Bell Management Consultants

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1 Bell Management Consultants Beratungsfokus und Leistungsspektrum Köln, 2013

2 Agenda 1 Kurzvorstellung Bell Management Consultants 2 Referenzen und Projektbeispiele 3 Presse 4 Kontakt

3 BMC: Einzigartiges Know how als Basis für Beratungsmandate! Unser Kerngeschäft: Management- und M&A-Beratung für Banken, Immobilieninvestoren und -dienstleister! Unser Fundament: Exklusives Know how aus Benchmarking- Initiativen mit Branchenführern; Marktreports u. Kundenbefragung Unsere Referenzen: Kauf-/ Verkaufsmandate, Ausschreibungen und Reorganisationsprojekte auf Top-Ebene 2

4 BMC: Management- und M&A-Beratung im Banken- und Immobiliensektor Bell Management Consultants Financial Services GmbH Bell Management Consultants Real Estate Services GmbH Kunden Banken und Sparkassen Kapitalanlagegesellschaften Spezial- und Zentralinstitute Geschäftsfelder unserer Kunden Finanzierung und Leasing Kreditgeschäft Asset Mgt. und WP-Abwicklung Versicherung und Bausparen Kunden Investoren/ Immobilienhalter CREM, PREM Immobiliendienstleister Geschäftsfelder unserer Kunden Portfolio Management Asset Management Property Management Facility Management Markt Marktfolge Steuerung/ Support 3

5 BMC: Klarer Fokus auf drei Kompetenzfelder Unsere Kompetenzfelder 1 Reorganisation & Prozesse - Strategie: Adjustierung/ Überarbeitung Geschäfts(feld)strategie - Organisation: Best-Practice-Ansätze und Marktbenchmarks - Prozesse und Qualität: Optimierung Geschäftsprozesse/ Schnittstellen - Vertrieb: Programm zur Positionierung und Marktbearbeitung - Kosten: Programm zur Optimierung der Bewirtschaftungskosten 2 Mergers & Acquisitions - Wachstum: Anorganisches Wachstum durch Zukauf - Strategische Fokussierung: Verkauf von Unternehmen/ Teilbereichen - Outsourcing/ Retender: (Neu-) Vergabe von AM-, PM-, FM-Leistungen 3 Benchmarks & Marktanalyse - Marktreports: Asset-, Property-, Facility-Management - Mieteranalysen: Asset Klasse Büro, Shopping Center und Logistik - Kundenanalysen: Asset-, Property-, Facility-Management - Softwareanalysen: REM-IT Report 4

6 1 BMC-Reorganisation & Prozesse: Überblick Produktplatte Reorganisation & Prozesse Kosten und Qualität Reorganisation und Prozesse Vertrieb und Wachstum Programme zur Senkung der Kosten (Overhead, Sachkosten und Corporates) Programme zu Qualitätssteigerung (Fehlerquoten, Kundenzufriedenheit etc.) Programme zur Reorganisation der Aufbauorganisation (Best Practice, Auslagerung etc.) Programme zu Optimierung der Abläufe (Prozessaufnahme, Neu-Modulation etc.) Vertriebssteigerungsprogramme (Vertriebsmannschaft, Anreizsysteme etc.) Strategische Ansätze zum internen Wachstum (neue Märkte, neue Produkte, ) 5

7 2 BMC-Mergers & Acquisitions: Überblick Produktplatte Mergers & Acquisitions Ausschreibungen Begleitung von Ausschreibungen im Bereich IT-, Asset- Property- und Facility-Management Erstellung Long- und Shortlist. Vorbereitung und Durchführung Beauty Contest. Vertragsgestaltung und Umsetzung Kauf- und Verkaufsmandate Übernahme von Kauf- und Verkaufsmandate im Bankenund Immobiliensektor Marktscreening, Long- und Shortlist, Unterzeichnung LOI, Durchführung Due Diligence, Vertragsgestaltung, Integrationsprojekte Projektsteuerung und inhaltliche Begleitung von Unternehmens-Zusammenführungen Ist-Analyse, Schätzung Synergiepotenziale, Erstellung Zielkonzept, Umsetzung Integration, 6

