Skifahrerpotentiale in Europa

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1 Skifahrerpotentiale in Europa Russische Ballungszentren unter der Lupe Februar 10 MANOVA GmbH Trautsongasse Wien Austria T F - 20 office@manova.at

2 Studiendesign Zielpopulation Bevölkerung in Moskau, St. Petersburg, Novosibirsk und Ekaterinburg zw. 14 und 70 Jahre (14 Mio. Personen) Erhebungsmethode CATI (computer assisted telephone interviews) Stichprobengröße (ungewichtet) n = 500 Erhebungszeitraum Ende November Mitte Dezember 2009 Hinweise: Die vorliegende Studie ist Teil eines umfangreichen Projektes, im Rahmen dessen Skifahrerpotentiale in folgenden europäischen Märkten untersucht werden: -Deutschland - Österreich - Niederlande - Großbritannien - Italien - Tschechien -Polen -Rumänien -Russland In Russland wurde nur in den Ballungszentren Moskau, St. Petersburg, Novosibirsk und Ekaterinburg befragt. Die Auswertung der Daten erfolgt daher nur für diese vier Städte und ist nicht repräsentativ für Gesamt-Russland. Kinder unter 14 Jahren: Für alle Länder wurde die Anzahl der skifahrenden Kinder zw Jahren pro Haushalt miterhoben. Auf Basis dieser Daten wurden die Skifahreranteile für die Kinder berechnet. Da die Familien nur einen Teil der Stichprobe ausmachen, sind hierbei größere Schwankungsbreiten zu beachten (max. +/- 12%). Rundungen: Aufgrund von Rundungen kann es sein, dass die Summe von Prozentwerten nicht ganz genau 100% ergibt. Hinweis: Die Schwankungsbreite liegt bei einer Stichprobengröße von 500 bei max. +/- 4,4%. Würde also z.b. der Anteil der Skifahrer in der Stichprobe bei 50% liegen, kann man davon ausgehen, dass mit 95%-iger Wahrscheinlichkeit der Anteil in der Bevölkerung zwischen 45,6% und 54,4% liegt. Seite 2

3 Definition Begriffe Skifahrer Wintersportfans: sind Skifahrer, die 1-2 Mal pro Jahr oder mehrmals pro Jahr Ski fahren. Gelegentliche Fahrer: sind Skifahrer, die alle paar Jahre Ski fahren. Inaktive: sind Skifahrer, die gerade eine Pause machen, aber danach sicher wieder Ski fahren werden. Nicht-Fahrer Aufhörer: sind früher einmal Ski gefahren, haben aber damit aufgehört. Verweigerer: sind noch nie Ski gefahren. Interessierte Aufhörer oder Verweigerer: sind Personen, die es sich vorstellen könnten (wieder) mit dem Skifahren zu beginnen. Seite 3

4 Der Anteil an Skifahrern liegt in russischen Ballungszentren bei 35% (14 70 Jahre) Mehr als jeder dritte russische Großstädter fährt Ski! 2,4 Mio. Wintersportfans in russischen Großstädten Viele Inaktive (1,6 Mio.) Anreize setzen Potential noch vorhanden 23% (3,1 Mio.) könnten sich vorstellen, damit anzufangen Skifahrer 35 % (4,7 Mio.) Bevölkerung * Nicht-Fahrer 65 % (8,9 Mio.) Wintersport-fans 18 % (2,4 Mio.) Gelegentlicher Fahrer 6 % ( ) Inaktive 11 % (1,6 Mio.) Aufhörer 17 % (2,4 Mio.) Verweigerer 48 % (6,5 Mio.) Inkl. Kinder < 14 Jahren Interessierte 11% (1,5 Mio.) Interessierte 12 % (1,6 Mio.) Bevölkerung * Uninteressierte 6 % ( ) Uninteressierte 36 % (4,9 Mio.) Skifahrer 33 % (5,4 Mio.) Kinder unter 14: 24 % ( ) Nicht-Fahrer 67 % (10,7 Mio.) Kinder unter : % (1,8 Mio.) *Quelle: European Marketing Pocket Book 2007; Federal State Statistics Service Russland 2008 Hinweis: Aufgrund von Rundungen kann es sein, dass die Summe der Prozentwerte nicht ganz genau 100% ergibt. Seite 4

