Ihr Outsourcing-Partner für die. Wir verwalten nicht nur Unterstützungskassen

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Holger Pfaff
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1 Ihr Outsourcing-Partner für die betriebliche Altersversorgung Wir verwalten nicht nur Unterstützungskassen

2 Historie der RobAV GmbH Dienstleister für die bav Die RobAVGmbH wurde im Jahr 2005 gegründet, um die Verwaltung der schnell wachsenden Rosenheimer Unterstützungskasse e.v. professioneller gestalten zu können Seit dem wurde die Verwaltung für weitere Unterstützungskassen übernommen Freie Gruppen-Unterstützungskassen Gruppen-Unterstützungskassen für Versicherer Gruppen-Unterstützungskassen für Finanzdienstleister Bestätigung der Dienstleistungsqualität erfolgt durch unabhängige Vermittlerumfragen 2

professioneller gestalten zu können Seit dem wurde die Verwaltung für weitere Unterstützungskassen übernommen Freie

3 Geschäftsbereiche (I) Unterstützungskassenverwaltung Derzeit werden 5 Kassen mit ca Trägerunternehmen betreut Übernahme der Verwaltung einer weiteren Kasse ist per erfolgt und für in Q IV/2013 geplant Gründung einer weiteren Kasse erfolgte in Q II/2012 Wir sanieren defizitäre Kassen und Leistungspläne und sind versichererunabhängig Jährliche Zuwendungen von ca. 45 Mio. EUR bei mehr als Buchungen und Gesamtbestand von ca. 850 Mio. EUR 3

1.2012 erfolgt und für in Q IV/2013 geplant Gründung einer weiteren Kasse erfolgte in Q II/2012 Wir sanieren

4 Geschäftsbereiche (II) Sicherheit und Transparenz alle Prozesse Vereinsmitgliedschaft und Antragsverarbeitung (Versicherung) Zahlungsverkehr Bestandsarbeit (Arbeits-und Steuerrecht, Versicherungs-und Vereinsrecht) werden weitgehend standardisiert bei Bedarf erfolgt eine Abstimmung auf die Bedürfnisse des Auftraggebers Steuerung des Zahlungsverkehrs erfolgt durch separate Software mit Back-Up-Funktionalität für den Gesamtbestand 4

Versicherungs-und Vereinsrecht) werden weitgehend standardisiert bei Bedarf erfolgt eine Abstimmung auf die

5 Geschäftsbereiche (III) Beratung von Vertrieben und Versicherern Wir bieten gegen Honorar die Beratung und Umsetzung für alle Durchführungswege der betrieblichen Altersversorgung, speziell jedoch für die internen Durchführungswege Unterstützungskasse und Direktzusage und entsprechende Handlungsalternativen Es sind abgestufte Modelle denkbar Telefonischer Support (2 nd Level für bestimmte Makler, Maklergruppen und bav-spezialisten) Unterstützung in der Umsetzung (Konzeption und Analyse) Unterstützung vor Ort (beim Kunden, Mandanten, Multiplikator) 5

Direktzusage und entsprechende Handlungsalternativen Es sind abgestufte Modelle denkbar Telefonischer Support (2 nd Level für bestimmte

6 Partner im Verbund Pension Network Holding AG, Rosenheim Konzeption TPN the pension network GmbH bav-beratung und Analyse Umsetzungsbegleitung Konzepte, Franchising Makler Verwaltung Rosenheimer Gesellschaft für betriebliche Altersversorgung mbh (RobAV) Rosenheimer Unterstützungskasse e.v. Freie Gruppen U-Kassen Versicherer U-Kassen Firmen U-Kassen Dienstleistung Ad Maximum Gesellschaft für Dienstleistungen mbh (ADM) Analyse von Direktzusagen Analyse kollektiver und einzelvertraglicher bav Seminare, Coaching Statusfeststellungsverfahren 6

7 Professionelle Dienstleistung für unsere Mandanten (I) Bestätigte Qualität durch externes Rating Bestätigung der konstant hohen Dienstleistungsqualität durch unabhängiges Rating der Compamedia GmbH TOP-Consultant in der Kategorie Personalberater als eines von drei Beratungsunternehmen in der betrieblichen Altersversorgung

unabhängiges Rating der Compamedia GmbH TOP-Consultant in der Kategorie Personalberater

8 Professionelle Dienstleistung für unsere Mandanten (II) Bestätigte Qualität durch Makler-Umfragen regelmäßige Platzierung der von uns betreuten Unterstützungskassen im Rahmen des bav-award von bbg/asscompact 2008: Ränge 8 (erster freier Versorgungsträger jemals unter den Top 10) 2009: Ränge 7, 8, 9 (nach Gesamtpunktzahl Rang 2) 2010: Ränge 9, 10, 13 (nach Gesamtpunktzahl Rang 5) 2011: Ränge 9, 10, 11 (nach Gesamtpunktzahl Rang 4) 2012: Ränge 9, 10, 13 (nach Gesamtpunktzahl Rang 5)

