Chance & praktische Herausforderungen für Cross Border E-Commerce

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2 Chance & praktische Herausforderungen für Cross Border E-Commerce

3 Steckbrief wanted, because Deutschland bevh Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Facts & Figures > 500 Mitglieder (Handelsunternehmen, Waren und Dienstleistungen) Mitglieder stehen für ca. 75% des Umsatzes im Fernabsatz > 120 Preferred Business Partner (Logistik, Legal, Software,...) Besonderheiten Rechtsberatungs-Flatrate / Muster-AGB / bevh-academy /... aktuell 16 Arbeitskreise (Recht, Personal, Customer Service,...) zahlreiche Studien (u.a. Konsumentenbefragung >40k p.a.) Gütesiegel in Kooperation mit EHI Retail Institute StartUp-Programm

4 Marktentwicklung Deutschland

5 Marktentwicklung Deutschland

6 Marktentwicklung Deutschland

7 FCST Deutschland

8 Steckbrief wanted, because Schweiz - VSV ASVAD - Verband Schweizer Versandhandel Facts & Figures > 300 Mitglieder 60 % Abdeckung B2C Online-Handel 40 Millionen Pakete Besonderheiten Rahmenverträge mit Dienstleistern Frühstücksveranstaltungen 2sprachig (deu & frz) Eigenes Gütesiegel Ehrenkodex Alle Mitglieder bezahlen gleich viel Jahres- und Monatsstatistiken

9 Marktentwicklung Schweiz

10 FCST 2018 Schweiz Sidemarks: Ausländische Direktimporte steigen um 30 % Zalando (nicht im Index) wächst um ca. 20 % Gesamtwachstum dürfte um die 12 % zu liegen kommen Grosse wachsen schneller, Mitte leidet, Nischenanbieter legen ebenfalls zu Exporte D-CH: noch sehr gering aber digitec/galaxus hat am in D gestartet, AT steht an.

11 Gut zu wissen - Charakteristika Food / Heimelektronik in Schweizer Hand Textilien ausländische Anbieter dominant Home & Living ausgeglichen Marktplatzphänomen noch nicht so ausgeprägt wie in D/AT Payment: Kauf auf Rechnung zu 80 %! Heimzustellung bevorzugt dank «Milchkasten» Sprachen: Deutsch 66 % - Französisch 23 % - Italienisch 9 % Preisdifferenzen verschwinden Gewichtszoll ohne Produktgewicht läuft nichts Spezielle Deklarationspflichten für Beauty, Holz, Pelz, Lebensmittel, Edelmettale Neue MWST-Regelung ab (MWST-Pflicht für Kleinpakete wenn Gesamtumsatz > 100 TCHF)

12 Steckbrief wanted, because Österreich Handelsverband Facts & Figures > 180 Vollmitglieder > 66 % Abdeckung im Einzelhandel (AT) > 43 Mrd Euro Jahresumsatz der Mitglieder Besonderheiten Partnernetzwerk mit > 100 Dienstleistern 4 Großveranstaltungen pro Jahr EU-weiter Know-How Transfer (EMOTA) Eigene ecommerce & Cross Border Association (Plattform) ecommerce Gütesiegel: Trustmark Austria Branchenmagazin RETAIL (4x jährlich)

13 Marktentwicklung Österreich Quelle: Handelsverband/KMU Forschung Austria: E-Commerce Studie Österreich 2018

14 Marktentwicklung Österreich NETTO 105,7 Mio Anzahl der zugestellten Pakete in Österreich (B2C) +27,3 % KEP Wachstum von 2016 auf 2017 Quelle: Handelsverband/KMU Forschung Austria: E-Commerce Studie Österreich 2018

15 Gut zu wissen - Charakteristika Anteil der Teillieferungen und Retouren-Pakete wächst B2C Paketmarkt Anzahl der Pakete E-Commerce Anteile ausgewählter Produktgruppen Bücher Damenbekleidung Schuhe Tiefkühlprodukte 83,0 Mio. 105,7 Mio. +27,3% 39,8 % [37,7 %] 25,6 % [24,5 %] 23,8 % [21,9 %] 18,3 % [17,5 %] 48,0 Mio. +15,9% Versand Voll-Lieferung 41,4 Mio. Versand Teillieferung 23,3 Mio. 33,4 Mio. +43,3% Frische Drogeriewaren Möbel LEH Gesamt Lebensmittel Retouren-Pakte 18,3 Mio. 24,3 Mio. +32,8% 1,8 % [1,5 %] 3,0 % [2,4 %] 0,6 % [0,4 %] 1,5 % [1,3 %] Quelle: Branchenradar.com Marktanalyse 2017

16 Gut zu wissen - Charakteristika 556 2,5 Mrd 1,2 Mrd 841 Mio Gesamtumsatz der Top 250 Online-Shops in AT (+8,6%) Gesamtumsatz der Top 10 Online-Shops in AT Gesamtumsatz der Top 3 (40% des Umsatzes der Top 100) 1,2 Mrd Umsatzvolumen inkl. Amazon Marktplatz 174,3 111,1 71,5 63,8 Amazon (.de) Zalando Universal Otto Amazon (.com) Quelle: E-Commerce-Markt Österreich/Schweiz 2017 von EHI, Statista und Handelsverband

17 gateway2asia Cross Border & Internationalisierungsinitiative mit Mittelstandsfokus Exportförderung von Qualitätsprodukten "Made in Austria" in den asiatischen Raum Amazon China 1% Pinduoduo 5% E-Commerce Umsatzanteile in China Sonstige 20% Alibaba Kompetente Partner assoziiert 58,2% JD.com 16%

18 Paketlawine aus Asien 560 Mio. Pakete kamen 2017 aus China (vorwiegend AliExpress) in die EU. Bewusster Steuerbetrug führt zu 7 Mrd. Steuerentgang der EU-Länder >> mehr als 120 Mio. in Österreich 97% der Pakete kommen ohne Zoll und MwSt EU-Regelung: MwSt ab 22 Warenwert, Zoll ab 150 Warenwert Seit gelten gemäß Weltpostvertrag neue Brieftarife (auch für China)

19 Handelsverband: Testbestellungen bei AliExpress Nr. Bestelldatum Lieferdatum Preis Lieferdauer Bestellung Nr September Oktober ,00 27 Tage Bestellung Nr November Dezember ,26 27 Tage Bestellung Nr Dezember Jänner ,70 28 Tage Bestellung Nr Dezember Jänner ,78 29 Tage

20 Handelsverband: Testbestellungen bei AliExpress Deklarierung am Etikett Produkt 30,78 Tatsächlicher Warenwert $ 18,- Deklarierter Warenwert 20

21 Fazit: Pakete aus China Alle Zoll-Mwst-Deklarationen waren gefälscht mit der Angabe eines Warenwerts < 22 und hätten mit MwSt. eingeführt werden müssen Es handelt sich um kein Randproblem, sondern um ein kriminelles Massenphänomen EU hat Abschaffung der 22-Freigrenze mit beschlossen Erste Länder (z.b. Schweden) sind bereits aktiv geworden 21

22 5 Maßnahmen für faire Wettbewerbsbedingungen 1 Versteuerung & digitale Verzollung ab dem ersten Cent bei Einzelpaketversand in die EU 3 EU-weit einheitliche Konditionen bei pauschaler Palettenverzollung Einführung einer 4 Online-Marktplätze zur Verantwortung ziehen 2 Bearbeitungsgebühr für Sendungen aus Drittstaaten 5 Einführung der virtuellen Betriebsstätte

23 Aktuelle Herausforderungen (Auszug) National Steuergesetzgebung: Digital Tax, VAT (Plattformhaftung) Abmahnmissbrauch Kauf auf Rechnung: ID-Missbrauch / Weitere Regulierung des Verbraucherscoring Rx-Versandverbot Fachkräftemangel Ausbildungsberuf «E-Commerce-Kaufleute» seit 2018 (bevh-initiative) Logistik (Xmas!) Cross Border GeoblockingVO (ab ) Lizensierung (Verpackung, Elektrogeräte, etc.) + Verpflichtung zur Rücknahme Datenschutz: Vollharmonisierung (DSGVO) vs. Nationale Gesetzgebung/Enforcement

24 Die China-Welle was passiert? 30 % 50 % 30 % oder Mio China Pakete Steuerfrei, Zollfrei, keine Einhaltung von Schweizer Deklarationspflichten und Sicherheitsvorschriften Schweizer Parlament fordert MWST-Haftung von Plattformen Von Verbänden gefordert: Anpassungen Verzollungsprozesse Einhaltungsprüfungen Anpassung UPU Ausnahmeregelungen Gleich lange Spiesse für alle Händler

25 3 Verbände 1 Stimme 1000 Dank für Ihre Zeit