2009/10/12/14 2 Vermietung Tenant Risk Monitoring 2010/11/12/13 Code of Conduct 2010/11/12/13 BAMBI Commercial -Aktivitäten 2012/13-5 Cash-Management 3 Personal Best-Practice-Analyse (Gestartet, Ongoing in 2013) 4 Qualität AM-PM Fokus von BAMBI 2012/13! Future Leaders 2010/11/12 /13 Hohes Maß an Stabilität im Projekt erreicht, Programm für 2012 als logische Fortsetzung 9
Performance 1 BAMBI-Benchmarking: Überblick Methodik BAMBI Scorecard sechs Blickwinkel 1 Basis für Vergleichbarkeit I: Objektbasierte Portfolio-Komplexität 2 Basis für Vergleichbarkeit II: Individuelle Dienstleistungstiefe 3 Interne und externe Kosten 4 Interner Ressourceneinsatz 5 Performance-Indikatoren Internes AM AM-MAK Relative Vermietungsleistung Externes AM Internes PM Vermietungs-MAK Bauleistung im Bestand Externes PM PM-MAK Mieterzufriedenheit 6 Synopse: Ermittlung Wettbewerbsfähigkeit In welchem Verhältnis stehen Kosten/ Ressourcen zur Performance? Kosten-/ Ressourceneinsatz 10
1 Kennzahlen-Übersicht (1/ 2) Portfolio-Komplexität Portfolio-Streuung Technische Ausstattung je Objekt Homogenität der Nutzung je Objekt Homogenität der Mieterstruktur je Objekt Bau- und Technikvolumen je Objekt Neuvermietungsaufwand je Objekt Vermietungsaufwand durch Verlängerung je Objekt Kosten Interne Gesamtkosten je Asset Manager Personalkosten je Asset Manager Sachkosten je Asset Manager IT-Kosten je Asset Manager Summe interner u. externer AM- und PM-Kosten AM-Gesamtkosten je Objekt/ je Mieter PM-Dienstleistungsfee je qm (p.a.) PM-Dienstleistungsfee gemessen an Vertragsmiete Interne und externe Kosten: Makler-/ Architektenkosten Dienstleistungstiefe - Investoren (Make/ Buy: Fokus Asset Management Investoren) Analyse- und Strategieentwicklung Objektplanung, -Steuerung, Reporting Standortbezogene Marktbearbeitung Vermietungsmanagement Tenant Relations Unterstützung bei Transaktionen Regieleistung (Projektsteuerung) Dienstleistungstiefe - Dienstleister (Make/ Buy: Fokus Property Management Investoren) Operative Bestandsmieterbetreuung Vermietungs-Service Objekt- und Mietbuchhaltung Unterstützung Objektplanung Liegenschaftsmanagement Reporting/ Einbindung in externe Systeme 11
1 Kennzahlen-Übersicht (2/ 2) Ressourcen Objekte je AM-Mitarbeiter Objekte je Vermieter MAK m 2 Leerstand je Vermieter MAK Anzahl der Mieter je Vermieter MAK Betreute Vertragsmiete je Vermieter MAK betreute Mietfläche je AM MAK Mieteinnahmen je AM-Mitarbeiter Ressourcen Jährliche Bau-/Technikmaßnahmen je m² verm. Fläche Jährliche Bau- und Technikmaßnahmen je AM MAK Bau- und Technikvolumen 5.000 je AM MAK Relative Nachvermietungsleistung Relativer Leerstandsabbau Relative Vermietungsleistungen Offene Forderungen im Vergleich 12