8 3 BMC-Benchmarks & Marktanalyse: Überblick Produktplatte Marketresearch & Analyse Produkt BAMBI Büro (Benchmarking-Initiative) 12 Teilnehmer 15 Teilnehmer 20 Teilnehmer 21 Teilnehmer 20 Teilnehmer 22 Teilnehmer PM-Report (Kunden-Zufriedenheits-Analyse) 35 Kunden- Feedbacks 100 Kunden- Feedbacks 100 Kunden- Feedbacks 100 Kunden- Feedbacks 100 Kunden- Feedbacks BAMBI Wohnen (Benchmarking-Initiative) 10 Teilnehmer 10 Teilnehmer 10 Teilnehmer 15 Teilnehmer TRiMo Büro (Mieter-Zufriedenheit Büro) 5 Teilnehmer 5 Teilnehmer 6 Teilnehmer 4 Teilnehmer AM-Report (Der deutschen AM-Markt) 17 Teilnehmer 27 Teilnehmer 27 Teilnehmer 27 Teilnehmer FM-Report (Kunden-Zufriedenheits-Analyse) TRiMo Shopping (Mieter-Zufriedenheit Handel) IT-Report (Kunden-Zufriedenheit-Analyse) BMC hat über Jahre hinweg verschiedene Brancheninitiativen initiiert. Unsere Erkenntnisse beruhen auf internen und externen Analysen. 70 Feedbacks Keine Erhebung 6 Center 100 Feedbacks 2 Center 20 Teilnehmer AM Excellence Office (Initiative führender Asset Manager) 7 Teilnehmer 7

9 Agenda 1 Kurzvorstellung Bell Management Consultants 2 Referenzen und Projektbeispiele 3 Presse 4 Kontakt

10 Überblick: Projekt-Referenzen Unsere Projekt-Referenzen Auszug Reorganisation & Mergers & Prozesse Acquisitions Benchmarks & Marktanalyse Reorganisation Immobilienverwaltung Bank Neuausschreibung Property Manager Reorganisation Dienstleister- Vertragsstruktur Optimierung Vertriebsansatz Kaufmandat PM (Bau-UN) Verkaufsmandat PM Wohnen Kaufmandat PM Büro Kaufmandat PM Wohnen BAMBI Büro/ Wohnen AM-/ PM-/ FM-Report REM-Software-Report TRiMo* Gewerbe/ Shopping Center Organisationscheck CREM Verkaufsmandat AM AM Excellence Büro * Tenant Risk Monitor 9

11 1 BMC-Reorganisation & Prozesse: Referenzen Reorganisation & Prozesse Auszug Projekt-Thema Kunde Zielsetzung Prüfung Reorganisation/ Kostenoptimierung Ausschreibung Reorganisation Prozessoptimierung Prozessoptimierung Organisationscheck Bank Investor Investor Bank-DL PM Corporate Prüfung Reorganisation/ Outsourcing einer Verwaltungseinheit in Verbindung mit der Optimierung der aktuellen Kostensituation Neuausschreibung der Property Management-Dienstleistung eines deutschlandweiten Gewerbe-Portfolios Reduzierung der Dienstleistungs- und Wartungsverträge im Facility Management auf eine steuerbare Größenordnung (Bündelung) Optimierung des Vertriebsansatzes. Implementierung einer Vertriebsstrategie sowie Kontrolltools. Erstellung Business Case Optimierung der Verwaltungskosten (Analyse über Benchmarks) und Optimierung der Prozesse im Bereich Nebenkostenabrechnung Prüfung der Aufbauorganisation eines CREM. Abgrenzungen und Strukturierung im Vergleich zum institutionellen Markt 10

12 2 BMC-Mergers & Acquisitions: Referenzen Mergers & Acquisitions Projekt-Thema Kunde Zielsetzung Kaufmandat Deutscher Baukonzern Strategische Geschäftsfeld-Erweiterung Verkaufsmandat Property Manager Generationswechsel Kaufmandat Internationaler Makler Strategischer Markteintritt Kaufmandat Property Manager Ausbau des Geschäfts im Bereich WEG Verkaufsmandat Asset Manager Strategische Fokussierung 11

13 3 BMC-Benchmarks & Marktanalyse: Produktplatte im Detail 1 AM-Report 2 PM-Report 3 FM-Report 4 Transparenzinitiative Kundenzufriedenheit Kundenzufriedenheit Teilnehmer: AM Teilnehmer: PM Teilnehmer: FM Marktüberblick im AM-Dienstleister- Segment, Markttrends Ziel: Marktintransparenz abbauen Befragung der Auftraggeber zur Zufriedenheit mit den PM Ziel: Marktintransparenz abbauen, Optimierungsansätze Befragung der Auftraggeber zur Zufriedenheit mit den FM Ziel: Kunden binden. Ansätze zur Optimierung finden RES-Report Kundenzufriedenheit Teilnehmer: ITDL Befragung der Auftraggeber zur Zufriedenheit mit den Software-Lösungen im REM Ziel: Marktintransparenz abbauen 5 BAMBI Commercial 6 BAMBI Residential 7 TRiMo Organisations-Benchmarking Teilnehmer: AM/ PM Organisations-Benchmarking Teilnehmer: AM/ PM Mieterzufriedenheit & Benchmark Teilnehmer: AM Organisationsbenchmarking Kosten/ Leistung/ Ressourcen Organisationsbenchmarking Kosten/ Leistung/ Ressourcen Befragung der Mieter zur Zufriedenheit mit AM und PM Ziel: Marktintransparenz abbauen, Optimierungsansätze Ziel: Marktintransparenz abbauen, Optimierungsansätze Ziel: Mieter binden. Ansätze zur Optimierung finden 12

