Structured Deal-Making. Immobilientransaktionen M&A Beratung

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Hannah Otto
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1 Structured Deal-Making Immobilientransaktionen M&A Beratung

2 Geschäftsfelder Immobilien M&A Beratung Büro Osnabrück Dr. Joachim Arenth Geschäftsführender Gesellschafter Joachim Arenth wurde 1963 in Ludwigshafen am Rhein geboren und promovierte 1991 mit summa cum laude in München. Nach jeweils mehrjähriger Tätigkeit an der Universität der Bundeswehr in Hamburg, als McKinsey-Berater und als Head of Strategy bei Bertelsmann gründete er Anfang 2006 JenAcon und führt das Unternehmen seitdem. Joachim Arenth ist u.a. Autor von Unter Dach und Fach. Portfoliotransaktionen im Immobilienbereich und Clinching the Deal German Real Estate Portfolios The Path to Profit. Lürmannstraße 25, D Osnabrück Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) JA@JenAcon.de Büro Jena Oliver Heinrichs Geschäftsführer Kurzprofil Experten für strukturierte Transaktionen Mehr als 40 erfolgreich abgeschlossene Deals Transaktionsvolumen > 2,2 Mrd. Volumen bei Paket-Deals: Mio., Einzelimmobilien ab ca. 10 Mio. Fokus: Handel, Logistik, aber auch Büro & Wohnen Spezialität: Portfolio-Transaktionen Arbeit beim Kunden vor Ort, unterstützt von den JenAcon-Offices Europaweite Tätigkeit In der Regel exklusive verkäuferseitige Mandatierung Oliver Heinrichs wurde 1981 in Solingen geboren und ist in Wuppertal aufgewachsen. Er ist seit 2011 Geschäftsführer von JenAcon. Nach dem Abschluss des BWL-Studiums ist er schon seit der Gründung im Jahr 2006 im Unternehmen tätig und bereits seit 2007 für das Jenaer Büro verantwortlich. Zeitzer Straße 2, D Jena Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) OH@JenAcon.de 2 Geschäftsführer Mehrere Projektleiter, Associates und Analysts Research- und Investorendatenbank mit über Investoren 2 3 Bild o. li. Tiberius Gracchus / fotolia.com Bild o. Mitte Janina Dierks / fotolia.com Bild o. re. Kurhan / fotolia.com Bild unten Davis / fotolia.com

3 Systematisches Vorgehen JenAcon koordiniert JenAcon führt durch Rechtsberater Notar Finanzierende Bank(en) Signing/ Closing Verhandlung des notariellen Kaufvertrags Unterstützung bei Abarbeitung der aufschiebenden Bedingungen (CPs) Rechtsberater Weitere käuferseitige Due Diligence Einholung finaler Angebote Abschluss von Exklusivitätsvereinbarungen Bewertung von Angeboten Verhandlung/Lösung kritischer Punkte Käuferseitig: Technische & Umwelt Due Diligence Juristische & Steuer Due Diligence Einholung indikativer Angebote Organisation & Durchführung von Kick-off-Meetings Abstimmung des Process Letters Einholung von Interessensbekundungen (LOIs) Ggf. käuferseitig agierende externe Makler Investorenauswahl & -ansprache Datenbankrecherche (~ Investoren) Ermittlung potenzieller Käufer Erstellung von Käuferprofilen Kommunikation mit Investoren Gutachtenerstellung (Technik, Umwelt, Vermessung, Steuer, Recht) Datenraum-Dienstleister Portfolio-Aufbereitung & -Bewertung Portfolioanalyse Bestandsbewertung Erstellung aller notwendigen Unterlagen (u.a. Teaser, NDA, Informationsmemorandum) Aufbau des Datenraums 4 5 Davis / fotolia.com

4 Referenzen (Auszug) Parken Projektentwicklung (Light-) Industrial Handel Logistik Hotel Büro Sale & Lease Back Wohnen 6 7 Albo / fotolia.com

5 Referenzprojekt Meridian Fazit Immobilien JenAcon übernimmt den gesamten Transaktionsprozess von der Objektauswahl bis zum Closing Unser Referenzprojekt Meridian, bestehend aus Langläufern, Kurzläufern, Reserveflächen und Logistik, wurde mit dem Global Pere Award ausgezeichnet. JenAcon unterstützt bei Immobilientransaktionen und berät in kaufmännischen Immobilienfragen aller Art. Insgesamt haben wir Verkäufe mit einem Volumen von über zwei Milliarden Euro sowie verschiedenste Beratungsprojekte erfolgreich abgeschlossen, wobei wir uns auf Transaktionen ab 10 Millionen Euro fokussieren. Diese reichen von der Abgabe einzelner Objekte über Immobilien-Portfolios im dreistelligen Millionen-Euro- Bereich und das Sale-and-Lease-Back bis zum Verkauf kompletter Unternehmen. Bei kurzfristigen Aufgabenstellungen wird eine schnelle Unterstützung durch unser eingespieltes Team gerne auch vor Ort gewährleistet. Objektanzahl: 138 Grundstücksfläche: qm Nutzfläche: qm Hauptmieter: ALDI SÜD Regionaler Schwerpunkt: Süd- und Westdeutschland Ausschließlich Eigentumsobjekte Besonderheit: Gemischtes Portfolio aus leeren Grundstücken, Leerstehern, Kurzläufern, Langläufern und zwei Logistikzentren Ausgezeichnet in der Kategorie Europe Deal of the Year 8 9 Jörg-Uwe Jahn

6 M&A Beratung Klassische Strategie- und Restrukturierungsberatung gehören ebenfalls zu unseren Tätigkeitsschwerpunkten Unsere Beratung basiert auf der vertraulichen Analyse von Portfolio, Organisation und Strategie. In speziell abgestimmten Teams unterstützen wir unsere Klienten bei der Restrukturierung durch: Transparenzanalyse Identifikation von Stellschrauben zur Ergebnisverbesserung JenAcon koordiniert das komplexe Zusammenspiel zwischen Verkäufer und Käufer Gestützt auf die Erfahrungen des Geschäftsführenden Gesellschafters Dr. Joachim Arenth als Strategiechef und Head of M&A der Bertelsmann AG, hat JenAcon bereits renommierte Klienten bei Unternehmensverkäufen, -zukäufen oder -zusammenschlüssen beraten können. Darstellung von Handlungsalternativen zur Weiterentwicklung/Optimierung von Problembereichen Implementierung geeigneter Maßnahmen Von unserer Beratungsqualität konnten wir bereits namhafte Klienten überzeugen wie z.b.: Allianz Haniel Karstadt Quelle Dies umfasste z.b. neben der Veräußerung der Immobilien das operative Geschäft der 74 KarstadtKompakt Warenhäuser (später Hertie) oder die Veräußerung der gesamten Deutschen Woolworth im Auftrag von Electra Private Equity. Auch für den französischen CAC40-Konzern Vinci (jetzt Indigo) war JenAcon schon als M&A-Berater tätig. Der Fokus liegt in den Bereichen Handel und Parken, grundsätzlich sind aber Mandate in fast allen alten Industrien für uns darstellbar Marco2811 / fotolia.com

7 Auch ein kleines Team kann große Deals stemmen. Das bestätigen unsere über 40 erfolgreich abgeschlossenen Deals und ein Transaktionsvolumen von über zwei Milliarden Euro. Büro Osnabrück Lürmannstraße 25 D Osnabrück Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) JA@JenAcon.de Büro Jena Zeitzer Straße 2 D Jena Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) OH@JenAcon.de colourbox.de

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