Technologieforum Zug 3. Oktober Rohstoffhandel. Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ Dr. Martin Spillmann

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1 Technologieforum Zug 3. Oktober 2014 Rohstoffhandel Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ Dr. Martin Spillmann T direkt martin.spillmann@hslu.ch

2 Zug Commodity Association - Branchenverband für Rohstoff-Firmen in Zug und Umgebung Partnerorganisationen in Genf und Lugano (CH-Verband = in Planung) - Ziele - Herausforderungen begegnen - Zusammenarbeit unter den Mitgliedern, Vertretung nach Aussen - Ausbildung, Forschung, Meinungsaustausch 2

3 Was sind Rohstoffe? «Commoditization» - Je standardisierter, desto einfacher sind Handel, Absicherung und Anlage - Märkte definieren vier Elemente: Quantität, Qualität, Zeit, Ort - Beispiel Finanzderivate - Durch Standardisierung entstehen neue Rohstoffe - CO2 - Fracht - Wetter 3

4 Warum sind Rohstoffe so wichtig? 4

5 Wertschöpfungskette Händler organisieren Aktivitäten entlang von Wertschöpfungsketten Source: GTSA Anwälte Börsen Buchhalter Finanzierer Förderer Händler Lagerhäuser Market Maker Raffinerien Regulatoren Risikospezialisten Spediteure Steuerexperten Versicherer Verteiler Warenprüfer 5

6 Rohstoff Boom Bloomberg 6

7 Grösste Händler (1) 7

8 Grösste Händler (2) 8

9 Bergbauunternehmen 9

10 Supermajors («The Seven Sisters») 10

11 Nationale Ölgesellschaften («New Seven Sisters») 11

12 Rohstoffhandel in der Stadt Zug Quelle: 12

13 ZCA Strategie-Meeting 2014 Why doing business in Zug? - Leading and central business location that has the advantages of a cluster - Long-term political, financial and legal stability with attractive fiscal conditions - Efficient and reliable transportation and communication infrastructure - The financial services industry is solid by tradition - The region offers highest quality of living (especially for outdoor-lifestyle) - Public authorities are solution-minded and business-friendly Kritische Faktoren - Swiss tax reform will change practices - Switzerland is losing advantages in talent availability and cost base due to strong currency - The reliability of the legal framework may decline, combined with external political pressure - Financial services of competitors have picked up as well 13

14 Grösste Handelszentren Quelle: KPMG Calgary Houston UK NL Schweiz Dubai Barbados Singapur Brasilien Historische Aktuelle Künftige 14

15 Wie entstand das Handelszentrum Schweiz? ?

16 Trends Politisch, sozio-demografisch Bevölkerungswachstum Finanzialisierung Finanzregulierung Politinterventionen, Konflikte Nachhaltige Wertschöpfungskette Schwache Staaten Transparenz Urbanisierung Kommerziell relevant Finanzierungsstrukturen Investitionsrückstand Kommunikation und IT Margendruck, Wettbewerb Öl und Gasproduktion Preisverfall Staatsbesitz Verfügbarkeit fossiler Brennstoffe 16

17 Antworten Unternehmen Desintegration Diversifikation Eigenhandel Finanzierungsstrategien Integration downstream Integration upstream Käufermärkte Optionality Öffentlichkeit - Arbeitsbedingungen - Finanzierung - Handel mit Nahrungsmitteln - Korruption - Menschenrechte - Nachhaltige Beschaffung - Steuerplanung - Transparenz 17

18 Ausbildungs- und Netzwerkangebote 18

19 Veranstaltungen der ZCA Januar Annual Strategy Meeting 24. Februar Regulatory Roundtable (EMIR, Dodd-Frank) 27. Februar Trade Finance 11. März Regulation and Transparency on OTC Derivatives 9. April Cyber security 24. April Monte Carlo Analysis 30. April Attracting and Retaining Talents 8. Mai Start CAS Commodity Professional (Jahreskurs) 14. Mai Coffee Tasting 26. August Sanctions a Swiss & International Perspective 11. September Export Credit Risk (Tageskurs) 12. September International Logistics (Tageskurs) 17. September Sustainability Assessments in Supply Chain 1. October FinfraG 22. Oktober IT & Commodity Trading (Tageskurs) 12. November Pitfalls and Remedies in International Trade 19

20 Diskussion 20