Transparenz und Fairness auf dem deutschen Tagesgeldmarkt

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1 Transparenz und Fairness auf dem deutschen Tagesgeldmarkt Eine Studie der GfK im Auftrag der Barclays Bank PLC Januar 2012

2 Inhaltsverzeichnis Zusammenfassung der Ergebnisse 3 Studiendesign 5 Der deutsche Sparer ein Überblick 6 Transparenz bei der Zinsgestaltung 14 Fairness bei der Weitergabe von Zinsveränderungen 22 Beurteilung eines neuartigen Kontomodells für Tagesgeld 27 Strukturdaten 32

3 Zusammenfassung der Ergebnisse 3 Der Tagesgeldsparer trotz guter Vorsätze kein Zinsjäger Auch wenn viele Verbraucher bei der Eröffnung eines Tagesgeldkontos nicht selten ausgewählt aufgrund des höchsten Einstiegszinssatzes die besten Vorsätze haben, ist die große Mehrheit der deutschen Sparer weder Zinsjäger noch Konto-Hopper. Bei der Hälfte der Sparer bleibt es bei dem Vorsatz, das eigene Geld stets zu den besten Konditionen anzulegen. Zu einem anderen Anbieter, der bessere Konditionen bietet, wechseln sie schlussendlich aber nicht. Nur ein Drittel transferiert regelmäßig Geld zwischen verschiedenen Tagesgeldkonten hin und her. Auch die Bereitschaft, sich aktiv mit dem Thema Tagesgeld zu beschäftigen, ist sehr gering ausgeprägt. Kaum verwunderlich: Die große Mehrzahl der Befragten betrachtet ihre Einlage auf Tagesgeldkonten eher als Notgroschen und nicht als Kapitalanlage. Transparenz? Mangelware. Mehr als drei Viertel aller Befragten fühlen sich nicht gut von ihrem Tagesgeldanbieter informiert. Besonders groß ist der Informationsmangel, wenn es um die Entwicklung der Tagesgeldzinsen geht. Aber auch im Hier und Jetzt bedarf es Verbesserungen: Jeder Dritte weiß nicht, wie hoch der Zinssatz seines aktuellen Tagesgeldkontos überhaupt ist. Auch in anderen wichtigen Bereichen klafft zwischen dem, was Sparer erwarten, und dem, was ihnen ihr Tagesgeldkonto bietet, eine große Lücke. Transparenz hinsichtlich der Festlegung und Entwicklung der Zinshöhe ist nicht gegeben.

4 Zusammenfassung der Ergebnisse 4 Fairness? Fehlanzeige. Auch in puncto Fairness besteht Nachholbedarf. So ist es vier von fünf Sparern wichtig, dass ihre Zinsen zeitnah angehoben werden, wenn das allgemeine Zinsniveau und der Leitzins steigen. Zwei Drittel der Befragten haben jedoch den Eindruck, dass Tagesgeldanbieter bei steigendem Leitzins oft recht lange brauchen, bis sie auch die Sparzinsen für ihre Kunden anheben. Außerdem geben vier von fünf Befragten an, dass ihnen die vollumfängliche Weitergabe steigender Zinsen wichtig ist gleichzeitig haben 65 Prozent der Befragten den Eindruck, dass genau dies häufig nicht geschieht. Vorbehalte gegenüber Tagesgeldanbietern Es überrascht nicht, dass das Verhältnis vieler Sparer zu ihren Tagesgeldanbietern von grundsätzlichen Vorbehalten geprägt ist: Drei von vier Sparern gehen davon aus, dass Banken mit einer gewissen Wechselträgheit ihrer Kunden spekulieren. Mehr als die Hälfte glaubt zudem, dass Zinssenkungen unauffälliger kommuniziert werden als Zinserhöhungen. Neues Kontomodell findet Gefallen Gerade vor dem Hintergrund der bestehende Transparenz- und Fairnesslücke bewertet die große Mehrheit der befragten Sparer das ihnen vorgestellte neue Kontomodell ausgesprochen positiv. Vier Fünftel stellen dem Modell besonders gute Noten in puncto Transparenz bei der Zinsentwicklung und Fairness in der Zinsgestaltung aus. Zwei Drittel denken, dass das neue Kontomodell besser bzw. wesentlich besser im Vergleich zu ihrem aktuellen Konto ist.