2 BAMBI-Vermietung: Ohne Wettbewerbseinschränkung! Beweggründe für Code of Conduct 1. Die Zusammenarbeit zwischen Investoren- und Maklerhäusern verläuft überwiegend professionell. 2. Ausnahmen veranlassen uns, über Verhaltensregeln für beide Seiten nachzudenken. 3. Latentes Misstrauen trübt teilweise das Verhältnis, mögliche Win-Win-Chancen bleiben ungenutzt. Das Initiatoren-Team: Investoren-/ Asset Manager Dr. Frank Billand Klaus Krägel Koordinator Kai-Uwe Ludwig Geschäftsführer Union Investment Real Estate Director Commercial Real Estate Archon Group Deutschland Geschäftsführer Bayerische Hausbau Zielsetzung des Initiatoren-Teams Formulierung Code of Conduct im Schulterschluss mit Maklerhäusern Bekenntnis der Top-Player beider Seiten zu Set an Wohlverhaltensregeln Keine vertragsrechtliche Vereinbarung, rein vertrauensbasierte Initiative 13
2 BAMBI-Vermietung: Code of Conduct (Regelwerk) 1 2 3 4 Fairness im direkten Wettbewerb Partnerschaftlicher Ansatz in der Öffentlichkeit Freigabe von Objektdaten durch den Immobilienhalter/ Asset Manager Sofortiges Aufdecken von Interessenskonflikten Die unterzeichnenden Akteure verpflichten sich, sich respektvoll zu akzeptieren (z.b. Verbreitung ausschließlich von belastbaren Aussagen über den Wettbewerb). 1. Die unterzeichnenden Akteure verzichten auf öffentlichkeitswirksame Kommunikation, die einem partnerschaftlichen Ansatz entgegenwirken. 2. Zudem bekennen sich die Akteure zur Benennung von Pressesprechern als Hauptansprechpartner für die Medien. 3. Sofern Pressemitteilungen über Deals veröffentlicht werden, verpflichten sich die Immobilienhalter/ Asset Manager, die eingebundenen Berater (Makler) zu nennen. Die unterzeichnenden Makler verpflichten sich, sämtliche objektspezifischen Daten im Vorfeld einer Veröffentlichung mit dem Eigentümer abzustimmen (z.b. Einholung einer Freigabe zur Erstellung von Exposés oder Schaltung von Internet-Anzeigen), sofern der Makler nicht einer Beauftragung (Nach-/ Untervermietung) oder sonstigen Vertraulichkeit durch den Mieter verpflichtet ist. Die unterzeichnenden Makler verpflichten sich zu einem fairen und transparenten Umgang mit den jeweiligen Immobilieneigentümern/ Asset Managern hinsichtlich laufender Gespräche mit deren Bestandsmietern sofern Vertraulichkeitspflichten nicht verletzt werden. Im Einzelfall kann es sinnvoll sein, dass der Makler dem Mieter empfiehlt, das Auftragsverhältnis dem Vermieter offenzulegen. 5 Provisionsforderungen nur bei erbrachter Leistung Die unterzeichnenden Makler verpflichten sich, keine leistungslosen Honorarzahlungen in Rechnung zu stellen. Grundvoraussetzung für Provisionsansprüche ist der gesetzlich geregelte Maklernachweis und/ oder die Vermittlung, ggf. gilt eine gesonderte vertragliche Vereinbarung. 6 Tischregel und Maklervergütung Die unterzeichnenden Immobilienhalter/ Asset Manager verpflichten sich zur Erfüllung rechtmäßiger Provisionsforderungen (die sich z.b. aus der Anwendung der sog. Tischregel ergeben kann). Die Vergütung des Maklers ist je Vermietungs-/ Nachvermietungsfall frühzeitig zu regeln. 14
