Rosenheimer Unterstützungskasse e.v. Ihr unabhängige Unterstützungskasse für die betriebliche Altersversorgung stellt sich vor

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Sabine Ursler
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1 Rosenheimer Unterstützungskasse e.v. Ihr unabhängige Unterstützungskasse für die betriebliche Altersversorgung stellt sich vor

2 Rosenheimer Unterstützungskasse e.v. (I) Unsere Eckdaten (1) gegründet unter anderem von Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern im April 2002 eine der größten unabhängigen Unterstützungskassen jährliche Zuwendungen durch die Trägerunternehmen liegen derzeit bei fast 35 Mio. Euro Verwaltung von mehr als 40 Rückdeckungsversicherungsgesellschaften Versorgungsvolumen liegt bei mehr als 850 Mio. Euro

3 Rosenheimer Unterstützungskasse e.v. (II) Unsere Eckdaten (2) bav-award von bbg/asscompact zum Durchführungsweg Unterstützungskasse 2008: Platz 8 (damit erster freier Versorgungsträger, der jemals 2009: Platz : Platz 13 unter die Top 10 kam 2011: Platz 9 (Gesamtplatzierung 16, obwohl nur 1 Durchführungsweg 2012: Platz : Platz 8 angeboten wird!)

4 Rosenheimer Unterstützungskasse e.v. (III) Entwicklung der Trägerunternehmen Anzahl zum Jahresultimo

Rosenheimer Unterstützungskasse e.v. (IV) Konzept der Unterstützungskassenversorgung Arbeitgeber Arbeitsrechtliches Grundverhältnis ggf.

5 Rosenheimer Unterstützungskasse e.v. (IV) Konzept der Unterstützungskassenversorgung Arbeitgeber Arbeitsrechtliches Grundverhältnis ggf. Entgeltumwandlungsvereinbarung Arbeitnehmer bzw. Versorgungsempfänger Zuwendungen gem. 4 d Abs. 1 Nr. 1 c EStG Unterstützungskasse Versorgungsleistungen Zuwendungen Leistungen Rückdeckungsversicherung

6 Rosenheimer Unterstützungskasse e.v. (V) Vorteile im Rahmen von Unterstützungskassenversorgungen Allgemeine Vorteile Übernahme von Biometrie Übernahme der Verwaltung periodengerechte Ausfinanzierung der Versorgung bei richtiger Gestaltung keine Nachschusspflicht Kein Bilanzsprung bei BU-Versorgung Zusätzliche Vorteile mit der Rosenheimer unsegmentierte Kasse Baukastensystem ( best-inclass ) Trennung von Risiken und Nutzung mehrerer Versicherer flexible Leistungspläne, bei Bedarf Individualisierung Möglichkeit einer Marktoption zum Rentenbeginn

7 Rosenheimer Unterstützungskasse e.v. (VI) Ihre versicherer-unabhängige Unterstützungskasse freie Gruppen-Unterstützungskasse variable Leistungsplangestaltung Marktoption zum Rentenbeginn verschiedene Versicherer werden bei einem Versorgungsträger verwaltet Servicedienstleister für die bav Internetauftritt für Trägerunternehmen und Vermittler umfangreiche Services, auch vor Ort

8 Rosenheimer Unterstützungskasse e.v. (VII) Die Highlights unseres Ansatzes best-in-class wahlweise deutsche oder angelsächsische Versicherer verschiedene Produkte nutzbar konventionell im Deckungsstock (Sicherungsvermögen) fondsgebunden mit Garantie angelsächsisches with profit Modell wahlweise Ergänzung durch leistungsstarke Berufsunfähigkeitstarife haftungsarmes Handling für Arbeitgeber und Berater durch regelmäßige Überprüfung der Leistungsfähigkeit des Rückdeckungsversicherers ohne Wechsel der Unterstützungskasse

9 Auslagerung der Verwaltung (I) Kompetenter Dienstleister (1) die Rosenheimer Gesellschaft für betriebliche Altersversorgung mbh (RobAV GmbH) verwaltet derzeit 7 Unterstützungskassen für Versicherungsgesellschaften und Versicherungsmakler Angebot einer bav-servicehotline Seminarentwicklung und -durchführung für Fach- und Vertriebsthemen im Rahmen der bav

10 Auslagerung der Verwaltung (II) Kompetenter Dienstleister (2) Übernahme aller Verwaltungsaufgaben Steuerung regelmäßiger Aktivitäten Workshops für Finanzdienstleister, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Versicherer Weitergehende Dienstleistungen zu allen relevanten Themen der bav durch Ad Maximum Gesellschaft für Dienstleistungen mbh Überprüfung kollektiver- und einzelvertraglicher Regelungen der bav versicherungsmathematische Berechnungen

11 Auslagerung der Verwaltung (III) Bestätigung der Dienstleistungsqualität die Qualität des Angebotsspektrums der RobAV GmbH wurde im Jahr 2014 abermals durch das unabhängige Rating der Compamedia GmbH bestätigt die RobAV GmbH ist TOP-Consultant in der Kategorie Personalberater als eines von lediglich drei Beratungsunternehmen für die betriebliche Altersversorgung

12 Vielen Dank für Ihr Interesse Testen Sie uns! Veröffentlichung und Weitergabe der gesamten Präsentation oder auszugsweise Veröffentlichung oder Weitergabe dieser Präsentation nur mit schriftlicher Genehmigung der Rosenheimer Unterstützungskasse e.v. Bei den Handlungsempfehlungen handelt es sich nicht um eine zivilrechtliche oder steuerrechtliche Beratung. Diese ist ausschließlich Berufsträgern vorbehalten. Rosenheimer Unterstützungskasse e.v. Max Josefs Platz 11, Rosenheim Copyright by RUK e.v Alle Angaben ohne Gewähr

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