14 AM-Report 2013 Marktüberblick und Leistungsbilder 1 Rolle BMC: Initiator und Owner! Platz Unternehmen AuM in Mio CORPUS SIREO Investment & Asset Management GmbH IC Asset Management GmbH Bilfinger Real Estate Asset Management GmbH PATRIZIA Immobilien AG HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH POLARES Real Estate Asset Management GmbH ACREST Property Group GmbH k.a CR Investment Management GmbH ESTAma GmbH HAHN Fonds und Asset Management GmbH DIWG asset management GmbH F&C Reit Asset Management GmbH & Co.KG k.a VÖLKEL COMPANY Asset Management GmbH & Co. KG CBRE Global Investors Germany GmbH k.a BGP Asset Management GmbH k.a PAMERA Asset Management GmbH Garigal Asset Management GmbH Art-Invest Real Estate Management GmbH & Co KG GRR Real Estate Management GmbH arsago Real Estate Management GmbH WVB Centuria GmbH k.a Feondor Asset Management GmbH k.a Sirius Facilities GmbH k.a Dupuis GmbH & Co. Asset-Management KG Investa Asset Management GmbH k.a Targareal Consulting GmbH Roxem Assets GmbH k.a

15 2 PM-Report 2013 Kundenzufriedenheit im PM-Markt Rolle BMC: Initiator und Owner! Asset-Klasse Büro Umsatz < 18 Mio. Asset-Klasse Büro Umsatz 18 Mio. Asset-Klasse Shopping- Center/ FMZ ** Asset-Klasse Wohnen 5 Asset-Klasse Logistik Pl. Property Manager Score Property Manager Score Property Manager Score Property Manager Score Property Manager Score 1 HIH 850 (811) HTPM 688 (653) MultiSec 827 HERMES 735 (753) HTPM 701 (707) 2 BNP 762 (693) STRABAG 659 (657) mfi 802 alt + kelber* 692 STRABAG 665 (709) 3 Becken* 740 JLL 657 (678) ECE 755 Bay. Hausbau 662 (735) JLL 555 (662) 4 GGM 738 (652) Bilfinger RE 628 (594) Bilfinger RE 626 Gestrim 631 (683) CSG 447 (516) 5 Imoplan 727 (755) TREUREAL 502 (567)./../. TREUREAL 492 (629)./../. Im ersten Quartal 2013 firmierten Bilfinger Real Estate (ehemals EPM Assetis) und CSG (ehemals Deutsche Post Real Estate) um. In Klammern befinden sich die Vorjahreswerte. Die Asset-Klassen SC/ FMZ und Logistik erhielten nur genug Rücklauf für ein 4er-Ranking. 14 ** Dienstleister, die aufgrund eines zu geringen Rücklaufs 2012 in dieser Asset- ** Klasse nicht vertreten waren. ** Die Asset-Klasse SC/ FMZ ist in diesem Jahr erstmalig vertreten.

16 3 FM-Report 2013 Deutschlands erste übergreifenden Kunden -Befragung Rolle BMC: Initiator und Owner! Die bundeslandübergreifende Rangliste ergibt sich aus allen Bewertungen zu einem FM, unabhängig davon, in wie vielen Bundesländern der Dienstleister aufgrund des regionalen Rücklaufs gelistet werden konnte. Die regionalen Ranglisten können daher, aufgrund eines notwendigen Mindestrücklaufs, auch von Dienstleistern angeführt werden, die im Gesamtranking nicht auf den erst 5 Plätzen zu finden sind. Pl. FIX Score insgesamt (Markenstärke und Kompetenzen) Facility Manager (Umsatz > 300 Mio. ) Score (max. 1850) Pl. FIX Score insgesamt (Markenstärke und Kompetenzen) Facility Manager (Umsatz < 300 Mio. ) Score (max. 1850) 1 Cofely Deutschland Sauter FM Bilfinger HSG Goldbeck Gebäudemanagement HOCHTIEF Immobilien Service Deutschland WISAG RGM Facility Management Gegenbauer Dr. Sasse

