Facility Management Report 2013

Transkript

1 Facility Management Report 2013 Kundenbewertung deutscher Facility Management Dienstleister Eine Transparenz-Initiative von Bell Management Consultants Köln, September 2013 Auszug aus dem 100-Seiten-Report

2 Grundmotivation Facility Management Report: Abbau Intransparenz und weitere Professionalisierung Der Facility Management Markt In der Immobilienwertschöpfungskette nimmt das Facility Management neben dem Asset- und Property Management einen entscheidenden Stellenwert ein. Die Leistungen im Bereich Facility Management sind von den Bestandshaltern und Eigentümern zum größten Teil schon seit Jahren an externe Dienstleister vergeben. Durch immer komplexer werdende Gebäude und die Schaffung der Schnittstellen zwischen Asset- und Propertysowie dem Facility Manager ist die Komplexität der Prozesse aber auch die Anforderung an Know-how, Qualität und Kommunikation im Facility Management stark angestiegen. Aufgrund der hohen Anzahl an Facility Managern mit unterschiedlichen Spezialisierungsgraden, der Vielzahl von Aktivitäten (M&A, Mandatsvergaben etc.) und nicht einheitlichen Qualitäten im Markt und innerhalb der Dienstleisterregionen, ist der Markt sehr unübersichtlich geworden. Für den Auftraggeber (Halter, Asset Manager), dem Property Manager, dem häufig die Steuerung aber auch die Ausschreibung von FM-Leistungen obliegt, sowie den Facility Management-Dienstleister selbst. Mit diesem Report haben wir aus Sicht der Steuerer der Facility Manager eine solide Basis für mehr Transparenz in beide Richtungen geschaffen. Facility Management Dienstleistungen + Facility Management Index Der Facility Management Index, ein Hauptbestandteil des Reports 2013, ist für uns die Basis, die Leistungen der Facility Manager am Markt zu bewerten und vergleichbar zu machen. Der Index ermöglicht es, 27 verschiedene Kompetenzfelder individuell zu beurteilen und Aussagen über die am Markt vorhandene Kompetenz zu treffen. 1

3 Weitreichender Nutzen des FM-Reports für jeden Markt-Teilnehmer Bell Management Consultants bieten im Zuge der Veröffentlichung des Facility Management Reports einen individuellen Nutzen für jeden Marktteilnehmer: Allgemeiner Nutzen Transparenz über den Facility Management Markt im Hinblick auf die Zufriedenheit der Property Manager und die regionale Kompetenz Übersicht zur Bekanntheit, dem Ruf, der Erwartungserfüllung, sowie dem Preisniveau der Dienstleister Nutzen für Asset Manager, Immobilienhalter und Property Manager Erkenntnisse über die bewertete Dienstleistungskompetenz als Informationsgrundlage für Vertragsverhandlungen und Ausschreibungen Überblick über die am Markt agierenden Anbieter und deren Markenstärke Nutzen für Facility Manager Identifizierung von individuellen Entwicklungsmöglichkeiten und Erarbeitung von Umsetzungsmaßnahmen Bessere Übersicht der Wettbewerber und damit verbundene Ansätze zur Entwicklung eines USP`s 2

4 Gezielter Mehrwert für Sie! Bell Management Consultants bietet Ihnen auf Grundlage des Facility Management Reports und den weitreichenden Kenntnissen im FM-Markt u.a. bei folgenden Fragestellungen kompetente Beratungsleistung: Fragen auf Seiten der Asset Manager, Immobilienhalter und Property Manager Welcher Facility Manager ist auf Grund seiner Kompetenz, Fokussierung bzw. Aufstellung für die Betreuung meines Portfolios am besten geeignet? Welche Dienstleister am Markt kommen in Frage, wenn ich mit dem Gedanken spiele, meine Facility Management Sparte auszulagern? Wie können wir die Zusammenarbeit und die Prozesse zwischen uns und unserem Dienstleister im beiderseitigen Interesse optimieren? Fragen auf Seiten der Facility Manager Ziel unseres Hauses ist es, anorganisch zu wachsen. Welche Unternehmen stehen am Markt aktuell zum Verkauf? Ziel unseres Hauses ist es, unsere Kompetenz zu verbessern. Wo liegen unsere Defizite im Wettbewerbervergleich? (FMR Individualauswertung) Wie kann ich nachhaltig eine höhere Qualität im Unternehmen etablieren? Was sind die Stellschrauben der Qualitätssteigerung? 3

