Innovationspolitik, Informationsgesellschaft, Telekommunikation

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1 Innovationspolitik, Informationsgesellschaft, Telekommunikation 12. Faktenbericht 2009 Eine Sekundärstudie der TNS Infratest Business Intelligence

2 Redaktion Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) TNS Infratest Business Intelligence, München Autoren Dr. Sabine Graumann, Anselm Speich Gestaltung und Produktion PRpetuum GmbH, München Bildnachweis Fotolia (manu Titel, Foto Factory S. 12, Aleksandar Radovanovic S. 16, Mihai Simonia S. 32, Mike Zakharov S. 86, Tim Friedrich S. 174, morganimation S. 286) Herausgeber Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) Öffentlichkeitsarbeit/IA Berlin Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie ist mit dem audit berufundfamilie für seine familienfreundliche Personalpolitik ausgezeichnet worden. Das Zertifikat wird von der berufundfamilie ggmbh, einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, verliehen. Stand Mai 2009

3 Innovationspolitik, Informationsgesellschaft, Telekommunikation 12. Faktenbericht 2009 Eine Sekundärstudie der TNS Infratest Business Intelligence

4 2 Inhalt 1. Einführung und Struktur des zwölften Faktenberichts Management Summary IKT-Standort Deutschland im europäischen Vergleich Status quo der deutschen eperformance im Jahr Entwicklungen der deutschen e-performance 2007/ Deutschland im europäischen Benchmark der Top-Fünf Perspektiven der deutschen Informations- und Kommunikationswirtschaft Der Gesamtmarkt der Informations- und Kommunikationswirtschaft Der weltweite Markt für Informationstechnik und Telekommunikation und die Positionierung Deutschlands im globalen Benchmark Einführung IKT-Umsätze weltweit Der IKT-Markt in den USA Der IKT-Markt in Asien Der IKT-Markt in Europa Der IKT-Markt in Deutschland Der IKT-Markt Deutschland im weltweiten Vergleich Der deutsche IKT-Mittelstand Der Arbeitsmarkt im Bereich IKT Einführung Arbeitskräfteentwicklung in den USA Beschäftigte in Westeuropa Beschäftigte in der deutschen IKT-Branche Gehälter Outsourcing und Offshoring Qualifizierung Innovierungsgrad Einführung Forschung und Entwicklung Patente IKT-Wachstumsfelder Einführung Embedded Systems Internet der Dienste - Paradigmenwechsel in der IKT Das Internet der Energie Das Internet der Dinge Infrastrukturelle Rahmenbedingungen Breitbandtechnologien Einführung Breitbandzugang allgemein weltweit Breitbandzugang USA Breitbandzugang in Europa Breitbandzugang in Deutschland Evaluation von Breitbandtechnologien

5 Telekommunikation Einführung Der Gesamtmarkt für Telekommunikation Festnetztelefonie Voice over IP-Kommunikation VoIP Mobilfunk Absatz und Umsatz mit Mobilfunkgeräten Technische Trends im Mobilfunk Mobile Datendienste Mobile Unterhaltungsangebote und M-Commerce Verbreitung des Internets Einführung Internet-Hosts weltweit mit Positionierung Deutschlands Secure Socket Layer Server weltweit mit Positionierung Deutschlands Computerdichte Einführung Computerdichte weltweit Computerdichte in Deutschland Anwendungen Internet-Nutzung Einführung Internet-Verbreitung Soziodemografie der Internet-Nutzer Nutzung von Internet-Angeboten und Web Nutzung von IPTV Einführung Konvergenz der Technologien und Medien Beispiel IPTV E-Business Einführung Der erreichte E-Business Reifegrad in ausgewählten Branchen Nutzung von E-Business in Europa im Vergleich zu den USA Infrastrukturelle Voraussetzungen zum E-Business Die Nutzung von E-Business in europäischen Unternehmen E-Business im Mittelstand E-Commerce Einführung E-Commerce im Überblick B2B-E-Commerce B2C-E-Commerce Paid-Content-Markt E-Government Einführung Deutschland im weltweiten Vergleich: Studien und Daten Deutschland im europaweiten Vergleich: Studien und Daten

6 4 Inhalt Deutschland im europaweiten Vergleich: Politische und rechtliche Rahmenbedingungen E-Government in Deutschland: Studien und Daten E-Government in Deutschland: Politische und rechtliche Rahmenbedingungen IT-Sicherheit Einführung IT-Sicherheitsrisiken Nachfrage nach illegalen Waren Sicherheitslücken Wirtschaftlicher Schaden durch Spam Wirtschaftlicher Schaden durch Datenverlust Markt für IT-Sicherheit weltweit IT-Sicherheit in Unternehmen weltweit IT-Sicherheit in deutschen Unternehmen IT-Sicherheit bei Online-Banking und E-Commerce Präventivmaßnahmen in Deutschland Methodologie Überblick über die eingesetzten Methoden Erweiterungen und Veränderungen von Monitoring Informations- und Kommunikationswirtschaft im Vergleich zu den Vorprojekten Anhang: kommentierte Bibliographie Abbildungsverzeichnis Kernindikatoren der eperformance der deutschen Informations- und Kommunikationswirtschaft im Überblick für das Jahr Kernindikatoren der eperformance der deutschen Informations- und Kommunikationswirtschaft im Vergleich der Jahre 2007 und Ländervergleich Gesamtmarkt auf Kernindikatorebene, Ländervergleich Infrastruktur auf Kernindikatorebene, Ländervergleich Anwendungen auf Kernindikatorebene, Weltweit: IKT-Umsätze in Milliarden Euro und in Prozent sowie Wachstum in Prozent im Vergleich zum Vorjahr, Weltweit: Anteil der IKT-Ausgaben am Bruttoinlandsprodukt in ausgewählten Ländern in Prozent, Weltweit: Pro-Kopf-Ausgaben für Informationstechnik und Telekommunikation in Euro, USA: IKT-Umsätze in Milliarden Euro und in Prozent sowie Wachstum in Prozent im Vergleich zum Vorjahr, Asien: IKT-Umsätze in Milliarden Euro und in Prozent sowie Wachstum in Prozent im Vergleich zum Vorjahr, Westeuropa: IKT-Umsätze in Milliarden Euro und in Prozent sowie Wachstum in Prozent im Vergleich zum Vorjahr, Westeuropa: IKT-Markt in ausgewählten Ländern in Milliarden Euro und Wachstum in Prozent im Vergleich zum Vorjahr, Deutschland: Marktvolumen der IKT-Branche nach Sektoren in Milliarden Euro, Deutschland: IKT-Marktvolumen nach Segmenten in Milliarden Euro und Wachstum in Prozent, Deutschland: Markt für Informationstechnik nach Segmenten in Milliarden Euro und in Prozent,

