Arcavis Backend - Marketing Baldegger+Sortec AG

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1 Arcavis Backend - Marketing Baldegger+Sortec AG

2 Inhaltsverzeichnis Kapitel Bezeichnung Seitenzahl 1.0 Kundenprofile Neues Kundenprofil anlegen Rabatte und Bonusprogramm Kundenzuordnung Reports Kundengruppen Kundengruppen verwalten Bonusauszahlungen Bonusauszahlung durchführen Reports Serienversand Serienversände erstellen Empfänger hinzufügen und versenden Reports Marketing (V. 1.28) Seite 2 von 14

3 1.0 Kundenprofile 1.1 Neues Kundenprofil anlegen Kundenprofile dienen dazu, Kunden in diverse Kundengruppen zu gliedern. Definieren Sie ein Standardprofil, dass neu erstellte Kunden, ob auf der Kasse oder im Backend, direkt diesem Profil zugeordnet werden. Dadurch, dass Sie verschiedene Kundenprofile pflegen, haben Sie die Möglichkeit, unterschiedliche Bonusprogramme oder Rabattstufen zentral für die Kundengruppen zu verwalten. 1. Wählen Sie das Menü Marketing Kundenprofil 3. Kundenprofil Einstellungen Titel: Tragen Sie hier den Namen des Kundenprofils ein. Standardprofil: Wählen Sie diese Option an, sind standardmässig alle Neukunden diesem Profil zugeordnet. Es ist nur möglich ein Standardprofil zu haben. 2. Mit dem Plus- Zeichen erstellen Sie ein neues Kundenprofil. 4. Mit der Diskette speichern Sie das neue Kundenprofil. Rabattänderung nicht erlauben: Ist diese Option aktiviert, ist es auf der Kasse nicht mehr möglich, Rabatte für diese Kunden anzupassen oder weitern Rabatt zu geben. Preisebene: Möchten Sie alle Kunden des Profils einer Preisebene zuordnen, können Sie diese hier auswählen. Es werden nur die aktivierten Preisebenen angezeigt. Bonusfaktor: Tragen Sie hier den Bonusfaktor für 1.00 CHF ein. Bei 1.0 z.b. kriegt der Kunde pro 1.00 CHF einen Punkt. Bei 2.0, kriegt der Kunde pro 1.00 CHF zwei Punkte. Restliche Punkte nach Bonuslauf zurücksetzten: Aktivieren Sie diese Option, werden nach einer Bonusauszahlung die restlichen Punkte, die der Kunde noch hat auf 0 zurückgesetzt. Kontolimit Kundenkonto: Hier definieren Sie das allgemeinen Kontolimit des Profils. Z.B. ein Minus-Betrag für auf Rechnung zu beziehen/ 0.00 wenn keine Rechnungen erlaubt sind oder gar ein Plus-Betrag, wenn die Kunden immer etwas auf Ihrem Konto haben müssen. Dieser Betrag, kann auch einzeln pro Kunde angepasst werden (Kontolimit Kundenkonto). Gehen Sie dazu direkt zu den Einstellungen des Kunden. Definieren Sie hier den Betrag, wo der ausgewählte Kunde haben darf. Sie haben hier die Möglichkeit, für jeden einzelnen Kunden, den Betrag separat höher oder tiefer zu setzten. Es ist auch möglich bei den Grundeinstellungen (Kontotyp) einen allgemeinen Bestand (+ / - oder 0) zu definieren und nur bei den ausgewählten Kunden, einen höheren oder tieferen Betrag zu setzen Marketing (V. 1.28) Seite 3 von 14

4 1.2 Rabatte und Bonusprogramme Definieren Sie hier zentral, Rabattstufen oder verschiedene Bonusprogramme individuell auf Ihre Kundenprofile. Mit einem klick, können Sie die Auszahlung und die Gutschrift für Ihre Kunden durchführen. 1. Wählen Sie das Menü Kundenprofil Rabatte 4. Tragen Sie hier den gewünschten Rabatt ein für die ausgewählte Artikelgruppe, oder wenn keine ausgewählt ist, für alle Artikelgruppen. Geben Sie hier den Prozentsatz nur als Zahl ein z.b. 10 ohne %-Zeichen. Zum Speichern des %-Satzes, klicken Sie auf das Gutzeichen. 2. Klicken Sie auf den Button Neuen Datensatz hinzufügen, damit Sie eine neue Rabattstufe für diese Kundengruppe definieren können. 3. Klicken Sie auf das Lupen-Symbol um eine Artikelgruppe auszuwählen. Hier gibt es für Sie die Möglichkeit, für verschiedene Artikelgruppen unterschiedliche %-Rabatte zu definieren. Wählen Sie keine Artikelgruppe aus, also einfach leer lassen, haben die Kunde dieses Profils den %-Rabatt auf alle Artikelgruppen! 1. Für ein Bonusprogramm zu erstellen, wählen Sie das Menü Kundenprofil Bonusprogramm 2. Klicken Sie auf den Button Neuen Datensatz hinzufügen, damit Sie ein neues Bonusprogramm für diese Kundengruppe erstellen können. 3. Tragen Sie beim Feld Benötigte Bonuspunkte, die Anzahl Punkte ein, bei dem die Auszahlung durchgeführt werden soll. Im obigen Beispiel sind dies 250 Punkte. Da wir bei diesem Kundenprofil den Bonusfaktor 1.0 hinterlegt haben, muss der Kunde für CHF einkaufen, damit er die Anzahl Punkte erreicht. Im unteren Beispiel sind es 300 Punkte. Es ist auch möglich, ein Bonusprogramm Stufenweise zu erstellen, mit mehreren Datensätzen. Beispiel: Bei 250 Punkten erhält er 10%, bei 500 Punkten 15% etc. 4. Im Feld Bonuswert haben Sie zwei Möglichkeiten, Fixbetrag oder %-Wert. Wenn wie im obigen Beispiel 10% eingetragen sind, erhält der Kunde CHF gutgeschrieben (Bonusfaktor 1.0 / 250 Punkte notwendig = CHF Einkauf). Im unteren Beispiel sind als Fixbetrag eingetragen. So erhält der Kunde bei der Bonusauszahlung direkt CHF gutgeschrieben (Bonusfaktor 1.0 / 300 Punkte notwendig = CHF Einkauf). 5. Im Dropdown Zahlung auf haben Sie zwei Varianten. Sie können die Bonusauszhalung auf die Kundenkonto gutschreiben oder den Kunden für den Betrag einen Gutschein ausstellen. Wenn Sie Kundenkonto auswählen, wird der Betrag bei allen direkt auf dem Kundenkonto gutgeschrieben. Wählen Sie den Gutschein, erstellt es im System alle Gutscheine der Kunden, welche Sie anschliessend drucken können. Wichtig: Die Variante Gutschein haben Sie nur, wenn sie das Gutschein- Modul gelöst haben! Zum Speichern des Bonusprogramms, klicken Sie auf das Gutzeichen Marketing (V. 1.28) Seite 4 von 14

5 1.3 Kundenzuordnung Die Kundenzuordnung eines Kundenprofils definieren Sie im Untermenü Kunden. Hier haben Sie die Möglichkeit, mit einer filterbaren Kundensuche, Kunden nach verschiedensten Kriterien zu suchen und dem Profil hinzuzufügen. 1. Wählen Sie das Menü Kundenprofil Kunden 2. Für neue Kunden dem Profil hinzuzufügen klicken Sie auf das Plus-Zeichen. Tipp: Kunden können auch direkt beim erstellen oder bearbeiten in der Kundenmaske einem Kundenprofil zugewiesen werden. 3. Es öffnet sich die Maske für die Kundensuche. Folgende Such- / Filterkriterien haben Sie zur Verfügung: Kunden nach - Bereits erstellten Kundenprofilen - Firma / Privatperson - Name - Ortschaft - Geburtsdatum (Von - Bis) - Bonuspunkten - Umsatz - Kundengruppen (mehr zum Thema Kundengruppen im Kapitel 2.0) Nachdem die Kriterien angegeben wurden, klicken Sie auf die Lupe. Es werden alle Kunden, welche den gesetzten Kriterien entsprechen aufgelistet. Zum Abschliessen der Kundenzuordnung, klicken Sie auf den Button Resultate übernehmen Marketing (V. 1.28) Seite 5 von 14

6 1.4 Reports Unter Reports bei den Kundenprofilen, haben Sie zwei Möglichkeiten: Eine Liste Ihrer Topkunden und eine Kundenmatrix zu generieren. 1. Wählen Sie das Menü Kundenprofile Reports 2. Wählen Sie den gewünschten Report aus: Kundenmatrix für eine Adressliste Ihrer Kunden von diesem Profil. Mit dem Report Top Kunden, können Sie nach einem beliebigen Zeitraum, Filiale oder Artikelgruppe Ihre Topkunden in einer Liste darstellen. 3. Kunden Matrix Report: Tragen Sie das gewünschte Umsatzjahr ein, für die Kundenmatrix zu erstellen. Bei leerlassen, werden alle Jahre angezeigt. Klicken Sie unten auf das gewünschte Dateiformat für den Report zu 4. Top Kunden Report: Stellen Sie hier die gewünschten Filter ein, wie Sie den Report erstellen möchten. Klicken Sie unten auf das gewünschte Dateiformat für den Report zu generieren (PDF / XLS / RTF) Marketing (V. 1.28) Seite 6 von 14

7 2.0 Kundengruppen 2.1 Kundengruppen verwalten Erstellen Sie Kundengruppen und ordnen Sie diese Ihren Kunden zu. Kundengruppen können z.b. sein: Kleidergrössen / Gürtelgrössen / Schuhgrössen / etc. Das zuweisen der Kundengruppen ermöglicht Ihnen in einem weiteren Schritt, Ihre Kunden anhand dieser Kategorien zu filtern. Beispiel: Ich will alle Kunden mit den Kleidergrössen S und M herausfiltern, um diese spezifisch anzuschreiben betreffend neuer Ware / heruntergesetzter Ware, etc. 1. Wählen Sie das Menü Marketing Kundengruppen 3. Titel: Tragen Sie hier die Grösse / Eigenschaft / etc. der Kategorie ein. Z.B. XL für die Kategorie US Kleidergrössen. 4. Kategorie: Die Kategorie gruppiert die Grössen / Eigenschaften / etc. Z.B. tragen Sie immer wieder US Kleidergrösse ein für die Eigenschaften S / M / L etc., damit diese beim zuordnen gruppiert erscheinen. 6. Mit der Diskette speichern Sie die neue Kundengruppe. 5. Sortierung: Tragen Sie hier die Nummer für die Reihenfolge der Grössen / Eigenschaften 7 etc. ein. Z.B. XS = 1 / S = 2 / M = 3 / etc. So erscheinen die Eigenschaften beim zuordnen sortiert. 2. Mit dem Plus-Zeichen erstellen Sie eine neue Kundengruppe. 7. Zuordnen: Die Grössen / Eigenschaften / etc. der Kundengruppen ordnen Sie direkt beim Kunden zu. Gehen Sie zum Kunden ins dritte Register Kundengruppen und wählen die passenden Optionen für diesen Kunden aus Marketing (V. 1.28) Seite 7 von 14

8 3.0 Bonusauszahlungen 3.1 Bonusauszahlungen durchführen Erstellen Sie Bonusauszahlungen um Auszahlungen durchzuführen für Kunden, welche das Bonusziel erreicht haben. Bonusauszahlungen können nur Manuell durchgeführt werden. 1. Wählen Sie das Menü Marketing Bonusauszahlungen 3. Kundenprofil: Wählen Sie das Kundenprofil aus, für welches Sie die Bonusauszahlung durchführen wollen. 4. Stichdatum: Tragen Sie hier das Datum ein, bis wann die Bonuspunkte der Kunden für diese Auszahlung berücksichtigt werden sollen. Hier sehen Sie alle offenen oder abgeschlossenen Bonusauszahlungen. 2. Mit dem Plus-Zeichen erstellen Sie eine neue Bonusauszahlung. 7. Mit der Diskette speichern Sie die neue Bonusauszahlung. 5. Kunde: Belassen Sie hier das Dropdown auf Alle damit die Auszahlung für alle Kunden dieses Profils gilt. Wählen Sie stattdessen einen einzelnen Kunden aus, wenn Sie eine Bonusauszahlung spezifisch mit einem Kunden durchführen wollen. 6. Bemerkungen: Möchten Sie eine Bemerkung oder einen Notiz zu dieser Auszahlung hinterlegen, können Sie dies in diesem Feld. 8. Neuberechnung: Mit dem Button Neuberechnung, überprüft das System Buchungen, welche noch Einfluss auf die Auszahlung haben können. Dies macht jedoch nur Sinn, wenn sich das Stichdatum in der Zukunft befindet. Andernfalls, kann es keine Auswirkungen mehr auf die Auszahlung haben. Das Stichdatum kann auch nicht mehr angepasst werden. 9. Abschliessen und auszahlen: Mit diesem Button Schliessen Sie die Bonusauszahlung ab. Die Kunden, welche das Bonusziel erreicht haben, erhalten Ihre Gutschrift auf Ihr Kundenkonto oder es wird der Gutschein im System angelegt Marketing (V. 1.28) Seite 8 von 14

9 10. Nach Abschluss der Bonusauszahlung ist es auch möglich, eine Bonusauszahlung wieder zu annullieren. Klicken Sie dazu auf die abgeschlossene Bonusauszahlung und anschliessend auf den Button Bonusauszahlung annullieren. Mit dem Papierkorb können Sie abgeschlossene oder erstellte Bonusauszahlungen wieder löschen Marketing (V. 1.28) Seite 9 von 14