5 Definition Begriffe Nächtigungsmarktvolumen: Das Marktvolumen umfasst alle Nächtigungen im In- und Ausland, die durch die alpinen Wintersportler eines Landes innerhalb eines Jahres generiert werden. Netto-Wintersportreiseintensität: Anteil der Bevölkerung, der in einem Jahr zumindest einen Wintersporturlaub unternimmt. Durchschnittliche Aufenthaltsdauer: gibt die durchschnittliche Anzahl an Nächtigungen an, die ein Wintersportler im Rahmen eines Wintersporturlaubs generiert. Tagesausflüge pro Jahr: gibt die Anzahl der Tagesausflüge an, die die skifahrende Bevölkerung in einem Jahr zum Skifahren bzw. Snowboarden unternimmt. Für einzelne Reiseziele dargestellt: Marktanteil an Wintersportnächtigungen: gibt an, welchen Anteil der Wintersportnächtigungen eines Herkunftslandes das jeweilige Ziel-Land für sich gewinnen kann. Marktanteil an Wintersportnächtigungen ins Ausland: gibt an, welchen Anteil der Wintersportnächtigungen ins Ausland das jeweilige Ziel-Land für sich gewinnen kann. Durchschnittliche Aufenthaltsdauer: gibt für das jeweilige Ziel-Land an, wie lange ein Urlaub in der Destination dauert. Nächtigungen insgesamt: gibt für das jeweilige Ziel-Land an, wie viele Nächtigungen insgesamt durch das untersuchte Herkunftsland im Ziel-Land generiert werden. Hinweis: Da in Russland die Stichprobengröße in einigen Ziel-Ländern zu gering ist, basieren alle Berechnungen auf der durchschnittlichen Anzahl an Nächten über alle Länder (7,7 Nächte). Seite 5

6 Russische Ballungszentren als Herkunftsmarkt: Marktanteil Ö liegt bei 3% der Wintersport-Nächtigungen Russische Ballungszentren als Herkunftsmarkt: Nächtigungsmarktvolumen: 8,4 Mio. Nächtigungen Netto-Wintersportreiseintensität: 6% Durchschn. Aufenthaltsdauer: 7,7 Nächte Skitagesausflüge pro Jahr: 7,4 Mio. (1 pro Skifahrer) RUSSLAND 27% 7,7 Nächte 2,2 Mio. Nächt. Legende: Marktanteil an Wintersportnächtigungen Marktanteil an Wintersportnächtigungen ins Ausland Durchschn. Aufenthaltsdauer Nächtigungen insgesamt 71% 97% 7,7 Nächte 6,0 Mio. Nächt. 3% 3% 7,7 Nächte Nächt. *Hinweis: Ein Vergleich mit der Nächtigungsstatistik der Statistik Austria ist nicht möglich, da die Vergleichszahlen nur für Gesamt-Russland vorhanden sind Seite 6

7 Voraussichtlicher Marktanteil Österreich könnte steigen Werden die Skifahrer im Winter 09/10 Urlaub machen? Russische Ballungszentren als Herkunftsmarkt: 38% der Wintersportler wussten noch nicht, ob sie Urlaub machen werden Wintersportler, die Urlaubpläne schon kannten: Durchschnittliche Aufenthaltsdauer und demnach Nächtigungsvolumen können nicht ausgegeben werden aufgrund des hohen Anteils an Personen, die noch nicht wissen, wie lange ihr Urlaub dauern soll. Durchschnittliche Reisehäufigkeit: 1,5 Marktanteil Ö: 14% Marktanteil Inland: 68% Marktanteil Rest Ausland: 19% Viele Russen wussten zum Zeitpunkt der Befragung noch nicht, ob sie einen Wintersporturlaub verbringen werden; Skifahrer mit Urlaubsplänen werden eventuell öfters als letztes Jahr nach Österreich fahren. Seite 7

8 Wer ist der Skifahrer/Snowboarder? Skifahrer/Snowboarder: Skifahrer (39 Jahre) jünger als Nicht- Skifahrer (42 Jahre) Hälfte der Skifahrer ist Wintersportfan und fährt mehrmals pro Jahr oder zumindest 1-2 Mal im Jahr Ski; Abgesehen von erwähnten Unterschieden gibt es keine signifikanten Unterschiede zum Rest der Bevölkerung Haushaltszusammensetzung: 49% 51% Familien ohne Kinder unter 14 Jahren 37% 39% Paare ohne Kinder 33% 31% Familien mit Kindern unter 14 Jahren Singles 15% 13% 14% 15% Wohnungsgemeinschaft 1% 2% Skifahrertypen: Inaktive; 33% Wintersport fans; 50% Gelegentliche Skifahrer; 17% n (Skifahrer) = 175 n (Gesamt) = 500 Seite 8