7 Deutschland: Markt für Telekommunikation nach Segmenten in Milliarden Euro und in Prozent, Weltweit: Networked Readiness Index und Vergleich zu USA: Entwicklung der Beschäftigtenzahl in der IT-Branche nach Geschlecht in Millionen und Veränderung zum Vorjahr in Prozent, USA: Beschäftigte in der IT-Branche nach Arbeitsbereichen in Prozent, USA: IT-Hiring-Index in Prozent, Q Q EU 15: Anzahl der Beschäftigten im IKT-Sektor und Anteil an Gesamtbeschäftigten im IKT-Sektor in Prozent, Deutschland: Erwerbstätige in der IKT-Branche in engerer Definition nach Sektoren 2007 und Veränderung gegenüber den Vorjahren in Prozent, Deutschland: Beschäftigtenzahlen ausgewählter Branchen in Tausend 2008 und Veränderung gegenüber 2007 in Prozent Deutschland: Erwartungen zur Personalentwicklung im IKT-Bereich insgesamt und nach Segmenten in Prozent der Unternehmen, Deutschland: Anteil der IKT-Firmen, die Probleme haben, geeignetes Personal zu finden, Q Q Deutschland: Auswirkung des IKT-Fachkräftemangels in Deutschland auf den deutschen IKT-Sektor in Prozent der Befragten, Deutschland: Maßnahmen und Handlungsempfehlungen, die dem Fachkräftemangel entgegenwirken, Deutschland: Anzahl der Stellenanzeigen im IKT-Bereich, Deutschland: Zahl der IT-Stellenanzeigen in ausgewählten Branchen, Deutschland: Zahl der IT-Stellenanzeigen für ausgewählte Berufsgruppen, Deutschland: Anzahl der IT-Projektanfragen für Freiberufler, USA: Entwicklung der IT-Gehälter nach ausgewählten Positionen in US-Dollar und Veränderung zum Vorjahr in Prozent, Europa: Grundgehälter von Berufseinsteigern in der IT-Branche in ausgewählten Ländern in Euro, Deutschland: Durchschnittliche Einstiegsgehälter von IT-Fachkräften nach Qualifikation in Euro und Veränderung zum Vorjahr in Prozent, Deutschland: Durchschnittliches Jahreseinkommen von IT-Fachkräften in Euro und Veränderung zum Vorjahr in Prozent, Deutschland: Durchschnittliches Jahreseinkommen von IT-Fachkräften nach Unternehmensgröße in Euro und Veränderung im Vergleich zum Vorjahr in Prozent, Deutschland: Durchschnittliches Jahreseinkommen von IT-Fachkräften in Prozent vom bundesweiten Durchschnittsgehalt nach Regionen, Deutschland: Durchschnittlicher Stundensatz von Freiberuflern in Euro, Deutschland: Durchschnittlicher Stundensatz von Freiberuflern in Euro, Weltweit: IT-Outsourcing-Umsätze in Milliarden Euro, Weltweit: Anzahl der Outsourcing-Deals und -umsätze in Milliarden Euro nach Regionen 2008 und Veränderung im Vergleich zum Vorjahr Weltweit: Anteil der Outsourcing-Deals nach Branchen in Prozent, Weltweit: Offshoring nach Geschäftsbereichen in Prozent der befragten Unternehmen, Deutschland: Zahl der Absolventen des Studienbereichs Informatik, Deutschland: Zahl der IT-Ausbildungsverträge, Deutschland: Zahl der IT-Ausbildungsverträge nach Ausbildungsberuf 2007 und Veränderung zum Vorjahr in Prozent Weltweit: FuE-Ausgaben der IKT-Branche im Vergleich zu FuE-Ausgaben gesamt in ausgewählten OECD-Ländern in Prozent, Weltweit: FuE-Ausgaben der IKT-Branche in ausgewählten Ländern als Anteil vom Bruttoinlandsprodukt in Prozent, 1997 und Weltweit: FuE-Ausgaben der IKT-Branche in Anteilen nach Ländern in Prozent, Weltweit: Beim EPA eingereichte IKT-Patentanmeldungen nach Ursprungsländern,