5 Studiendesign 5 Methodik Erhebung im Rahmen des GfK Online-Panels, repräsentativ in der Online-Bevölkerung, ausgesteuert nach Alter, Geschlecht, Bundesland, Ortsgröße Zielgruppe Besitzer von Tagesgeldkonten zwischen 35 und 69 Jahren Befragungsgebiet Bundesrepublik Deutschland Befragungszeitraum Dezember 2011 bis Januar 2012 Befragungsumfang 15 Minuten Anzahl an Interviews n=1.419 Gewichtung Die Daten wurden nachgewichtet

6 Der deutsche Sparer ein Überblick

7 Der deutsche Sparer ein Überblick (Dauer der Kundenbeziehung bei Tagesgeldkonten) % der zuletzt abgeschlossenen Tagesgeldkonten bestehen seit: 7 26 % 6 % 30 % 1 2 Jahre 3 5 Jahre In Anbetracht der signifikanten Änderungen auf dem Tagesgeldmarkt (neue Tagesgeldanbieter, Änderungen des Zinsniveaus, Island-Krise etc.) ist die Wechselbereitschaft auf einem eher niedrigen Niveau: 38 % 6 10 Jahre mehr als 10 Jahre 70 % der zuletzt angelegten Tagesgeldkonten besteht bereits seit mindestens 3 Jahren. K2: Wie lange haben Sie Ihr Tagesgeldkonto in etwa? Januar 2012, Basis: Online-Interviews

8 Der deutsche Sparer ein Überblick (Grundsätzliche Nutzung von Tagesgeldkonten) % der Befragten stimmen folgenden Aussagen zu: 5er-Skalierung 8 Ich transferiere regelmäßig Geld von einem Tagesgeldkonto auf ein anderes, um mein Geld immer zu den besten Konditionen anzulegen. Stimme zu 30 % 22 % Stimme nicht zu 49 % Die große Mehrheit der deutschen Sparer ist weder Zinsjäger noch Konto- Hopper : Ich eröffne regelmäßig neue Tagesgeldkonten, um mein Geld immer zu den besten Konditionen anzulegen. 17 % 16 % 66 % 57 % der Tagesgeldkunden nutzen dieses Konto eher als Notgroschen, denn als echte Kapitalanlage. Bei Ich nehme mir eigentlich vor, mein Geld immer zu den besten Konditionen anzulegen, bleibe aber im Endeffekt sehr lange einem einmal abgeschlossenen Tagesgeldkonto treu. Ich habe ein Tagesgeldkonto, das ich eher als Notgroschen denn als Kapitalanlage betrachte. 47 % 57 % 30 % 25 % 23 % 18 % 47 % bleibt die Zinsjagd ein guter Vorsatz und nur 17 % eröffnen regelmäßig neue Tagesgeldkonten, um ihr Geld immer zu den besten Konditionen anzulegen. Top Box (5 + 4) = Stimme voll und ganz zu/ Stimme zu Bottom Box (1 + 2) = Stimme nicht zu/stimme überhaupt nicht zu Top-Box Middle-Box Bottom-Box E3: Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu? Januar 2012, Basis: Online-Interviews

9 Der deutsche Sparer ein Überblick (Wichtigkeit von Leistungsaspekten bei Tagesgeldkonten) % der Befragten halten folgende Eigenschaften für wichtig: 9... dass ein Tagesgeldanbieter einen dauerhaft attraktiven Zinssatz anbietet, der nicht an den Abschluss weiterer Produkte gekoppelt ist. dass ein Tagesgeldkonto kein Lockangebot ist, das nur zum Einstieg besonders attraktive Konditionen garantiert. Sehr wichtig 83 % 77 % Völlig unwichtig 14 % 3 % 18 % 5 % Die Kontomodelle, die Neukunden durch besonders attraktive Konditionen für einen begrenzten Zeitraum bevorzugen, verlieren an Relevanz. Für 77 % der Befragten ist es dass ein Tagesgeldanbieter Neukunden nicht besser behandelt als Bestandskunden. 63 % 29 % 9 % wichtig, dass das Kontomodell kein Lockangebot darstellt. 83 % lehnen den Abschluss zusätzlicher Bankprodukte ab. dass ein Tagesgeldkonto zum Zeitpunkt der Eröffnung den höchsten Zins von allen Angeboten bietet. 44 % 37 % 19 % Frage E2: Top Box (5 + 4) = Sehr wichtig/wichtig Bottom Box (1 + 2) = Völlig unwichtig/unwichtig E2: Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Aussagen bezüglich Tagesgeldkonten? Januar 2012, Basis: Online-Interviews, Darstellung ohne k. A. Top-Box Middle-Box Bottom-Box

10 Der deutsche Sparer ein Überblick Kontomodell des zuletzt abgeschlossenen Tagesgeldkontos % der zuletzt abgeschlossenen Tagesgeldkonten sind: 10 8% Neukundenmodell (1) Trotz der großen Ablehnung der Neukundenmodelle entscheidet sich immer noch jeder vierte Sparer für ein solches Modell. 26 % Prämienmodell (2) 34 % Cross-Selling-Modell (3) 26% Keines davon Weiß nicht Legende: (1) Ich habe als Neukunde einen höheren Zinssatz bekommen, der nach einer gewissen Zeit auf das Niveau der Bestandskunden angepasst wurde bzw. angepasst wird. 5 % (2) Ich habe als Dankeschön für den damaligen Abschluss eine Gutschrift (z. B. 100 Euro) bekommen. (3) Ich habe höhere Zinsen bekommen, da ich gleichzeitig weitere Produkte (z. B. Depots) zu meinem neuen Anbieter verlagert habe. K5: Tagesgeldkonten werden zum Teil mit unterschiedlichen Konditionen beim Abschluss angeboten: Welche der folgenden Kondition umfasste Ihr zuletzt abgeschlossenes Tagesgeldkonto? Januar 2012, Basis: Online-Interviews

11 Der deutsche Sparer ein Überblick (Informationsverhalten hinsichtlich Tagesgeldkonten allgemein) % der Befragten informieren sich: 11 Täglich Mehrmals die Woche 1 % 4 % Regelmäßig: 31 % Unter deutschen Sparern ist die Bereitschaft, sich mit dem Thema Tagesgeld regelmäßig auseinanderzusetzen, eher gering ausgeprägt. Einmal die Woche Mehrmals im Monat Einmal im Monat 8 % 18 % 25 % Nur knapp ein Drittel aller Sparer informiert sich regelmäßig über die aktuellen Konditionen von Tagesgeldkonten. Mehrmals im Jahr 30 % Einmal pro Jahr 6 % Weniger als einmal pro Jahr 8 % I1: Wie häufig informieren Sie sich über die aktuellen Konditionen von Tagesgeldkonten? Januar 2012, Basis: Online-Interviews

12 Der deutsche Sparer ein Überblick (Bekanntheit und Kenntnis des EZB-Leitzinses) % der Tagesgeldkontobesitzer kennen den Leitzins der EZB: 12 6 % Die deutschen Sparer verfügen über gute Kenntnisse hinsichtlich der konkreten Höhe bzw. des aktuellen Niveaus des EZB-Leitzinses: 45 % 49 % Geschätzte Höhe: 1,1 % Rund die Hälfte der Befragten kennt den aktuellen Leitzins der EZB genau. Weitere 45 % haben bereits von ihm gehört und nur 6% kennen den Leitzins gar nicht. Ja, ich kenne den Leitzins genau. Ja, ich habe schon davon gehört. Die geschätzte Höhe (1,1 %) liegt nur 0,1 % über dem tatsächlichen Leitzins (zurzeit der Befragung lag dieser bei 1,00 %). Nein, kenne ich nicht. K7: Ist Ihnen der Leitzins der Europäischen Zentralbank bekannt? (Antwortvorgaben stark gekürzt) K7.1: Wie hoch ist derzeit der Leitzins der Europäischen Zentralbank? Januar 2012, Basis: Online-Interviews

13 Der deutsche Sparer ein Überblick (Aktuelle Verzinsung des zuletzt abgeschlossenen Tagesgeldkontos) % der Tagesgeldkonten werden derzeit mit % verzinst. 13 bis 1,0% 4 % Die deutschen Sparer kennen den EZB-Leitzins besser als die Verzinsung auf ihrem eigenen Tagesgeldkonto: 1,1 2,0% 32 % 2,1 3,0% 28 % Durchschnittliche Verzinsung: 2,0 % 35 % aller Befragten wissen nicht wie hoch ihre aktuelle Verzinsung derzeit ist. 3,1 4,0% 1 % Das zuletzt abgeschlossene Tagesgeldkonto wird laut Angaben der Befragten mit 4,1% + Weiß nicht 0 % 35 % durchschnittlich 2 % verzinst. Vor dem Hintergrund der aktuellen Marktgegebenheiten ein etwas zu hoher Wert. K4: Wie hoch ist aktuell die Verzinsung Ihres zuletzt abgeschlossenen Tagesgeldkontos bei der Bank? Januar 2012, Basis: Online-Interviews

14 Transparenz bei der Zinsgestaltung

15 Wie gut fühlen sich Sparer informiert? (Information über Änderungen auf dem Tagesgeldkonto) 15 E2: Für mich ist es gut und umfassend über alle Änderungen auf einem Tagesgeldkonto informiert zu werden. E1: Anbieter von Tagesgeldkonten informieren gut und umfassend über Änderungen. 3 % Sparer wünschen sich umfassend informiert zu sein dieser Wunsch wird nicht erfüllt: 21 % 33 % Bottom Box (Unwichtig/Ablehnung) Obwohl 77 % dies für sehr wichtig erachteten, fühlen sich nur 22 % aller Befragten gut von ihrem Tagesgeldanbieter informiert. 77 % 45 % 22 % Middle Box Top Box (Wichtig/ Zustimmung) Frage E1: Top Box (5 + 4) = Stimme voll und ganz zu/ Stimme zu Bottom Box (1 + 2) = Stimme nicht zu/stimme überhaupt nicht zu Frage E2: Top Box (5 + 4) = Sehr wichtig/wichtig Bottom Box (1 + 2) = Völlig unwichtig/unwichtig E1: Wenn Sie jetzt einmal an alle Ihnen bekannten Tagesgeldkonten denken, inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu? E2: Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Aussagen bezüglich Tagesgeldkonten? Dezember 2011, Basis: Online-Interviews

16 Wie gut fühlen sich Sparer informiert? (Information über Änderungen auf dem Tagesgeldkonto) 16 E2: Für mich ist es gut und umfassend über alle Änderungen auf einem Tagesgeldkonto informiert zu werden. E1: Anbieter von Tagesgeldkonten informieren gut und umfassend über Änderungen. 3 % Selbst bei den Sparern, die explizit Wert darauf legen, umfassend informiert zu sein, ist diese Transparenzlücke Bottom Box (Ablehnung) 21 % kaum kleiner: Nur 25 % der Befragten, denen es wichtig ist, gut informiert zu sein, Middle Box sind dies auch. Top Box (Zustimmung) 77 % 33 % 25 % 42 % Frage E1: Top Box (5 + 4) = Stimme voll und ganz zu/ Stimme zu Bottom Box (1 + 2) = Stimme nicht zu /Stimme überhaupt nicht zu Frage E2: Top Box (5 + 4) = Sehr wichtig/wichtig Bottom Box (1 + 2) = Völlig unwichtig/unwichtig E1: Wenn Sie jetzt einmal an alle Ihnen bekannten Tagesgeldkonten denken, inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu? E2: Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Aussagen bezüglich Tagesgeldkonten? Dezember 2011, Basis: Online-Interviews

17 Wie gut fühlen sich Sparer informiert? (Aussagen über die Zinsentwicklung auf Tagesgeldkonten) 17 E2: Für mich ist es, dass ein Tagesgeldanbieter nachhaltige Aussagen hinsichtlich der Entwicklung der Zinssätze trifft. E1: Viele Tagesgeldanbieter treffen keine oder nur sehr kurzfristige Aussagen über die Entwicklung der Zinssätze. 12 % 6 % Wenn es darum geht, die Entwicklung der Zinshöhe einschätzen zu können, fühlen sich Sparer besonders schlecht informiert: 38 % 31 % Bottom Box (Unwichtig/Ablehnung) Nur 6 % aller Befragten glauben, dass Anbieter nachhaltige Aussagen über die Zinsentwicklung treffen; für 50 % wäre dies aber wichtig. 50 % 63 % Middle Box Top Box (Wichtig/ Zustimmung) Frage E1: Top Box (5 + 4) = Stimme voll und ganz zu/ Stimme zu Bottom Box (1 + 2) = Stimme nicht zu/stimme überhaupt nicht zu Frage E2: Top Box (5 + 4) = Sehr wichtig/wichtig Bottom Box (1 + 2) = Völlig unwichtig/unwichtig E1: Wenn Sie jetzt einmal an alle Ihnen bekannten Tagesgeldkonten denken, inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu? E2: Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Aussagen bezüglich Tagesgeldkonten? Dezember 2011, Basis: Online-Interviews

18 Wie gut fühlen sich Sparer informiert? (Fähigkeit, Zinsentwicklung einzuschätzen) 18 E2: Für mich ist es zu wissen, wie sich die Zinsen auf einem Tagesgeldkonto entwickeln werden. E1: Ich kann gut einschätzen, wie sich die Zinsen auf Tagesgeldkonten entwickeln werden. 12 % Dementsprechend ist die Fähigkeit, Zinsentwicklungen einzuschätzen, unter Sparern kaum ausgeprägt: 39 % 39 % Bottom Box (Unwichtig/Ablehnung) Nur 21 % der Befragten können gut einschätzen wie sich die Zinsen entwickeln werden, für 49 % wäre dies jedoch wichtig. 49 % 40 % 21 % Middle Box Top Box (Wichtig/ Zustimmung) Frage E1: Top Box (5 + 4) = Stimme voll und ganz zu/ Stimme zu Bottom Box (1 + 2) = Stimme nicht zu/stimme überhaupt nicht zu Frage E2: Top Box (5 + 4) = Sehr wichtig/wichtig Bottom Box (1 + 2) = Völlig unwichtig/unwichtig E1: Wenn Sie jetzt einmal an alle Ihnen bekannten Tagesgeldkonten denken, inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu? E2: Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Aussagen bezüglich Tagesgeldkonten? Dezember 2011, Basis: Online-Interviews

19 Wie gut fühlen sich Sparer informiert? (Fähigkeit, Zinsentwicklung einzuschätzen) 19 E2: Für mich ist es zu wissen, auf welcher Grund-lage die Tagesgeldanbieter die jeweiligen Zinssätze festlegen. E1: Ich kann gut einschätzen, wie sich die Zinsen auf Tagesgeldkonten entwickeln werden. Bottom Box (Ablehnung) 12 % Selbst bei den Sparern, die explizit Wert darauf legen, die Zinsentwicklung einschätzen zu können, ist diese Fähigkeit kaum stärker ausgeprägt: 39 % Nur 27 % der Befragten, denen es wichtig ist, die Zinsentwicklung Middle Box einschätzen zu können, glauben dazu in der Lage zu sein. Top Box (Zustimmung) 49 % 40 % 27 % 34 % Frage E1: Top Box (5 + 4) = Stimme voll und ganz zu/ Stimme zu Bottom Box (1 + 2) = Stimme nicht zu/stimme überhaupt nicht zu Frage E2: Top Box (5 + 4) = Sehr wichtig/wichtig Bottom Box (1 + 2) = Völlig unwichtig/unwichtig E1: Wenn Sie jetzt einmal an alle Ihnen bekannten Tagesgeldkonten denken, inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu? E2: Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Aussagen bezüglich Tagesgeldkonten? Dezember 2011, Basis: Online-Interviews

20 Wie gut fühlen sich Sparer informiert? (Wichtigkeit von Leistungsaspekten bei Tagesgeldkonten) % der Befragten halten folgende Eigenschaften für wichtig: 20 dass ein Tagesgeldkonto zwar nicht immer den höchsten Zins, aber garantiert dauerhaft eine überdurchschnittliche Verzinsung bietet. Sehr wichtig 77 % Völlig unwichtig 19 % 5 % Der bestehende Mangel an Transparenz ist aus Sicht der Sparer umso ärgerlicher, als dass sie erheblich mehr Wert auf eine dauerhaft überdurchschnittliche Verzinsung legen: dass ein Tagesgeldkonto zum Zeitpunkt der Eröffnung den höchsten Zins von allen Angeboten bietet. 44 % 37 % 19 % 77 % aller Befragten bevorzugen eine auf lange Sicht überdurchschnittliche Verzinsung gegenüber einer kurzfristigen Zinsmaximierung; nur 44 % fokussieren noch auf den höchsten Zins bei Kontoeröffnung. E2: Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Aussagen bezüglich Tagesgeldkonten? Januar 2012, Basis: Online-Interviews, Darstellung ohne k. A. Top-Box Middle-Box Bottom-Box Frage E2: Top Box (5 + 4) = Sehr wichtig/wichtig Bottom Box (1 + 2) = Völlig unwichtig/ Unwichtig

