Harmonisiertes Vertriebsreporting

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1 Harmonisiertes Vertriebsreporting Herausforderungen fachbereichsübergreifender BI-Lösungen Christoph Raue Projektmanager Agenda 1.Vorstellung der CreditPlus Bank AG 2.Unsere Ausgangslage 3.Die Herausforderungen 4.Erfolgsfaktoren Datum Seite 2 1

2 Die CreditPlus Bank ist ein Unternehmen der Crédit Agricole Consumer Finance CreditPlus gehört zur franz. Bankengruppe Crédit Agricole der acht größten Bankengruppe weltweit * mit 58 Mio. Kunden Mitarbeiter weltweit und einer Bilanzsumme von 1.653,2 Mrd. Euro (12 / 2008) * gemessen am Eigenkapital CreditPlus in Deutschland gegründet 1960 Hauptsitz in Stuttgart und über 15 Filialen bundesweit 414 Mitarbeiter rund Kunden... Neugeschäft 2008: 963 Mio. Euro... Bilanzsumme von Mio. Euro Datum Seite 3 Als Spezialbank setzen wir auf ein stark fokussiertes und industrialisiertes Geschäftsmodell Die CreditPlus Bank... besitzt ein stark fokussiertes Geschäftsmodell... ist spezialisiert auf Kredite für Privatkunden und Absatzfinanzierung d.h. keine Girokonten, kein Einlagegeschäft... setzt auf industrialisierte Bankprozesse Unsere Geschäftsmodell... Absatzfinanzierungskredite... Händlereinkaufsfinanzierung (Automotive)... Privatkredite (über Filialen und über Partner)... Onlinekredite... Cross-Selling von Bausparen und Versicherungen Datum Seite 4 2

3 Partnerschaften sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Geschäftsmodells Automotive Warenfinanzierung PartnerBanking E-Finance Datum Seite 5 Agenda 1.Vorstellung der CreditPlus Bank AG 2.Unsere Ausgangslage 3.Die Herausforderungen 4.Erfolgsfaktoren Datum Seite 6 3

4 Das Vertriebsreporting dient dem Monitoring, der Planung und der Steuerung Reports und Datenbankabzüge werden heute unter anderem... für Steuerung und Monitoring der Vertriebsbereiche genutzt... als Grundlage für das Planungssystem zur Verfügung gestellt... für über 50 Kooperationspartner t zu deren Vertriebsplanung/- Steuerung bereitgestellt... für eine stetig wachsende Anzahl an Partnern aus dem PartnerBanking erstellt... direkt aus den unterschiedlichen Produktionssystemen gewonnen Die bestehenden Reports der Bank... besitzen eine hohe Bedeutung für Partner und Vertriebsbereiche... zeichnen sich durch gute Qualität aus... gewährleisten die Informationsversorgung Datum Seite 7 Das Vertriebsreporting der Bank ist durch eine Vielzahl Reports, Datenquellen und manueller Prozesse gekennzeichnet Die Kehrseite ist aber Wildwuchs: Sehr viele unterschiedliche Vertriebsreports (> 200) Individuelle Definition von Kennzahlen und Formeln (> 250) Individuelle Reporting-Dimensionen in den Fachbereichen (>50) Mehrstufige teilweise manueller Erstellungsprozesse Hoher manueller Aufwand in Fachbereichen und IT Viele Datenquellen und Zwischensysteme Uneinheitliche Verarbeitungssysteme (Skripte, Tools) Selbstgestrickte Lösungen der Fachbereiche Datum Seite 8 4

5 Eine kleine Visualisierung der Informationsflüsse in unserer Bank Datum Seite 9 Die Neugestaltung des Vertriebsreportings kann auf die seit 2005 im BI Umfeld gemachten Erfahrungen aufsetzen Die Entwicklung von DWH und BI in der CreditPlus Bank AG 2005 Einführung BI für das Risikomanagment (Basel Ausschließliche Nutzung durch das Risikomanagement 2007 Implementierung DataMart für das techn. Marketing Aufbau DataMart für PartnerBanking Kooperation BW Bank: Hohe Reportinganforderungen 2008 Übertragung auf weitere Partner im PartnerBanking Eingesetzte Technologien Oracle 10, SAS 9.1.3, Reporting Framework (Eigenentwicklung auf Basis von SAS) Datum Seite 10 5

6 Die Umgestaltung und Modernisierung des Vertriebsreportings wurde 2009 begonnen Ziel der Vorstudie: Gesamtüberblick über die Ist-Situation, die Anforderungen und die notwendigen Aktivitäten itäten für eine Umstellung Entwicklung Umsetzungsplan Ziel des Gesamtprojektes: Implementierung einer strategischen Reporting-Lösung auf Basis des DWH zur Bereitstellung automatisch generierter täglicher, wöchentlicher und monatlicher Standard-Reports für den Vertrieb und ddie Kooperationspartner t der Bank Vorbereitung der Grundlage für die Einführung eines Online Reporting Systems Datum Seite 11 Agenda 1.Vorstellung der CreditPlus Bank AG 2.Unsere Ausgangslage 3.Die Herausforderungen 4.Erfolgsfaktoren Datum Seite 12 6