8 6 Inhalt Weltweit: Ländermarktanteil der im PCT gelisteten IKT-Patente in Prozent, Deutschland: Wachstumsfelder der IKT-Branche im Zeitvergleich, 2008 und Deutschland: Umsatz der Anbieter mit Embedded Systems nach Branchen in Millionen Euro, Eine Übersicht der unterschiedlichen Modelle von Cloud Computing Weltweit: Der IKT-Footprint in Milliarden Tonnen und in Prozent nach Regionen, 2002, 2007 und Deutschland: Stromverbrauch einzelner IKT-Segmente in TWh, Weltweit: Breitbandanschlüsse nach Regionen in Millionen, Weltweit: Anteil an Zuwächsen der Breitbandanschlüsse in Prozent, Weltweit: Anteil der Breitbandanschlüsse in Prozent, Weltweit: Marktanteile Breitband-Abonnenten nach Regionen im 4. Quartal Weltweit: Zahl der Breitbandanschlüsse in den zehn führenden Ländern in Millionen und Wachstumsrate in Prozent, September 2007 September Weltweit: Haushalte mit Breitbandanschluss in Millionen, Weltweit: Breitbandanschlüsse in ausgewählten Ländern in Prozent der Bevölkerung, Dezember Weltweit: Breitbandanschlüsse in den G7-Staaten in Prozent der Bevölkerung, Weltweit: Globale Technologietrends im Breitband in Prozent der Bevölkerung, EU 15: Breitbandanschlüsse nach Technologien in Millionen und Prozent, USA: Haushalte mit Breitband- und Schmalband-Internetzugang in Millionen und Prozent, USA: Marktanteile der Breitbandtechnologien in Prozent, Europa: Breitbandanschlüsse in den führenden Ländern in Millionen, Westeuropa: Haushalte mit Breitbandanschluss in Millionen, Europa: Haushalte mit DSL- und Kabelmodem-Breitbandverbindungen in ausgewählten Ländern in Prozent, Europa: Breitbandanschlüsse in den führenden Ländern in Millionen, Europa: DSL-Anschlüsse je 100 Einwohner in ausgewählten Ländern in Prozent, Westeuropa: Haushalte mit Breitbandanschluss in ausgewählten Ländern in Prozent, Deutschland: Haushalte mit Breitbandanschluss in Millionen und Wachstumsraten in Prozent, Deutschland: Zahl der Breitbandanschlüsse nach Technologien in Millionen und in Prozent, Deutschland: Breitbandanschlüsse nach Bundesländern in Prozent auf Basis der Bevölkerung, Deutschland: Breitbandkunden in Millionen und Marktanteile nach Anbietern, Deutschland: Prognose der Entwicklung der Kabelanschlüsse in Millionen und Wachstum in Prozent, Deutschland: Verkehrsvolumen Breitband in Millionen GByte, Weltweit: Preisvergleich von DSL-Anschlüssen in Euro nach Regionen, Europa: Breitbandgeschwindigkeiten in bit/s, Deutschland: Durchschnittlich beworbene Downloadgeschwindigkeit in Mbit/s, Oktober Weltweit: Verteilung der Umsätze von Festnetz, Mobilfunk, Internet und Datendiensten am gesamten Telekommunikationsumsatz in Milliarden Euro, Europa: Monatliche Umsätze für Sprach- und Datendienste im Festnetz und Mobilfunk pro Haushalt in Euro, Deutschland: Zugangsmöglichkeiten zur Sprachkommunikation in Deutschland in Millionen, Deutschland: Gesprächsvolumen Sprachdienste in Millionen Verbindungsminuten pro Tag, Deutschland: Gesamtmarkt für Telekommunikationsdienste in Milliarden Euro und in Prozent, Deutschland: Umsätze mit Telekommunikationsdiensten in Milliarden Euro,

9 4.2.7 Weltweit: Zahl der Telefonhauptanschlüsse in Millionen, Weltweit: Telefonhauptanschlüsse je 100 Einwohner nach Regionen in Prozent, Weltweit: Telefonhauptanschlüsse je 100 Einwohner in ausgewählten Ländern, 2002 und Weltweit: Telefonhauptanschlüsse je 100 Einwohner in ausgewählten Ländern, Weltweit: Ortsgebundene VoIP-Haushalte in Millionen und in Prozent aller Haushalte mit Breitbandanschluss, Weltweit: Ortsgebundene VoIP-Nutzung nach Regionen in Millionen und Penetration in Prozent, USA: Festnetznutzer nach Anschlusstyp in Millionen und Anteile in Prozent, Europa: VoIP-Anschlusspenetration in der EU 27 in Prozent der Telefonkunden, Weltweit: Zahl der Mobilfunkanschlüsse in Milliarden, Weltweit: Zahl der Mobilfunkverträge in Millionen und Penetrationsrate in Prozent, Weltweit: Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Mobilfunkanschlüsse nach Regionen in Prozent, Weltweit: Zahl der Mobilfunkteilnehmer nach Regionen in Tausend, Weltweit: Zahl der Mobilfunkteilnehmer nach Regionen in Prozent, Weltweit: Mobilfunkteilnehmer nach Regionen in Prozent der Bevölkerung, USA: Mobilfunkverträge in Millionen und in Prozent der Bevölkerung, USA: Mobilfunkumsatz in Milliarden Euro, Europa: Anteil der Mobilfunkanschlüsse an weltweiten Anschlüssen in Prozent, Europa: Mobilfunkanschlüsse in Millionen und Anteil an Gesamteuropa in Prozent, Europa: Mobilfunkverträge in Prozent der Bevölkerung, Weltweit: Mobilfunkpenetration in ausgewählten Ländern in Prozent der Haushalte, Deutschland: Mobilfunkanschlüsse in Millionen und in Prozent der Bevölkerung, Deutschland: Mobiltelefonbesitz in Prozent der Altersgruppe und in Millionen, Deutschland: Anteil an allen Mobiltelefonbesitzern nach Altersgruppen in Prozent, Deutschland: Teilnehmer-Marktanteile der Mobilfunk-Netzbetreiber in Prozent, Europa: Ausgehende Gesprächsminuten (pro Teilnehmer) pro Monat und ARPU in Euro in ausgewählten Ländern, Weltweit: Mobilfunkmarkt in Millionen Stück und Milliarden Euro Umsatz, Weltweit: Umsätze mit verkauften Mobiltelefonen nach Regionen in Milliarden Euro, Weltweit: Maximal erreichbare Datenraten von Mobilfunknetzen in kbit/s und Mbit/s Deutschland: UMTS-Mobilfunkgeräte und Nicht-UMTS-Mobilfunkgeräte gesamt in Millionen, Weltweit: 3G- und Smartphone-Penetration in ausgewählten Ländern in Prozent, Weltweit: Mobile Datenumsätze nach Regionen in Milliarden Euro und Anteil am Weltmarkt in Prozent, Weltweit: Anteil der Nutzer von Mobile Content und mobilen Anwendungen in ausgewählten Ländern in Prozent der Nutzer, Deutschland: Umsätze mit Non-Voice-Diensten im Mobilfunkmarkt in Milliarden Euro, Weltweit: Mobile Entertainment-Umsätze nach Kategorie in Millionen Euro, Weltweit: Umsätze mit mobilen TV- und Videoanwendungen in Millionen Euro, Weltweit: Mobile Video-Nutzerpenetration in ausgewählten Ländern in Prozent, Q Weltweit: Umsätze im Mobile-Commerce in Milliarden Euro, 2006 und Deutschland: Gesamtausgaben für Mobilmusik in Millionen Euro und Downloads in Millionen, Deutschland: Nutzer mobiler Musik in Millionen und Pro-Kopf-Ausgaben je Nutzer in Euro,

