Kreditvergabe und Zahlungsmoral Peru

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1 Kreditvergabe und Zahlungsmoral Peru

2 Peru (Oktober 2012) Größere Gesellschaften bevorzugen US-Dollarkredite Santiago de Chile (gtai) - In Peru finanzieren Banken Unternehmen und Privatpersonen sowohl in nationaler als auch in US-amerikanischer Währung. Infolge der Stärke des Neuen Sol hat der US-Dollar gerade in der jüngeren Vergangenheit an Beliebtheit gewonnen. Auch ausländische Firmen können den lokalen Kreditmarkt als Kunden in Anspruch nehmen. Die Zahlungsmoral hat sich infolge des anhaltenden Wirtschaftsaufschwungs seit der Jahrtausendwende beträchtlich verbessert. Auskunfteien helfen bei der Bonitätsprüfung. Kreditvergabe In Peru können sich sowohl in- wie ausländische Unternehmen über den lokalen Kreditmarkt finanzieren, sofern die Voraussetzungen für die Verwendung von Fremdmitteln gegeben sind. Natürliche ausländische Personen benötigen eine Aufenthaltsgenehmigung, juristische Organisationen einen Eintrag ins Handelsregister. Bei zufriedenstellender Kreditwürdigkeit gibt es ein umfangreiches Angebot an finanziellen Produkten, darunter die Finanzierung von Arbeitskapital und Investitionen, das Leasing, das Factoring sowie die Eröffnung von Akkreditiven. Natürliche Personen sollten zwischen 21 und 70 Jahren alt sein, im Besitz eines nationalen Personalausweises (ein DNI oder documento nacional de identidad ) sein sowie einen Wohnsitz und ein Mindesteinkommen nachweisen können. Bei Antragstellern unter 25 Jahren und/oder ohne Eigenheim (-wohnung), verlangen Banken und sonstige Gläubiger eine Bürgschaft. Als Beleg für einen Wohnsitz reicht wahlweise eine Telefon-, Wasser oder Stromrechnung aus. Bei voll haftenden Personengesellschaften prüfen die Banken darüber hinaus die finanziellen Verhältnisse der übrigen Partner (socios). Bei juristischen Personen muss dem Kreditantrag zudem noch eine aktuelle, notariell beglaubigte Handlungsvollmacht vorgelegt werden. Zu den juristischen Personen zählen in Peru neben Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung die Ein-Personen-GmbH, die Empresa Individual de Responsibilidad Limitada (EIRL). Die EIRL soll Kleinbetriebe fördern; jedoch betonen Juristen, dass die Größe einer Firma nicht zu den Wesensmerkmalen einer EIRL zählt. Ausschlaggebend ist lediglich die Existenz einer einzigen Person, die haftungsrechtlich Privat- und Betriebsvermögen trennt. Wichtig ist ferner die Vorlage von Steuererklärungen und -bescheiden, je nach Institut für zwei oder drei zurückliegende Jahre, Unterlagen über die Abfuhr der Mehrwertsteuer (impuesto general a la venta), einer Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zum Zeitpunkt der Antragstellung sowie der zwei zurückliegenden Geschäftsjahre, beim Erwerb von Maschinen usw. einer Proformarechnung, des erwarteten Kassenflusses für die angestrbte Amortisationsperiode sowie die vorhandene Fremdkapitalquote. Zu den üblichen Unterlagen zählen ferner die Präsentation der Steuernummer (rol único del contribuyente) sowie die Gewerbeerlaubnis (licencia funcionamiento), die bei den Gemeinde- oder Stadtverwaltungen erhältlich ist. Germany Trade & Invest 1

3 Peru (Oktober 2012) Darüber hinaus verlangen die Kreditinstitute Sicherheiten und zusätzliche Informationen in unterschiedlichem Umfang. Allgemein empfiehlt es sich, bereits vor einer geplanten Kreditaufnahme tatsächlich Kunde des Unternehmens zu sein. Was die Kreditwürdigkeit betrifft, so sollten keine Zins- und Amortisationszahlungen sowie Proteste und Wechsel bei Banken und Handelspartnern ausstehen. Peru gilt traditionsgemäß als dualer Währungsraum: Neben dem offiziellen Neuen Sol zirkuliert der US-Dollar. Gemäß der Zentralbank hatten Mitte September 2012 die Banken des Landes gut 140 Mrd. S/. an den Privatsektor verliehen, wobei sich die Dollarisierung der Forderungen auf circa 49% belief. Diese Quote hat sich seit 2009 nur unwesentlich nach oben oder unten verändert. Die Beliebtheit des US-Dollar bei der Kreditnachfrage blieb möglicherweise infolge eines deutlichen Wertverlusts im Vergleich zum Neuen Sol konstant. Kostete beispielsweise 1 S/. im Dezember 2009 noch etwa 0,33 US$, so erhöhte sich der Betrag bis Anfang Oktober 2012 auf ungefähr 0,39 US$. Vertreter lokaler Banken rechnen sogar mit einem kurzfristigen weiteren Anstieg, und zwar auf 0,41 US$. Wer Einkommen in der offiziellen peruanischen Währung bezieht, hat bei Tilgung und Zinsen einen nicht zu vernachlässigenden Wechselkursvorteil. Einen solchen Wohlstandseffekt wollen Zentralbank und Bankenaufsichtsbehörde jetzt eindämmen, insbesondere weil der Saldo an Dispositions-, Kfz- und Hypothekarkrediten auf US-Dollar- Basis von Dezember 2011 bis August 2012 um 22,6% zugenommen hat. Im Automobilgeschäft stieg diese Art der Finanzierung sogar um 44,8%. Zuletzt schwankte der durchschnittliche Zinssatz für Forderungen in nationaler Währung um einen Satz von circa 19% p.a.; einen heftigen Ausschlag nach oben gab es bei kurzfristigen Verbraucherdarlehen und Kreditkarten. Größere Unternehmen erhielten durchweg günstigere Konditionen. Dollarkredite waren im Durchschnitt zu etwa 8% p.a. zu erhalten; die Finanzierung über eine Kreditkarte rechnete sich auch in der US-amerikanischen Währung wenig. Gemäß der Zentralbank verschulden sich vorwiegend mittelgroße und große Unternehmen auf US-Dollarbasis. Die Bankenaufsichtsbehörde Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) wiederum teilt für finanzwirtschaftliche Zwecke die Forderungen in folgende Größenklassen ein (Resolución 356 von 2008): Darlehen an Körperschaften ( corporativo ; Jahresumsätze über 200 Mio. S/.), an große Betriebe (20 Mio. bis 200 Mio. S/.), an mittelgroße Unternehmen (weniger als 20 Mio. S/.; Verschuldung mehr als S/.), an kleine Firmen (weniger als 20 Mio. S/.; Verschuldung bis S/.) sowie an Kleinstbetriebe. Nahezu drei Viertel des Kreditvolumens entfallen auf Unternehmen ab einer mittleren Größe. 2 Kreditvergabe und Zahlungsmoral