9 Wie fährt der Skifahrer/Snowboarder? Skifahrer/Snowboarder: 29% der alpinen Wintersportler fahren Snowboard Hälfte der Snowboarder fährt auf Anfänger-Niveau Über 90% der alpinen Wintersportler können Skifahren Großteil ist in dem 71% n = 175 : Snowboarder : Skifahrer Sport Anfänger oder aber ein guter Skifahrer 33% 20% 32% 56% der Skifahrer haben schon einmal eine Ski-Pause gemacht Viele Skifahrer mit Partner oder Freunden unterwegs; 8% Kann nicht Anfänger 14% Fortgeschritten 5% 6% 6% 4% Guter Fahrer Profi Können Begleitung: Paare 27% Freunde 21% Familie mit Kindern <14 Familie mit Kindern zw 14 und 18 14% 13% Paare mit Freunden Alleine Familienverbände 7% 7% 6% n = 175 Seite 9

10 Wer ist der Verweigerer? Verweigerer: Verweigerer sind tendenziell älter Verweigerer sind abgesehen davon ähnlich dem Rest der Bevölkerung 25% könnten sich vorstellen, mit dem Skifahren/Snowboarden anzufangen Potential vorhanden! 43% Alter: 57% < 20 Jahre 5% 6% Jahre 18% 23% Jahre 21% 20% Jahre 21% 24% Jahre 17% 16% % 15% n (Verweigerer) = 238 n (Gesamt) = 500 Seite 10

11 Wer ist der Aufhörer? Aufhörer: Aufhörer sind dem Rest der Bevölkerung sehr ähnlich es gibt keine signifikanten Unterschiede Haushaltszusammensetzung: Alter, in dem die Russen mit dem Skifahren aufhören, verteilt sich auf alle Lebensabschnitte Fast 2/3 davon könnten sich vorstellen wieder mit dem Skifahren anzufangen großes Potential offensichtlich noch vorhanden! Paare ohne Kinder Familien ohne Kinder unter 14 Jahren Singles Familien mit Kindern unter 14 Jahren Wohnungsgemeinschaft 3% 2% 14% 15% 11% 13% 36% 31% 36% 39% Können Sie sich vorstellen, wieder mit dem Skifahren/Snowboarden anzufangen? Nein, sicher nicht 18% Ja, sicher 25% Eher nicht 18% Ja, vielleicht 39% n (Aufhörer) = 87 n (Gesamt) = 500 Seite 11

12 Österreich als Skidestination hat noch Potential in russischen Ballungszentren 14% der geplanten Nächtigungen 2009/10 soll in Ö stattfinden Geringer Anteil der Nächtigungen 2007/08 bzw. 2008/09 hat in Ö stattgefunden abgesehen davon können sich 41% vorstellen, (wieder) einen Skiurlaub in Ö zu verbringen Österreich als Skidestination mit noch nicht genutztem Potential!* (n=218) 16% 25% 27% 33% Ja, sicher Ja, vielleicht Eher nicht Nein, sicher nicht *Hinweis: Diese Frage wurde nur Personen gestellt, die in den letzten beiden Jahren nicht in Ö waren und die nicht vorhaben in der Saison 2009/2010 nach Ö zu fahren. Seite 12

13 Urlaub im Schnee für viele Russen vorstellbar Schnee-Alternativen zu Skifahren für viele n = 500 vorstellbar; Unterschiede nach Segmenten: Erholungsurlaub im Schnee 18% 32% 28% 23% Ältere können sich weniger vorstellen, Erholungsurlaub, Aktivurlaub oder Wellnessurlaub zu machen als jüngere Aktivurlaub im Schnee 21% 25% 24% 30% Mehr Potential für Wellnessurlaub unter den Frauen; Aktivurlaub ist eher für Männer attraktiv Wellness- bzw. Schönheits- oder Gesundheitsurlaub 20% 27% 27% 26% Ja, sicher Ja, vielleicht Eher nicht Nein, sicher nicht Erholungsurlaub im Schnee 18% 34% 27% 21% n (Nicht-Skifahrer) = 325 Aktivurlaub im Schnee 12% 25% 28% 34% Nicht-Skifahrer: Aktivurlaub im Schnee für Skifahrer deutlich attraktiver; Wellness- bzw. Schönheits- oder Gesundheitsurlaub 17% 30% 27% 26% Ja, sicher Ja, vielleicht Eher nicht Nein, sicher nicht Seite 13