10 8 Inhalt Weltweit: Anzahl der Internet-Hosts in Millionen und Wachstum im Vergleich zum Vorjahr in Prozent, Januar 1996 Januar Weltweit: Top-30-Länder mit den meisten Internet-Hosts, Januar Weltweit: Internet-Hosts pro Einwohner in ausgewählten Ländern, EU-15-Plus: Anteil der Länder an den Internet-Hosts in den EU-15-Ländern, EU-15-Plus: Internet-Hosts pro Einwohner, Weltweit: Internet-Hosts nach Top-Level Domain in Millionen, Januar 2008 und Januar Weltweit: Secure Socket Layer Server in ausgewählten Ländern, Weltweit: Secure Socket Layer Server in ausgewählten Ländern pro Einwohner, Weltweit: Mini-Notebook (Netbook) Verkäufe in Millionen, Weltweit: Anzahl der PCs in ausgewählten Ländern in Millionen und Anteil an der weltweiten Gesamtzahl in Prozent, Weltweit: Anzahl von PCs und Zahl der Internet-Nutzer in Millionen, Weltweit: Computer je 100 Einwohner in ausgewählten Ländern, Westeuropa: Computer-Dichte in Haushalten in Prozent, Osteuropa: Computer-Dichte in Haushalten in Prozent, Europa: Computer-Dichte in Haushalten in Prozent, 2008 und Deutschland: Computer je 100 Haushalte und Wachstum in Prozent, Deutschland: Nutzung von Computern im Unterricht nach Schularten in Prozent, Weltweit: Anzahl der Computer pro 100 Schüler, Deutschland: Nutzung von Computern in Unternehmen nach Wirtschaftszweigen in Prozent, 2007 und Westeuropa: Nutzung von Computer in Unternehmen in ausgewählten Ländern in Prozent, 2007 und Osteuropa: Nutzung von Computer in Unternehmen in ausgewählten Ländern in Prozent, 2007 und Weltweit: Internet-Nutzer nach Regionen in Prozent und in Millionen, Weltweit: Internet-Penetration in ausgewählten Ländern in Prozent und Millionen, USA: Anteil der Internet-Nutzer an der erwachsenen Bevölkerung in Prozent und absolut in Millionen, Asien/Pazifik: Internet-Penetration in ausgewählten Ländern in Prozent, Europa: Anteil der Internet-Nutzer an der Bevölkerung in Prozent, 2007 und Europa: Anteil der Haushalte mit Zugang zum Internet in Prozent, 2007 und Deutschland: Steckbrief der deutschen Studien zur Internet-Nutzung, Deutschland: Internet-Nutzer, Nutzungsplaner und Nicht-Nutzer in Prozent der Bevölkerung, Deutschland: Einstellung der Offliner zum Internet in Prozent, 2007 und Deutschland: Gründe der Offliner gegen einen Internet-Zugang in Prozent, 2007 und USA: Anteil nach Altersgruppen an der Gesamtzahl der Internet-Nutzer in Prozent, Chinesische Internet-Nutzer nach Alter und Geschlecht, 2007 und China: Internet-Nutzer nach Bildungsgrad in Prozent, Westeuropa: Internet-Nutzer nach Geschlecht in Prozent der Bevölkerung, Osteuropa: Internet-Nutzer nach Geschlecht in Prozent der Bevölkerung, Westeuropa: Internet-Nutzer nach Altersgruppen in Prozent der Bevölkerung, Osteuropa: Internet-Nutzer nach Altersgruppen in Prozent der Bevölkerung, Westeuropa: Internet-Nutzer nach formaler Bildung und Beschäftigung in Prozent der Bevölkerung,