5 Methodik: Auszug der Fragebogeninhalte Auftraggeber Fragebogen Bekanntheit Markenstärke Ist Ihnen der Facility Manager bekannt? Ruf Ist der Ruf des Facility Managers eher positiv oder negativ besetzt? Erwartungen Hat der Facility Manager sofern Sie mit ihm zusammengearbeitet haben die an ihn geknüpften Erwartungen erfüllt? Würden Sie Ihre(n) Facility Manager weiterempfehlen? Allgemeine Kompetenz Kundenorientierung Lösungskompetenz Termintreue & Fristeinhaltung Erreichbarkeit Reaktionsgeschwindigkeit... Techn. Kompetenz Qualität des Hausmeisters Ausführung der Wartungen Qualität Abwicklung der Instandhaltung Steuerung von Fremdfirmen Kompetenz Infrastrukturelle Kompetenz Gebäudereinigung Sicherheitsdienst Empfangsdienst Qualität Leistungsdokumentation Umgang mit Nachhaltigkeit Ökonomisch/ unternehmerische Kompetenz Start-up Transition Budgeteinhaltung Aufzeigen von Kostenoptimierung Personalpolitik Motivation der Mitarbeiter 4

6 FM-Markt Marktaktivitäten 2013 (1/ 2) Januar 2013 Schubert-Gruppe wird zum 1. Januar in die WISAG Facility Service Holding integriert. Februar 2013 YIT-Konzern beschließt den Bereich Gebäudetechnik zukünftig als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Caverion zu positionieren. April 2013 DUSSMANN erwirbt alle Anteile an der Dresdner Kühlanlagenbau GmbH. Februar 2013 Hertz Autovermietung beauftragt PIEPENBROCK deutschlandweit mit Infrastrukturellen Facility- Management. März 2013 HSG Zander tritt in Zukunft unter der einheitlichen Marke als Bilfinger HSG Facility Management auf. April 2013 ALBA erhält einen weiteren FM-Auftrag von der Deutschen Wohnen in Berlin. Durch das neue Mandat verdoppele sich die Zahl der Wohnungen. 5 * Alle Angaben wurden aus Vertrauensgründen allein der Tagespresse, dem Internet und den Pressemitteilungen der Institute entnommen

7 FM-Markt Marktaktivitäten 2013 (2/ 2) Mai 2013 STRABAG und YIT haben Gebote für die Hochtief- Dienstleistungssparte Service Solutions abgegeben. Juni 2013 Henkel-Konzern beauftragt COFELY Deutschland für weitere 2,5 Jahre mit dem Technischen Gebäudemanagement. Mai 2013 KanAm-Gruppe hat den Vertrag mit SAUTER für den Betrieb des Gebäudekomplexes HighLight Towers in München-Schwabing verlängert. Mai 2013 Dr. SASSE hat auf qm am Standort München- Schwabing und in Garching technische und infrastrukturelle Facility-Services für Osram übernommen. Juli 2013 HOCHTIEF verkauft die Sparte Service Solutions für ca. 250 Mio. Euro an die französische Spie SA 6 * Alle Angaben wurden aus Vertrauensgründen allein der Tagespresse, dem Internet und den Pressemitteilungen der Institute entnommen

8 1. Kompetenzfeld: Kundenorientierung/ Dienstleisterverständnis Auszug: Notenverteilung Im Gesamt-Report folgen in 4 Kompetenzfeldern insgesamt 27 Teilkompetenzen in der Detaildarstellung. 60% 50% 40% 43% Noten-Durchschnitt 2,6 30% 20% 10% 0% 23% 14% 13% 6% 1% Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Zusammenfassung Die Auftraggeber bewerteten hier zu 57% mit den Noten 1 und 2. Mit dem Durchschnitt von 2,6 ist dieser Bereich leicht besser als der Kompetenzklassen-Durchschnitt. 7

9 Zwei Säulen ergeben den Facility Management Index Facility Management Index 2013 Markenstärke Zielsetzung ist die Messung der Markenstärke Zielsetzung ist der die Häuser Messung mit der folgenden Markenstärke Komponenten: der Häuser mit folgenden Komponenten: Bekanntheit Ruf Ruf Erwartungserfüllung Nutzen Kompetenz Von Interesse ist die Beantwortung Vonder Interesse allgemeinen ist Kompetenz die Beantwortung der konkreten der Kompetenz allgemeinen am und Objekt: Zufriedenheit und der konkreten Kompetenz am Objekt: Allgemeine Kompetenz Technische AllgemeineKompetenz Zufriedenheit Infrastrukturelle KaufmännischeKompetenz Ökonomisch/ Technische Kompetenz Unternehmerische Kompetenz Umfassende Befragung der Steuerer/ Auftraggebern von Facility Management Dienstleistungen in Deutschland anhand eines Fragebogens 8

10 Markenstärke und Kompetenz bilden den Index- ab Markenstärke Kompetenz Kategorie Bekanntheit Ruf 1 Erwartungs -erfüllung 1 Allgemeine Kompetenz Technische Kompetenz Infrastrukturelle Kompetenz Ökonom./ Untern. Kompetenz Auswertung Fragebögen Dienstleister DL 1: DL 2: DL n: DL 1: DL 2: DL n: DL 1: DL 2: DL n: DL 1: DL 2: DL n: DL 1: DL 2: DL n: DL 1: DL 2: DL n: DL 1: DL 2: DL n: Ausrichtung am Maximalwert Gewichtung Best of Theory: Alle Werte innerhalb einer Kategorie orientieren sich am theoretischen Bestwert. Ausrichtung am möglichen Gesamtscore (1.850 Punkte) 8% 92% Gesamt- aus Markenstärke und Kompetenz 1) In dieser Kategorie gibt es auch negative Ergebniswerte. 9