4 Zahlungsmoral Für den Importhandel empfehlen lokale Berater bei ersten Geschäften mit einem peruanischen Handelspartner die Vereinbarung eines bestätigten Akkreditivs, um das Risiko zu mindern. Die internationale Inkassofirma Coface bewertete 2012 Peru mit der Note A-4: Etwas unsichere wirtschaftliche und politische Perspektiven sowie ein unbeständiges Geschäftsklima können das Zahlungsverhalten größerer Unternehmen beeinträchtigen. Die Wahrscheinlichkeit von Insolvenzen innerhalb dieses Kreises bewegt sich aber im großen und ganzen auf einem akzeptablen Niveau. Obwohl internationale Firmen Gewinne in das Ausland überweisen, hält Coface für Peru das Risiko einer Liquiditätskrise für eher gering. Das liegt an der starken finanziellen Position durch hohe Devisenreserven. Wie die peruanische Zentralbank in ihrem letzten Bericht über die Stabilität der Finanzwirtschaft ( Informe de Estabilidad Financiera von Mai 2012) feststellte, hat sich das Zahlungsverhalten der größeren Unternehmen in den zurückliegenden Jahren kaum verändert. Die laufenden Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden im Durchschnitt innerhalb von zwei Monaten getilgt; gleiches trifft auf laufende Verbindlichkeiten zu. Firmen im verarbeitenden Gewerbe erzielten 2011 ähnlich wie im Jahr zuvor eine Eigenkapitalrendite von 18% und wiesen eine Fremdkapitalquote von 52% auf. Im Bergbau betrugen diese Kennziffern 36 beziehungsweise 19% (2010: 40 und 24%). Angaben der Bankenaufsichtsbehörde SBS zufolge hat sich die Zahlungsmoral in Peru infolge des ausgezeichneten Wirtschaftsverlaufs seit dem Millenniumswechsel fortlaufend verbessert und zählt mittlerweile innerhalb Südamerikas zu den besten. Die Zentralbank stellte im März 2012 für die Finanzwirtschaft des Landes (Banken plus Finanzierungsgesellschaften) einen Anteil von säumigen Krediten an dem gesamten Darlehensportfolio von 3,2% fest. Der Wert lag im Fall von US-Dollar-Forderungen sogar bei rund 2%. Besonders gute Prozentsätze wiesen in den zurückliegenden Jahren größere Unternehmen auf (deutlich unter 1%), während für Klein- und Kleinstbetriebe Anteile von 7,7 beziehungsweise 5,4% zu Buche schlugen. Bonitätsprüfung von Geschäftspartnern Da in dem Andenstaat schätzungsweise 3,2 Mio. Mikrobetriebe - zumeist im informellen Sektor - tätig sind, gibt es kaum Angaben über deren Gründung und Schließung. Seit 2008 lanciert die Regierung eine Kampagne zur Formalisierung der Schattenökonomie; in einem einschlägigen Register des Produktionsministeriums waren im August 2012 circa microempresas eingetragen. Jeder Kreditnehmer wird per Gesetz in einer Kartei der SBS gespeichert. Zu fürchten sind aber nur Vermerke über die Vernachlässigung vereinbarter Fristen. Private Unternehmen ( centrales de crédito ), die sich auf die Erstellung von Kreditwürdigkeitsprofilen spezialisieren, können gegen Gebühr auf die SBS-Datenbank zurückgreifen, dürfen aber keine Daten, die älter als fünf Jahre sind, verwenden. Germany Trade & Invest 3

5 Peru (Oktober 2012) Firmen wie Infocorp (Equifax) fügen Unterlagen aus anderen Quellen hinzu: Dazu zählt beispielsweise ein nationales Register der Handelskammer von Lima, in dem Proteste von Wechseln, Schecks und anderen Zahlungsinstrumenten aufgelistet werden. Angereichert werden die SBS- Informationen mit Angaben der Strom-, Gas- und Wasserunternehmen. Nicht nur Kreditinstitute bedienen sich solcher Daten; auch Arbeitgeber interessieren sich zunehmend für die privaten Finanzverhältnisse von Bewerbern. Bei Zahlungsverzug melden peruanische Unternehmen bereits minimale Beträge an Auskunfteien. Zudem brauchen Infor oder sonstige Auskunfteien einen Zahlungsverzug erst zwei Jahre nach Ausgleich aus ihren Registern zu streichen. Anderseits müssen diese Unternehmen nach fünf Jahren einen Zahlungsverzug auch dann von ihren Datenträgern löschen, wenn kein Ausgleich erfolgte. Die Verbindlichkeit bleibt allerdings bestehen. In Peru sind eine Reihe von international bekannten Inkassofirmen tätig, darunter Coface und die TCM Group (in Deutschland als Seghorn Inkasso GmbH tätig). Ferner haben sich eine Reihe von lokalen Inkassofirmen (agencias de cobranzas) und Rechtsanwaltskanzleien auf das Thema Schuldendienst spezialisiert. Zudem hilft die Deutsch-Peruanische Industrie- und Handelsammer in Problemfällen weiter. Aufgrund ihrer Resolución teilt die SBS Kreditnehmer in fünf Kategorien ein. Im Fall von normalen gewerblichen Kunden muss zumindest bei Banken und Finanzierungsgesellschaften als Gläubigern ein pünktlicher Schuldendienst erfolgen. Als mit möglichen Problemen behaftet betrachtet die SBS Firmen, die Zahlungsrückstände von bis zu 60 Tagen aufweisen. Mit dem Etikett defizient versehen sind solche Unternehmen, die einen Termin 61 bis 120 Tage verstreichen lassen. Als zweifelhaft gilt ein Darlehen, dessen Zahlungsverpflichtungen 121 bis 365 zurückliegen. Bei längeren Fristen spricht die Aufsichtsbehörde von einem Ausfall. Etwas andere und zum Teil weniger strenge Regeln werden bei Kleinstunternehmen sowie bei Verbraucherkrediten und Hypotheken angewandt. Landeskenner raten bei der Inanspruchnahme von Zwangsmaßnahmen und/oder Inkassofirmen die dabei auftretenden Kosten und Nutzen gegeneinander abzuwägen. Gerichtsverfahren lassen sich in Peru kaum kurzfristig abwickeln; die Kosten sind hoch. Bedenklich sind zudem Aussagen des Weltbankberichts Doing-Business in Peru : In der Ausgabe von 2012 belegte Peru die Plätze 111 und 100 bei der Bewertung von Möglichkeiten zur Durchsetzung von vertraglichen Verpflichtungen beziehungsweise bei der Beurteilung von Insolvenzverfahren (von insgesamt 183 Ländern). Im Vergleich zum Vorjahresbericht ließen sich kaum Veränderungen feststellen. Exportfinanzierung Geschäftsbanken und spezielle Finanzierungsinstitute bieten verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten für Auslandsgeschäfte an. Die wichtigsten deutschen Kreditgeber im Exportgeschäft sind die Ausfuhrkredit-Gesellschaft (AKA) und die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). 4 Kreditvergabe und Zahlungsmoral

6 Kontaktanschriften: Anschriften deutscher und anderer Banken vor Ort: Banco Continental / Banco Bilbao Vizcaza Argentaria, Banco de Creditol.: , HYPERLINK Banco Internacional del Perú (Interbank), Deutsche Bank, Scotiabank del Peru, Anschriften internationaler und große einheimische Auskunfteien: Cámara de Comercio de Lima, Certicom, Credit Report Latin American, Dun & Bradstreet, Infocorp-Equifax, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Xchange Peru, AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbh: info@akabank.de, KfW-IPEX-Bank: info@kfw-ipex-bank.de, Exportkreditgarantien des Bundes: Euler Hermes Kreditversicherungs-AG/Bereich Exportkreditgarantien info@exportkreditgarantien.de, Internet: Kleine und mittelständische Unternehmen können sich speziell unter folgender Telefonnummer beraten lassen: 040/ Weitere Anschriften in Ihrer Nähe finden Sie unter PriceWaterhouseCoopers AG: Private Exportkreditversicherer: (Sie bieten - anders als die staatlichen Programme - nur Schutz vor wirtschaftlichen Risiken) Allgemeine Kreditversicherung Coface Aktiengesellschaft (Zentrale): Atradius Kreditversicherung (Zentrale): Euler Hermes Kreditversicherungs-AG: PriceWaterhouseCoopers AG: Germany Trade & Invest 5

7 Kontakt Impressum Herausgeber: Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Villemombler Straße Bonn Tel.: +49 (0)228/ Fax: +49 (0)228/ Internet: Autor: Siegfried Ellermann, Santiago de Chile Redaktion/Ansprechpartnerin: Jutta Kusche, Tel.: +49 (0)228/ , Redaktionsschluss: Oktober 2012 Bestell-Nr.: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck - auch teilweise - nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt. Hauptsitz der Gesellschaft: Friedrichstraße 60, Berlin Geschäftsführung: Dr. Benno Bunse Erster Geschäftsführer Dr. Jürgen Friedrich Geschäftsführer Layout: Germany Trade & Invest Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und vom Beauftragten der Bundesregierung für die Neuen Bundesländer aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

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