10 3.2 Reports Unter Reports bei den Bonusauszahlungen, haben Sie die Möglichkeit, die Auszahlungen Kundengenau anzusehen. So wäre es Ihnen auch möglich, die Kunden, welche es betrifft, über die Auszahlung zu informieren. 1. Wählen Sie das Menü Bonusauszahlungen Reports 2. Klicken Sie auf den Report Bonusauszahlungen 3. Lassen sie das Feld leer, um alle Auszahlungen anzusehen oder wählen Sie einen einzelnen Kunden aus, um nur dessen Auszahlung zu sehen. 4. Klicken Sie hier auf das gewünschte Dateiformat für den Report zu generieren (PDF / XLS / RTF) Marketing (V. 1.28) Seite 10 von 14

11 4.0 Serienversand 4.1 Serienversände erstellen Erstellen Sie Serienversände, um Ihre Kunden auf eine einfache und effektive Art anzuschreiben. Versenden Sie die Mitteilungen direkt per Mail oder erstellen Sie Serienbriefe zum drucken. Es ist möglich, die Nachrichten in mehreren Sprachen zu hinterlegen. Beim Versand weist das System automatisch die korrekte Sprache dem Kunden zu. 1. Wählen Sie das Menü Marketing Serienversand 2. Mit dem Plus-Zeichen erstellen Sie einen neuen Serienversand. 4. Mit der Diskette speichern Sie den neuen Serienbrief. 3. Titel: Tragen Sie den Titel dieses Versandes ein. Dieser Titel ist bei einem Mailversand auch gleich der Betreff des E- Mails. Text: Hier schreiben Sie Ihre Versandnachricht. Dies ist der Brief- oder -Text. Es besteht auch die Möglichkeit, den Versand in mehreren Sprachen zu versenden. Klicken Sie dazu im Menü auf fr / it / en und geben Sie dort den Text in der gewählten Sprache ein. Die Kunden erhalten den Versand automatisch in der Sprach, wo beim Kunde hinterlegt ist Marketing (V. 1.28) Seite 11 von 14

12 4.2 Empfänger hinzufügen und versenden Fügen Sie Empfänger mit der umfangreichen Hilfe der Kundensuche hinzu. Wählen Sie das Menü Serienversand Empfänger Mit dem Gutzeichen stellen Sie den Status des Versandes auf gesendet. Mit dem Brief- Symbol versenden Sie die Nachricht an alle Kunden per Mail. Mit dem Brief- Symbol- Test können Sie die Nachricht als Test-Mail an eine beliebige Mailadresse versenden. Mit dem Geschenk- Symbol können Sie den Kunden Wert- oder Rabattgutscheine mitverteilen. Mit dem Papierkorb löschen Sie alle Kunden aus der Liste. Mit dem X- Zeichen löschen Sie einzelne Kunden aus der Liste. Mit dem Plus-Zeichen fügen Sie neue Kunden hinzu. Es öffnet sich die Kundensuche (siehe unten). Es öffnet sich die Maske für die Kundensuche. Folgende Such- / Filterkriterien haben Sie zur Verfügung: Kunden nach - Bereits erstellten Kundenprofilen - Firma / Privatperson - Name - Ortschaft - Geburtsdatum (Von - Bis) - Bonuspunkten - Umsatz - Kundengruppen (mehr zum Thema Kundengruppen im Kapitel 2.0) Nachdem die Kriterien angegeben wurden, klicken Sie auf die Lupe. Es werden alle Kunden, welche den gesetzten Kriterien entsprechen aufgelistet. Zum Abschliessen der Kundenzuordnung, klicken Sie auf den Button Resultate übernehmen Marketing (V. 1.28) Seite 12 von 14

13 4.3 Reports Erstellen Sie im Menü Reports unter Serienversand Ihre Serienbriefe zum anschreiben der Kunden. Es gibt auch die Möglichkeit eine Adressliste der Kunden zu generieren und auszudrucken. 1. Wählen Sie das Menü Marketing Reports 2. Wählen Sie ihren Report aus: - Serienbrief Adressen - Serienbrief 3. Lassen sie das Feld leer, um alle Auszahlungen Adressen Ihres Kundenstammes zu erhalten. Klicken Sie hier auf das gewünschte Dateiformat für den Report zu generieren (PDF / XLS / RTF) Marketing (V. 1.28) Seite 13 von 14

14 3. Lassen sie das Feld leer, um Briefe des Versandes zu erhalten. Klicken Sie hier auf das gewünschte Dateiformat für den Report zu generieren (PDF / XLS / RTF) Marketing (V. 1.28) Seite 14 von 14