the holistic we live retail.

Transkript

1 the holistic circle FULLY INTEGRATED ASSET MANAGEMENT BY ACREST we live retail.

2 asset management acquisition & underwriting letting architecture (re-) development sales property management center management facility management coordination controlling accounting & tax finance

3 We live retail Die ACREST Property Group mit Sitz in Berlin ist eines der führenden Unternehmen für Asset Management und Development von Einzelhandelsimmobilien in Deutschland. Die Basis unseres Wachstums ist die strikte Fokussierung auf Handelsimmobilien: Shoppingcenter, Fachmarktzentren und innerstädtische Geschäftshäuser, kombiniert mit dem vertikalisierten Angebot aller Wertschöpfungsebenen. The Berlin-based ACREST Property Group is one of the leading companies for asset management and development of retail real estate in Germany. The basis of our success and growth is our focus on shopping centres, retail parks and prime retail buildings combined with vertical services for all levels of value creation. 3 One-stop-shop with a holistic approach Dabei wird jedes Projekt, unabhängig von Größe oder Volumen, gemäß unserem ganzheitlichen Ansatz analysiert, geplant und gemanagt. Das bedeutet für unsere Kunden und unsere eigenen Entwicklungen: alle für das optimale Ergebnis notwendigen Disziplinen sind unter einem Dach. We analyse, plan and manage every project, regardless of its dimension or scope, according to our integral approach. For our clients and our own developments this means that all of the disciplines required for the best results come together under one roof. Stefan Zimmermann MANAGING PARTNER, CO-CEO Matthias Schmitz Georg Griesemann Berthold Becker Lutz Schilbach MANAGING PARTNER, CO-CEO CFO HEAD OF ASSET MANAGEMENT, MANAGING DIRECTOR HEAD OF TECHNICAL MANAGEMENT, MANAGING DIRECTOR

4 the holistic circle Our understanding of integrated asset management Der Holistic Circle von ACREST illustriert unser ganzheitliches Verständnis von Asset Management unter Einbindung aller für die Findung und Umsetzung von Wertsteigerungsstrategien für Handelsimmobilien notwendigen Disziplinen. 4 Alle Kompetenzfelder innerhalb des Holistic Circle werden abgedeckt durch jeweils eigene, fachspezifische ACREST Departments. Jeder neuen Beauftragung wird ein speziell auf die Erfordernisse abgestimmtes, interdisziplinäres Deal Team zugeordnet, das von einem erfahrenen Deal Captain geleitet wird. Anhand individueller Organisations-Charts hat jeder unserer Kunden immer alle Berichtslinien, Verantwortlichkeiten und Ansprechpartner im Blick. The ACREST Holistic Circle illustrates our integral approach to asset management which combines all of the disciplines required to identify and implement strategies to increase the value of retail properties. All areas of competence within the Holistic Circle are covered by individual subject-specific ACREST departments. In line with requirements, a specific interdisciplinary deal team guided by an experienced deal captain is allocated to each new assignment. By means of individual organisation charts, each of our clients is able to keep track of all reporting lines, responsibilities and contacts. Taking value to the next level asset management Asset Management von ACREST versteht sich als eigenständige Eigentümervertretung. Ein Team aus steuernden Generalisten und ausführenden Experten fokussiert sich auf alle Belange der ihm übertragenen Einzelhandelsimmobilie: Es analysiert die Potenziale, entwickelt daraus markt- und zukunftsfähige Wertsteigerungsstrategien und koordiniert die interdisziplinäre Zusammenarbeit aller Departments bis zur Umsetzung. Derzeit betreuen wir 632 Assets mit etwa 3,7 Mio. m² Handelsflächen und einem Volumen von ca. 4,1 Mrd. EUR Assets under Management. ACREST Asset Management is an independent owner representation. A team of allrounders and specialists guide and execute all operations related to the retail property: we analyse potential, develop marketable and sustainable appreciation strategies, and coordinate the interdisciplinary collaboration of all the departments through to implementation. We currently manage 632 assets with approx. 3.7 m sqm of retail area and approx. 4.1 bn EUR assets under management.

5 sales value creation i value creation iii reliable figures and proven workflows support the overall portfolio performance identification and tapping of the maximum potential of an asset integrated teams provide best practice and knowledge transfer for the best results finance acquisition & underwriting 5 & tax accounting asset management-team LETTING controlling strategic and operational asset management architecture facility mgmt coordination asset management-team (re-) development center mgmt property mgmt value creation ii optimisation of operating income through improved management better qualified and more experienced inhouse specialists improve external service provider quality

6 beispiel aktives management eines portfolios mit mehr als 100 assets in deutschland und österreich beispiel nordenham: sanierung eines geschäftshauses mit ca m2 und 2 mietern, status: stabilised by acrest example active management of a portfolio with more than 100 assets in germany and austria example nordenham: redevelopment of a commercial building with c. 4,400 sqm and 2 tenants, status: stabilised by acrest 6 Surpassing expectations architecture Lebensmittel oder Luxusprodukt, Drogeriemarkt oder Discounter, Großfläche oder Minishop unsere auf Einzelhandel spezialisierten Architekten sind mit allen aktuellen Trends und Bedürfnissen der Einzelhändler vertraut und erfüllen deren Ansprüche an Funktionalität und themengerechte Präsentation. So realisieren wir maßgeschneiderte Einzelhandelsflächen, dies in sämtlichen Leistungsphasen der HOAI. Whether it is food or luxury products, a drugstore or discounter, a large space or a mini-shop our team of architects is familiar with all current trends in retail. It is aware of retailers needs and can fulfil their requirements in terms of functionality and appropriate presentation. This enables us to create tailored retail spaces, in accordance with all phases of the HOAI (German rule for Architects and Engineers).

7 value creation i Identifying the maximum potential Entering at the sweetest spot acquisition & underwriting Unsere Experten beraten Investoren, identifizieren gezielt entsprechende Assets und Portfolien, analysieren innerhalb detaillierter Due Diligence die Stärken und Schwächen der Objekte, entwerfen und verhandeln geeignete Finanzierungsstrukturen, erarbeiten gemeinsam mit dem Investor Pricing und Underwriting und begleiten die Kaufvertragsverhandlungen bis hin zur notariellen Beurkundung. Our experts provide consultancy services for retail property investors; identify suitable assets and portfolios; analyse the strengths and weaknesses of each object with detailed due diligence; and design and negotiate appropriate financing structures. In cooperation with the investor they develop pricing and underwriting solutions, and provide support throughout the purchase agreement negotiations right up to notarisation. 7 sales letting Most recent concepts for retailers needs (re-) development Ob High Street, Fachmarktzentrum oder Shoppingcenter: Die Experten der Retail-Vermietung von ACREST sind mit allen Lagen und deren Besonderheiten vertraut, kennen und verstehen die Expansionsprofis der Einzelhändler und finden schnell die passenden Lösungen für unsere Partner. value creation i architecture From high street to retail park or shopping centre: The ACREST Retail Letting experts are familiar with each type of location and each of its special features. They know what the expansion professionals in the retail segment want and soon come up with the ideal solutions for our partners. letting & underwriting acquisition

8 8 oben: göppingen, entwicklung eines shoppingcenters, ca m2 bgf und etwa 70 mieteinheiten, status: under development unten links: bad homburg, sanierung eines geschäftshauses, ca m2, status: stabilised by acrest unten rechts: ingolstadt, sanierung eines geschäftshauses, ca m2, status: stabilised by acrest top: göppingen, development of a shopping centre, c. 70,000 sqm gla and approx. 70 units, status: under development bottom left: bad homburg, redevelopment of a commercial building, c. 8,700 sqm, status: stabilised bottom right: ingolstadt, redevelopment of a commercial building, c. 5,000 sqm, status: stabilised

9 value creation i Brick and mortar for future retail solutions (re-) development & technical management Development von ACREST umfasst die ganzheitliche Entwicklung komplexer Einzelhandelsimmobilien. Es verbindet Best Practice mit innovativen Strategien, Expertise mit Inspiration, lokale Besonderheiten mit internationalen Trends. Unsere Spezialisten für die Einzelhandelsprojektentwicklung steuern die Projekte über den gesamten Lebenszyklus hinweg: von der Akquisition über die Konzeption, Planung, Finanzierung und Vermietung bis hin zur Baurechtschaffung und schlüsselfertigen Herstellung. Das Technical Management der ACREST dient dem Eigentümer als Bauherrenvertreter und steuert die zur Wertsteigerung als notwendig identifizierte Umbaumaßnahme einschließlich Durchführung des Construction Procurement, Steuerung des Legal Project Management und aller am Umbau beteiligten Dritten. 9 ACREST Development covers the integrated development of complex retail properties. It combines best practice with innovative strategies, expertise with inspiration, and local characteristics with international trends. Our specialists for retail property development manage projects across their entire life cycle: from acquisition to conception, planning, financing and leasing through to the procurement of planning permission and turnkey construction. ACREST Technical Management serves as the owner s representative and oversees the building measures that have been identified as necessary for the value enhancing of the property. The services include the construction procurement procedures, and the controlling of the legal project management and of all third parties involved in the refurbishment. Everything goes with the best networks value creation i architecture (re-) development sales letting sales Über ihr hervorragendes Netzwerk vom lokalen Einzelkäufer über den regionalen Investor bis hin zum institutionellen Großanleger erreicht das ACREST Sales-Team stets die ideale Käuferzielgruppe für die jeweilige Immobilie. So können wir für unsere Kunden bestmögliche Ergebnisse in Bezug auf Verkaufszeitpunkt und -preis erzielen. Dabei decken unsere Experten alle relevanten Leistungen von der Marktwertanalyse bis zum Closing ab. & underwriting acquisition With access to an excellent network of real estate professionals, from local single buyers to regional investors as well as major institutional investors, the sales team at ACREST always reaches the ideal target group for each real estate sale. This allows us to achieve the best possible results for our clients, in terms of both selling dates and prices. Here, too, the team provides all relevant services from market value evaluations to closing.

