Perspektiven IT-Hardware in Deutschland

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1 Perspektiven IT-Hardware in Deutschland Dr. Hans-Joachim Frank Oktober 2004

2 Agenda 90er\Forum\Frank\IT_München _neu Seite 2 1. Wie sieht das wirtschaftliche Umfeld aus? - weltweit - Deutschland 2. Welche Auswirkungen gehen davon auf den Markt für IT-Technologie aus? 3. Entwicklung von Hardware in Deutschland 4. Fazit

3 Vertrauensindikatoren in Industrie zeigen nach oben 90er\Forum\Frank\IT_München _neu Seite Eur oland Deutschland USA USA: Ende 2003 erreichte der US-Indikator (ISM) den höchsten Wert seit 20 Jahren Euroland: Allmählich geht s aufwärts Deutschland: Von schwachem Niveau steiler Anstieg Quellen: Europäische Kommission, ISM

4 Weltwirtschaft brummt Nahezu synchrone Aufwärtsbewegung in allen wirtschaftlich bedeutenden Regionen der Welt 90er\Forum\Frank\IT_München _neu Seite 4 Konjunkturlokomotive erneut die USA BIP 2004: real +4,5%; 2005: + knapp 4% Japan profitiert von stark steigenden Exporten Asien (ohne Japan) erlebt regelrechten Boom: China zwischen Überhitzung und Soft Landing ; zweite Lokomotive der Weltkonjunktur! BIP-Wachstum von 6 bis 7% p.a. in 2004/05 in Asien BIP in Osteuropa und Lateinamerika nimmt 2004/05 um rd. 5% bzw. 4% p.a. zu

5 Westeuropa und Deutschland schwach Westeuropäisches BIP steigt unterdurchschnittlich (2004/05: real +2 bis 2,5% p.a.) 90er\Forum\Frank\IT_München _neu Seite 5 UK und Frankreich am dynamischsten, Italien Schlusslicht Deutsches BIP leidet unter schwachem privatem Konsum und rezessiver Bauwirtschaft Verunsicherung der Konsumenten hält an (Reformangst, Hartz IV, Altersvorsorge usw.) Hohe Ölpreise (Kraftstoffe) schöpfen Kaufkraft ab Initialzündung für BIP-Wachstum kommt wie immer von den Exporten

6 Industrieproduktion Deutschland Veränderung gg. Vj. in % er\Forum\Frank\IT_München _neu Seite 6 Autoindustrie 1,2 2,2 4,5 3,5 Maschinenbau -2,6-1,6 4 3,5 Elektrotechnik -3,8 3,0 7 6 Chemieindustrie 3,7 0,3 1 2,5 Stahlindustrie 4,8-4,5 3 3 Kunststoffwaren 0,9 1,8 5 4 Textilindustrie -5,7-3, Ernährungsgew. 1,2 0,5 1 1 Verarb. Gewerbe -1,2 0,2 3,5 3 Quellen: Statistisches Bundesamt, DBR-Schätzung

7 Risikofaktoren für Konjunkturerholung Aufschwung in den USA schon 2005 beendet Doppel-Defizit in den USA schwächt USD 90er\Forum\Frank\IT_München _neu Seite 7 Euro erschwert Exporte nach Übersee Strukturreformen in Deutschland kommen nicht voran Steuersenkungen verpuffen durch steigende Sozialversicherungsbeiträge u. Gegenfinanzierung Investitionszurückhaltung der Unternehmen hält an Ölpreis zu hoch, neue externe Schocks? Exportboom springt nicht auf Inlandsmarkt über

8 Weltmarkt für IuK-Technologie 2003 (EUR 2,1 Bill.) Sonstige Software 4% 90er\Forum\Frank\IT_München _neu Seite 8 Computer Hardware 15% 10% 42% Telecom Services 19% 10% Quelle: EITO, 2003 IT-Services Telecom Equipment

9 Marktstruktur Deutschland er\Forum\Frank\IT_München _neu Seite 9 IT Markt: rd. 63 Mrd. EUR (02/03: -1,5%) Software 24% 36% IT-Hardware Hardware nur noch gut ein Drittel Services bedeutsamer als Software Services 40% Quellen: EITO, DB Research

10 Abhängigkeiten der IT-Nachfrage 90er\Forum\Frank\IT_München _neu Seite 10 Platzen der New Economy-Blase Nachholbedarf und Modernisierungsdruck Immer kürzere Innovationszyklen Ausweitung der Einsatzmöglichkeiten - informationstechn. Vernetzung der Fertigungsprozesse - Auslagerung unternehmenseigener IT-Bereiche - vermehrte Telearbeit Gesamtwirtschaftliche Entwicklung - aber nicht überdurchschnittlich konjunkturreagibel IT-Technology weiterhin Wachstumsbranche

11 EDV-Hardware Deutschland 90er\Forum\Frank\IT_München _neu Seite =100 Produktion Auftragseingang Produktion 2003: - 7,4% (Konjunkturschwäche und New Economy-Abstieg ) Nach Wende zur Mitte 2003 sowohl Nachfrage als auch Produktion im Aufwärtstrend Produktion Jan./Aug. 2004: +5,3% gg. Vj Auch 2005 spürbarer Anstiegzuerwarten Quelle: Statistisches Bundesamt

12 Auftragseingang EDV-Hardware Deutschland 90er\Forum\Frank\IT_München _neu Seite 12 Ausland Inland 2000= Einbruch der Nachfrage ab Herbst 2000 durch Lücke nach Jahrtausendumstellung, Platzen der New Economy Bubble und schlechter Gesamtkonjunktur Ab 2003 Aufträge tendenziell wieder aufwärts Auslands- dynamischer als Inlandsnachfrage Quelle: Statistisches Bundesamt

13 Geschäftserwartungen EDV-Hardware Deutschland 90er\Forum\Frank\IT_München _neu Seite Nach erheblicher Klimaverschlechterung ab Mitte 2003 Erwartungen wieder nach oben gerichtet ifo-test deutet auf anhaltenden Optimismus hin Saldo aus positiven & negativen Firmenmeldungen Gründe: Konjunkturaussichten besser, aufgestauter Bedarf Quelle: ifo Institut

14 Frühindikator Bauelemente, Deutschland 90er\Forum\Frank\IT_München _neu Seite =100 Produktion Auftragseingang Produktion 2003: +15,3%! (Nachholbedarf kommt nach Durststrecke zum Zuge) Nach dynamischem Verlauf zuletzt Konsolidierung auf hohem Niveau bei Nachfrage und Produktion Produktion Jan./Aug. 2004: +16,8% gg. Vj.! Positive Konjunkturperspektiven sprechen für günstige Entwicklung Quelle: Statistisches Bundesamt

15 Erzeugerpreisindex EDV-Hardware Deutschland 0 90er\Forum\Frank\IT_München _neu Seite Preisverfall infolge des hohen Innovationstempos hält an Preisdruck 2003 konjunkturbedingt wieder stärker % gg. Vj Resultat: Einsatzmöglichkeiten enorm ausgeweitet Quelle: Statistisches Bundesamt

16 Fazit: Mittelfristig Wachstumsbranche par excellence Weltwirtschaft treibt Konjunktur 2004 und er\Forum\Frank\IT_München _neu Seite 16 IuK-Technologie nach Wachstumsverlangsamung wieder im Aufwind Anhaltender Preisverfall erweitert Einsatzfelder Automatisierung und Miniaturisierung halten an Schere beim Wachstum zwischen Hardware und Software (+ Dienstl.) öffnet sich noch weiter Langfristig ist Deutschland kein Produktionsstandort für IT-Hardware mehr