German Entertainment and Media Outlook

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1 German Entertainment and Media Outlook Wo die Reise hingeht. Trends in der Medienbranche und Mediennutzung

2 German Entertainment and Media Outlook: Internetzugang Onlinewerbung Film Fernsehen Videospiele Musikmarkt Hörfunk Zeitungen Zeitschriften Buchmarkt Außenwerbung

3 2011 ist die Unterhaltungs- und Medienbranche in Deutschland insgesamt um 2,6 % gewachsen 2011: prognostiziertes und tatsächliches Wachstum (in %) Total Onlinewerbung Internetzugang Fernsehen Außenwerbung Videospiele Zeitschriften Bücher Zeitungen Hörfunk Film Musik -1,0-1,4-0,9-0,3-0,4 2,6 2,5 1,7 2,2 3,7 5,8 12,3 11,2 Tatsächlich Prognose GEMO 2011 Quellen: Analysis, Wilkofsky Gruen Associates

4 Konsumentenausgaben und Werbeinvestitionen steigen: Internet ist der klare Gewinner Medienmarkt in Deutschland nach Segmenten, Umsätze in 2016 in Mrd. Internet Total: 70,3 Mrd. 21,0 CAGR ,8 % 8,3 % Fernsehen Bücher 9,6 13,9 1,8 % -0,1 % Zeitung 8,0-0,5 % Zeitschrift 5,7-0,3 % Hörfunk Videospiele Film 3,0 2,7 3,6 0,7 % 7,9 % 0,6 % Musik Außenwerbung 0,9 1, ,7 % 2,7 % Konsumentenausgaben Werbung Quellen: Analysis, Wilkofsky Gruen Associates

5 Das neue Branchenmotto lautet: Digital ist das neue Normal! Anteil der Erlöse aus digitalen Produkten (%) b 40% 35% 30% 25% 20% 20% 23% 24% 25% 27% 29% 31% 33% 35% 37% 15% 10% 5% 0% Digitale Erlöse ebinhalten: Ausgaben für Internetzugang, Onlinewerbung, E-Books, digitale Verlagspürodukte, Ausgaben für digitale Musik und Filme, Erlöse aus Werbung in digitalen Verlagsprodukten. Quelle: Analyse, Wilkofsky Gruen Associates

6 Die Stimme der Konsumenten 5 Minuten 9 Länder Konsumenten im Alter von 19 bis 51 Jahren

7 Entscheidende Faktoren in digitaler Medienlandschaft Inhalte: Online Social Mobile Technologien: Neue Endgeräte und mobiles Internet Werbung: Online gibt das Tempo an 7

8 Faktor 1: Mobile Internetnutzung wird allgegenwärtig Internetnutzung in Deutschland 61 Mio % 66% 42 Mio. 73% 61 Mio. 76% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Nutzer des mobilen Internets in Mio. 21 Mio Nutzer des mobilen Internets Breitbandpenetration der Haushalte 20% 10% 0%

9 Faktor 1: Digitale, vernetzte und mobile Endgeräte verändern die Mediennutzung 1 Smartphones 2 Tablets 3 Smart-TVs Absatz von Smartphones 2012: 700 Mio. Stück weltweit 23 Mio. Stück in DE Verkaufte Tablets in Deutschland in Mio. Stück 0,8 3,0 4,5 5, Smart-TV Umfrage 2012 ¼ der Haushalte in Deutschland besitzt ein Smart-TV 70 % davon greifen über Smart-TV auf Internet-Dienste zu ½ der Smart-TV- Besitzer zahlt dafür

10 Faktor 2: Anpassung an digitale Mediennutzung - Beispiel Videogames Videospielebranche in Deutschland 3, % % 29 % Mrd % Konsolenspiele PC-Spiele Onlinespiele mobile Spiele Umsatz der Videospielebranche in 2016

11 Faktor 2: Anpassung an digitale Mediennutzung - Beispiel Videogames 1 Social Media 3 Plattformkonvergenz 2 Cloud Gaming Spielen ist traditionell ein soziales Phänomen - Videospiele in sozialen Netzwerken und im Browser erfahren schnelles Wachstum und bringen Umsatz. Spielen wann, wo und mit wem man will - Onlineanbindung und Apps machen es möglich und erhöhen die Zahlungsbereitschaft. Der physische Besitz verliert bei digitalen Medien an Bedeutung: einfache Verfügbarkeit und Zugriffsmöglichkeiten vergrößern die Zielgruppen.

12 Faktor 3: Der Boom der Onlinewerbung 6,5 Mrd. Erlöse aus Onlinewerbung 2016 Mobil, 0,3 Mrd.; 5% Stationär, 6,2 Mrd.; 95% Classified / Affiliate. 1,1 Mrd. Erlöse aus Onlinewerbung 2016 Display. 1,9 Mrd. Search. 3,2 Mrd. 12

13 Faktor 3: Onlinewerbung übernimmt die Pole-Position Anteil am Werbemarkt in Deutschland (%) Andere Print Internet Fernsehen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 39 % 26 % 25 % 30 % 36 % 24 % 0%

14 Der digitale Konsument in fünf Jahren wird Medien viel häufiger über mobile Geräte nutzen Penetration des deutschen Marktes mit Smartphones bis 2016 >95 % digital von den Werbungtreibenden erreicht werden Anteil der Werbung in Online- Medien 2016 >40 % auch traditionelle Medien weiterhin schätzen Anteil linearer TV-Konsum %... einen großen Teil seines Medienbudgets online ausgeben Anteil digitaler Musik am europäischen Musikmarkt %

15 Diskussionspanel Digitaler Konsument 2016: Die Mediennutzung in fünf Jahren Teilnehmer: Dr. Marcus Dimpfel, RTL Media Group Stefan Raum, GfK Jari Sengera, Caroline Thoma, Ringier Publishing Moderation: Dr. Arno Wilfert Vielen Dank!