11 Osteuropa: Internet-Nutzer nach formaler Bildung und Beschäftigung in Prozent der Bevölkerung, Deutschland: Internet-Nutzer nach Geschlecht in Prozent der Bevölkerung, Deutschland: Internet-Nutzer nach Altersgruppen in Millionen und Prozent der Bevölkerung, Deutschland: Internet-Nutzer nach Ausbildung in Prozent der Bevölkerung, Deutschland: Internet-Nutzer nach Haushaltsnettoeinkommen in Prozent der Bevölkerung, Deutschland: Internet-Nutzer nach Bundesländern in Prozent, Weltweit: Internetaktivitäten von Onlinern in Prozent, Weltweit: Zeit im Netz als Anteil an der Freizeit bei Onlinern in Prozent, Weltweit: Beteiligung von Onlinern an sozialen Netzwerken in Prozent, Weltweit: Beteiligung von Onlinern an Foren in Prozent, Weltweit: Beteiligung von Onlinern an Chatrooms in Prozent, Weltweit: Ausgaben für Werbung in sozialen Netzwerken in Mrd. Euro und Veränderung in Prozent, USA: Internet-Aktivitäten von erwachsenen Onlinern in Prozent, USA: Nutzung von Web 2.0-Angeboten durch Onliner in Prozent, USA: Anteil der Onliner, die eigene Inhalte im Netz bereitstellen in Prozent, Japan: Nutzung von Internet-Angeboten durch Onliner in Prozent, Japan: Nutzung von Web 2.0-Angeboten durch Onliner in Prozent, China: Internet-Nutzung von Onlinern in Prozent, China: Nutzung von Web 2.0-Angeboten durch Onliner in Prozent, Westeuropa: Nutzung von Internet-Angeboten durch Onliner in Prozent, Westeuropa: Nutzung von Online-Content durch Onliner in Prozent, Osteuropa: Internet-Nutzung durch Onliner in Prozent, Europa: Nutzung von Web 2.0-Angeboten durch Onliner in Prozent, Deutschland: Nutzung von Internet-Angeboten durch Onliner in Prozent, Deutschland: Nutzungshäufigkeit von Web 2.0-Angeboten durch Onliner in Prozent, Deutschland: Tätigkeiten und deren Nutzungshäufigkeit durch Onliner in privaten Netzwerken in Prozent, Deutschland: Bedeutung von Weblogs laut Onlinern in Prozent, Deutschland: Anteil Onliner die eigene Inhalte bereitstellen in Prozent, Weltweit: IPTV-Abonnenten in Millionen und Umsätze in Milliarden, 2008 und Weltweit: IPTV-Abonnenten in Millionen nach Ländern, Weltweit: Top-Vier-Länder nach IPTV-Abonnenten in Millionen, 2008 und USA: IPTV-Umsätze in Milliarden Euro, IPTV-Abonnenten in Millionen, 2007 und Weltweit: IPTV-Abonennten nach Regionen in Millionen, Q und Q Weltweit: IPTV-Anteil an TV-Technologien nach Regionen in Prozent, Asien/Pazifik: IPTV-Abonnenten in Millionen, 2007 und Europa: IPTV-Abonnenten in Millionen, 2008 und Europa: IPTV-Abonnenten in Millionen nach Ländern in Prozent, Deutschland: IPTV-Abonnenten, 2007 und Deutschland: TV-Haushalte nach Zugangstechnologie in Prozent der TV-Haushalte, Deutschland: Wachstumspotential verschiedener strategischer Geschäftsmodelle von Breitband-Internetanbietern in Prozent, 2010 und Deutschland: Treiber für das IPTV-Angebot im stationären Breitband-Internetmarkt in Prozent, Europa: Relevanz von IKT- und E-Business-Anwendungen nach Branchen, EU: Nutzung von IT-Standards in Unternehmen nach Branchen, Deutschland: Nutzung von IT-Standards in Unternehmen,

12 10 Inhalt EU/USA: Nutzung von E-Business in Unternehmen, Europa: Unternehmen mit Internetzugang in ausgewählten Ländern in Prozent, Europa: Unternehmen mit Breitbandanschluss in ausgewählten Ländern in Prozent, Europa: Unternehmen mit eigener Webseite in ausgewählten Ländern in Prozent, Europa: Anteil der Unternehmen, die über das Internet und andere Netze Ein- bzw. Verkäufe getätigt haben in Prozent, Europa: Anteil des Gesamtumsatzes der Unternehmen, der im elektronischen Geschäftsverkehr erzielt wurde in Prozent, 2007 und Deutschland: Gesamtausgaben für E-Business im Mittelstand in Milliarden Euro und Wachstum in Prozent, Deutschland: E-Business-Entwicklungsstufen mittelständischer Unternehmen in Prozent, Deutschland: E-Business-Entwicklungsstufen mittelständischer Unternehmen nach Größenklassen in Prozent, Deutschland: Gründe für die Einführung von E-Business für KMUs in Prozent, 2007 und Deutschland: Auswirkungen von E-Business auf KMUs in Prozent, Deutschland: Datenschutzmaßnahmen in mittelständischen Unternehmen in Prozent, 2005 und Deutschland: Geschäftsprozesse, die mittels E-Business-Anwendungen im Mittelstand derzeit oder künftig abgedeckt werden in Prozent, Deutschland: Nutzung von Web 2.0-Diensten und -Anwendungen im Mittelstand in Prozent, Deutschland: Internetnutzung von KMUs nach ausgewählten Diensten, Deutschland: Die Bedeutung von Web 2.0-Diensten und -Anwendungen für das eigene Unternehmen, Weltweit: E-Commerce-Umsatz in Milliarden Euro und Wachstum im Vergleich zum Vorjahr in Prozent, Weltweit: E-Commerce-Umsatz nach Regionen in Prozent, Westeuropa: Anteil E-Commerce-Umsatz nach ausgewählten Ländern in Prozent, 2006 und Westeuropa: E-Commerce-Umsatz nach ausgewählten Ländern in Milliarden Euro, Weltweit: E-Commerce-Umsatzwachstum in Prozent, Weltweit: B2B-E-Commerce-Umsatz in Milliarden Euro und Wachstum im Vergleich zum Vorjahr in Prozent, Weltweit: B2B-E-Commerce-Umsatz nach Regionen in Prozent, Weltweit: B2B-E-Commerce-Umsatz nach Regionen in Milliarden Euro, Westeuropa: B2B-E-Commerce-Umsatz in ausgewählten Ländern in Milliarden Euro, Weltweit: B2C-E-Commerce-Umsatz in Milliarden Euro und Wachstum im Vergleich zum Vorjahr in Prozent, Weltweit: B2C-E-Commerce-Umsatz nach Regionen in Prozent, Weltweit: B2C-E-Commerce-Umsatz nach Regionen in Milliarden Euro, Westeuropa: B2C-E-Commerce-Umsatz in ausgewählten Ländern in Milliarden Euro, Weltweit: B2C-E-Commerce-Umsatz je Einwohner nach ausgewählten Ländern in Euro, Deutschland: Online-Umsätze im Versandhandel mit Waren in Milliarden Euro, Deutschland: Einschätzung der E-Commerce-Geschäftslage in Prozent, Deutschland: Online-Käufer* in Millionen und in Prozent der Internet-Nutzer, Deutschland: E-Commerce-Nutzer in Prozent der Gesamtbevölkerung nach demographischen Merkmalen, 2007 und Deutschland: Top-Ten der im Internet gekauften Produkte in Prozent, Deutschland: B2C-E-Commerce-Umsatz nach Produktkategorien in Millionen Euro und Wachstum gegenüber Vorjahr, Deutschland: Käufer von digitalen Produkten nach Alter in Prozent,

13 Westeuropa: Umsätze im Markt für Online-Content in Millionen Euro, Deutschland: Umsatz mit bezahlten Downloads in Millionen Euro, Weltweit: Umsätze in der Musikbranche nach Segment in Milliarden Euro, USA/Weltweit: Umsätze digitaler Musik in Milliarden Euro, Deutschland: Segmente des Musikmarktes bezogen auf den Umsatz in Prozent, Deutschland: Marktanteile der verschiedenen Formate bei digitaler Musik in Prozent, Deutschland: Download von Musik aus dem Internet in Prozent der Gesamtbevölkerung, Weltweit: Ranking der E-Government Performance nach Indexpunkten, EU 15: Prozentsatz der Personen im Alter von die das Internet zur Interaktion mit Behörden nutzen EU 15: Prozent der Unternehmen, die das Internet für die Interaktion mit staatlichen Behörden nutzen EU Top-Fünf-Länder: Nutzung von E-Government nach formalem Bildungsgrad in Abweichung vom jeweiligen Landesdurchschnitt EU Top-Fünf-Länder: Nutzung von E-Government nach Altersgruppen in Abweichung vom jeweiligen Landesdurchschnitt EU Top-Fünf-Länder: Nutzung von E-Government nach Besiedelungsdichte in Abweichung vom jeweiligen Landesdurchschnitt Deutschland: Beurteilung der zur Verfügung stehenden Ressourcen für die Umsetzung von E-Government, Deutschland: Bekanntheitsgrad des Online-Angebotes von Behörden in Deutschland, Weltweit: Top-Ten-Länder, die Malware-infizierte Webseiten hosten, in Prozent, Januar Juni 2007 und Januar Juni Weltweit: Die führenden Spam-verbreitenden Regionen in Prozent, Q und Q Weltweit: Die führenden Spam-verbreitenden Staaten in Prozent, Q und Q Weltweit: Anteil am Verkauf illegaler Waren und Dienstleistungen nach Kategorien in Prozent, Weltweit: Art der Unternehmensdaten auf USB-Sticks in Prozent, Weltweit: Markt für Sicherheitsprodukte und Services, Umsatz in Milliarden Euro, Weltweit: Markt für Sicherheitssoftware, Umsatz in Milliarden Euro, Großbritannien: Markt für IT-Sicherheit in Milliarden Euro, Deutschland: Markt für IT-Sicherheitsprodukte und Sicherheitsdienstleistungen in Millionen Euro, Weltweit: Art der IT-Sicherheits-Tools, die Unternehmen anwenden, in Prozent, 2007 und Weltweit: Identifizierte Schwachstellen, die zu IT-Sicherheitsbrüchen geführt haben, in Prozent 2007 und Weltweit: Durchsnittliche geplante IT-Sicherheitsbudgeterhöhung nach Regionen in Prozent, Deutschland: Entwicklung der Anzahl der Sicherheitsverstöße in deutschen Unternehmen in Prozent, 2008 im Vergleich zu Deutschland: Unternehmen, die ein Risikomanagementsystem eingerichtet haben, in Prozent Deutschland: Geplante Investition in IT-Sicherheit in Prozent, für Weltweit: B2B-E-Commerce Datensicherheitsausgaben nach Regionen in Milliarden Euro, Deutschland: Nutzung von Techniken zur Sicherheit wenn bekannt in Prozent, Eingesetzte Methoden und Veränderungen in der neuen Berichtsperiode

14 12 1. Einführung und Struktur des zwölften Faktenberichts 1. Einführung und Struktur des zwölften Faktenberichts