7 Herausforderungen ergeben sich aus dem Harmonisierungsbedarf und dem erforderlichen Change Management Bereichsübergreifendes Vertriebsreporting Gewinnung Gesamtüberblick über das Reporting Vereinheitlichung und Standardisierung Reports Erstellung eines konsolidierten Kennzahlenkatalog Festlegung der Dimensionen im Unternehmen Einhaltung von Fristen und Zeiten für die Reportbereitstellung Industrialisierung des Erstellungsprozesses Change Management Einbindung Vorstand und Führungskräfte Widerstände der Beteiligten gegenüber Umstellung Reports und Erstellungsprozesse Verkaufen der standardisierten Reports gegenüber den externen Partnern Datum Seite 13 Herausforderungen liegen im Charakter des Projektes und zu treffenden Architekturentscheidungen Projekt Lange Laufzeit des Projektes über zwei Jahre Quick Wins - Schnelle Nutzengenerierung trotz komplexer Zusammenhänge Architektur Weiterentwicklung unter Berücksichtigung bestehenden Nutzer und Anwendungen Investitionsschutz Zukunftsfähige Technologie und Architektur (Ziel Online Reporting System ) Herausforderungen an steigende Performanz und Datenmengen Betriebssicherheit und Datenschutz Datum Seite 14 7

8 Grundlage für eine Standardisierung ist eine solide Ist- Analyse und einer starken Beteiligung der Fachbereiche > 40 Workshops in Vorstudie und Spezifikation sehr viele persönliche Gespräche Solide Vorbereitung im Rahmen der Vorstudie Ist-Aufnahme von Reports, Dimensionen und Kennzahlen Erfassung von Quellen, Empfängern und der zugehörigen Prozesse Workshop, Workshop, Workshop! Erarbeitung der neuen Vertriebsreports Keine 1:1 Übertragung, sondern Bedarfsermittlung Alle betroffenen Bereiche beteiligen Workshop, Workshop Workshop Intensive Kommunikation erforderlich Einigung auf die gemeinsamen Arbeitsergebnisse Abnahme Datum Seite 15 Das Umsetzungsprojekt wird für eine bessere Projektsteuerung und frühe Nutzengenerierung in Stufen eingeteilt Folgende Leitlinien wurden bei der Projektplanung angewendet: Schnelle Nutzengenerierung und bessere Handhabung durch Aufteilung in Stufen Orientierung Stufen an den Reporting-Flüssen - Vermeidung der Aufteilung entlang von Fachbereichen Vermeidung von Parallel-Welten und Doppel-Arbeit durch Kanalisation der identifizierten Flüsse in einem Schritt Effiziente Nutzung der vorhandenen Mittel / Systeme: Reports, die aller Voraussicht nach nur durch die Bereitstellung eines Online Tools abgelöst werden können, werden nach hinten gestellt. Datum Seite 16 8

9 Die geplante Roadmap 2009 bis 2010 für die Umstellung des Vertriebsreportings der Bank unterteilt sich in mehrere Hauptphasen Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Vorstudie Reports I 1a: IT/Intranet Reports und DB-Abzüge Reports II 1b: Infrastrukturmaßnahmen 1c: Mtl. Reports Reports III 2: Reports/Daten P+S, ZA, Filialen Reports IV 3: Evaluation & Real. Online Tool Online Reporting 4: Upgrade P+S: Integration Planung Projekt Werbehistorie Neue Anforderungen und sonstige Themen rund um das DWH für KRM und Marketing Neue Anforderungen und sonstige Themen rund um das DWH für KRM und Marketing Datum Seite 17 Es gilt die Betroffenen zu Beteiligten im Projekt und für die Zeit danach zu machen. Im Projekt LA... sind alle betroffene Fachbereiche und die IT vertreten ZKS Mktg ZA IT PMT FIL EFin KRM P+S... sind die Altuser Risikomanagement und Marketing eingebunden... nehmen die verantwortlichen Vorstände für den Vertrieb an den Lenkungsausschüssen teil... arbeiten Sachbearbeiter und Führungskräfte aus dem Vertrieb gemeinsam an der Lösung Das BI Kompetenzteam... wurde in der Bank gebildet... setzt sich aus allen Nutzern der BI zusammen... betreut die Weiterentwicklung von BI... Initiiert und bewertet Anforderungen und Projekte... kümmert sich um die Definition und Pflege von bankweiten Standardkennzahlen, Reports und Dimensionen. Datum Seite 18 9

10 Change Management Maßnahmen adressieren zentrale Themen bei den internen und externen Stakeholdern Kommunikation Kommunikation Regelmäßiges Briefing des Vorstands durch den CIO Artikel in der Mitarbeiterzeitung, Flyer, Info-Mails und Info-Runden Vorstellung Projekt auf Filialleitertagungen und AL Meetings Vorstellung neues Reporting bei den Partnern Qualifizierung Dokumentation Change Management Mitarbeiterqualifizierung Guideline für den Vertrieb Fachliche und technische Schulungen für betroffene Mitarbeiter Dokumentation Kennzahlen- und Dimensionskatalog, Report Vorlagen Arbeitsanweisungen, Handbücher und Systemdokumentation Datum Seite 19 Organisatorischer Wandel Implementierung der neuen Arbeitsabläufe und Prozesse Anpassung der Aufgabengebiete Agenda 1.Vorstellung der CreditPlus Bank AG 2.Unsere Ausgangslage 3.Die Herausforderungen 4.Erfolgsfaktoren Datum Seite 20 10

11 Erfolgsfaktoren für unser Projekt sind Ausdauer, ausreichende Ressourcen und Wandel in den Köpfen Standardisierung und Vereinfachung... die nach dem Projekt nicht ausgehöhlt wird Ausdauer,... um eine vollständige Nutzenhebung durch Umsetzung aller Reports und Einführung eines Online Tools Ressourcen und Know-how Aufbau (ITO)... für Betrieb, Pflege und Weiterentwicklung Geistiger Wandel bei Mitarbeitern und Partnern... um den neuen Weg zu leben Auswahl von IT-Partnern und Systemen... für positiven Projektverlauf und eine zukunftsfähige Lösung Datum Seite 21 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Christoph Raue CreditPlus Bank AG Augustenstrasse Stuttgart Telefon: +49 (0711) christoph.raue@creditplus.de Datum Seite 22 11