17 4 RES-Report 2013 Kundenzufriedenheit mit der Real Estate-Software Rolle BMC: Initiator und Owner! Die Asset-Klassen unabhängige Rangliste ergibt sich aus allen Bewertungen zu einem Software-Produkt, unabhängig davon, ob das Produkt für die Asset Klassen spezifischen Ranglisten ausreichend Rücklauf erzielen konnte. Die Ranglisten nach Asset-Klassen können daher, aufgrund eines notwendigen Mindestrücklaufs, auch von Software- Produkten angeführt werden, die in diesem Gesamtranking nicht zu finden sind. Platz Index Score insgesamt ( Markenstärke Produkt, Qualität Produkt und Qualität Service ) PM-Software Software-Anbieter Score (max. 1425) 1 1 ims ims - Immobilien-Management-Systeme GmbH GES Aareon AG SAP RE FX SAP AG

18 5 BAMBI Commercial: Teilnehmende Unternehmen BAMBI Commercial vereint Marktführer der gewerblichen deutschen Immobilienwirtschaft an einem Tisch Investmenthäuser Dienstleister Asset-/ Property Management 17 Stand: Mai 2013

19 6 BAMBI Residential: Teilnehmende Unternehmen BMC vereint mit BAMBI seit 2009 die Marktführer der Wohnungswirtschaft an einem Tisch Teilnehmer 2009 bis heute und Interessenten 18

20 7 TRiMo-Commercial: Leistung am Mieter messen und vergleichen Motivation des Projektes Mieter und Cash Flow waren und sind in Zukunft erfolgskritisch! Das Monitoring der Mieterbeziehungen und die dafür erforderliche Befragung der Mieter ist somit zentral! Diese Initiative will das Thema um eine neue Komponente ergänzen und weiterentwickeln: Den Vergleich der Mieterzufriedenheit im Markt. Die daraus abzuleitenden Maßnahmen in Richtung Mieter, Dienstleister oder Immobilienhalter bleiben jedem einzelnen selbst überlassen Nutzer TRiMo Gemany Aktuelle Interessenten TRiMo Europe 19

21 Agenda 1 Kurzvorstellung Bell Management Consultants 2 Referenzen und Projektbeispiele 3 Presse 4 Kontakt

22 Titelstory Walk of Fame : Der Immobilienmanager berichtet 21

23 Asset Management Report: Der AM Report in 2014 in 4. Auflage

24 Property Management Report: Der PM Report in 2013 in 5. Auflage

25 Facility Management Report: Der FM Report in 2013 in 2. Auflage 24

26 IT und Software-Report: ITR 2013 in 1. Auflage 25

27 Benchmarking in der Asset Klasse Wohnen - Der Immobilienmanager

28 Benchmarking in der Asset Klasse Büro - Der Immobilienmanager 27

29 Tenant Risk Monitor 2010 Novum in Deutschland: Der Immobilienmanager Das Zusammenspiel von Mieterzufriedenheit und der Restlaufzeit des Vertrages kann mit Hilfe des Tenant Risk Monitors einfach und schnell erkannt werden Peter Forster, IVG AM der Rücklauf der Befragung liegt deutlich höher als 65 Prozent Barbara Deisenrieder, Generali Immobilien 28

30 Tenant Risk Monitor 2012 Update: Der Immobilienmanager 29

31 Code of Conduct Novum in Deutschland: Die Welt 30

32 BMC: Gewinner des immobilienmanager.award 2010 Juroren & Sponsoren des Awards Kategorien (Auswahl) Finanzierung: ECE Projektmanagement Management: Colonia Real Estate Investment: Real I.S. Consulting: Bell Management Consultants Kommunikation: GSW Immobilien Projektentwicklung: DIC Asset Kopf des Jahres: Dr. Kutscher, Union Investment RE 31

33 Agenda 1 Kurzvorstellung Bell Management Consultants 2 Referenzen und Projektbeispiele 3 Presse 4 Kontakt

34 BMC: Das Real Estate Team Thomas Wenzel Projektleiter Vertrieb und Kunden Kontakt: Markus Franz Projektleiter Prozesse und Qualität/ Benchmarks Kontakt: Markus.Franz@bell-consultants.com Dr. Ralf Metzenthin Senior Consultant Reorganisation/Prozesse, Benchmarks Kontakt: Ralf.Metzenthin@bell-consultants.com Philipp Seidel Junior Consultant Marketresearch & Analyse Kontakt: Philipp.Seidel@bell-consultants.com Peter Brieger Senior Analyst Marketresearch & Analyse Kontakt: Peter.Brieger@bell-consultants.com Heino Ophey Projektleiter Marketing und Sales Kontakt: Heino.Ophey@bell-consultants.com

35 Bell Management Consultants Group Geschäftsführer Dr. Markus G. Bell Eichenstraße 3a D Köln Phone: / Fax: / markus.bell@bell-consultants.com Web: