23. August Halbjahres-Pressekonferenz der Oberbank. 7. Rekordhalbjahresergebnis trotz schwieriger Rahmenbedingungen

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1 23. August Halbjahres-Pressekonferenz der Oberbank 7. Rekordhalbjahresergebnis trotz schwieriger Rahmenbedingungen Die Oberbank überzeugt im 1. Halbjahr 2016 mit einem neuerlichen Rekordüberschuss. Der Überschuss vor Steuern stieg von 96,0 Mio. um 9,2 % / 8,8 Mio. auf 104,8 Mio. Euro, der Überschuss nach Steuern stieg von 83,7 Mio. um 5,0 % / 4,2 Mio. auf 87,9 Mio. Euro. Kontinuierliche Ertragssteigerungen in den letzten 7 Jahren (in Mio. EUR) 120,0 100,0 80,0 60,0 57,9 47,7 69,5 73,5 60,3 59,8 78,5 66,4 87,2 73,6 96,0 83,7 104,8 87,9 40,0 20,0 0, Überschuss vor Steuern Überschuss nach Steuern 1

2 Zufriedenstellendes Zinsergebnis, ausgezeichnete Risikosituation Ergebnis (in Mio. EUR) / - Zinsergebnis 175,7 178,8-1,7 % Risikovorsorgen -17,2-27,3-37,2 % Provisionsergebnis 64,5 68,0-5,1 % Handelsergebnis 7,4 6,1 21,1 % Verwaltungsaufwand -131,1-120,5 8,9 % Sonstiger betrieblicher Erfolg 5,5-9,1 160,3 % Überschuss vor Steuern 104,8 96,0 9,2 % Steuern v. Einkommen u. Ertrag -16,9-12,3 37,6 % Überschuss nach Steuern 87,9 83,7 5,0 % Gutes operatives Zinsergebnis Das operative Zinsergebnis erhöhte sich von 149,1 Mio. um 2,5 % / 3,7 Mio. auf 152,8 Mio. Euro. die Equity-Erträge fielen aufgrund niedriger Überschüsse der Beteiligungsunternehmen von 29,6 Mio. um -22,8 % / 6,7 Mio. auf 22,9 Mio. Euro. Das gesamte Zinsergebnis sank minimal von 178,8 um -1,7 % / 3,1 Mio. auf 175,7 Mio. Euro, was allerdings deutlich besser als die Gesamtmarktentwicklung mit -4,6 % ist. (Quelle: OeNB, Vergleich Q1/2015 und Q1/2016) Der Zahlungsverkehr ist wichtigster Provisionsbringer Der Zahlungsverkehr erhöhte sich um 4,7 % auf 23,4 Mio. Euro und ist damit stabil der wichtigste Provisionsbringer. Das Wertpapiergeschäft verringerte sich um 3,9 Mio. auf 19,8 Mio. Euro aufgrund schwacher Börsenperformance, volatiler Märkte und niedriger Marktzinsen. Das Provisionsergebnis reduzierte sich von 68,0 Mio. um -5,1 % / 3,5 Mio. auf 64,5 Mio. Euro. Es pendelte sich trotz der Belastung durch das Wertpapiergeschäft nach dem herausragenden Vorjahresergebnis auf einem hohen Niveau ein. 2

3 Der Verwaltungsaufwand stieg von 120,5 Mio. um 8,9 % / 10,7 Mio. auf 131,1 Mio. Euro. Der deutliche Anstieg ist insbesondere auf eine technische Ausweisänderung von Personalaufwendungen von 200 entsendeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in eine neu gegründete Dienstleistungsgesellschaft zurückzuführen. Dieser Sondereffekt führt zu einer Erhöhung des Sachaufwands um 16,4 % - bereinigt würde dieser lediglich um 2,0 % steigen. Ohne Einmaleffekt würde die Erhöhung im gesamten Verwaltungsaufwand nur 3,9 % betragen der Gesamtmarkt zeigt im Vergleich der aktuellsten Werte eine Erhöhung um 9,6 %. Es handelt sich also um eine Bruttodarstellung der Aufwendungen, die außerordentlich niedrige Cost-Income-Ratio zeigt die hervorragende Kostensituation der Oberbank. (Quelle: OeNB, Vergleich Q1/2015 und Q1/2016) 3