2 BAMBI-Vermietung: Code of Conduct (Aktuelle Teilnehmer) Nr. Teilnehmer Code of Conduct Kategorie Unternehmensvertreter 1 Allianz Real Estate Germany GmbH Investor/ Asset Manager Stefan Brendgen 2 Archon Group Deutschland GmbH Investor/ Asset Manager Klaus Krägel 3 AXA Investment Managers Deutschland GmbH Investor/ Asset Manager Ralf Süßer 4 Bayerische Hausbau GmbH & Co. KG Investor/ Asset Manager Kai-Uwe Ludwig 5 DEKA Immobilien GmbH Investor/ Asset Manager Ulrich Bäcker 6 Fortress Germany AM GmbH Investor/ Asset Manager Yvo Postleb 7 Generali Deutschland Immobilien GmbH Investor/ Asset Manager Barbara Deisenrieder 8 KGAL GmbH&Co.KG Investor/ Asset Manager Dieter Weiß 9 SEB Investment GmbH Investor/ Asset Manager Axel Kraus 10 Union Investment Real Estate GmbH Investor/ Asset Manager Dr. Frank Billand 11 Wealthcap Real Estate Management GmbH Investor/ Asset Manager Stephan Klemmer 12 Corpus Sireo Asset Management Investor/ Asset Manager Ingo Hartlief 13 Horst F.G. Angermann GmbH Makler Sami Steinbach 14 BNP Paribas Real Estate (Holding) GmbH Makler Marcus Zorn 15 Cushman & Wakefield LLP Makler Markus Reinert 16 CB Richard Ellis GmbH Makler Heiko Fischer 17 Engel & Völkers AG Makler Alexander Lampert 18 Grossmann & Berger GmbH Makler Andreas Rehberg 19 Jones Lang LaSalle GmbH Makler Marcus Lemli 20 Savills Immobilien Beratungs-GmbH Makler Bernd-Uwe Willer 15
2 BAMBI-Vermietung: Code of Conduct (Pressespiegel) Deal Magazin 04.07.2011 Immobilienbranche gibt sich Verhaltenskodex für fairen Umgang zwischen Investoren und Maklern Finanzwelt 04.07.2011 Immobilienbranche setzt Verhaltensregeln für fairen Umgang zwischen Investoren und Maklern auf Thomas Daily 05.07.2011 Corporate Governance: Kodex der Property-Management-Initiative Bambi Institutional Money 05.07.2011 Immobilienbranche gibt sich Verhaltenskodex für fairen Umgang zwischen Investoren und Maklern IMMOBILIEN weekly 06.07.2011 Dank BAMBI: Die Pistolen bleiben im Halfter Welt am Sonntag 14.08.2011 Immobilienbranche gibt sich Verhaltenskodex IMMOBILIEN ZEITUNG 01.09.2011 Verhaltenskodex für die Branche IMMOBILIEN Manager Ausgabe 09-2011 Spiel mit Regeln 16
3 BAMBI Future Leaders 2013: Beitrag für das Management von Morgen Beweggründe zur Gründung der BAMBI Future Leaders 1. Grundsätzliches Phänomen: Auf Sicht steigender Qualifikationsbedarf bei Führungskräften im Real Estate Sektor (Qualitäts- und Dienstleistungs-Verständnis, Steigerung der Innovationskraft etc.). 2. Die Zergliederung der Wertschöpfungskette führt zu einer Komplexitätssteigerung bei Führungsaufgaben: Der Blick über den Tellerrand wird zunehmend erfolgskritisch. 3. Perspektive BAMBI Future Leaders: Die einzelnen BAMBI-Teilnehmer sind mit der Herausforderung Führungsteam von Morgen nicht alleine - eine gemeinschaftliche Förderinitiative birgt daher hohes Potenzial. Die Initiatoren Ulrich Bäcker Geschäftsführer Deka Immobilien GmbH Markus Reinert Partner Cushman & Wakefield Anspruch der Initiatoren: Konkreten Beitrag für den BAMBI-Kreis im Personalbereich leisten! 17
3 BAMBI Future Leaders : Im 4. Jahr erfolgreich! BAMBI Future Leaders 2010 BAMBI Future Leaders 2011 BAMBI Future Leaders 2012 18
4 BAMBI-Qualität: Unterschiedliche Erwartungen auf den Punkt gebracht! AM Mitarbeiter identifizieren sich nicht mit den Objekten! PM Bei der geringen Fee ist nicht mehr drin! Die müssen mal unternehmerisch handeln! Ich erwarte was im Vertrag steht! Erwartungsmanagement! Die werben uns unsere Leistungsträger ab! Keine Wertschätzung, Fußabtreter! Operativ noch zu viele Fehler! Haben es selbst vorher nicht besser gemacht! Ich erwarte höhere Dienstleistungsorientierung! Erste Verbesserungen sind erkennbar! Langsam werden Dinge auch (an)erkannt! 19