10 Optimising the operating income 10 beispiel aktives management eines portfolios mit mehr als 40 assets in deutschland example active management of a portfolio with more than 40 assets in germany mitte: düsseldorf fashion house unten: lilien-carré wiesbaden beide: center management, entwicklung und umsetzung eines revitalisierungskonzeptes centre: dusseldorf fashion house bottom: lilien-carré wiesbaden both: centre management, development and implementation of a revitalisation concept

11 value creation ii Keeping your portfolio up and running property management Mit Professionalität, Sorgfalt und Präzision sorgt unser erfahrenes Team von Buchhaltern, Immobilienkaufleuten und Betriebswirten für die Einhaltung der Mietvertragsbestimmungen, Steuerung von externen Dienstleistern, ein strukturiertes Forderungs- und Cashflow-Management sowie zeitnahes Reporting. With expertise, care and precision, our experienced team of accountants, real estate professionals and business economists controls adherence to lease provisions, steers external service providers and manages accounts receivable, cashflow and timely reporting. 11 The contemporary art of shopping ACREST Center Management gestaltet Shoppingcenter als Bühne für den Handel. Unsere Center bieten den Besuchern ein zeitgemäß attraktives Shoppingerlebnis, werden den individuellen Besonderheiten aus Lage, Umfeld und Bedarf gerecht und schaffen auch durch die Einbindung professionellen Marketings optimale Bedingungen für das Business der Einzelhändler. Gemeinsam mit den Eigentümern pflegen wir enge Kontakte zu kommunalen Behörden und deren Ämtern sowie zu lokalen Handels- und Gewerbeverbänden und den örtlichen Vereinen. ACREST Centre Management designs shopping centres as a stage for the retail trade. Centres managed by ACREST provide visitors with a modern, attractive shopping experience, take account of all individual features pertaining to location, surroundings and requirements, and create ideal conditions for the retailers business integrating professional marketing. Together with the owners, we maintain close contacts with local authorities and their departments as well as with local trade and business associations and nearby clubs. center management value creation ii center mgmt facility mgmt coordination Sustainability in action property mgmt facility management coordination Unser FM Coordination Department optimiert laufend die Bewirtschaftung der Liegenschaften, steuert den Einkauf von externen Dienstleistern sowie deren Arbeit und trägt die Verantwortung für den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen wie Wasser oder Elektrizität. Our FM Coordination Department continuously optimises ongoing property management, controls commissions to external service providers, and ensures responsible use of resources such as water or electricity.

12 Ensuring quality in numbers controlling Die Profis aus dem Bereich Controlling & Reporting sichern die Qualität und Konsistenz von Zahlen in der Zusammenarbeit unserer ACREST Asset Manager sowie externer Property Manager. Mit Kompetenz und Erfahrung erstellen wir zahlengestützte Entscheidungsvorlagen für die Festlegung individueller Wertsteigerungsstrategien und sorgen so für die nötige Transparenz, die für jede Investitionsentscheidung nötig ist. 12 Our controlling and reporting experts ensure that our ACREST asset managers as well as external property managers always have consistent, high-quality data at hand. We leverage our expertise and experience to create data-based decision templates that help determine individual value-add strategies. This provides the transparency that sustainable investment decisions require.

13 value creation iii Supporting the portfolio performance Going into details accounting & tax Unser erfahrenes Team für Accouting & Tax übernimmt im Auftrag unseres eigenen Property Managements Objekt-, Gesellschafts- und Anlagenbuchhaltung nach German, UK-, US-GAAP und IFRS. Es arbeitet mit der marktführenden Software Realax und liefert zuverlässige Daten von höchster Qualität und Präzision. 13 Our experienced accounting and tax team provides accounting services for our in-house property management, including asset accounting, entity accounting, and investment accounts according to German, UK, US, GAAP and IFRS tax legislation. We use the market-leading accounting software Realax and deliver reliable data of the highest quality and accuracy. finance Providing best structure, best network, best access value creation iii accounting & tax controlling finance Mit der Leidenschaft für Analyse und genauer Kenntnis der Märkte entwickelt, steuert und realisiert das ACREST Finance Department Finanzierungsprozesse und unterstützt Investoren bei der Strukturierung und Restrukturierung von Immobilienkrediten. Dank der hervorragenden Vernetzung in die Branche der deutschen und internationalen Immobilienfinanzierer ermöglichen wir in kürzester Zeit die bestmöglichen realisierbaren Lösungen. With a passion for analysis and profound market know-how, the ACREST Finance Department develops, steers and executes financing processes and supports investors in structuring and restructuring of real estate financing deals. Our excellent networks in the world of German and international real estate financing allow us to find the best solutions in a very short time.

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16 ACREST Property Group GmbH Europa-Center, 13th Floor Tauentzienstr Berlin T F acrest.de