4 Highlights Ausgezeichnetes Kreditwachstum bei Firmen- und Privatkunden Exzellente Risikosituation Weitere Zuwächse bei den Kundeneinlagen Überdurchschnittliche Rentabilität / Produktivität Erfolgreiche Expansionspolitik Evaluierung Kapitalerhöhung Ausgezeichnetes Kreditwachstum bei Firmen- und Privatkunden Insgesamt ist das Kreditvolumen der Oberbank zum von 12,7 Mrd. Euro um 5,4 % / 687,1 Mio. Euro auf 13,4 Mrd. Euro gestiegen. Gesamtkreditvolumen zum Kreditstruktur zum in Mio. EUR in Mio. EUR Privatkredite ,6 % Firmenkredite ,8 % Das Wachstum wird von den Firmen- und den Privatkrediten getragen. 4

5 1. Das Firmenkundengeschäft wächst weiterhin überdurchschnittlich Die Oberbank wächst bei Finanzierungen abermals stärker als der Markt (in Mrd. Euro) / - Firmenkredite 10,63 10,14 Neuvergabevolumen (Firmen) 1,85 1,82 +4,8 % +491 Mio. +1,6 % +30 Mio. Erfreulich war erneut das Wachstum der Investitionsfinanzierungen, von Mio. Euro um 5,6 % / 398 Mio. auf Mio. Euro. Die Betriebsmittelfinanzierungen verzeichnen einen Anstieg von Mio. Euro um 3,1 % / 93 Mio. auf Mio. Euro. Wachstum der Firmenkredite lt. OeNB 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% * Datengrundlage per (letztgültige Daten OeNB) 1,2 % 1,2 % 4,8 % Euroraum* Österreich* Oberbank Wachstumstreiber im Firmenkundenbereich a) Regionale Diversifikation der Oberbank in 5 Ländern Getragen wird das Wachstum von den Expansions- und Wachstumsmärkten - insbesondere in Wien, Niederösterreich, Bayern, Hessen und Thüringen aber auch Ungarn und Tschechien tragen zum nachhaltigen Wachstum bei. 5

6 b) Die Oberbank ist nach wie vor die Nummer 1 bei ERP-Krediten und die Nummer 2 bei der geförderten Exportfinanzierung Die Oberbank ist weiterhin Marktführer bei geförderten Investitionsfinanzierungen. o Sowohl bei den ERP-Industriekrediten als auch bei den ERP- Kleinkrediten war die Oberbank mit 24 % bzw. 29 % die klare Nummer 1 bei der Neuvergabe in Österreich. Bei den geförderten Exportfinanzierungen erreichte die Oberbank einen Marktanteil von 11 % bis 11,5 %. o Sie ist im Gesamtmarkt die Nummer 2 bei den geförderten Exportfinanzierungen für KMUs und die Nummer 3 bei Corporates. o Unter Österreichs Regionalbanken ist die Oberbank der größte Anbieter. c) Das Leasing-Geschäft entwickelt sich weiterhin erfreulich Leasing-Geschäft (in Mio. EUR) / - Bestand bzw. Kundenforderungen ,3 % Neugeschäft ,2 % Jahresüberschuss v. Steuern 14,9 13,3 +12,2 % Das Gesamtvolumen im Leasing-Geschäft stieg um 7,3 % auf Mio. Euro. 356 Mio. Euro im Neugeschäft bedeuten einen Zuwachs um 8,2 %. Der LEA-Überschuss v. Steuern erhöhte sich um 12,2 % auf 14,9 Mio. Euro. Haupttreiber für diese Entwicklung ist einmal mehr das gute Geschäft im Kfz- Leasing. Insbesondere das Geschäftsaufkommen aus der Kooperation mit Generali läuft heuer sehr erfreulich. 6

7 2. Privatkundengeschäft hat sich erneut außerordentlich gut entwickelt Stimmungshoch bei Wohnbaufinanzierung kurbelt Zuwachs bei Privatkrediten an. (in Mio. EUR) / - Privatkredite Neuvergabevolumen (Privat) ,6 % +196 Mio. +5,6 % +23 Mio. Hauptverantwortlich für den Anstieg der Privatkredite ist die ungebrochen starke Nachfrage nach Wohnbaufinanzierungen. Der Anteil an Fremdwährungskrediten wurde weiter reduziert und liegt in der Oberbank nur mehr bei 5,4 %. Österreichweit sind dies laut FMA noch 16,1 %. Wachstum der Privatkredite lt. OeNB 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% * Datengrundlage per (letztgültige Daten OeNB) 1,5 % 2,7 % 7,6 % Euroraum* Österreich* Oberbank 7

8 Wachstumstreiber im Privatkundenbereich Private Banking mit leichten Volumenszuwächsen trotz Börsenturbulenzen Im Private Banking hält das Wachstum im Hinblick auf die Assets under Management dieser Kundengruppe an. Per betreut die Oberbank 5,4 Mrd. Euro, das ist ein Plus von 80 Mio. Euro gegenüber dem Jahresultimo. Die im Vergleich doch deutlichen Kursrückgänge der europäischen Börsen wurden damit gut abgefedert (DAX -11,6 %, ATX -13,1 %, Eurostoxx 50-16,3 %). Deutlicher Trend der Anleger zu Investmentfonds Auch 2016 wird die Beratungsstrategie gemanagte Anlagelösungen als Alternative zur sogenannten Zinswüste fortgesetzt. Das Spar- und Anlageverhalten der Kundinnen und Kunden verändert sich - vor dem Beginn der Niedrigzinsphase war das Kapitalsparbuch der Verkaufsschlager schlechthin, heute suchen die Anleger verstärkt nach Alternativen. Trotz turbulenter Börsenentwicklungen konnte das Publikumsfondsvolumen (per 30.6) auf EUR 1,309 Mrd. (nach EUR 1,275 per ) erhöht werden. Im Vergleich dazu verzeichnet der österreichische Publikumsfondsmarkt einen Rückgang von EUR 77,8 Mrd. (per ) auf aktuell EUR 76,6 Mrd. Die Oberbank profitiert sowohl vom fachlichen Know how ihrer BeraterInnen als auch von der Expertise ihrer 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Alois Wögerbauer, Chef der 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h., wurde erneut zu Österreichs Fondsmanager des Jahres ausgezeichnet. (Branchenmagazin Börsianer ) Versicherungsgeschäft: Steigerung der Prämiensumme gegen den Trend Deutlich entgegen dem österreichischen Trend konnte die Prämiensumme im Bereich der Lebensversicherung in Österreich im 1. Halbjahr 2016 um 6,33 % auf 43,1 Mio. gesteigert werden. 8

9 Erfolgsfaktoren im Privatkundengeschäft Die Oberbank hat sich frühzeitig auf das anspruchsvolle, beratungsintensive Geschäft konzentriert. Die Beratungsschwerpunkte sind im gehobenen Veranlagungsbereich, in der Wohnbaufinanzierungsund Vorsorgeberatung. Durch konsequentes, striktes Kostenmanagement über viele Jahre wurde auch im Privatkundengeschäft ein hervorragendes Aufwands-Ertrags- Verhältnis erreicht. Dazu kommt eine hervorragende Risikosituation, die nicht nur österreichweit sondern auch europaweit im Spitzenfeld liegt. Abschließend wurde die Oberbank erneut für die hohe Weiterempfehlungsbereitschaft der KundInnen mit dem Recommender Award ausgezeichnet- 9

10 Exzellente Risikosituation Die Risikovorsorgen liegen im 1. Halbjahr 2016 mit 17,2 Mio. Euro um 37,2 % / 10,1 Mio Euro unter dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. (27,3 Mio.) Neubildung Risikovorsorgen im 1. Halbjahr 2016 (in Mio. EUR) ,7 32,3 35,8 27,3 17, Damit verbunden sind äußerst geringe Ausfallsindikatoren: (in Prozent) Wertberichtigungsquote 0,26 % 0,42 % Non-Performing-Loans-Quote (brutto) 2,88 % 3,76 % Erfolgsfaktoren für die exzellente Risikosituation Trotz überdurchschnittlichen Kreditwachstums - hervorragende Risikosituation. Auch in Ungarn, Tschechien und der Slowakei ist die Ratingstruktur überdurchschnittlich gut. Das Risikomanagement überzeugte auch im 1. Halbjahr 2016, das Kreditportfolio ist besonders gut, die KundInnen haben sehr gute Ratings, und die Oberbank hat einen sehr geringen Anteil an notleidenden Krediten so ist etwa die Non-Performing-Loans-Quote nur halb so hoch verglichen zum gewichteten Durchschnittswert der 157 direkt von der EZB beaufsichtigten Banken (5,7 %). 10

11 Weitere Zuwächse bei den Kundeneinlagen Trotz Niedrigzinsumfeld verzeichnet die Oberbank eine Steigerung der betreuten Kundenvermögen um 2,2 %. Betreute Kundenvermögen sind zum von 24,8 Mrd. um 2,2 % / 545,5 Mio. auf den Rekordwert von 25,4 Mrd. Euro gestiegen. 12,7 Mrd. Euro Primäreinlagen inkl. Nachrangkapital / +3,1 %, 12,7 Mrd. Euro Depotvolumen / +1,3 % Betreute Kundenvermögen (in Mrd. EUR) ,7 11,0 24,8 25,4 12,5 12, ,7 12,3 12, HJ/ HJ/ HJ/2016 Primäreinlagen Depotvolumen 11

12 Überdurchschnittliche Rentabilität / Produktivität Die Cost-Income-Ratio beläuft sich auf besonders günstige 51,8 % wobei als Ziel eine Cost-Income-Ratio von 50 % - 55 % definiert wurde - der österreichische Markt liegt bei 70,0 % und damit mehr als 18 %-P über der Oberbank. 51,8 % Um 1 Euro Ertrag zu erwirtschaften... hat die Oberbank nur 51,8 Cent Aufwand Der RoE, die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, ist mit 10,71 % vor Steuern und 8,99 % nach Steuern trotz zweier Kapitalerhöhungen im Jahr 2015 auf einem hohen Niveau. Der gewichtete Durchschnitt der 157 direkt von der EZB beaufsichtigten Banken liegt im Vergleich dazu bei lediglich 5,8 %. 12

13 Erfolgreiche Expansionspolitik Die Filialexpansion verläuft weiterhin höchst erfolgreich - die Filialpolitik hat sich bewährt die Oberbank hat die Kosten im Griff Filialen werden nur in wirtschaftlich attraktiven Regionen gehalten. In den letzten Jahren wurde das Filialnetz laufend optimiert und angepasst. Deshalb besteht keine Notwendigkeit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abzubauen ganz im Gegenteil, die Oberbank ist weiterhin auf Wachstumskurs. Ergebnis dieser Politik ist eine günstige Cost-Income-Ratio von 51,8 %, während der österreichische Markt bei 70,0 % liegt. Konsequente Fortsetzung der Expansion: Fünf Filialgründungen im 1. Halbjahr 2016 Im ersten Halbjahr 2016 wurden bereits 5 Filialen eröffnet (Jena, Erfurt, Ulm, Wien-Donauspital und Wien-Perchtoldsdorf), Bis zum Jahresende ist die Gründung 2 weiterer Standorte in Ungarn (Nagykanisza und Budapest-Süd) geplant. Insgesamt wird die Oberbank bis Ende 2016 auf 160 Filialen kommen! Daraus resultierte auch ein entsprechender Anstieg beim Personalstand Mit Beschäftigten hatte die Oberbank im ersten Halbjahr 2016 um 27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr als zum Vergleichszeitraum

14 Trotz Expansion nur leichter Anstieg beim Personal Mitarbeiterstand zum Halbjahr Mitarbeiterstand im Jahresvergleich Seit Mitte 2013 wurden mehr als 50 Mitarbeiter aufgebaut Dies steht im Einklang mit der Expansionsstrategie der Oberbank 14

15 Evaluierung Kapitalerhöhung Der Vorstand der Oberbank hat den grundsätzlichen Beschluss gefasst, das Vorhaben einer Kapitalmaßnahme im vierten Quartal 2016 zu prüfen und zu evaluieren. Auf Basis dieser Evaluierung werden die weiteren Gremialbeschlüsse im Vorstand und im Aufsichtsrat der Oberbank AG gefasst sowie bei positiver Beschlussfassung ein den gesetzlichen Bestimmungen entsprechender Kapitalmarktprospekt erstellt und nach Billigung zeitnah zum Beginn der Kapitalerhöhung veröffentlicht. Warum eine weitere Kapitalmaßnahme? Erstens waren die bisherigen Kapitalerhöhungen sowohl für die Aktionärinnen und Aktionäre als auch für die Bank ein großer Erfolg. Die vergangen Kapitalerhöhung waren überzeichnet, das ist keine Selbstverständlichkeit Die AktionärInnen wurden nicht enttäuscht. So haben AnlegerInnen, die an den beiden Kapitalerhöhungen im Vorjahr teilgenommen haben, einen Wertzuwachs von rund 23,5 % erzielt (Performanceangaben von bis , exkl. Gebühren und Steuern, inkl. Dividende vor Steuer, Quelle: eigene Berechnung). Natürlich kann eine solche Entwicklung nicht zukünftig garantiert werden. Zweitens würde die weitere Kapitalerhöhung dazu beitragen, den Wachstumskurs der Oberbank ohne Einschränkungen fortzusetzen. Eine Kapitalquote von 15 % - 15,5 % wird angepeilt Mit einer derartigen Eigenkapitalquote zählt die Oberbank nicht nur in Österreich zu den kapitalstärksten Banken sondern braucht auch den europäischen Vergleich nicht scheuen. Sowohl das Kreditwachstum als auch die Expansion könnte ungebremst fortgesetzt werden 15

16 Die regulatorischen Anforderungen würden noch deutlicher übererfüllen werden Überlegt wird eine Erhöhung des Grundkapitals von derzeit 96,7 Mio. Euro auf rund 102 bis 103 Mio. Euro. Unter Zugrundelegung des aktuellen Börsekurses wird ein Kursabschlag zwischen 5 % und 9% je junger Aktie für die geplante Kapitalmaßnahme in Erwägung gezogen. Dies würde einen Brutto-Emissionserlös von mindestens 100 Mio. Euro ergeben. Die Oberbank wird zeitgerecht über die weiteren Details der geplanten Kapitalerhöhung informieren. 16

17 Ausblick auf das 2. Halbjahr 2016 Die Oberbank wird sich auch im besonders herausfordernden Jahr 2016 erfolgreich behaupten. Es wird mit einem weiteren Zuwachs beim Kreditvolumen von 5 % bis 6 % im Jahresvergleich 2015/2016 gerechnet, obwohl die Kreditnachfrage im Markt schwach bleibt. Es wird auch mit einem Einlagenanstieg von 1,5 % bis 2,0 % gerechnet. Die positive Entwicklung des Kreditrisikos wird voraussichtlich auch im 2. Halbjahr 2016 anhalten. Enorm herausfordernd bleiben das Zins- und das Dienstleistungsgeschäft, wegen der EZB-Zinspolitik und dem schwachen Wertpapierumfeld. Beim Ergebnis bleibt Generaldirektor Dr. Franz Gasselsberger bei seinem Ausblick Nach dem Ausnahmejahr 2015 wäre es unter den schwierigen Rahmenbedingungen 2016 ein besonderer Erfolg, das Vorjahresergebnis annähernd wieder zu erreichen. 17

18 1. Halbjahr 2016 im Überblick Erfolgszahlen in Mio Veränd. Zinsergebnis 175,7 178,8-1,7 % Risikovorsorgen im Kreditgeschäft -17,2-27,3-37,2 % Provisionsergebnis 64,5 68,0-5,1 % Verwaltungsaufwand -131,1-120,5 8,9 % Jahresüberschuss vor Steuern 104,8 96,0 9,2 % Jahresüberschuss nach Steuern 87,9 83,7 5,0 % Bilanzzahlen in Mio Veränd. Bilanzsumme , ,0 4,1 % Forderungen an Kunden , ,0 5,4 % Primärmittel , ,5 3,1 % hievon Verbindlichkeiten ggü. Kunden , ,7 7,0 % hievon verbriefte Verbindlichkeiten 1.449, ,7-5,3 % inkl. Nachrangkapital 663,0 667,1-0,6 % Eigenkapital 2.006, ,6 14,1 % Betreute Kundengelder , ,9 2,2 % Kapitalquoten Veränd. Kernkapitalquote 14,04 % 12,74 % 1,30 %-P. Gesamtkapitalquote 17,38 % 16,48 % 0,90 %-P. Unternehmenskennzahlen Veränd. Return on Equity vor Steuern (EK-Rendite) 10,71 % 11,86 % -1,15 %-P. Return on Equity nach Steuern 8,99 % 10,35 % -1,36 %-P. Cost-Income-Ratio (Kosten-Ertrag-Relation) 51,82 % 49,42 % 2,40 %-P. Risk-Earning-Ratio (Kreditrisiko/Zinsergebnis) 9,78 % 15,29 % -5,51 %-P. Ressourcen Veränd. Durchschnittl. gewichteter Mitarbeiterstand Anzahl der Geschäftsstellen