4 BAMBI-Qualität: 3 Dimensionen der Leistungsqualifikation PM Performance-Excellence* I II III Markt- Excellence Operative Excellence Daten- Excellence 1 Kundenmanagement 3 Personal 8 Datenqualität 2 Mietermanagement 4 Prozess-Excellence 9 IT-Management 5 Planung/ Budgetierung 10 Reporting * Finanzkennzahlen und Hygienefaktoren sind nicht Gegenstand. Die Überprüfung liegt in der Verantwortung des jeweiligen Auftraggebers. 6 7 Techn. Property Management Kaufm. Property Management 20
5 BAMBI Cash: Zielsetzung, Scope, Verantwortlichkeiten, Planung Ausgangssituation Optimierungspotenziale im Real Estate Management Cash-in Cash-out Anspruch der Arbeitsgruppe 1. Vergleich von Dienstleistungstiefen in ausgewählten Leistungsfeldern 2. Identifikation von Best Practice- Ansätzen 3. Skizzierung von Standards Eingrenzung der Leistungsfelder, Verantwortlichkeiten und Workshop-Planung 1 Mieterbindung 4 Forderungsmanagement 2 Instandhaltung 5 Neuvermietung 3 Reporting 6 Kostenmanagement 21
6 Motivation des Projektes: Leistung am Mieter messen und vergleichen Motivation des Projektes Mieter und Cash Flow waren und sind in Zukunft erfolgskritisch! Das Monitoring der Mieterbeziehungen und die dafür erforderliche Befragung der Mieter ist somit zentral! Diese Initiative will das Thema um eine neue Komponente ergänzen und weiterentwickeln: Den Vergleich der Mieterzufriedenheit im Markt. Die daraus abzuleitenden Maßnahmen in Richtung Mieter, Dienstleister oder Immobilienhalter bleiben jedem einzelnen selbst überlassen. 2010 2011 2012 2013* Nutzer TRiMo Gemany *Aktuelle Interessenten TRiMo Europe 22
Rest-Vertragsdauer 6 Tenant Risk Monitor: Ergebnis und Nutzen! AM s Hope 3 AM s Heaven BMC-TRiMo: Cash-in Sicherung Kontinuierliches Monitoring der Mieter-Beziehung Ableitung von kurz-, mittel-, langfrist-maßnahmen Innovatives Asset Management Tool 2 BMC Datenbank: Vergleich AM s Hell 1 AM s Chance Benchmarking der Ergebnisse mit anderen Haltern Best Practice Gesprächs-Kreise unter den Teilnehmern Mieter-Zufriedenheit 23
BMC: Das Real Estate Team Thomas Wenzel Projektleiter Vertrieb und Kunden Kontakt: Thomas.Wenzel@bell-consultants.com +49 163 759 976 3 Markus Franz Projektleiter Prozesse und Qualität/ Benchmarks Kontakt: Markus.Franz@bell-consultants.com +49 171 332 809 0 Dr. Ralf Metzenthin Senior Consultant Reorganisation/Prozesse, Benchmarks Kontakt: Ralf.Metzenthin@bell-consultants.com +49 171 332 809 9 Philipp Seidel Junior Consultant Marketresearch & Analyse Kontakt: Philipp.Seidel@bell-consultants.com +49 178 312 040 2 Peter Brieger Senior Analyst Marketresearch & Analyse Kontakt: Peter.Brieger@bell-consultants.com +49 157 839 285 68 Heino Ophey Projektleiter Marketing und Sales Kontakt: Heino.Ophey@bell-consultants.com +49 177 474 8163 24
Bell Management Consultants Group Geschäftsführer Dr. Markus G. Bell Eichenstraße 3a D - 50858 Köln Phone: +49 221 / 69 04 80 93 Fax: +49 322 / 24 18 07 11 E-Mail: markus.bell@bell-consultants.com Web: www.bell-consultants.com