21 Wie gut fühlen sich Sparer informiert? (Eröffnungszins und Zufriedenheit mit der Zinsentwicklung) 21 E2: Für mich ist es, dass ein Tagesgeldkonto zum Zeitpunkt der Eröffnung den höchsten Zins von allen Angeboten bietet. E1: Ich habe ein Tagesgeldkonto schon einmal zu einem attraktiven Zins eröffnet und war später über die Verzinsung ernüchtert. Die Fokussierung auf den Eröffnungszins führt oft zu Unzufriedenheit: Bottom Box (Ablehnung) Middle Box 19 % 37 % Rund 44 % geben an, ihnen sei wichtig, dass das Tagesgeldkonto zur Eröffnung den höchsten Zins bietet. 50 % von ihnen waren schon einmal über die Zinsentwicklung auf einem ihrer Tagesgeldkonten enttäuscht. 27 % Top Box (Zustimmung) 44 % 23 % 50 % Frage E1: Top Box (5 + 4) = Stimme voll und ganz zu/ Stimme zu Bottom Box (1 + 2) = Stimme nicht zu/stimme überhaupt nicht zu Frage E2: Top Box (5 + 4) = Sehr wichtig/wichtig Bottom Box (1 + 2) = Völlig unwichtig/unwichtig E1: Wenn Sie jetzt einmal an alle Ihnen bekannten Tagesgeldkonten denken, inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu? E2: Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Aussagen bezüglich Tagesgeldkonten? Januar 2012, Basis: Online-Interviews

22 Fairness bei der Weitergabe von Zinsveränderungen

23 Wie fair fühlen sich Sparer behandelt? (Schnelligkeit der Weitergabe von Steigerungen des allgemeinen Zinsniveaus) 23 E2: Für mich ist es, dass die Zinsen auf einem Tagesgeldkonto schnell angehoben werden, wenn allgemein die Zinsen steigen. E1: Wenn allgemein die Zinsen steigen, brauchen Tagesgeldanbieter oft recht lange, um auch die Sparzinsen für Kunden anzuheben. 4 % 14 % 9 % Tagesgeldanbieter geben allgemein steigende Zinsen oft zu langsam an die eigenen Kunden weiter: 25 % Bottom Box (Unwichtig/Ablehnung) 82 % wünschen sich eine schnelle Weitergabe von steigenden Zinsen 67 % der Befragten dauert es der- zeit zu lange. 82 % 67 % Middle Box Top Box (Wichtig/ Zustimmung) Frage E1: Top Box (5 + 4) = Stimme voll und ganz zu/ Stimme zu Bottom Box (1 + 2) = Stimme nicht zu/stimme überhaupt nicht zu Frage E2: Top Box (5 + 4) = Sehr wichtig/wichtig Bottom Box (1 + 2) = Völlig unwichtig/unwichtig E1: Wenn Sie jetzt einmal an alle Ihnen bekannten Tagesgeldkonten denken, inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu? E2: Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Aussagen bezüglich Tagesgeldkonten? Dezember 2011, Basis: Online-Interviews

24 Wie fair fühlen sich Sparer behandelt? (Umfang der Weitergabe von Steigerungen des allgemeinen Zinsniveaus) 24 E2: Für mich ist es, dass die Zinsen auf einem Tagesgeldkonto im vollen Umfang angehoben werden, wenn allgemein die Zinsen steigen. E1: Wenn allgemein die Zinsen (Leitzinsen) steigen, geben Tagesgeldanbieter dies oft nicht im vollen Umfang an ihre Kunden weiter. 3 % 18 % 9 % Tagesgeldanbieter geben allgemein steigende Zinsen oft nicht zu 100 % an die eigenen Kunden weiter: 26 % Bottom Box (Unwichtig/Ablehnung) 80 % aller Befragten wünschen sich, dass Zinserhöhungen vollständig weitergegeben werden, nur 9 % sehen dies derzeit. 80 % 65 % Middle Box Frage E1: Top Box (5 + 4) = Stimme voll und ganz zu/ Stimme zu Bottom Box (1 + 2) = Stimme nicht zu/stimme überhaupt nicht zu Top Box (Wichtig/ Zustimmung) Frage E2: Top Box (5 + 4) = Sehr wichtig/ wichtig Bottom Box (1 + 2) = Völlig unwichtig/unwichtig E1: Wenn Sie jetzt einmal an alle Ihnen bekannten Tagesgeldkonten denken, inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu? E2: Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Aussagen bezüglich Tagesgeldkonten? Dezember 2011, Basis: Online-Interviews

25 Wie fair fühlen sich Sparer behandelt? (Kundenverhältnis auf Augenhöhe) % der Befragten stimmen folgenden Aussagen zu: 25 Viele Tagesgeldanbieter rechnen mit der Wechselträgheit der Kunden und bieten nur unmittelbar zum Einstieg beste Konditionen. Stimme voll und ganz zu 74 % Stimme überhaupt nicht zu 21 % 6 % Das Verhältnis vieler Sparer zu ihren Tagesgeldanbietern ist von grundsätzlichen Vorbehalten geprägt: 74 % gehen davon aus, dass allgemein mit der Wechselträgheit der Kunden gerechnet wird. 51 % Tagesgeldanbieter informieren schnell und umfassend bei Zinserhöhungen, wogegen Zinssenkungen möglichst unauffällig bekanntgegeben werden. 51 % 33 % 16 % glauben zudem, dass das Zinssenkungen unauffälliger kommuniziert werden als Zinserhöhungen. Frage E1: Top Box (5 + 4) = Stimme voll und ganz zu/ Stimme zu Bottom Box (1 + 2) = Stimme nicht zu/stimme überhaupt nicht zu Top Box Middle Box Bottom Box E1: Wenn Sie jetzt einmal an alle Ihnen bekannten Tagesgeldkonten denken, inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu? Januar 2012, Basis: Online-Interviews, Darstellung ohne k.a.

26 Wie fair fühlen sich Sparer behandelt? (Gleichbehandlung von Neu- und Bestandskunden) % der Befragten halten folgende Eigenschaften für wichtig: 26 Sehr wichtig Völlig unwichtig Sparer wollen sich immer gut und gleichbehandelt wissen: dass ein Tagesgeldkonto kein Lockangebot ist, das nur zum Einstieg besonders attraktive Konditionen garantiert. 77 % 18 % 5 % Für 77 % der Befragten ist es wichtig, dass das Kontomodell kein Lockangebot ist; 63 % wollen sich als Bestandskunde nicht schlechter stellen als zu Beginn der Anlage. dass ein Tagesgeldanbieter Neukunden nicht besser behandelt als Bestandskunden. 63 % 29 % 9 % Frage E2: Top Box (5 + 4) = Sehr wichtig/wichtig Bottom Box (1 + 2) = Völlig unwichtig/unwichtig Top Box Middle Box Bottom Box E2: Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Aussagen bezüglich Tagesgeldkonten? Januar 2012, Basis: Online-Interviews, Darstellung ohne k. A.

27 Beurteilung eines neuartigen Kontomodells für Tagesgeld

28 Beurteilung eines neuen Kontomodells (Neues Kontomodell Beschreibung) 28 Den Befragungsteilnehmern wurde ein neues Modell eines Tagesgeldkontos vorgestellt, das sich durch folgende Produkteigenschaften auszeichnet: Eine Verzinsung, die an den EZB-Leitzinssatz gekoppelt ist, verbunden mit einem Zinsaufschlag von mindestens 1,5 % 100%ige und schnelle Weitergabe von Änderungen des EZB-Leitzinssatzes an die Sparer Einlagenschutz durch das deutsche Einlagensicherungssystem Bei diesem Angebot gibt es keinen anfänglichen Höchstzins, der später in einen niedrigeren Zinssatz für Bestandskunden umgewandelt wird Keine Mindesteinlagesumme

29 Beurteilung eines neuen Kontomodells (Attraktivität für Sparer) % Befragten halten das neue Kontomodell für: % 3 % 76 % der Befragten finden das vorgestellte Kontomodell sehr bis äußerst attraktiv. Lediglich 3 % finden das Konzept eher weniger attraktiv bzw. unattraktiv. 44 % 33 % 20 % 2% 1 % Äußerst attraktiv Sehr attraktiv Attraktiv Weniger attraktiv Unattraktiv T1: Für wie attraktiv halten Sie dieses Kontomodell für Sie persönlich? Rundungsdifferenzen. Januar 2012, Basis: Online-Interviews

30 Beurteilung eines neuen Kontomodells (Im Vergleich mit dem eigenen Tagesgeldkonto) % Befragten äußern, dass das neue Kontomodell im Vergleich zu ihrem bestehenden: % 8 % 60 % der Befragten geben an, dass das neue Kontomodell besser bzw. wesentlich besser ist als ihr bisheriges. 41 % 19 % 24 % 6% 2 % wesentlich besser ist. besser ist. gleich gut ist. etwas schlechter ist. wesentlich schlechter ist. T4: Würden Sie sagen, dass dieses Kontomodell im Vergleich zu Ihrem Tagesgeldkonto Januar 2012, Basis: Online-Interviews

31 Beurteilung des neuen Kontomodells (In Bezug auf wichtige Leistungsmerkmale) % der Befragten stimmen folgenden Aussagen zu: 5er-Skalierung 31 Stimme zu Stimme nicht zu Das Kontomodell bietet nachvollziehbare Konditionen für Kunden Das Kontomodell bietet Zinsen, die auf einer fairen Grundlage festgelegt werden 80 % 80 % 18 % 18 % 2 % 2 % Bei für die deutschen Sparer wichtigen Leistungsaspekten wird das neue Kontomodell sehr positiv bewertet: Das Kontomodell bietet Transparenz hinsichtlich der Zinsfestlegung und -entwicklung 78 % 20 % 2 % So empfinden rund 80 % die Konditionen bzw. die Zinsfestlegung als nachvollziehbar, fair und Das Kontomodell bieten langfristig einen attraktiven Zins 71 % 26 % 4 % transparent. 71 % glauben auch, dass dieses Konto langfristig einen attraktiven Zins bieten wird. Das Kontomodell behandelt Neu- und Bestandskunden gleich 78 % 19 % 3 % Frage E1: Top Box (5 + 4) = Stimme voll und ganz zu/ Stimme zu Bottom Box (1 + 2) = Stimme nicht zu/stimme überhaupt nicht zu T2: Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen bezüglich dieses Kontomodells zu: Januar 2012, Basis: Online-Interviews

32 Strukturdaten

33 Tagesgeldkontenbesitz % der Personen zwischen 35 und 69 Jahren besitzen: 33 1 Tagesgeldkonto 57 % der Befragten besitzen ein Tagesgeldkonto, 44 % sogar zwei oder mehr. 44 % 57 % Mehrere Tagesgeldkonten S1: Besitzen Sie derzeit ein Tagesgeldkonto? Januar 2012, Basis: Online-Interviews

34 Tagesgeldkonto: Nutzung online % der Personen zwischen 35 und 69 Jahren nutzen eines ihrer Tagesgeldkonten online bzw. können sich vorstellen, es online zu nutzen: 34 5 % 95% 100% Nein Ja 95 % der Befragten nutzen ihr Tagesgeldkonto bereits jetzt online. Alle Befragten können sich grundsätzlich vorstellen, das Konto (weiterhin) auch online zu führen. Online-Nutzer potenzielle Online-Nutzer S2: Führen Sie diese Tagesgeldkonten online? S3: Können Sie sich grundsätzlich vorstellen, Tagesgeldkonten online zu führen? Januar 2012, Basis: Online-Interviews

35 Strukturdaten ausgewählte Merkmale 35 9 % 5 % 28 % Jahre 19 % 5 Personen und mehr 18 % und mehr Euro Jahre 20 % 4 Personen 3 Personen 25 % Euro Euro 41 % Jahre 40 % 2 Personen 22 % Euro 22 % Jahre 17 % 1 Person 15 % Bis Euro 2 % Alter Haushaltsgröße Nettoeinkommen Merkmale: Januar 2012, Basis: Online-Interviews

36 Impressum und Kontakt 36 Herausgeber Barclays Bank PLC Gasstraße 4c Hamburg Kontakt für Medienvertreter Monika Bloch/Monique Zimon Barclaycard Barclays Bank PLC +49 (0) /-558

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