Versorgungsträger jemals unter den Top 10) 2009: Ränge 7, 8, 9 (nach Gesamtpunktzahl Rang 2) 2010: Ränge 9, 10, 13 (nach

9 Handlungsnotwendigkeiten (I) Lebensversicherung im Wandel Wettbewerb Rechtliche Rahmenbedingungen Lebensversicherung nach/in der Krise Prozessoptimierung Solvency- Problematik Bedingungswettbewerb 9

10 Handlungsnotwendigkeiten (II) Entscheidungskriterien für eine Sourcing-Strategie Konzentration auf wettbewerbsdifferenzierende Kernprozesse Optimierung der Kosten- und Mitarbeiterstruktur Schaffung von Transparenz Verbesserung der strategischen Handlungsfähigkeit Innovation und Verlässlichkeit des Partners 10

Optimierung der Kosten- und Mitarbeiterstruktur Schaffung von Transparenz

11 Handlungsnotwendigkeiten (III) Entscheidung make or buy Strategische Fragestellungen Gehört der Prozess zum Kerngeschäft? Wie stark trägt der Prozess zur Differenzierung im Wettbewerb bei? Wie hoch ist die Wertschöpfung tatsächlich? Operative Fragestellungen Wie wirkt sich der Prozess auf das operative Risiko aus? Wie stark ist der Prozess mit anderen Prozessen gekoppelt? Können Vorgaben des Partners übernommen werden Welche Auswirkung hat die Auslagerung? 11

Wie hoch ist die Wertschöpfung tatsächlich?

12 Handlungsnotwendigkeiten (IV) Kosten der Transformation Schnittstellen zu komplex Kein Einfluss auf Serviceangebot Einwände oder Vorwände Ihrer Kollegen und Mitarbeiter Mangelnde Veränderungsbereitschaft Mangelnde Datensicherheit Warum soll ein Outsourcing scheitern? Gefahr von Wissensverlust Die uns anvertrauten Mandate zur Verwaltung werden regelmäßig durch Service-Level-Vereinbarungen(SLA) ergänzt Wir arbeiten immer Hand-in-Hand und im Sinne des Auftraggebers 12

13 Handlungsnotwendigkeiten (V) Vorteile eines Outsourcing im Rahmen der Unterstützungskassenverwaltung Kostensenkung Zugriff auf Fach- und Verwaltungskompetenz Sicherung der Qualität über Service-Levels Reduzierung der Fixkosten Bessere Fokussierung auf das Kerngeschäft Bessere Skalierbarkeit und Flexibilität Risikoverteilung Entlastung der Kopfmonopole 13

Sicherung der Qualität über Service-Levels Reduzierung der Fixkosten Bessere

14 Dienstleister als Partner (I) Vorteile des Dienstleisters: - Mengeneffekte - Investitionsaufwand geringer - Spezialisierungsgrad höher - IT- und Organisationskonsolidierung - Verbundeffekte - Automatisierung Prüfen Sie unseren Service! Optimierungspotenzial für Sie als unseren potentiellen Kunden - Kosteneinsparungen um bis zu 40% - Reduzierung der Durchlaufzeiten -Mitarbeiterreduzierung ohne Qualitätsverlust - Vollständige Prozesstransparenz -Hohe Auskunftsfähigkeit 14

15 Dienstleister als Partner (II) Outsourcing der Unterstützungskassenverwaltung mit der RobAV GmbH Transparenz der eigenen Kosten ermitteln Kostenvergleich anstellen und eigene Kernkompetenzen definieren Untersuchung von Optimierungspotenzial Prozesse Standardisierung Automatisierung Suche und Entscheidung für einen Partner 15

und eigene Kernkompetenzen definieren Untersuchung von Optimierungspotenzial

16 Zusammenfassung (I) - Optimieren Sie Ihre Handlungs- Verbessern Sie den Ressourceneinsatz, fähigkeitdurch Konzentration v.a. bezogen auf das auf Produktentwicklung und Management und die Investitionen Kapitalanlagemanagement auf eine sinnvolle Wettbewerbsdifferenzierung - Definieren Sie Ihr Kerngeschäft Rosenheimer Gesellschaft für betriebliche Altersversorgung mbh als Partner in der Beratung und Verwaltung betrieblicher Altersversorgung 16

17 Zusammenfassung (II) Ihre Ansprechpartner Thilo Kühnel Geschäftsführender Gesellschafter Tel Mobil Marc Werzinger Leiter Vertrieb & Marketing Tel Mobil

18 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Wir verwalten nicht nur Unterstützungskassen

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