14 Zusammenfassung Russische Ballungszentren als Herkunftsmarkt: Nächtigungsmarktvolumen: 8,4 Mio. Nächtigungen Durchschn. Aufenthaltsdauer: 7,7 Nächte Netto-Wintersportreiseintensität: 6% Marktanteil Ö: 3% Marktanteil Inland: 27% Marktanteil Ausland: 71% 35% 48% 17% Die Skifahrer in russischen Ballungszentren sind : Die Verweigerer in russischen Ballungszentren sind : Aufhörer in russischen Ballungszentren : zu gleichen Teilen männlich und weiblich jünger als Nicht-Skifahrer zu 50% Wintersportfans fast immer Skifahrer und 29% sind Snowboarder meistens mit Partner oder Freunden unterwegs eher weiblich tendenziell älter 25% können sich vorstellen mit dem Skifahren (vielleicht) anzufangen! hören durchschnittlich mit 33 Jahren mit Skifahren auf 64% können sich vorstellen (vielleicht) wieder mit dem Skifahren zu beginnen! Seite 14

15 Zusammenfassung Skifahren ein beliebter Sport in russischen Ballungszentren! 35% der Bevölkerung in russischen Ballungszentren fahren Ski. Allerdings sind 33% der Skifahrer inaktiv, d.h. sie machen im Moment eine Pause, wollen danach aber sicher wieder fahren. Auf der anderen Seite sind aber auch 50% der Skifahrer Wintersportfans, d.h. sie stehen mindestens einmal pro Jahr auf den Skiern. Marktanteile steigern? Österreich hat im Moment nur einen sehr geringen Marktanteil (3%) an den Wintersporturlauben der Skifahrer in russischen Ballungszentren. Der größte Marktanteil entfällt hier auf Russland selbst. Ansonsten können vor allem noch andere osteuropäische Länder wie Tschechien, Polen und die Slowakei punkten. Allerdings geben 14% der Befragten an, dass sie in der Saison 2009/10 gerne nach Österreich fahren würden. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass es in russischen Ballungszentren durchaus noch Potential gibt. Von den Personen, die weder in den letzten beiden Saisonen in Österreich waren, noch es für 2009/10 vorhaben, können sich immerhin 41% einen Wintersporturlaub in Österreich vorstellen. D.h. hier ist auch noch Potential vorhanden. Allerdings müssen hier sicherlich noch einige Barrieren überwunden werden. Zum einen ist das Einkommen in Russland noch niedriger als in westeuropäischen Ländern und zum anderen liegen die Länder Tschechien, Polen und Slowakei geografisch näher an Russland als Österreich. Dies sind sicherlich Faktoren, die bei der Gestaltung von Marketingmaßnahmen in russischen Ballungszentren bedacht werden müssen. Um Österreich näher an die russischen Wintersportler zu bringen, müsste man ihnen die Anreise erleichtern Kooperationen mit Reiseveranstaltern und Airlines sind hier sicherlich gefragt. Marktvolumen steigern! Hinsichtlich des Marktvolumens gibt es noch Potential in russischen Ballungszentren. So können sich 23% (3,1 Mio.) der Bevölkerung in russischen Ballungszentren vorstellen, mit dem Skifahren zu beginnen. Allerdings muss bedacht werden, dass bei einer Investition in Marketingmaßnahmen zur Steigerung des Marktvolumens eventuell andere Länder wesentlich stärker profitieren als Österreich. Seite 15

16 Kontakt MANOVA GmbH Trautsongasse Wien Austria T F - 20 office@manova.at Klaus Grabler Geschäftsführung klaus.grabler@manova.at Anna Kulnig Marktforschung & Analysen anna.kulnig@manova.at Heike Dubsky Marktforschung & Analysen heike.dubsky@manova.at Seite 16

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