15 13 Mit dem zwölften Faktenbericht 2009 wird die differenzierte Berichterstattung im Rahmen des Monitoring Informations- und Kommunikationswirtschaft im zehnten Berichtsjahr fortgeführt. Der Bericht präsentiert die aktuellsten Forschungsergebnisse über den Status quo der deutschen Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) im internationalen Vergleich und unter Berücksichtigung führender IKT-Regionen und -Nationen (Benchmarking). Der strukturelle Wandel von der Industrie- zur Informations- und Wissensgesellschaft schreitet unaufhörlich fort. Die Komplexität der IKT-Märkte und die hohe Bedeutung der IKT als Querschnittstechnologie zeigen, welcher Stellenwert IKT-Strukturen unserer Wirtschaft zukommen. Durch Deregulierung auf Telekommunikations- und Medienmärkten, durch die Globalisierung des Wettbewerbs und nicht zuletzt durch die technischen und inhaltlichen Konvergenzen nimmt die Dynamik der internationalen IKT-Märkte zu. Die ökonomischen Trends manifestieren sich in gesellschaftlichen Veränderungen. Die Webciety, die vernetzte Gesellschaft ist geboren. Für Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und Wissenschaft ergeben sich nicht gekannte Chancen. Aber auch neuartige Risiken sind zu berücksichtigen. So lässt sich auch die Wirtschaftskrise nicht auf eine Region oder eine Branche begrenzen. Die global vernetzte Gesellschaft muss aus dieser Krise die richtigen Lehren ziehen und wirtschaftspolitisch vernünftige und nachhaltige Maßnahmen ergreifen. Das Monitoring Informations- und Kommunikationswirtschaft gibt Entscheidungsträgern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft mit dem 12. Faktenbericht ein unentbehrliches Kompendium zu Strukturen und Entwicklungen in der Informations- und Kommunikationstechnologie an die Hand. Der Bericht schafft Wissen, bietet Transparenz und analysiert Hintergründe. Die wichtigsten Ergebnisse aus Sekundärforschung Workshops und Experteninterviews sind im Rahmen der Management Summary (Kapitel 2) zusammengefasst. Der vorliegende Faktenbericht behält die Systematik bei, die sich in den Vorberichten bewährt hat, und orientiert sich in der Untergliederung der drei Hauptkapitel Der Gesamtmarkt der Informations- und Kommunikationswirtschaft (Kapitel 3), Infrastrukturelle Voraussetzungen (Kapitel 4) und Anwendungen (Kapitel 5) an den aktuellen Entwicklungen und Trends der IKT-Branche. Im dritten Kapitel Der Gesamtmarkt der Informations- und Kommunikationswirtschaft werden zunächst die Entwicklungen der weltweiten Märkte für Informations- und Telekommunikationsprodukte und Dienstleistungen sowie die Positionierung der deutschen Informationswirtschaft im globalen Benchmark dargestellt. Im zweiten Teil wird der Arbeitsmarkt für Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) dargestellt. Auch finden die internationalen Entwicklungen beim Outsourcing/ Offshoring Berücksichtigung. Die Performance des IKT-Standortes Deutschland und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten werden zusätzlich über die Bewertung des Innovierungsgrades und einer Darstellung der vielversprechenden, künftigen Wachstumsfelder näher beleuchtet. Mit der Analyse der Penetration von Breitbandtechnologien, einer detaillierten Untersuchung des Telekommunikationsdienstemarktes sowie der Untersuchung von Internetverbreitung und Computerdichte wird im vierten Kapitel, Infrastrukturelle Voraussetzungen, die Informations- und Kommunikationsinfrastruktur Deutschlands im globalen Benchmark betrachtet. Ferner werden die Anwendungsbereiche der Neuen Technologien und Medien in der Informationsund Kommunikationswirtschaft einer näheren Analyse unterzogen. Dies geschieht aus Sicht der privaten Nutzer, der Unternehmen und der öffentlichen Verwaltung. Das fünfte Kapitel, Anwendungen, gliedert sich in Analysen zur Internetnutzung in privaten Haushalten und zur Nutzung von IPTV als Beispiel für technische Konvergenz. Besonders detailliert wird im Rahmen der Internet-Anwendungen außerdem der Handel über das Internet analysiert. Dabei wird nicht nur auf die Consumer-Seite (B2C) des E-Commerce eingegangen, sondern vor allem auch der Bereich der Geschäftskunden (B2B) untersucht, wobei hier insbesondere die Thematik des E-Business in Unternehmen näher beleuchtet wird. Auch wird erstmals auf die Nutzung von Web 2.0-Anwendungen in Unternehmen fokussiert. Ferner wird der erreichte

16 14 1. Einführung und Struktur des zwölften Faktenberichts Reifegrad Deutschlands beim E-Government im internationalen Benchmark analysiert. Das Kapitel wird abgerundet mit Analysen zu IT- und Internet- Sicherheit, die wesentlichen Voraussetzungen für die weitere Inanspruchnahme der Produkte und Dienste ist. Die Positionierung der deutschen IKT-Wirtschaft im weltweiten Vergleich wird im gesondert vorgelegten 5. eperformance Report anhand der wichtigsten Kernindikatoren vertiefend dargestellt. Anhand von 28 Kernindikatoren, die im Rahmen eines Expertenworkshops festgelegt und seitdem kontinuierlich überprüft und aktualisiert wurden, findet eine direkte Gegenüberstellung hinsichtlich der eperformance Deutschlands im Top-Fünf- Ländervergleich innerhalb Europas (Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien) und mit weiteren führenden IKT-Nationen weltweit statt. Anhand von Indexwerten, die Deutschland jeweils zum europäischen Durchschnitt positionieren, wird gezeigt, in welchen Bereichen Deutschland Stärken und Nachholbedarf besitzt. Unter Hinzuziehung aktueller Prognosen und Trends werden die zukünftigen Chancen und Risiken der deutschen Informations- und Kommunikationswirtschaft analysiert. Der 12. Faktenbericht und der 5. eperformance Report sind als Grundlagenstudie im Bereich Informations- und Kommunikationswirtschaft zu verstehen. Die zur Erstellung der Berichte notwendigen Daten und Informationen wurden unter Einsatz des auf die Durchführung von weltweiten Desk-Research-Analysen spezialisierten Informationsservices von TNS Business Intelligence ( ) aus den unterschiedlichsten Quellen zusammengetragen. Die Besonderheiten zum Vorgehen bei der Sekundäranalyse werden im abschließenden Methodenkapitel (Kapitel 6) erläutert. Für alle Währungsumrechnungen wurde der amtliche Mittelwert 2008 der Europäischen Zentralbank genutzt. Für den US-Dollar lag dieser Wert bei 1 EUR = 1,4708 USD.

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18 16 2. Management Summary 2. Management Summary

19 IKT-Standort Deutschland im europäischen Vergleich Dr. Sabine Graumann TNS Infratest Director Business Intelligence Anselm Speich TNS Infratest Projektleiter Monitoring IuK-Wirtschaft Mit dem Monitoring Informations- und Kommunikationswirtschaft 2009 legt TNS Infratest im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) im zehnten Jahr in Folge eine Bestandsaufnahme des deutschen IKT-Standorts im internationalen Vergleich vor. Seit 2007 wird der jährlich erscheinende Faktenbericht durch den eperformance Report ergänzt. Dieser stellt die Ergebnisse des Monitoring mit Hilfe zentraler Kernindikatoren dar und aggregiert sie zu kompakten Übersichten (siehe Abbildungen 1 und 2). Die Ergebnisse, einschließlich detaillierter Darstellungen zu den 28 Kernindikatoren, finden sich im 5. eperformance Report 2009 IKT Standort Deutschland im europäischen Vergleich. Auch der 5. eperformance Report 2009 fokussiert sich auf die aktuellen Entwicklun-gen in der deutschen Informations- und Kommunikationswirtschaft im Vergleich der fünf bevölkerungsstärksten Länder Europas: Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien. Ferner werden die Ergebnisse mit Vergleichswerten aus den Vereinigten Staaten, aus China bzw. Indien, Skandinavien sowie ausgewählten Ländern Osteuropas gespiegelt. Für Deutschland konnte die Status-quo-Berichterstattung durch Prognosen bis zum Jahr 2012 ergänzt werden. Darüber hinaus wurde der IKT-Standort Deutschland nach seinen Stärken, Chancen, Herausforderungen und Risiken durch ein hochkarätig besetztes Expertenpanel in einer Befragung (September 2008) und zwei Workshops (August und Oktober 2008) bewertet. Zudem wurden Maßnahmen und Handlungsempfehlungen im Vorfeld des Dritten Nationalen IT-Gipfels erarbeitet (siehe 4. eperformance Report 2008 Sonderbericht zum Dritten Nationalen IT-Gipfel). Alle Ergebnisse werden in dieser Management Summary zusammengeführt. Auch 2008 wurde die Liste der zu beobachtenden Kernindikatoren aktualisiert, um neuen Entwicklungen und Trends Rechnung zu tragen.

20 Status quo der deutschen eperformance im Jahr 2008 Die zentralen Ergebnisse des 5. eperformance Report 2009 IKT-Standort Deutschland im europäischen Vergleich lauten (siehe Abbildung 1): 3 Deutschland liegt bei 17 von 28 beobachteten Kernindikatorwerten über dem europäischen Durchschnitt. 3 Bei drei Indikatoren entspricht die deutsche Performance nahezu dem europäischen Durchschnitt. 3 Bei acht Indikatoren besteht für den IKT-Standort Deutschland Nachholbedarf. Besondere Stärken Besondere Stärken des IKT-Standorts Deutschland bestehen, wenn die deutsche Performance mindestens 25 Prozent über dem jeweiligen europäischen Durchschnitt liegt. Dies ist bei acht Kernindikatoren der Fall. Im Teilbereich I Gesamtmarkt gilt dies für die Kernindikatoren IKT-Patentanmeldungen, die den europäischen Durchschnitt um 60 Prozent übertreffen, Pro-Kopf-Umsatz für B2C-E-Commerce, der um 51 Prozent und Gehaltsniveau für IKT-Berufsanfänger, das um 47 Prozent über dem europäischen Durchschnitt liegt. Im Top-Fünf-Länderranking ist Deutschland in diesen Bereichen führend. Im Teilbereich II Infrastruktur positioniert sich Deutschland bei der SSL-Server-Penetration 49 Prozent besser als der europäische Durchschnitt und erreicht Platz zwei im Top-Fünf-Länderranking (allerdings mit deutlichem Rückstand zu Großbritannien, das 143 Prozent besser als das europäische Mittel abschneidet). Bei der Penetration von DSL-Anschlüssen in der Bevölkerung liegt Deutschland 33 Prozent über dem europäischen Durchschnitt und verbessert sich damit im Ranking auf Platz zwei hinter das führende Frankreich. Im Teilbereich III Anwendungen erzielt Deutschland beim Kernindikator Einkäufe von Unternehmen über das Internet mit einem Indikatorwert von 197 Punkten seine beste Performance unter allen 28 beobachteten Kernindikatoren innerhalb des Top- Fünf-Ländervergleichs. Eine herausragende Performance zeigt auch die E-Commerce-Nutzer-Penetration, bei der sich Deutschland zwar 45 Prozent über dem europäischen Durchschnitt, aber hinter Großbritannien platziert, das den europäische Mittelwert um 69 Prozent übertrifft. Bei Verkäufe durch Unternehmen über das Internet liegt Deutschland 44 Prozent über dem europäischen Durchschnittsniveau, ebenfalls mit deutlichem Rückstand zum führenden Großbritannien, das 78 Prozent darüber liegt. Stärken Stärken des IKT-Standorts Deutschland bestehen, wenn die Indexwerte der Kernindikatoren zwischen sechs und 24 Prozent über dem europäischen Durchschnitt liegen (siehe Abbildung 1). Solche Stärken sind bei neun Kernindikatoren gegeben. Im Teilbereich I Gesamtmarkt gilt dies für die Durchschnittspreise mobiler Sprachkommunikation mit 121 Kernindikatorpunkten und Platz eins im Top-Fünf-Länderranking sowie für die Pro-Kopf-Ausgaben für IKT mit 110 Kernindikatorpunkten, auch wenn Deutschland hier nur auf Rang drei kommt. Im Teilbereich II Infrastruktur fallen erstmalig die Breitbandanschlüsse unter deutsche Stärken. Mit einem Indikatorwert von 119 Punkten und Platz eins unter den Top-Fünf-Ländern spiegeln sich erste Erfolge wirtschaftspolitischer Anstrengungen wider. Beim Internetzugang in Haushalten liegt Deutschland 17 Prozent und bei der Computerdichte in Haushalten 14 Prozent über dem europäischen Durchschnitt und im Top-Fünf-Länderranking jeweils auf Platz eins. Überdurchschnittlich positioniert sich Deutschland außerdem bei der Mobilfunkpenetration mit 108 Indikatorpunkten hinter dem führenden Italien.