Geschäftsentwicklung 2018 von Union Investment

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1 Jahrespressekonferenz Geschäftsentwicklung 2018 von Union Investment Hans Joachim Reinke Vorsitzender des Vorstands, Union Asset Management Holding AG

2 2018 war ein schwieriges Kapitalmarktjahr Geopolitik, globale Konjunktur, Geldpolitik sorgten für Volatilität Politische Themen prägten Börsen % 15% 10% 5% 0% Angst vor Zinswende und Rezession Italien: Populisten an der Macht Start Handelsstreit USA- EU/China -5% -10% -15% 4 5 EU-Vergeltungszölle treten in Kraft Neue US-Zölle auf chinesische Waren -20% -25% DAX MSCI World Bundesanleihen -30% Jan 18 Apr 18 Jul 18 Okt EU-Haushaltsstreit mit Italien Brexit-Vertragsentwurf ohne Konsens Quelle: Thomson Reuters Datastream, indexierte Wertentwicklung in Prozent; Stand: 31. Dezember 2018.

3 Union Investment ist absatzstark in schwierigem Umfeld Nettoabsatz Assets under Management (in Mrd. Euro) 26,2 25,1 Union Investment verbucht zwei Drittel des Branchenabsatzes 23,2 Durchschnitt der Jahre : 14,4 Mrd. Euro 16,2 15,3 22,7 33% Mrd. 10,7 8,7 9,9 10,1 Union Investment 67% 1,5 (BVI-Nettomittelaufkommen 2018 gemanagte Sicht Quelle: Union Investment, eigene Berechnungen, BVI Absatzstatistik; Stand: 31. Dezember 2018.

4 Absatzergebnis ist vom Handlungsdruck institutioneller Kunden geprägt Neugeschäft spiegelt kurz- und langfristige Interessen Nettoabsatz in Mrd. Euro 18,2 Bestand institutioneller Gelder auf Vorjahresniveau Assets under Management in Mrd. Euro 16,1 15,2 168,6 187,9 187,7 147,7 8,3 11,3 8,8 6,4 11,1 7,8 76,0 90,5 89,5 104,8 112,7 129,8 2,1

5 Spezialfonds gewinnen 2018 an Bedeutung Nettoabsatz institutioneller Kunden nach Formaten in Mrd. Euro Institutionelle Publikumsfonds 2,0 Kontrolliertes Chancenmanagement 1,7 im Mrd. Ertragsdilemma Euro Nettomittelzuflüsse Spezialfonds 7,2 Effektives Vorgehen: Risikoprämien erschließen und vernetzen Sonstige Formate (Advisory und Vermögensverwaltung) Gesamt 2,6 7,8 Nachhaltige Anlagen gewinnen an Relevanz

6 Weg zu mehr Diversifikation steht erneut im Fokus privater Kunden Nettoabsatz über dem Schnitt der letzten zehn Jahre Nettoabsatz in Mrd. Euro 9,9 Bestand privater Gelder auf Vorjahresniveau Assets under Management in Mrd. Euro Durchschnitt der Jahre : 3,9 Mrd. Euro 2,4 1,1 3,7 5,1 8,0 7,1 7,5 86,7 86,9 80,8 85,7 93,5 102,3 113,1 123,7 136,0 135,7 2,6 3,6

7 Ausgewogenes Chance-Risiko-Management liegt im Interesse privater Anleger PrivatFonds mit reger Nachfrage Nettoabsatz in Mrd. Euro 3,8 4,9 4,7 Offene Immobilienfonds für Privatkunden*: Liquiditätssteuerung sichert Ertragschancen 1,7 Mrd. Euro Nettoabsatz 1,7 Mrd. Euro Nettomittelzuflüsse 3,1 3,2 2,2 1,7 Mrd. Euro Nettomittelzuflüsse Bedeutung von Wohnimmobilien steigt 0,4 1,0 0,5 Hohe Vermietungsquoten Bedeutung von Wohnimmobilien steigt Hohes Transaktionsvolumen Rekord beim betreuten Immobilienvermögen * UniImmo: Deutschland, UniImmo: Europa, UniImmo: Global und UniImmo: Wohnen ZBI

8 Private Vorsorge erfährt hohe Akzeptanz Riester-Rente von Union Investment in Zahlen Zulagen-Rente: Vorschläge zur Weiterentwicklung der Riester-Rente 1,2 Mrd. Euro Nettoabsatz ,87 Millionen Riester-Sparer 16,7 Mrd. Euro Bestand Riester-Rente Erweiterung der Förderberechtigten Einbezug aller Bürger (Freiberufler, Selbstständige, Lebenspartner ohne Einkommen) Entbürokratisierung der Förderung Zentrale Bündelung der Zulagenförderung, Streichung der Zulagenrückforderungen und keine Unterscheidung in mittel- und unmittelbare Förderung Vereinfachung der Fördersystematik Zulagenförderung prozentual von den Einzahlungen (40%), nicht vom Einkommen, Abschaffung der 4-%-Regelung, Kinderzulage unabhängig vom Geburtsjahr Anpassung des Förderrahmens Förderhöchstbetrag soll auf 4% der jeweils aktuellen Beitragsbemessungsgrenze angehoben werden Quelle: Union Investment, eigene Berechnungen; Stand: Dezember 2018.

9 Die Zahl der Sparpläne hat 2018 die Zwei-Millionen-Marke überschritten Ø monatliche Sparrate in Euro Anzahl Sparpläne in Tsd. Stück Nettoneueröffnungen Sparpläne in Tsd. Stück % + 160% + 500% Quelle: Union Investment, eigene Berechnungen; Stand: Dezember 2018.

10 Fondsbasierte Ansparprozesse gewinnen an Bedeutung Anteil ratierlicher Depots steigt Anteil der Depots, die ratierlich bespart werden (Sparpläne, Riester- und VL-Verträge) Ratierliches Sparen im Aufwind* 34,6 Mrd. Euro Verwaltetes Volumen 39% 47% ,5 Mrd. Euro Zuflüsse 4,8 Mio. Ratierliche Verträge * Fondssparpläne inklusive Riester- und VL-Sparen

11 Investmentfonds bleiben im Blickfeld der Anleger Attraktivität von Fonds auf gleichbleibend hohem Niveau Anteil der Befragten, die Investmentfonds als sehr attraktiv oder attraktiv bewerten 40% 30% 20% 10% Datenreihen1 0% % der Bürger halten es für sinnvoll, zumindest einen kleineren Teil ihres Geldes in chancenreichere Anlagen zu investieren. 42% der Sparer haben es schon einmal in Erwägung gezogen, monatlich einen festen Betrag in Investmentfonds anzulegen. Fonds in der bevorzugten Auswahl Frage: Welche dieser Anlagemöglichkeiten würden Sie im Jahr 2019 bevorzugen, wenn Sie einen größeren Geldbetrag zur Verfügung hätten? Immobilien Fondsanteile Aktien Gold Sparkonto/-plan Festgeld Tagesgeld Festverzinsliche Edelmetalle* Kryptowährung * Edelmetalle außer Gold Quelle: Forsa-Anlegerbarometer, 3. und 4. Quartal 2018 (n = 500); Stand: August und November 2018; Infratest Kantar (n= 498, Mehrfachnennungen in Prozent); Stand: Dezember 2018.

12 Union Investment verzeichnet robuste Geschäftsentwicklung in herausforderndem Jahr 2018 Assets under Management auf Vorjahresniveau Betriebsergebnis spiegelt Marktentwicklung Assets under Management in Mrd. Euro Ergebnis vor Steuern in Mio. Euro 323,9 323,4 165,7 177,4 170,3 190,5 206,2 232,1 260,8 292,

13 Geschäftsentwicklung 2018: Union Investment auf Kurs Fazit 2018 Absatzstark in schwierigem Umfeld 15,3 Mrd. Euro Nettoabsatz über alle Kundengruppen, zwei Drittel des Branchenabsatzes* verbucht das genossenschaftliche Fondsgeschäft Nachhaltigkeit bei institutionellen Anlegern im Fokus Bestand nachhaltiger Anlagen auf 41,4 Mrd. Euro gestiegen Mehr Kunden für die Fondsanlage gewonnen Mit 4,5 Mio. Zahl der UnionDepot-Kunden ausgebaut, 4,8 Mio. Verträge im ratierlichen Sparen (inklusive Riester- und VL-Sparpläne) Perspektivisch mehr Chancen als Risiken Fonds bleiben im Blickfeld privater und institutioneller Anleger * BVI-Absatzstatistik, gemanagte Sicht