Potsdamer Platz Berlin - sind Portfolio Transaktionen reizvoll? Nicole Jekel

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1 Potsdamer Platz Berlin - sind Portfolio Transaktionen reizvoll? Nicole Jekel savillsim.com

2 Ausgangslage Zunehmender Bedarf der Investoren an größeren Volumina und Portfolios aufgrund der Verknappung des Angebots von Core - Objekten in Europa Deutlich verbessertes Marktumfeld für verkaufende Investorengruppen in etablierten und aufstrebenden Immobilienmärkten. Liquidation des offenen Publikums- Immobilienfonds bis Mai 2017 => Gute Ausgangsbasis zur Vermarktung eines der prominentesten Stadtquartiere Europas 2

3 Portfolio Gemischt genutztes Stadtquartier bestehend aus 7 Büro- und 5 Wohngebäuden, einem Einkaufszentrum, den Potsdamer Platz Arkaden, diverse Entertainmenteinrichtungen wie das Cinemaxx Kino und zwei Theater, das Mandala Hotel sowie rund 30 Restaurants und Cafés Parkplätze in den Untergeschossen des Potsdamer Platzes. Vom Berliner Architekten Prof. Hans Kollhoff errichtete Potsdamer Platz 1 in prominenter Ecklage als weithin sichtbares Tor zum Quartier. 3

4 Portfolio Mietfläche: qm 48% Büro, 37% EH/Freizeit, 10% Wohnen Mieter: Mehr als 480 nationale und internationale Unternehmen Hubert Burda, TollCollect, Etihad Airways, ICBC, Daimler AG, Habitat, Freshfields, Raue LLP, Greenberg Traurig (ehem. Olswang),Morrison & Foerster LLP, Booking.com WALT: 4,2 Jahre Vermietungsstand: rd. 80% Miete p.a.: 55,4 Mio. ERV 70,4 Mio. 4

5 Potentiale Erwerb eines der prominentesten innerstädtischen Stadtquartiere Europas als Portfolio. Chance für einen bedeutenden Eintritt in den deutschen Immobilienmarkt für ausländische Investoren. Standort Berlin als einer der attraktivsten Investitionsstandorte in Europa für nationale und internationale Investoren. Möglichkeit des Erwerbs eines einzigartigen Core -Portfolios zur Erwirtschaftung eines steten Cashflows und stabiler Wertentwicklung. Sichere Diversifikation der Investitionssumme aufgrund der verschiedenen vorherrschenden Nutzungsarten. Potential durch aktives Asset Management weitere Werte zu heben. Erwerb eines nachhaltigen Quartiers DGNB Zertifikat in Gold für nachhaltige Stadtquartiere. 5

6 Herausforderung Komplexität des Quartiers: 16 Objekte Wohneigentumsanteile Teileigentum in Bereichen der Tiefgarage Vertragliche Beziehungen und Verpflichtungen innerhalb des Quartiers, Dienstbarkeiten, Vereinbarungen, öffentliche Flächen Quartiersmanagement 6

7 Zielsetzung Attraktive Darstellung der Komplexität des Portfolios für möglichst viele potentielle Investoren. Identifizierung von Investoren mit Erfahrung in hochkomplexen Strukturen und Transaktionen, um eine zu lange DD-Phase zu vermeiden. Strukturierte, transparente und zügige Gestaltung der Transaktion durch Zurverfügungstellung einer technischen und rechtlichen Verkäufer Due Diligence. Übersichtliche Aufbereitung der Unmengen an Informationen, Daten und Dokumenten für die Due Diligence Phase des Erwerbers. Professionelle und strukturierte Zusammenarbeit mit lokalen Partnern und Dienstleistern. 7

8 Umsetzung Durchführung eines strukturierten und transparenten Vermarktungs- und Bieterprozesses. Als offizieller Zeitpunkt der Vermarktung wurde zusammen mit dem Vermarktungspartner die MIPIM 2015 gewählt. Informationspaket zum Portfolio im Vorfeld mit grundlegenden Informationen sowie die Möglichkeit von umfangreichen Objektbesichtigungen. Die starke Nachfrage der Investoren nach großvolumigen Portfolios sowie der richtige Zeitpunkt der Vermarktung sorgten für einen großen Interessentenkreis. Ende April 2015 wurde einem auserwählten Investorenkreis 4 Wochen lang Zugang zu einem Teil des Datenraums und auserwählten Informationen gewährt (kompetitive Due Diligence). Im Anschluss erfolgte die Angebotsabgabe der Interessenten. 8

9 Umsetzung Analyse der abgegebenen Angebote, Prüfung der Hintergründe des jeweiligen Investors. Auswahl eines geeigneten Partners mit entsprechendem Know-how analog zur Größe und Komplexität der Transaktion. Entscheidung für Brookfield aufgrund des interessantesten Angebots und sehr großer Erfahrung mit hochkomplexen urbanen Quartieren und Transaktionen. Vergabe der Exklusivität zu Ende Juni > Notarielle Beurkundung des Kaufvertrages am

10 Ergebnis Verkaufspreis weit über EUR 1 Mrd. Verkauf des Potsdamer Platz Quartiers als größte und spektakulärste Immobilientransaktion in Deutschland seit der Finanzkrise in erste direkte Immobilientransaktion in Deutschland durch Brookfield. Markteintritt Brookfields als einer der größten internationalen Investoren, Global Player mit Expertise in der Repositionierung und dem Betreiben von hochkomplexen urbanen Quartieren. 10

11 Ergebnis Globale Signalwirkung der Transaktion zum Zeitpunkt einer leichten Verunsicherung auf den globalen Finanzmärkten ausgelöst durch Aktienmarktschwankungen in China, der erwarteten Zinserhöhung durch die EZB und Fed sowie den fallenden Ölpreis. Beweis der Stärke unseres Hauses als internationale Investmentplattform, durch Präsenz in den Märkten und konsequente Nutzung von An- und Verkaufschancen für unsere Anleger - auch über Ländergrenzen hinweg. Sehr positive Entwicklung des Quartiers Potsdamer Platz über die Haltedauer. Verkauf als Meilenstein des Portfolioabbaus für den Fonds SEB ImmoInvest im Interesse der Anleger. 11

12 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 12