11 Bundeslandübergreifende Qualitäts-Rangliste (Markenstärke + Kompetenz) Die bundeslandübergreifende Rangliste ergibt sich aus allen Bewertungen zu einem FM, unabhängig davon, in wie vielen Bundesländern der Dienstleister aufgrund des regionalen Rücklaufs gelistet werden konnte. Die regionalen Ranglisten können daher, aufgrund eines notwendigen Mindestrücklaufs, auch von Dienstleistern angeführt werden, die im Gesamtranking nicht auf den erst 5 Plätzen zu finden sind. Pl. FIX insgesamt (Markenstärke und Kompetenzen) Facility Manager (Umsatz > 300 Mio. ) (max. 1850) Pl. FIX insgesamt (Markenstärke und Kompetenzen) Facility Manager (Umsatz < 300 Mio. ) (max. 1850) 1 Cofely Deutschland Sauter FM Bilfinger HSG HOCHTIEF WISAG Goldbeck Gebäudemanagement 1305 Alle Details zu den Ranglisten inkl. aller Teilübersichten zur Markenstärke und Kompetenz, sowie Ranglisten nach Bundesland sind im Gesamt-Report erhältlich. 3 Immobilien Service Deutschland RGM Facility Management Gegenbauer Dr. Sasse

12 BMC: Klarer Fokus auf drei Kompetenzfelder Unsere Kompetenzfelder 1 Reorganisation & Prozesse - Strategie: Adjustierung/ Überarbeitung Geschäfts(feld)strategie - Organisation: Best-Practice-Ansätze und Marktbenchmarks - Prozesse und Qualität: Optimierung Geschäftsprozesse/ Schnittstellen - Vertrieb: Programm zur Positionierung und Marktbearbeitung - Kosten: Programm zur Optimierung der Bewirtschaftungskosten 2 Mergers & Acquisitions - Wachstum: Anorganisches Wachstum durch Zukauf - Strategische Fokussierung: Verkauf von Unternehmen/ Teilbereichen - Outsourcing/ Retender: (Neu-) Vergabe von AM-, PM-, FM-Leistungen 3 Benchmarks & Marktanalyse - Marktreports: Asset-, Property-, Facility-Management - Mieteranalysen: Asset Klasse Büro, Shopping Center und Logistik - Kundenanalysen: Asset-, Property-, Facility-Management - Softwareanalysen: REM-IT Report 11

13 Disclaimer (1) Die Vervielfältigung zum weiteren Verkauf ist strengstens untersagt. Gleichfalls das Weiterversenden durch oder andere elektronische Medien außerhalb des Kundenunternehmens. (2) Durch den Kauf dieses elektronischen Studienreports willigt der Käufer in die allgemeinen Geschäftsbedingungen ein. Diese Bekanntgabe ist nach dem deutschen und internationalen Veröffentlichungsrecht und -abkommen geschützt. Wenn es im Verkaufsvertrag nicht anders geregelt ist, ist das Produkt urheberrechtlich durch die Bell Management Consultants geschützt. (3) Dieses Dokument darf ohne Einwilligung des Autors und Herausgebers außerhalb des Kundenunternehmens weder dupliziert, in anderen Datenbanksystemen oder privaten Rechnersystemen gespeichert, noch an weitere Personen weitergeleitet werden. (4) Alle Informationen dieses Dokuments entsprechen der Aktualität des Veröffentlichungsdatums. Alle Berichte, Auskünfte und Informationen dieses Dokuments entstammen aus Quellen, die aus Sicht von Bell Management Consultants verlässlich erscheinen. (5) Die Richtigkeit dieser Quellen wird vom Herausgeber jedoch nicht garantiert. Enthaltene Meinungen reflektieren eine angemessene Beurteilung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. 12

14 BMC: Das Führungs-Team in der Practice Group Real Estate Thomas Wenzel Projektleiter Vertrieb und Kunden Kontakt: Markus Franz Projektleiter Prozesse und Qualität/ Benchmarks Kontakt: Markus.Franz@bell-consultants.com Dr. Ralf Metzenthin Senior Consultant Reorganisation/Prozesse, Benchmarks Kontakt: Ralf.Metzenthin@bell-consultants.com Philipp Seidel Junior Consultant Marketresearch & Analyse Kontakt: Philipp.Seidel@bell-consultants.com Peter Brieger Senior Analyst Marketresearch & Analyse Kontakt: Peter.Brieger@bell-consultants.com Heino Ophey Projektleiter Marketing und Sales Kontakt: Heino.Ophey@bell-consultants.com

15 Bell Management Consultants Group Geschäftsführer Dr. Markus G. Bell Eichenstraße 3a D Köln Phone: / Fax: / markus.bell@bell-consultants.com Web: